#밸류에이션 소화 중인 조선섹터
25년 대장주였던 조선 섹터의 경우 올해 내내 비주도주입니다.
한화오션(YTD -32.7%), HD현대중공업(-16.6%), 삼성중공업(-18.4%) 모두 YTD도 마이너스입니다.
그간 주가가 먼저 크게 올랐고, 지금은 실적이 그 뒤를 쫓아오는 구간으로 판단됩니다.
'기업 시그널'에 포착된 조선 기업은 10개인데, 이 중 9개가 연초 대비 마이너스입니다.
반면 2분기 영업이익은 HD현대중공업 1조원(+121%), 한화오션 7,361억원(+98%), 삼성중공업 3,250억원(+59%)으로 단단했습니다.
다만 '싸졌다'고 하기엔 아직 이릅니다. 대형 3사 PBR이 여전히 3~4배입니다. 이익이 늘면서 높았던 밸류에이션을 소화하는 중에 가깝습니다.
곧 3분기 실적 시즌인데, 조선 섹터를 볼 때는 ①마진, ②선가, ③조선 밖 트리거 등에 주목해보면 좋을 것 같습니다.
https://sejongdata.com/insights/39
25년 대장주였던 조선 섹터의 경우 올해 내내 비주도주입니다.
한화오션(YTD -32.7%), HD현대중공업(-16.6%), 삼성중공업(-18.4%) 모두 YTD도 마이너스입니다.
그간 주가가 먼저 크게 올랐고, 지금은 실적이 그 뒤를 쫓아오는 구간으로 판단됩니다.
'기업 시그널'에 포착된 조선 기업은 10개인데, 이 중 9개가 연초 대비 마이너스입니다.
반면 2분기 영업이익은 HD현대중공업 1조원(+121%), 한화오션 7,361억원(+98%), 삼성중공업 3,250억원(+59%)으로 단단했습니다.
다만 '싸졌다'고 하기엔 아직 이릅니다. 대형 3사 PBR이 여전히 3~4배입니다. 이익이 늘면서 높았던 밸류에이션을 소화하는 중에 가깝습니다.
곧 3분기 실적 시즌인데, 조선 섹터를 볼 때는 ①마진, ②선가, ③조선 밖 트리거 등에 주목해보면 좋을 것 같습니다.
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❤6
LG에너지솔루션 수출을 다시 맞춰봐야겠습니다.
지금까지는 매출과 수출 추이가 잘 맞았는데, 지난 분기부터 약간 상관관계가 떨어지더니 이번 3분기에는 완전 미스매칭이 되었네요.
기존 코드로는 3분기 매출이 전년동기대비 증가가 쉽지 않을 것으로 예상했는데, 오늘 발표된 잠정실적이 정말 잘 나왔네요!
https://sejongdata.com/company/373220
지금까지는 매출과 수출 추이가 잘 맞았는데, 지난 분기부터 약간 상관관계가 떨어지더니 이번 3분기에는 완전 미스매칭이 되었네요.
기존 코드로는 3분기 매출이 전년동기대비 증가가 쉽지 않을 것으로 예상했는데, 오늘 발표된 잠정실적이 정말 잘 나왔네요!
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❤10
# 3Q26 실적 스크리닝_2026.10.08
- ‘26년 10월 8일(목) 종가 기준입니다.
- 삼성전자, LG전자, LG에너지솔루션이 '26년 3분기 잠정실적을 발표했고, 해당 내용이 반영되었습니다.
- 이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다.
- 자세한 내용은 첨부파일을 확인해 주시면 감사하겠습니다.
- 즐거운 연휴 되시길 바라겠습니다! 감사합니다.
https://sejongdata.com/insights/40
- ‘26년 10월 8일(목) 종가 기준입니다.
- 삼성전자, LG전자, LG에너지솔루션이 '26년 3분기 잠정실적을 발표했고, 해당 내용이 반영되었습니다.
- 이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다.
- 자세한 내용은 첨부파일을 확인해 주시면 감사하겠습니다.
- 즐거운 연휴 되시길 바라겠습니다! 감사합니다.
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❤10
이번에 현대로템이 실적발표를 예년 대비 빨리 하네요.
보통 이런 경우에는 실적에 대한 자신감이 뿜뿜 할 때 실적발표를 미리 땡겨서 하는 경우가 많았는데, 현대로템이 이번에 어떤 실적을 발표할지 궁금하네요.
지금까지 현대로템의 영업이익과 시가총액은 대체로 유사한 방향성을 보여줬는데, 이번 3분기 실적이 좋다면, 시가총액 방향성도 확 바뀔 가능성이 있을지도 주요 체크 포인트가 아닐까 싶습니다!
공시 기준 실적발표일은 2026년 10월 19일(월) 오후 2:10분입니다.
https://sejongdata.com/company/064350
보통 이런 경우에는 실적에 대한 자신감이 뿜뿜 할 때 실적발표를 미리 땡겨서 하는 경우가 많았는데, 현대로템이 이번에 어떤 실적을 발표할지 궁금하네요.
지금까지 현대로템의 영업이익과 시가총액은 대체로 유사한 방향성을 보여줬는데, 이번 3분기 실적이 좋다면, 시가총액 방향성도 확 바뀔 가능성이 있을지도 주요 체크 포인트가 아닐까 싶습니다!
공시 기준 실적발표일은 2026년 10월 19일(월) 오후 2:10분입니다.
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❤14
KT&G(033780)는 상장주식수가 계단식으로 꾸준히 낮아지고 있네요
아마도 자사주 매입 및 소각 등이 적극적으로 진행되고 있기 때문이 아닐까 생각이 됩니다!
https://sejongdata.com/company/033780
아마도 자사주 매입 및 소각 등이 적극적으로 진행되고 있기 때문이 아닐까 생각이 됩니다!
https://sejongdata.com/company/033780
❤4
[세종기업데이터 업데이트] 기업 시그널 페이지 업그레이드
좋은 기업을 찾는 방법은 하나가 아닙니다.
📍실적은 좋아지고 있지만 주가는 부진한 기업,
📍적자에서 벗어나 이익이 빠르게 개선되는 기업,
📍장기간의 주가 흐름에서 중요한 하단 밴드를 이탈한 기업.
각각 다른 관점에서 기업을 탐색할 수 있도록 기업 시그널 페이지에 2개의 분석 조건을 추가했습니다.
기존의 「YoY 개선」에 더해 다음 두 가지 시그널을 새롭게 제공합니다.
① 이익 모멘텀
최근 4개 분기 영업이익 흑자 여부와 3개 분기 연속 이익 개선 흐름을 확인하면서, 시가총액이 최근 3개월간 부진한 기업을 찾아봅니다.
② 밴드 하단 이탈
50주 시가총액 밴드 하단을 이탈한 기업을 포착합니다. 일시적인 이탈인지, 하락 흐름이 지속되고 있는지 추가로 확인할 수 있습니다.
이제 실적 개선, 이익의 연속적인 성장, 주가의 장기적인 위치라는 세 가지 관점에서 관심 기업을 탐색할 수 있습니다.
현재 PC와 모바일 화면을 모두 1차 완성했으며, 앞으로도 새로운 분석 기준을 검증하면서 시그널을 추가하고 필터링 기능을 지속적으로 고도화할 예정입니다.
시그널은 매수 신호가 아닙니다. 데이터를 통해 추가 분석이 필요한 기업을 먼저 찾아내고, 이후 공시와 산업 환경을 함께 살펴보기 위한 출발점입니다.
👉 기업 시그널 바로가기
https://sejongdata.com/signals
데이터에서 먼저 포착하고, 분석을 통해 판단합니다.
좋은 기업을 찾는 방법은 하나가 아닙니다.
📍실적은 좋아지고 있지만 주가는 부진한 기업,
📍적자에서 벗어나 이익이 빠르게 개선되는 기업,
📍장기간의 주가 흐름에서 중요한 하단 밴드를 이탈한 기업.
각각 다른 관점에서 기업을 탐색할 수 있도록 기업 시그널 페이지에 2개의 분석 조건을 추가했습니다.
기존의 「YoY 개선」에 더해 다음 두 가지 시그널을 새롭게 제공합니다.
① 이익 모멘텀
최근 4개 분기 영업이익 흑자 여부와 3개 분기 연속 이익 개선 흐름을 확인하면서, 시가총액이 최근 3개월간 부진한 기업을 찾아봅니다.
② 밴드 하단 이탈
50주 시가총액 밴드 하단을 이탈한 기업을 포착합니다. 일시적인 이탈인지, 하락 흐름이 지속되고 있는지 추가로 확인할 수 있습니다.
이제 실적 개선, 이익의 연속적인 성장, 주가의 장기적인 위치라는 세 가지 관점에서 관심 기업을 탐색할 수 있습니다.
현재 PC와 모바일 화면을 모두 1차 완성했으며, 앞으로도 새로운 분석 기준을 검증하면서 시그널을 추가하고 필터링 기능을 지속적으로 고도화할 예정입니다.
시그널은 매수 신호가 아닙니다. 데이터를 통해 추가 분석이 필요한 기업을 먼저 찾아내고, 이후 공시와 산업 환경을 함께 살펴보기 위한 출발점입니다.
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데이터에서 먼저 포착하고, 분석을 통해 판단합니다.
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세종기업데이터
[세종기업데이터 업데이트] 기업 시그널 페이지 업그레이드 좋은 기업을 찾는 방법은 하나가 아닙니다. 📍실적은 좋아지고 있지만 주가는 부진한 기업, 📍적자에서 벗어나 이익이 빠르게 개선되는 기업, 📍장기간의 주가 흐름에서 중요한 하단 밴드를 이탈한 기업. 각각 다른 관점에서 기업을 탐색할 수 있도록 기업 시그널 페이지에 2개의 분석 조건을 추가했습니다. 기존의 「YoY 개선」에 더해 다음 두 가지 시그널을 새롭게 제공합니다. ① 이익 모멘텀…
시그널③ 밴드하단 이탈 후보군
50주 시가총액 밴드 하단을 이탈한 기업들입니다.
주가가 많이 빠진데는 이유가 있지만, 이유를 분석하고 나면 새로운 기회로 작용할 수 있습니다.
세종닷컴 사이트 내에서 정량적 분석(이익, 밸류에이션 등)까지 한번에 체크해보세요!
https://sejongdata.com/signals/band
50주 시가총액 밴드 하단을 이탈한 기업들입니다.
주가가 많이 빠진데는 이유가 있지만, 이유를 분석하고 나면 새로운 기회로 작용할 수 있습니다.
세종닷컴 사이트 내에서 정량적 분석(이익, 밸류에이션 등)까지 한번에 체크해보세요!
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❤1
상폐 기준이 또 올라간다, 코스피 시총 600억 미만 139곳 리스트
7월부터 코스피 상장유지 시총 기준이 300억으로 올랐고 내년 1월 500억으로 또 오릅니다.
10월 8일 종가 기준 시총 600억 미만 139곳 전수로 뽑았습니다.
내년 1월 500억 기준이 적용되면, 지금 500억대 종목도 그대로 사정권이기 때문에 시총 600억대 미만으로 필터를 끊었습니다.
300억 미만 43곳은 이미 사정권인데, 내 종목이 여기 있나, 흑자인가부터 봐야 합니다.
엑셀 파일로 첨부해두었습니다!
https://sejongdata.com/insights/78
7월부터 코스피 상장유지 시총 기준이 300억으로 올랐고 내년 1월 500억으로 또 오릅니다.
10월 8일 종가 기준 시총 600억 미만 139곳 전수로 뽑았습니다.
내년 1월 500억 기준이 적용되면, 지금 500억대 종목도 그대로 사정권이기 때문에 시총 600억대 미만으로 필터를 끊었습니다.
300억 미만 43곳은 이미 사정권인데, 내 종목이 여기 있나, 흑자인가부터 봐야 합니다.
엑셀 파일로 첨부해두었습니다!
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세종기업데이터
상폐 기준이 또 올라간다, 코스피 시총 600억 미만 139곳 리스트 | 세종기업데이터
2027년 1월부터 코스피 상장유지 시총 기준이 500억으로 상향 10월 8일 종가 기준 시총 600억 미만 139곳 전수로 뽑음. 300억 미만 43곳은 이미 사정권, 내 종목이 여기 있나·흑자인가부터 봐야 함
❤5
상폐 위기에 있는 코스닥 시총 400억 미만 480곳, 절반이 적자
코스닥은 상장 유지 시총 기준이 내년 1월 기존 200억에서 300억으로 올라갑니다.
시총 400억 미만으로 끊어서 리스트를 뽑았는데 그중 절반은 적자입니다.
이미 시총 200억 미만 97곳은 관리 종목 사정권입니다.
보유 종목이 이 480곳에 있는지, 흑자인지 적자인지 체크해보세요.
양이 많아 엑셀 파일로 첨부해두었습니다!
https://sejongdata.com/insights/79
코스닥은 상장 유지 시총 기준이 내년 1월 기존 200억에서 300억으로 올라갑니다.
시총 400억 미만으로 끊어서 리스트를 뽑았는데 그중 절반은 적자입니다.
이미 시총 200억 미만 97곳은 관리 종목 사정권입니다.
보유 종목이 이 480곳에 있는지, 흑자인지 적자인지 체크해보세요.
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세종기업데이터
상폐 위기에 있는 코스닥 시총 400억 미만 480곳, 절반이 적자 | 세종기업데이터
코스닥 상폐 기준은 2027년 1월 300억으로 오름. 10월 8일 기준 시총 400억 미만 480곳 중 절반이 영업적자. 시총 200억 미만 97곳은 이미 관리종목 사정권.
❤6
10/12 종가 기준 밴드 하단 이탈 기업
어제 주가 하락으로 50주 밴드 하단
이탈 기업들이 늘어났습니다.
조선3사 모두 밴드 하단 이탈 기업 리스트에 들어왔습니다.
https://sejongdata.com/signals/band
어제 주가 하락으로 50주 밴드 하단
이탈 기업들이 늘어났습니다.
조선3사 모두 밴드 하단 이탈 기업 리스트에 들어왔습니다.
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세종기업데이터
세종기업데이터 | 밴드 하단 이탈
50주 시가총액 밴드 하단을 이탈한 기업을 찾아 하락 원인과 반전 가능성을 점검합니다.
❤2
50주 밴드 하단 이탈 기업
전일 주가 하락으로, 16개였던 후보군이 19개로 늘어났습니다.
행동경제학과 투자 심리에서 자주 언급되는 개념 중 하나가 바로 평균회귀(Mean Reversion)입니다.
주가가 단기간에 과도하게 하락했다면, 일정 시간이 지난 뒤 평균적인 수준으로 되돌아갈 가능성이 있다는 것입니다.
물론 실제 투자에서는 투자 기간과 시장 환경에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
중요한 것은 과매도 구간에 진입했다는 사실 자체보다, 무엇 때문에 주가가 하락했는지 파악하는 것입니다.
단순히 수급과 투자 심리의 영향으로 주가가 과도하게 밀린 것인지, 아니면 실적 둔화나 수주 감소 등 펀더멘털에 문제가 발생한 것인지 구분할 필요가 있습니다.
주가가 많이 빠진 기업을 찾는 것보다, 빠질 이유가 충분하지 않은 기업을 찾는 것이 중요합니다.
https://sejongdata.com/signals/band
전일 주가 하락으로, 16개였던 후보군이 19개로 늘어났습니다.
행동경제학과 투자 심리에서 자주 언급되는 개념 중 하나가 바로 평균회귀(Mean Reversion)입니다.
주가가 단기간에 과도하게 하락했다면, 일정 시간이 지난 뒤 평균적인 수준으로 되돌아갈 가능성이 있다는 것입니다.
물론 실제 투자에서는 투자 기간과 시장 환경에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
중요한 것은 과매도 구간에 진입했다는 사실 자체보다, 무엇 때문에 주가가 하락했는지 파악하는 것입니다.
단순히 수급과 투자 심리의 영향으로 주가가 과도하게 밀린 것인지, 아니면 실적 둔화나 수주 감소 등 펀더멘털에 문제가 발생한 것인지 구분할 필요가 있습니다.
주가가 많이 빠진 기업을 찾는 것보다, 빠질 이유가 충분하지 않은 기업을 찾는 것이 중요합니다.
https://sejongdata.com/signals/band
❤4
#삼성전자
① 시가총액·이격도: 열기가 빠지는 중
- 시총 1,356조로, 250거래일 고점 대비 -36.0%. YTD는 여전히 +78.3%.
- 60일 이격도는 -9.7%로, 상반기 +40~60%대 과열 구간에서 내려와 평균 아래로 진입.
- 월평균 시총 YoY도 6월 약 +480% 정점 이후 약 +170%까지 둔화. 주가 모멘텀이 정점을 지난 흐름.
② PBR 밴드: 장부가치 기준으로는 여전히 높은 위치
- 현재 PBR 2.34배. 최근 3년 범위 0.81~2.65배, 중앙값 1.22배 대비 상단.
- 시총은 PBR 90% 밴드를 넘었다가 다시 그 아래로 내려온 상태.
- 다만 자본총계가 빠르게 늘면서 밴드 자체가 계단식으로 올라가는 중.
③ 50주 밴드: 중기 추세는 아직 유지
- 50주 이동평균 대비 +6.8%, 밴드 내 55% 위치. 단기 열기는 식었지만 50주선은 여전히 우상향 중이고 주가도 그 위에 있음.
④ RSI·MACD: 단기 과매도권 접근
- RSI(14일) 약 35로 침체 기준 30에 근접.
- MACD는 신호선 아래로 내려가며 히스토그램 음전환. 단기 탄력은 약화 국면.
⑤ 종합: 데이터와 군중 심리의 엇갈림
- 3Q26 잠정 영업이익 107조로 이익은 계속 늘고 있으나, 이격도, 시총 YoY, MACD는 모두 열기가 식는 방향을 가리킴.
- 시장은 현재 이익보다 메모리 사이클 정점 이후를 먼저 반영하는 모습.
- 장부가치 기준으로는 부담이 남아 있고, 수익성 기준으로는 업종 내 가장 낮은 평가라는 두 지표가 엇갈림.
- 향후 반도체 수출 증가율과 D램 가격 상승 속도의 변화가 이 간극을 좁힐 변수.
https://sejongdata.com/company/005930/valuation
① 시가총액·이격도: 열기가 빠지는 중
- 시총 1,356조로, 250거래일 고점 대비 -36.0%. YTD는 여전히 +78.3%.
- 60일 이격도는 -9.7%로, 상반기 +40~60%대 과열 구간에서 내려와 평균 아래로 진입.
- 월평균 시총 YoY도 6월 약 +480% 정점 이후 약 +170%까지 둔화. 주가 모멘텀이 정점을 지난 흐름.
② PBR 밴드: 장부가치 기준으로는 여전히 높은 위치
- 현재 PBR 2.34배. 최근 3년 범위 0.81~2.65배, 중앙값 1.22배 대비 상단.
- 시총은 PBR 90% 밴드를 넘었다가 다시 그 아래로 내려온 상태.
- 다만 자본총계가 빠르게 늘면서 밴드 자체가 계단식으로 올라가는 중.
③ 50주 밴드: 중기 추세는 아직 유지
- 50주 이동평균 대비 +6.8%, 밴드 내 55% 위치. 단기 열기는 식었지만 50주선은 여전히 우상향 중이고 주가도 그 위에 있음.
④ RSI·MACD: 단기 과매도권 접근
- RSI(14일) 약 35로 침체 기준 30에 근접.
- MACD는 신호선 아래로 내려가며 히스토그램 음전환. 단기 탄력은 약화 국면.
⑤ 종합: 데이터와 군중 심리의 엇갈림
- 3Q26 잠정 영업이익 107조로 이익은 계속 늘고 있으나, 이격도, 시총 YoY, MACD는 모두 열기가 식는 방향을 가리킴.
- 시장은 현재 이익보다 메모리 사이클 정점 이후를 먼저 반영하는 모습.
- 장부가치 기준으로는 부담이 남아 있고, 수익성 기준으로는 업종 내 가장 낮은 평가라는 두 지표가 엇갈림.
- 향후 반도체 수출 증가율과 D램 가격 상승 속도의 변화가 이 간극을 좁힐 변수.
https://sejongdata.com/company/005930/valuation
❤7
에스원(012750)이 3분기 잠정실적을 발표했네요.
영업이익은 654억원으로 전년동기대비 약 +5.2% 증가했고, 시큐리티·건물관리 기반으로 역대 3분기 영업이익 중 가장 높은 실적을 달성했습니다.
https://sejongdata.com/insights/99
영업이익은 654억원으로 전년동기대비 약 +5.2% 증가했고, 시큐리티·건물관리 기반으로 역대 3분기 영업이익 중 가장 높은 실적을 달성했습니다.
https://sejongdata.com/insights/99
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