세종기업데이터
뉴욕증시는 3대지수 모두 상승 마감했습니다. 다우: +0.02% 나스닥: +0.9% CPI가 시장 예상치를 하회하면서 채권금리가 급락했고, 기술주 중심으로 시장이 반등했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 +2.54% 상승했고, 마이크론도 +4.92% 반등했습니다. 개인적으로 가장 큰 특이사항은 채권시장에 있었다고 보는데, CPI가 예상치를 하회하면서 채권금리가 하락햇는데, 단기물 중심이고 장기물은 하락은 했지만 거의 변화가 없었네요. 코스피…
Naver
시장생각_2026.0715
전일 국내증시는 정말 변동성이 어마어마했습니다. KODEX 200(069500) ETF 기준으로 장중 저가가 -5.55%, 고가가 +2.81%에 달합니다. 하루에 지수 움직임이 거의 위 아래로 8% 내외로 움직였다는 의미입니다.
❤2
한성기업이 쏘아올린 애국테마, 다음 후보군은?
한성기업은 국산 원재료 중심 사용 & 6·25 참전용사 후원 서사가 스레드 중심으로 퍼졌고, 여기에 시총 기준 상장폐지 위기까지 붙으면서 “우리가 살리자”는 스토리가 만들어지며 상폐위기를 벗어나 한달만에 200%가 넘는 상승률을 기록하고 있습니다.
그 바통을 에넥스와 모나미가 이어받았죠.
그리고 그 다음은?
비비안이 넘겨받는 모습입니다.
이번 애국테마는 단순 애국심 혹은 우리기업 살리기만은 아닙니다.
바로 '제도' 변화가 중요한 배경입니다.
7월 1일부터 코스피 상장유지 시가총액 기준이 200억에서 300억으로 올랐고, 내년 1월에는 500억원이 됩니다.
제도 변화 + 스토리가 맞물리는 종목들 위주로 튀고 있는데,
그럼 이 바통을 또 누가 넘겨받을 수 있을지 정리해보았습니다.
더불어 이번 테마의 긍정 요인과 리스크까지 살펴보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260715105207911ae
한성기업은 국산 원재료 중심 사용 & 6·25 참전용사 후원 서사가 스레드 중심으로 퍼졌고, 여기에 시총 기준 상장폐지 위기까지 붙으면서 “우리가 살리자”는 스토리가 만들어지며 상폐위기를 벗어나 한달만에 200%가 넘는 상승률을 기록하고 있습니다.
그 바통을 에넥스와 모나미가 이어받았죠.
그리고 그 다음은?
비비안이 넘겨받는 모습입니다.
이번 애국테마는 단순 애국심 혹은 우리기업 살리기만은 아닙니다.
바로 '제도' 변화가 중요한 배경입니다.
7월 1일부터 코스피 상장유지 시가총액 기준이 200억에서 300억으로 올랐고, 내년 1월에는 500억원이 됩니다.
제도 변화 + 스토리가 맞물리는 종목들 위주로 튀고 있는데,
그럼 이 바통을 또 누가 넘겨받을 수 있을지 정리해보았습니다.
더불어 이번 테마의 긍정 요인과 리스크까지 살펴보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260715105207911ae
Naver
한성기업이 쏘아올린 애국테마, 그 다음 후보군은?
Disclaimer: 본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 본문에 언급된 종목 중 일부는 실적 부진 상태이며, 일부는 투자경고종목 지정 또는 매매거래정지 예고 상태입니다. 테마성 급등 종목은 변동성이 매우 크고 원금 손실
❤1
#대덕전자
Q성장은 거의 꽉찼고, 하반기엔 P성장이 실적을 이끌어야 합니다.
이번 2분기 실적에서 중요한 부분이 바로 "P 상승 효과"입니다.
오늘의 반등보다 중요한 체크리스트 점검해보세요.
대덕전자(353200) 두 개의 P, 공장은 꽉 찼다
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260715143823912cz
Q성장은 거의 꽉찼고, 하반기엔 P성장이 실적을 이끌어야 합니다.
이번 2분기 실적에서 중요한 부분이 바로 "P 상승 효과"입니다.
오늘의 반등보다 중요한 체크리스트 점검해보세요.
대덕전자(353200) 두 개의 P, 공장은 꽉 찼다
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260715143823912cz
#SFA
시장 퍼폼 대비 다소 아쉬웠던 오늘의 주가 상승률.
계산을 해보면, 지금 본체 가격은 0원 밑이네요.
(물론 계산하기 나름이겠지만요)
수주잔고가 연매출을 넘고,
자회사 SFA반도체는 삼성의 기존 라인 일부를 이관받아 운영하고 있으며,
사업 확장성이 넓습니다(AI로보틱스, 해저 케이블 등) .
그런데 왜 아직 주가는 저기 있을까요?
이 회사 어떻게 바라보면 좋을지 회사를 오래 본 입장에서 정리해보았습니다.
SFA(056190) 자회사가 실적을 깎고,자회사가 주가를 떠받친다
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260715163324860zx
시장 퍼폼 대비 다소 아쉬웠던 오늘의 주가 상승률.
계산을 해보면, 지금 본체 가격은 0원 밑이네요.
(물론 계산하기 나름이겠지만요)
수주잔고가 연매출을 넘고,
자회사 SFA반도체는 삼성의 기존 라인 일부를 이관받아 운영하고 있으며,
사업 확장성이 넓습니다(AI로보틱스, 해저 케이블 등) .
그런데 왜 아직 주가는 저기 있을까요?
이 회사 어떻게 바라보면 좋을지 회사를 오래 본 입장에서 정리해보았습니다.
SFA(056190) 자회사가 실적을 깎고,자회사가 주가를 떠받친다
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260715163324860zx
❤5
뉴욕증시는 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
다우: +0.29%
나스닥: +0.62%
전일 CPI 발표 이후 급락하던 채권금리가 되돌리면서 상승했지만, 오늘 PPI 발표 이후에는 채권금리가 안정화가 되었습니다. (아직 절대 레벨 자체는 조금 높은 편이라고 생각합니다)
필라델피아 반도체 지수는 -2% 하락했고, 마이크론은 -8.15% 급락했습니다.
마이크로소프트, 아마존, 구글, 메타 그리고 오라클까지 2~3% 정도 강세 흐름을 이어졌지만, 마이크론, 샌디스크, 인텔, AMD 등은 비교적 큰 폭의 급락세가 연출되었다는 것이 가장 큰 특징이네요.
확실히 하반기 들어서면서 빅테크들의 주가가 좋아지면서 메모리 섹터가 약해지고 있네요.
코스피 야간선물은 장중 한 때 하한가(-8%) 근처까지 밀렸다가 지금은 -4.5% 정도 하락하고 있습니다.
오늘도 높은 변동성이 예상이 되네요...ㅠ
다우: +0.29%
나스닥: +0.62%
전일 CPI 발표 이후 급락하던 채권금리가 되돌리면서 상승했지만, 오늘 PPI 발표 이후에는 채권금리가 안정화가 되었습니다. (아직 절대 레벨 자체는 조금 높은 편이라고 생각합니다)
필라델피아 반도체 지수는 -2% 하락했고, 마이크론은 -8.15% 급락했습니다.
마이크로소프트, 아마존, 구글, 메타 그리고 오라클까지 2~3% 정도 강세 흐름을 이어졌지만, 마이크론, 샌디스크, 인텔, AMD 등은 비교적 큰 폭의 급락세가 연출되었다는 것이 가장 큰 특징이네요.
확실히 하반기 들어서면서 빅테크들의 주가가 좋아지면서 메모리 섹터가 약해지고 있네요.
코스피 야간선물은 장중 한 때 하한가(-8%) 근처까지 밀렸다가 지금은 -4.5% 정도 하락하고 있습니다.
오늘도 높은 변동성이 예상이 되네요...ㅠ
❤9
Forwarded from DS투자증권 리서치
DS_전략이슈_20260716.pdf
712.4 KB
[DS 투자전략 양형모] DS전략이슈 07/16(수) - 밸류체인 하단부터 되돌려지는 AI 트레이드
■ AI 자본지출 트레이드, 하단부터 되돌림
- 6월 랠리를 주도했던 메모리/스토리지가 7/15 낙폭 상위. Western Digital -8.8%, Micron -8.0%, Seagate -5.7%
- AI 하드웨어 동반 약세는 개별 이슈가 아니라 하이퍼스케일러 자본지출 지속성에 대한 재평가가 밸류체인 하단부터 반영되는 과정이라는 판단
- OpenAI 연동 부채/인프라는 신저가, Oracle 6월 초 이후 -47%(고점 대비 -60%), S&P Global은 투기등급 직전(BBB/A-2) 강등하며 OpenAI를 주요 신용 위험으로 명시
- CoreWeave도 백로그 990억 달러에도 조정 영업마진 1%, 자본지출 310~350억 달러 구조로 신저가 근접(고점 대비 -48%). 최대 고객 Meta의 컴퓨팅 외부판매 진출이 결정타
■ '성장 비용'에서 '재무 테스트'로
- 26년 4대 하이퍼스케일러 자본지출 계획 합산 약 7,000~7,250억 달러. 전년 대비 60~75% 증가
- 자본지출 증가율(연 약 70%)이 영업현금흐름 증가율(연 약 23%)을 크게 상회. 합산 잉여현금흐름은 3분기 전후 제로(0)에 근접
- 그 결과 빅테크 강세는 자본지출 강도에 따른 차별화로 발현, Microsoft(6월 초 이후 -14%)/Oracle이 밀리는 반면 자본지출 부담 없는 Apple은 당일 +4%로 52주 신고가
- Apple의 강세는 전략의 구조적 차이. 7/15 중국 당국의 Apple Intelligence 승인으로 Alibaba Qwen 통합 확정
- OpenAI는 26년 컴퓨팅에만 약 500억 달러 지출 제시하나 30년까지 FCF 흑자 미기대. 매출 가정이 흔들리면 Oracle, CoreWeave, 메모리로 이어지는 자본지출 정당화 전제도 동반 훼손
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
■ AI 자본지출 트레이드, 하단부터 되돌림
- 6월 랠리를 주도했던 메모리/스토리지가 7/15 낙폭 상위. Western Digital -8.8%, Micron -8.0%, Seagate -5.7%
- AI 하드웨어 동반 약세는 개별 이슈가 아니라 하이퍼스케일러 자본지출 지속성에 대한 재평가가 밸류체인 하단부터 반영되는 과정이라는 판단
- OpenAI 연동 부채/인프라는 신저가, Oracle 6월 초 이후 -47%(고점 대비 -60%), S&P Global은 투기등급 직전(BBB/A-2) 강등하며 OpenAI를 주요 신용 위험으로 명시
- CoreWeave도 백로그 990억 달러에도 조정 영업마진 1%, 자본지출 310~350억 달러 구조로 신저가 근접(고점 대비 -48%). 최대 고객 Meta의 컴퓨팅 외부판매 진출이 결정타
■ '성장 비용'에서 '재무 테스트'로
- 26년 4대 하이퍼스케일러 자본지출 계획 합산 약 7,000~7,250억 달러. 전년 대비 60~75% 증가
- 자본지출 증가율(연 약 70%)이 영업현금흐름 증가율(연 약 23%)을 크게 상회. 합산 잉여현금흐름은 3분기 전후 제로(0)에 근접
- 그 결과 빅테크 강세는 자본지출 강도에 따른 차별화로 발현, Microsoft(6월 초 이후 -14%)/Oracle이 밀리는 반면 자본지출 부담 없는 Apple은 당일 +4%로 52주 신고가
- Apple의 강세는 전략의 구조적 차이. 7/15 중국 당국의 Apple Intelligence 승인으로 Alibaba Qwen 통합 확정
- OpenAI는 26년 컴퓨팅에만 약 500억 달러 지출 제시하나 30년까지 FCF 흑자 미기대. 매출 가정이 흔들리면 Oracle, CoreWeave, 메모리로 이어지는 자본지출 정당화 전제도 동반 훼손
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
❤2
세종기업데이터
뉴욕증시는 3대지수 모두 상승 마감했습니다. 다우: +0.29% 나스닥: +0.62% 전일 CPI 발표 이후 급락하던 채권금리가 되돌리면서 상승했지만, 오늘 PPI 발표 이후에는 채권금리가 안정화가 되었습니다. (아직 절대 레벨 자체는 조금 높은 편이라고 생각합니다) 필라델피아 반도체 지수는 -2% 하락했고, 마이크론은 -8.15% 급락했습니다. 마이크로소프트, 아마존, 구글, 메타 그리고 오라클까지 2~3% 정도 강세 흐름을 이어졌지만, 마이크론…
Telegram
W리서치
🔴 마이크론 -8%대 급락, 코어위브의 메모리 가격 헤지 소식이 방아쇠
• 지수 상승 속 반도체만 차별 하락. S&P·다우·나스닥이 모두 오르는 가운데 마이크론은 「6월 말 사상 최고가 1,255달러 대비 약 19% 하락, 장중 900달러선」까지 밀렸고 SK하이닉스 ADR도 -11%대 동반 약세. 매크로 악화가 아닌 섹터 내부 요인의 조정임이 뚜렷합니다.
• 새 악재는 고객의 헤지. 「AI 클라우드 기업 코어위브가 메모리·스토리지 가격 하락에 대비해…
• 지수 상승 속 반도체만 차별 하락. S&P·다우·나스닥이 모두 오르는 가운데 마이크론은 「6월 말 사상 최고가 1,255달러 대비 약 19% 하락, 장중 900달러선」까지 밀렸고 SK하이닉스 ADR도 -11%대 동반 약세. 매크로 악화가 아닌 섹터 내부 요인의 조정임이 뚜렷합니다.
• 새 악재는 고객의 헤지. 「AI 클라우드 기업 코어위브가 메모리·스토리지 가격 하락에 대비해…
미국 원유 수출·SPR·쿠싱 재고 분석(7/10 데이터 업데이트)
미국 EIA는 매주 원유 수출, 비축유재고, 쿠싱재고 데이터를 발표하고 있습니다.
이번주에는 7/10까지의 데이터가 발표되었는데, 몇 가지 의미있는 신호가 보였습니다.
약 3주전, 낮아진 원유 재고, 그리고 이를 채우려는 재축적 수요가 또 다른 유가 상승의 압력으로 작용할 수 있다는 취지를 말씀드렸는데,
데이터 상으로 조금씩 변화가 나오는 것 같습니다.
미국 원유 수출·SPR·쿠싱 재고 분석(7/10 데이터 업데이트)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260716103405650zl
낮아진 원유 재고와 글로벌 재축적 수요가 만들 수 있는 또 다른 유가 상승 압력(6/23)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260623111650840go
미국 EIA는 매주 원유 수출, 비축유재고, 쿠싱재고 데이터를 발표하고 있습니다.
이번주에는 7/10까지의 데이터가 발표되었는데, 몇 가지 의미있는 신호가 보였습니다.
약 3주전, 낮아진 원유 재고, 그리고 이를 채우려는 재축적 수요가 또 다른 유가 상승의 압력으로 작용할 수 있다는 취지를 말씀드렸는데,
데이터 상으로 조금씩 변화가 나오는 것 같습니다.
미국 원유 수출·SPR·쿠싱 재고 분석(7/10 데이터 업데이트)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260716103405650zl
낮아진 원유 재고와 글로벌 재축적 수요가 만들 수 있는 또 다른 유가 상승 압력(6/23)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260623111650840go
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
시간대 감안하면 F4 회의 후 4시에 삼전닉스 레버리지 대책 발표된다는 보도에 오르는 것 같습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004169144?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004169144?sid=101
Naver
[속보]오늘 오후 3시 F4회의→'삼전닉스 레버리지' 대책 발표
정부가 16일 오후 시장상황점검회의(F4 회의)를 열고 단일종목 레버리지, 이른바 삼전닉스 레버리지의 보완 대책을 발표한다. 정부는 이날 오후 3시 긴급 시장상황점검회의를 열고 단일종목 레버리지 보완 대책을 논의한
❤1
#한텍
주가는 고점 대비 많이 빠졌는데,
앞으로의 관건은 마진 회복입니다.
컨센서스 448억을 뜯어봤더니,
남은 3개 분기 평균 영업이익률 25.8%를 이미 가정하고 있더군요.
1분기는 16.2%였습니다.
이 갭이 메워지는지 확인하는 방법, 기준선 숫자까지 정리했습니다.
👉한텍(098070) 매출 +39%, 이익 +258%.그런데 주가는 왜 반토막일까
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260716150049562dt
주가는 고점 대비 많이 빠졌는데,
앞으로의 관건은 마진 회복입니다.
컨센서스 448억을 뜯어봤더니,
남은 3개 분기 평균 영업이익률 25.8%를 이미 가정하고 있더군요.
1분기는 16.2%였습니다.
이 갭이 메워지는지 확인하는 방법, 기준선 숫자까지 정리했습니다.
👉한텍(098070) 매출 +39%, 이익 +258%.그런데 주가는 왜 반토막일까
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260716150049562dt
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국 국제무역위원회(ITC)가 특정 DRAM 장치 및 해당 하위 제품·부품(II)에 대한 337조 조사(조사번호: 337-TA-1511)를 공식 개시.
이번 조사는 미국 내 특허권 침해 및 불공정 무역행위 여부를 대상으로 진행되며, 삼성전자, 구글, 엔비디아 등을 포함한 다수 기업이 피소 기업으로 지정됨.
미국 국제무역위원회는 사건 접수 이후 45일 이내에 조사 종료 목표 시점을 확정할 예정.
337조 조사에서 미국 국제무역위원회가 수입금지 명령이나 판매중지 명령 등 구제 조치를 발령할 경우, 미국 무역대표부(USTR)가 정책적 사유로 거부권을 행사하지 않는 한 명령 발효 즉시 효력이 발생하며, 발효 후 60일이 지나면 최종 효력을 갖게 됨.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2Q26_실적 스크리닝_공개용.xlsx
1.7 MB
2Q26 실적 스크리닝
📘 Disclaimer
본 콘텐츠는 회사의 공시자료, 실적발표 및 컨퍼런스콜 내용을 단순히 정리한 자료로, 특정 종목의 매수·매도 추천을 목적으로 하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료의 내용에 기반한 투자 결과에 대해 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 오랜만에 업데이트를 했습니다.
- 거의 10년 가까이 꾸준히 업데이트를 진행했던 파일인데, 최근 유독 관심도가 떨어져서 한동안 업데이트를 하지 않았습니다.
- AI가 워낙 활성화가 되어 있기에 Excel을 통해 스크리닝하는 것도 이제는 옛날 방식인가? 라는 생각으로 업데이트를 하지 않고 있었는데, 최근 시장 흐름을 보면서 이것도 하나의 시그널이었구나.. 라는 생각을 하게 되었습니다.
- '26년 2분기 잠정실적을 빠르게 발표하는 기업들이 과거에 비해 조금 늘었습니다. 그동안 나름의 경험치로는 빠른 실적 발표 기업들이 연간으로도 실적이 좋았던 경향이 있었는데, Excel 파일 다운로드 하시면 쉽게 확인이 가능합니다.
- '26년 7월 16일(목) 종가 기준입니다.
- 시가총액 상위 종목들의 YTD가 200%를 훌쩍 넘어섰던것에 비하면 많이 내려왔지만, 여전히 과거(?) 기준으로 YTD 수익률은 여전히 상당하네요 ㄷㄷ
YTD
삼성전자: +96%
SK하이닉스: +166.4%
SK스퀘어: +208.9%
삼성전기: +373.0%
- 정말 극악의 변동성이 있었던 이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다.
- 자세한 내용은 아래 첨부파일을 확인해 주시면 감사하겠습니다.
- 감사합니다.
https://naver.me/G9U0XGXK
📘 Disclaimer
본 콘텐츠는 회사의 공시자료, 실적발표 및 컨퍼런스콜 내용을 단순히 정리한 자료로, 특정 종목의 매수·매도 추천을 목적으로 하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료의 내용에 기반한 투자 결과에 대해 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 오랜만에 업데이트를 했습니다.
- 거의 10년 가까이 꾸준히 업데이트를 진행했던 파일인데, 최근 유독 관심도가 떨어져서 한동안 업데이트를 하지 않았습니다.
- AI가 워낙 활성화가 되어 있기에 Excel을 통해 스크리닝하는 것도 이제는 옛날 방식인가? 라는 생각으로 업데이트를 하지 않고 있었는데, 최근 시장 흐름을 보면서 이것도 하나의 시그널이었구나.. 라는 생각을 하게 되었습니다.
- '26년 2분기 잠정실적을 빠르게 발표하는 기업들이 과거에 비해 조금 늘었습니다. 그동안 나름의 경험치로는 빠른 실적 발표 기업들이 연간으로도 실적이 좋았던 경향이 있었는데, Excel 파일 다운로드 하시면 쉽게 확인이 가능합니다.
- '26년 7월 16일(목) 종가 기준입니다.
- 시가총액 상위 종목들의 YTD가 200%를 훌쩍 넘어섰던것에 비하면 많이 내려왔지만, 여전히 과거(?) 기준으로 YTD 수익률은 여전히 상당하네요 ㄷㄷ
YTD
삼성전자: +96%
SK하이닉스: +166.4%
SK스퀘어: +208.9%
삼성전기: +373.0%
- 정말 극악의 변동성이 있었던 이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다.
- 자세한 내용은 아래 첨부파일을 확인해 주시면 감사하겠습니다.
- 감사합니다.
https://naver.me/G9U0XGXK
❤19