마감 시황 - 다시 3000p를 바라 보다. 시황맨

◎ 반등이 습관이 된 장세?

장초반 하락했으나 외국인 매수 들어되며 상승
코스피는 5월 이 후 처음으로 5일 연속 상승
5일 모두 장중 하락했으나 종가로 뒤집은
단기 반등, 3000p 앞둔 부담에 초반에는 매물
미국에서 내년 봄 금리인상 가능성도 있다는 주장도
FOMC 앞두고 확인해야 한다는 신중함에 초반 주춤

반면 오미크론 우려 완화, 중국 부양은 방어 요인
남아공, 파우치 박사 발언등 효과
중국의 지준율 인하가 더 있을 것이라는 분석도
인민은행이 재대출 인하하는 등 추가 조치도 시행
헝다 주가가 반등하는 등 부동산 리스크도 완화
중국 수출 예상치 상회 등 중국발 재료가 많았음

대형 IT주들이 강세를 이어지면서 지수 주도
코스닥은 엔터, 5G 상승하며 지수 방어

◎ 매수는 하는데, 편식이 심한 외국인

외국인 장초반 매도했으나 오전 넘기며 매수로 반전
특히 전기전자 집중 매수하며 지수 상승 주도
서비스, 화학, 의약품, 철강은 매도
기관은 금융투자 다시 매도로
12월 들어 매수하는 투신권은 유지
전기전자 업종은 기관도 매수

삼성전기, LG디스플레이 등 상승
SK하이닉스 240일선 돌파 시도
건설, 조선 업종도 수주 기대에 강세
코스닥은 그간 눌렸던 엔터주 상승
게임주는 상승, 하락이 반복되며 종목별 엇갈림
전자결제 관련주 호실적 전망에 강세
5G주들은 삼성수주 기대에 상승
대형 바이오는 오미크론 경미한 증세 보도에 약세
반면 중소형 제약사들은 상승

◎ 냉정하게 보면 아직 박스권

최근 반등 불구 지수 위치는 여전히 박스권 안
3000p 근접하면서 돌파할지가 관건
외국인 수급이 달라져 있는 점 긍정적
전체 실적에 영향 큰 반도체 시각 전환 주목
현물가격 상승과 맞물려 매수 기조 유지 전망
돌발 악재가 없다면 종목 장세는 이어질 듯
변동성 업종 보다 최근 3~4주 강세 보이는 업종 주목

시황맨 유튜브 채널 : https://www.youtube.com/channel/UCRCNBeNS8MrOwFV6h6Yjemw

# 아이센스(099190) 혈당측정기 전문기업

집에 있는 알콜스왑이 아이센스꺼였네요?😉 얼마전 짧포트로 Q 성장에 집중하면 좋을 것 같다는 의견을 냈었는데 주가도 쪼금씩 턴어라운드 하는 느낌입니다. 보고서를 S-POST로 전환했으니 참고해주세욥! 🙏

https://sejongdata.co.kr/archives/49355

'21년 12월 7일(화) 종가기준입니다.

삼성전자 김기남, 고동진, 김현석 대표 전원 교체…경계현, 한종희 체제로
https://n.news.naver.com/article/293/0000037206?cds=news_edit
-김기남 부회장이 샐러리맨 출신으로 삼성전자 회장직까지 올라가며, 3인 대표이사가 2인 체제로 변경되었습니다. CE 부문장도 경영일선에서 물러나며 삼성전기의 대표가 DS 부문장으로 새롭게 위촉되었습니다. 새로운 인사는 앞으로 삼성을 어떻게 이끌어갈지 궁금합니다.

“더 이상 경계는 없다”…삼성, IM, CE 부문 통합 의미는
https://n.news.naver.com/article/018/0005101912
-10여년 만에 IM부문과 CE 부문이 통합됩니다. 기기간 연결이 중요하고 경계가 허물어지는 세상에서 두 부문을 통합했을 때의 시너지가 더 클 것으로 판단한 것 같습니다. 10년동안 스마트폰 사업이 잘 컸는데, 이제는 그 성장성에도 어느 정도 한계가 있다 보니 새로운 변화를 추구한 것 같습니다. 앞으로 실적 발표에서도 두 부문을 통합해서 발표할지 아니면 분류는 해줄지 모르겠습니다.

내달부터 대출 더 어렵다….전세대출 규제 재가동
https://n.news.naver.com/article/003/0010874288
-4분기에 한시적으로 은행 총량관리에는 제외했던 전세대출도 다음달부터는 규제 안으로 들어옵니다. 매물도 별로 없는데 은행 대출까지 막히니 전세집 마련은 더 어려워지겠습니다. 부동산 가격 상승에 정부 정책도 아주 큰 몫을 했는데, 실수요자만 더 피해를 보는 것 같습니다.

코로나 지속…가계대출 원금상환 유예 6개월 추가 연장
https://n.news.naver.com/article/018/0005101803?cds=news_my
-가계 대출 상환이 어려운 개인 채무자의 원금 상환 유예 기간을 내년 6월까지로 연장했습니다. 코로나 상황으로 재무 상황이 어려워진 사람에겐 지원이 필요하지만, 너무 부실화되진 않길 바랍니다. 상환 유예가 계속 되고 있는데 나중에 더 큰 부실로 돌아오진 않을까 조금은 우려됩니다.

신한 박석중입니다. 아래 링크는 러시아와 우크라이나의 갈등 심화가 미국의 전면적 제재로 학산되고 있다는 기사입니다. 다행히 오미크론발 우려는 진정 양상이고 연준 통화정책 변화에도 안정을 찾는 구간에서 중국에 이어 러시아발 불안이 가중되고 있어 걱정이 앞섭니다.

https://news.v.daum.net/v/20211207093734743

러시아발 지정학적 리스크는 글로벌 원자재 시장, 특히 천연가스 수급에 큰 영향을 미칩니다. 에너지 가격 상승이 주도한 인플레이션 재발과 유럽발 경기 위축이 우려됩니다. 과장된 해석일 수 있으나 미국이 러시아를 제재하면 미국의 에너지 수출지도가 확장될 수 있어 미국 에너지 기업에게는 상대적 수혜가 될 수도 있겠네요.

이번 악재는 글로벌 경기 추세를 뒤바꾸고 급격한 위험회피 동인으로 작용하지 않겠으나 주목할 이슈임은 분명합니다. 변동성을 대비해 나름의 헷지도 필요해 보입니다. 최근 천연가스 급락 이후의 매수 대응을 고민해 보아야 하고 천연가스 수급지도 변화에 국내 조선업종의 반사 수혜도 기대됩니다.

아래 자료는 출산 휴가를 앞둔 저희 강재현 연구원이 구체적 내용을 짚어봤습니다. 개인적으로 참 고마운 보고서 입니다. 한번 읽어보시고 관련 현안들을 점검해 보시기 바랍니다. 감사합니다.


러시아-우크라이나 갈등이 증시에 미칠 영향
글로벌전략 강재현/박석중 ☎ 02-3772-4451

- 러시아-우크라이나 간 갈등 격화, 단기간 내 평화적 해결 모색 쉽지 않은 상황
- 실제 무력 충동 하더라도 전체 글로벌 증시 변동성 확대 가능성은 낮다고 판단
- 다만 러시아 증시 추가 하락, 유럽 증시 상대성과 부진 가능성 염두에 둘 것

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=297132
위 내용은 2021년 12월 8일 07시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

(위) 채권왕 제프리 군더락 4Q 전망 : In Our Times

신영 박소연입니다. 어제 채권왕으로 불리는 더블라인 캐피탈의 제프리 군더락이 Webcast를 한 모양이네요.

9월 webcast에서 "파월의 transitory 믿지 말라"고 했고, 이게 정확하게 들어맞아 더 유명세를 탔었는데요.

이번 webcast는 ZeroHedge가 열심히 듣고 저 대신(?) 열심히 정리를 해서 올렸네요. ^^ 내용이 흥미로워 소개합니다. (핵심 차트는 위에 올려드린 3개입니다)

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1) 내년 초 미국 CPI 7% 넘어간다

- 미국 CPI는 Rent에 5개월 정도 후행하는데 이미 임대료 YoY 증가율 엄청난 속도로 상승 중. 7%대 찍고 내려오긴 하겠지만 내년 연중 4% 위에서 놀 것

2) CPI 구성요소 약간만 바꾸면 미국 물가상승률은 12%라고 봐야 함

- CPI 구성요인에 shelter(임대료)가 들어있기에 망정이지, 만약 HPA(주택가격지수)로 대체되면 이미 CPI 상승률은 12% 넘었다고 봐야 한다

3) 젊은이들이 이끄는 임금 증가율

- 현재 노동참여율이 급격하게 늘어나고 있는 16-24세 청년층의 wage growth가 어마어마하다.

- 근데 16-24세 청년층의 임금이 시간당 16달러 정도인데. 지금 40대 숙련 노동층 임금은 16.5달러로 거의 붙어있다. 임금이 안오를래야 안오를수가 없다.

** 결국 Fed는 금리를 많이 올릴 수 밖에 없고, 4번만 올려도 미국 경제는 박살날 수도 있음. 1970년대 인플레 가능성 높음. 이번에는 policy mistake 하기 정말 쉬운 시기. 향후 수 개월 muddy water 예상

(아래 히틀러와의 평화를 주장했던 영국 수상 네드 체임벌린 사진을 넣은게 정말 의미심장하네요. 정책 실수 가능성을 빗댄 사진일까요?)

https://www.zerohedge.com/markets/our-time-jeff-gundlach-webcast-live

'21년 12월 8일(수) 종가기준입니다.

“연예인들 어떡하라고” 대기업 광고까지 ‘이 여성’이 접수
https://n.news.naver.com/article/016/0001922408?cds=news_my
-가상인간 로지가 잇따라 대기업 광고를 따내고 있습니다. 로지의 입지가 올라가면서 점점 광고 건수도 올라가고 있는데요, 기업 입장에서는 광고비를 절감할 수 있고 실제 사람이 아니다 보니 특정 이슈에 민감해질 일도 없습니다. 또한 여러 스케쥴을 동시에 많이 소화할 수도 있겠습니다.

‘CJ ENM’은 왜 ‘바이아컴CBS’와 손 잡았나
https://n.news.naver.com/article/293/0000037223?cds=news_edit
-티빙이 글로벌 사업을 가속화하고 있습니다. 티빙의 글로벌 진출 관련 뉴스를 본지 얼마 되지 않은 것 같은데, 생각보다 빠른 속도로 사업이 진행되는 것 같습니다. 미국의 바이아컴CBS는 미국 4대기업으로 꼽힌다고 하는데요, 앞으로 어떤 시너지와 성과를 미국 시장에서 보여줄지 기대됩니다.

삼성 스마트폰 中 점유율 약 1%…애플만 승승장구하는 이유 찾았다
https://n.news.naver.com/article/081/0003236045
-애플이 중국에 스마트폰을 팔기 위해 중국에 상당한 투자를 했었네요. 중국 업체 부품 사용량을 늘리고 중국 소프트웨어사와 협정을 체결하고, 아이클라우드 사업장을 중국으로 이전하고, 3억 달러 규모의 클린에너지 투자펀드도 론칭했습니다. 투자대비로 아이폰 판매를 통해 얻어가는 이득이 더 크니까 이 정도까지 투자를 했던 것이겠죠?

가상화폐 익명 거래 원천차단…탈세, 자금세탁 막는다
https://n.news.naver.com/article/009/0004890846
-가상화폐 시장의 규제가 점점 생기고 있습니다. 가상 자산을 주고 받을 때 보내는 사람과 받는 사람의 고객 정보를 파악하는 트래블룰이라는 제도가 새롭게 들어섭니다. 내년부터는 이를 어길시 거래소가 영업정지를 받을 수도 있습니다. 신원 확인 과정에서 고객 정보가 유출될 수 있다는 우려도 있는데 규제의 양날의 검인 것 같습니다.

LA 항구에서 하역을 위해 대기 중인 컨테이너선들이 감소하는 중