특이사항으로는 호남권의 대규모 투자 발표 영향 때문일까요? 반도체 장비주들이 매우 강세를 보였습니다!

https://t.me/good_trader_x100/1714

팹이 돌아가면 소모품인 에천트가 팔립니다.
국내 불산계 식각액 점유율 85%. 삼성·하이닉스 둘 다에 납품하는 회사.
1Q26에 매출 +26%, 영업이익 +24%를 냈습니다.

이번 리포트에서 다룬 것들 👇

✔️ 9분기 실적 흐름: 2Q25 저점을 지나 지금 어디쯤 왔나
✔️ 사업 3개 부문 해부: 반도체·디스플레이·2차전지, 무엇이 끌고 무엇이 발목 잡나
✔️ 수출 데이터로 본 출하 방향성
✔️ 삼성·SK 2000조 투자 발표, 솔브레인에 낙수효과는 언제 얼마나 오나
✔️ 유리기판 샘플 출하 목표
✔️ 무수불산 급등 리스크와 SFS글로벌 이익률 회복 여부

풀 리포트는 채널에서 👇
[소부장 특집] 솔브레인(357780) 식각액 독점 소재 기업의 현재와 미래
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260630105638131qw

전여친 차단했다면서 스토리는 매일 보는

🇺🇸 6/29 미쿡 증시



어젯밤 장은 그냥 이거였음

한국에서 먼저 메모리 의심 터지고
미국이 장초반 따라 쫄고
마지막엔 다시 아닌 척한 장

존나 웃긴데
요즘 메모리장은 진짜 이렇게 봐야 함

한국 애들은 밤새 마이크론 보고
미국 애들은 낮에 삼성전자랑 하이닉스 봄

서로 존나 쿨한 척하는데
사실은 남의 시험지 훔쳐보는 중임

삼전하이닉스가 한국장에서 먼저 표정 구기면
미국장 열리자마자 마이크론도 일단 눈치 봄

반대로 마이크론이 밤에 뚜드려 맞으면
다음날 한국 개미들 출근길부터 심장 박동수 올라감

이제 메모리는 한 나라 주식이 아님

24시간 돌아가는 글로벌 눈치게임임


어제 한국장에서 개웃긴게

삼전
하이닉스

얘네가 빠지니까
코스닥 쪽으로 돈이 튐

그냥 튄 정도가 아니라
그동안 관짝에 누워 있던 애들이 갑자기 상체 일으킴

에코프로 같은 애들은 NXT에서 상한가 마감까지 나왔음

별 이슈도 없는데 상한가 마감?

이건 회사가 갑자기 부처님 된 게 아님

그동안 얼마나 뒤져 있었으면
돈 조금 새어 들어왔다고 관짝 뚜껑 걷어차고 나온 거임

개미들은 이걸 보고 또 외침

"2차전지 부활인가요?"

아니 형

일단 부활인지 좀비인지부터 봐라


이게 미국에서도 비슷하게 나왔음

메모리 쪽은 장초반에 존나 흔들렸음

마이크론이 거의 -10%까지 갔다가
결국 양전해서 끝남

이 장면이 중요함

악재가 없었던 게 아님

반독점 소송
한국 메모리 투자 확대
공급 증가 우려
메모리 가격 부담

다 나왔음

시장도 한 번은 물어본 거임

"야 근데 메모리 이거 진짜 괜찮냐?"

근데 장중에 다시 산 거지

왜냐

아직은 메모리 안 사면 AI 얘기를 못 하거든

의심은 하는데
버리진 못함

전여친 차단했다면서
스토리는 매일 보는 놈들 있잖아

지금 시장이 메모리한테 딱 그 짓 하는 중임


그래서 오늘 포인트는
"메모리 좋다"가 아님

그 말은 이제 너무 많이 했음

오늘 포인트는 이거임

메모리는 이제 찬양 구간에서 검문 구간으로 들어감

가격 너무 올랐냐
고객이 버틸 수 있냐
공급 늘어나면 사이클 꺾이냐
그래도 AI 때문에 계속 부족하냐

이 질문이 장중에 주가를 흔들기 시작했음

예전엔 메모리 이름만 나와도 박수쳤는데
이제는 박수치면서 지갑 검사함

시장도 늙었나 봄

이제 설레기 전에 카드값부터 봄


근데 돈이 완전히 빠졌냐?

그건 아님

오히려 더 웃긴 일이 벌어짐

메모리에서 살짝 의심 나오니까
죽어 있던 다른 테마들이 산소호흡기 떼고 뛰기 시작함

한국은 코스닥
미국은 우주

스페이스X 수급 붙으니까
로켓랩
ASTS
위성통신 쪽이 단체로 눈 돌아감

이것도 구조가 아예 없는 건 아님

근데 장중 체감은 좀 달랐음

"메모리만 보다가 질렸지?"
"그럼 여기 우주맛 한번 봐라"

시장 지금 테마 순환이 아니라
도파민 배달앱 켠 상태임

반도체가 잠깐 기침하면
옆방에서 죽어 있던 놈들이 벌떡 일어남

이게 정상 장은 아님

근데 돈은 원래 정상일 때보다
비정상일 때 더 웃기게 움직임


대형 기술주도 다시 강했음

알파벳
아마존
메타
테슬라

이쪽이 지수 끌고 감

근데 이것도 시장 전체가 건강해졌다는 뜻은 아님

그냥 돈이 큰 놈한테 다시 숨은 거임

불안하면 잡주를 사는 게 아니라
설명 가능한 대형주로 들어감

기관 입장에서는
알파벳 들고 틀리면 "AI 플랫폼 경쟁 때문입니다" 하면 됨

근데 이름 이상한 잡테마 들고 틀리면?

고객한테 변명하다가
자기 인생도 같이 관리종목 감

큰돈은 수익률도 보지만
쪽팔리지 않을 자리도 봄


오늘 장을 한국 투자자 관점으로 보면 간단함

삼전하이닉스가 흔들리면
미국 메모리도 같이 흔들릴 수 있음

마이크론이 흔들리면
다음날 한국 메모리도 다시 눈치 봄

이제 메모리 장은 한 나라 장이 아님

한국이 오전에 표정 구기고
미국이 밤에 확인하고
다음날 한국이 다시 해석함

하루짜리 시황이 아니라
24시간짜리 반도체 멱살잡이임


메모리는 아직 끝난 게 아님

근데 이제부터는
"좋다" 한 마디로 못 감

지금 시장은 상승장이 아니라
돈이 잠깐씩 빈집 털러 다니는 장임

와 엔화가 새로운 영역으로 가고 있네요 ㄷㄷㄷ

#이수스페셜티케미칼

흠 본업은 저 수출 그래프가 박스권을 돌파하면 좋아질 것 같습니다.!

황화물계 전고체 전지는 2027년 최초 양산이 예상되고 있는데, 그즈음까지는 실적보다는 기대와 모멘텀의 시간일 것 같네요.


이수스페셜티케미칼(457190) 시장은 황화리튬의 꿈을 사는데 공장은 얼마나 돌고 있을까?
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260629135320700mn

비트코인은 59K 수준까지 내려왔네요 ㄷㄷ

이제는 과도한 걸까?

지난 한 달 동안 하이퍼스케일러는 S&P 500 대비 크게 부진했습니다. 추가 하락이 과도한 수준에 이른 것일까요? 강한 반등으로 격차를 빠르게 만회하는 흐름이 나타나더라도 크게 놀랄 일은 아닙니다.


https://themarketear.com/posts/cgw97f66Yk

뉴욕증시는 3대지수 모두 상승 마감을 했네요.

다우: +0.26%
나스닥: +1.52%

필라델피아 반도체 지수도 +3.92% 상승했고, 마이크론(MU)는 +0.68% 상승 마감했습니다.

전반적으로 기술주 중심으로 강세를 보였습니다.

코스피 야간 선물은 약 +2% 내외에서 거래가 되고 있네요!

특이사항으로는 비트코인은 59K를 이탈하는 등 상대적인 약세와 미 10년물 국채금리가 크게 튀었습니다.

#파크시스템스

1분기 매출 394억(-23%), 영업이익 21억(-84%). 숫자만 보면 어닝쇼크.

근데 같은 기간 수주잔고는 636억 → 871억, 한 분기 만에 +36.9%.

무슨 일이 벌어진 걸까요? 팔릴 물건이 없는 게 아니라, 출고가 밀린 것뿐이라면?

원자현미경 글로벌 1위, 삼성·SK 2000조 투자의 진짜 수혜 타이밍까지 👇

[소부장특집] 파크시스템스(140860) 영업이익 -84%인데 수주잔고는 +37%, 무슨 일이길래
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260701105215423qd

화장품 수출을 견인 중인 고성장 국가에 누가 올라탔나👀

화장품 기업들에 훈풍이 도네요💄


[한국 화장품 수출 대해부 2탄] 같은 수출 호황, 갈라진 운명(6/20)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260619145335271sh

#아이에스동서 수주잔고 추이

여기도 나쁘지 않습니다.
반등하는 추세입니다.


아이에스동서(010780) 덕은이 쏘아 올린 서프라이즈와 분양 사이클 재진입
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260608120623000po

#삼호개발 수주잔고 추이

오늘 상한가간 중소형 건설사 중에,
수주 데이터 괜찮은 기업들이 많네요

#남광토건 수주잔고 추이

여기도 오늘 상한가,
수주는 역대 최고
(워낙 주가 변동성은 심하지만...)

블룸버그에 따르면, 2026년 2분기는 반도체 주식에 있어 역대 최고의 분기였으며, 당시 SOX 지수는 약 88%의 수익률을 기록했습니다.

그렇다면 반도체 주식의 이전 최고 분기는 언제였을까요? 바로 2000년 1분기로, 당시 수익률은 약 68%였습니다.