2Q26 실적 스크리닝

📘 Disclaimer
본 콘텐츠는 회사의 공시자료, 실적발표 및 컨퍼런스콜 내용을 단순히 정리한 자료로, 특정 종목의 매수·매도 추천을 목적으로 하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료의 내용에 기반한 투자 결과에 대해 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- 오랜만에 업데이트를 했습니다.

- 거의 10년 가까이 꾸준히 업데이트를 진행했던 파일인데, 최근 유독 관심도가 떨어져서 한동안 업데이트를 하지 않았습니다.

- AI가 워낙 활성화가 되어 있기에 Excel을 통해 스크리닝하는 것도 이제는 옛날 방식인가? 라는 생각으로 업데이트를 하지 않고 있었는데, 최근 시장 흐름을 보면서 이것도 하나의 시그널이었구나.. 라는 생각을 하게 되었습니다.

- '26년 2분기 잠정실적을 빠르게 발표하는 기업들이 과거에 비해 조금 늘었습니다. 그동안 나름의 경험치로는 빠른 실적 발표 기업들이 연간으로도 실적이 좋았던 경향이 있었는데, Excel 파일 다운로드 하시면 쉽게 확인이 가능합니다.

- '26년 7월 16일(목) 종가 기준입니다.

- 시가총액 상위 종목들의 YTD가 200%를 훌쩍 넘어섰던것에 비하면 많이 내려왔지만, 여전히 과거(?) 기준으로 YTD 수익률은 여전히 상당하네요 ㄷㄷ

YTD
삼성전자: +96%
SK하이닉스: +166.4%
SK스퀘어: +208.9%
삼성전기: +373.0%

- 정말 극악의 변동성이 있었던 이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다.

- 자세한 내용은 아래 첨부파일을 확인해 주시면 감사하겠습니다.

- 감사합니다.

https://naver.me/G9U0XGXK

하이퍼스케일러 크레딧 스프래드가 26.6월 이후 급상승 하였습니다.

출처: https://x.com/i/status/2077731475902861418

니케이가 훅 밀리네요;;

도쿄일렉이랑 소프크뱅크 등이 -6% 이상 급락하고 있네요. 휴장이라 다행인건지, 다음주 월요일에 묻고 더불로 갈지 모르겠습니다;; ㅠㅠ

와우 니케이가 많이 밀리네요 ㄷㄷㄷ

흐음…. ㅠㅠㅠ

>>한국 KOSPI, KOSDAQ 신용융자 잔액 (광발증권)

•KOSDAQ의 신용융자 잔액은 정점 대비 크게 감소해 레버리지가 사실상 대부분 해소. 반면 KOSPI의 신용융자 잔액은 소폭 감소하는 데 그쳤고, 시가총액도 동시에 축소되면서 신용융자/시가총액 비율은 오히려 하락하지 않고 상승해 2021년 강세장 고점 부근의 역사적 고수준. 즉, 코스피 대형주 시장의 레버리지는 아직 진정한 의미에서 해소되지 않았음

>值得强调的是，去杠杆在两个板块上进度截然不同：KOSDAQ融资余额已从峰值大幅回落、杠杆基本出清；而KOSPI的融资余额仅小幅下降、且因市值同步缩水，融资／市值比反而不降反升、回到2021年牛市顶部附近的历史高位——主板的杠杆尚未真正出清。

대만도 -6%가 넘게 밀리네요 ㄷㄷ

부디 오늘 밤 미장이 밀리지 않았으면 좋겠습니다 ㅠㅠ

[6월 수출입 데이터 업데이트]

6월 수출입 데이터를 업데이트했습니다.

예를 들어 실리콘투라면 '화장품 수출액', SK하이닉스라면 '메모리반도체 수출액', 한화에어로스페이스라면 '장갑차·포탄 수출액'을 연결해두는 방식입니다. 기업 실적이 발표되기 전에, 수출 데이터로 분기 실적의 방향성을 가늠해볼 수 있습니다.

[수출/수입]열에 지역 기준을 적어 두었으며(예: 코스맥스-경기 수출_화성시), '각각 수출'이라고 적혀 있는 종목의 경우 여러 지역의 데이터를 합산한 값으로 이해해주시면 됩니다.

* 데이터 해석 주의: 수출 혹은 수입 데이터의 합이 해당 기업의 매출 혹은 수출 실적을 완벽히 반영하지 않습니다. 다른 기업이더라도 같은 데이터로 매칭된 경우도 많습니다(같은 지역&같은 산업인 경우 / 생산시설이 다수에 위치해 있는 경우 전국 단위로 매칭 / 상관관계가 가장 높은 데이터 위주 매칭 등의 이유로).

*수출 뿐 아니라 수입 데이터도 일부 포함 (원재료 수입이 실적과 연동되는 기업, 내수 위주의 사업구조를 가진 기업 등)

다음 콘텐츠에서는 이번 수출 데이터를 바탕으로 주목할 기업들을 추려서 분석해드릴 예정입니다.

파일은 아래에서 바로 다운로드하실 수 있습니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260720094841587gj

#에이피알 월별 수출(2025-2026)
(단위는 천불입니다)

#청주 메모리 수출 가격

HBM 제품이 나오고 있는 것으로 알려진 청주 지역의 메모리 수출 단가

단기적으로 물량 성장은 제한되어 있어 오로지 단가 상승으로 실적을 밀어올리는 중입니다.

*자료: 한국무역협회/세종기업데이터
*단위: 1000usd/kg


이천과 청주 수출 데이터로 살펴본 SK하이닉스
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260720141938598ik

뉴욕증시가 윗꼬리를 길게 달았네요.

다우: -0.59%
나스닥: -0.05%

뉴욕증시는 질질 흘러내렸다는 표현이 정확했던 하루가 아닌가 싶습니다.

장 초반 상승세로 출발을 했지만, 윗꼬리를 길게 달고 종거가 저가권에서 마무리가 되었습니다.

마이크론은 장중 +6%까지 상승 폭을 확대하기도 했지만, +1.94% 상승으로 마무리가 되었고, SK하이닉스 ADR은 -1.86% 하락했습니다.

채권금리가 계속 강세를 보이고 있다는 점이 시장에 부담을 준 것이 아닌가? 싶네요.

10년물 국채금리는 약 4.593% 수준으로 4.6%에 근접했고, 30년물도 5.11%까지 높아졌습니다.

코스피 야간 선물도 상승폭을 일부 반납하면서 지금은 +0.9% 정도 상승을 하고 있네요.

#에코프로비엠(양극재 전국 수출)

- 6월 수출: YoY +16%
- 2분기 수출: YoY +13%

양극재 수출은 바닥을 다지고 올라오는 중입니다. 26년 3월부터 4개월 연속 전년비 플러스 성장이 나오고 있는데, 절대 규모는 과거 잘 나갈 때 대비 아직 아쉽지만 반등한다는 것 자체에 의의가 있네요.

지난 연말부터 잘 올라오던 주가가 최근 조정장에서 다소 뼈아프게 내려온 점이 아쉽지만,

2분기에도 실적 개선세가 이어지길 기대합니다.



6월 수출 데이터에서 눈에 띈 기업들
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260721115854040rx

#월별 음반 수출(2025-2026)

1월 수출: +154%
2월 수출: +90%
3월 수출: +241%
4월 수출: +87%
5월 수출: +86%
6월 수출: 130%

특히 5~6월에는 ITZY, NMIXX, ZEROBASEONE, 태양, aespa, LE SSERAFIM 등 여러 팀들의 신보가 이어지면서 K-pop 음반 수출을 받쳐준 것 같네요.

미장 개장 전 분위기가 좋네요!

그나저나 장기물 금리가 직전 고점을 넘어서기 직전이네요;;

뉴욕증시 반도체 섹터를 중심으로 강하게 반등했습니다.

다우: +0.74%
나스닥: +1.29%

마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타 등은 -1% 내외의 하락세가 나타났지만,

마이크론, 샌디스크 등은 10% 이상 급등세가 나오면서 마무리가 되었습니다.

필라델피아 반도체 지수는 +5.21% 상승했고, 60일선에 살짝 걸리면서 마무리가 되었네요.

기술적 반등이 충분히 나올 수 있는 자리였기에 아직까지는 큰 의미를 부여하기는 어렵다고 생각합니다. 기술적으로 60일선보다는 내려오고 있는 20일선을 어떻게 극복할 수 있을지가 더 중요한 시기가 아닐까 싶네요.

코스피 야간 선물도 4% 이상 급등하고 있기에 오늘도 매수 사이드카를 기대해봅니다!