하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>구글, CXMT DRAM 구매 검토설… 중국 메모리 글로벌 공급망 진입 신호탄 되나 (대만공상시보) •최근 시장에서는 구글이 중국 메모리 업체인 CXMT의 DRAM 구매를 검토하고 있다는 소문이 확산. 업계는 최근 DRAM과 HBM 가격 상승이 이러한 움직임의 배경일 가능성이 높나고 평가. 해당 소문은 X 계정을 통해 처음 제기, 이후 반도체 업계 인사들이 이를 재전파하면서 관심이 확대됐음. 다만 현재까지 공식 확인은 없음 •시장은 구글이 CXMT…
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투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
인공지능(AI) 수요 급증으로 메모리 반도체 공급 부족이 장기화하면서 글로벌 빅테크 기업들이 중국산 반도체로 눈을 돌리고 있다. 가격 급등을 견디지 못한 애플이 양쯔메모리(YMTC) 등 중국산 메모리 반도체 활용 가능성을 시사한 데 이어 구글 역시 차세대 인프라에 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 D램 도입을 검토 중이라는 루머가 퍼지고 있다.
그러나 반도체 업계에서는 빅테크의 중국산 칩 채택 시도가 실제 공급 계약으로 이어지기까지는 해결하기 어려운 현실적…
그러나 반도체 업계에서는 빅테크의 중국산 칩 채택 시도가 실제 공급 계약으로 이어지기까지는 해결하기 어려운 현실적…
❤4
오늘 전자신문에서 게임업에 대한 기사를 전면에 내세웠네요.
2026년 1분기 32개 상장 게임사의 매출은 4.74조원, 영업이익은 1.01조원으로 최대 실적을 찍었습니다.
그런데도 게임주는 전반적으로 소외되어 있죠.
전자신문에서 앞으로 6주동안 게임산업에 대해 연재하겠다고 예고했는데, 언론에서 무엇을 다루기 시작했는지 지켜보면 좋을 듯 싶습니다.
지금 게임 기업들의 현황과 하반기 주요 신작 라인업, 그리고 무엇을 주목해보면 좋을지, 언론에서 기사를 전면에 내세운 의도는 무엇일지까지 다뤄보았습니다.
2026 K-게임, 다시 켜진 전원
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260622111904886pu
2026년 1분기 32개 상장 게임사의 매출은 4.74조원, 영업이익은 1.01조원으로 최대 실적을 찍었습니다.
그런데도 게임주는 전반적으로 소외되어 있죠.
전자신문에서 앞으로 6주동안 게임산업에 대해 연재하겠다고 예고했는데, 언론에서 무엇을 다루기 시작했는지 지켜보면 좋을 듯 싶습니다.
지금 게임 기업들의 현황과 하반기 주요 신작 라인업, 그리고 무엇을 주목해보면 좋을지, 언론에서 기사를 전면에 내세운 의도는 무엇일지까지 다뤄보았습니다.
2026 K-게임, 다시 켜진 전원
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260622111904886pu
❤3
Forwarded from Narrative Wars
종말론자들의 배팅
- [그림 1]은 각각 3x 롱/숏 ETF의 투자자들의 포지셔닝 변화: 4월 이후 공격적인 투자자들은 지속적으로 숏 배팅([그림 1] 아래)을 쌓아 올리는 중.
- Peak-off 내러티브에 의거? 혹은 또다시 무지성 숏에 따른 롱의 연료?
#INDEX
- [그림 1]은 각각 3x 롱/숏 ETF의 투자자들의 포지셔닝 변화: 4월 이후 공격적인 투자자들은 지속적으로 숏 배팅([그림 1] 아래)을 쌓아 올리는 중.
- Peak-off 내러티브에 의거? 혹은 또다시 무지성 숏에 따른 롱의 연료?
#INDEX
❤5
하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>구글, CXMT DRAM 구매 검토설… 중국 메모리 글로벌 공급망 진입 신호탄 되나 (대만공상시보) •최근 시장에서는 구글이 중국 메모리 업체인 CXMT의 DRAM 구매를 검토하고 있다는 소문이 확산. 업계는 최근 DRAM과 HBM 가격 상승이 이러한 움직임의 배경일 가능성이 높나고 평가. 해당 소문은 X 계정을 통해 처음 제기, 이후 반도체 업계 인사들이 이를 재전파하면서 관심이 확대됐음. 다만 현재까지 공식 확인은 없음 •시장은 구글이 CXMT…
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여의도섬 탈주노예
궈밍치) 최근 시장에 돌고 있는 소문과는 달리, 저의 최근 업계 조사에 따르면 구글은 현재 CXMT로부터 메모리 칩을 조달하려는 구체적인 계획이 없습니다
❤3
뉴욕증시도 반도체만 또 올랐네요.
개인적으로는 혼탁했던 하루라고 생각합니다.
다우는 보합수준에서 마무리가 되었지만, 나스닥은 -1.33% 하락 마감했습니다. 그런데, 필라델피아 반도체 지수는 +2.04% 상승 마감했습니다.
테슬라를 제외한 빅테크는 모두 하락했고, 브로드컴과 오라클도 각각 -4.54%, -5.0% 하락했습니다. 반면, 마이크론과 샌디스크 등은 각각 +6.94%, +4.13% 상승 마감했습니다.
정확하게 기억이 나지는 않지만 예전에 누가 돈을 주는 기업들은 하락했고, 그 돈을 받는 기업들의 주가는 상승했다는 표현을 써주셨는데 오늘도 적절한 표현이 아닐까 싶네요.
또 유가는 전일 대비 -2% 이상 하락하면서 안정화가 되었는데, 채권시장에서는 10년물 국채금리가 재차 4.5%를 돌파하는 움직임이 나왔습니다.
엔화도 장중에 중앙은행의 큰 개입이 있었던 것으로 추정되는 움직임이 나왔는데, 재차 빠르게 반등하는 모습이네요.
뭔가 시장이 정리되지 않고, 각자 움직이면서 다소 어수선했기에 개인적으로는 혼탁했던 하루였다고 생각합니다.
개인적으로는 혼탁했던 하루라고 생각합니다.
다우는 보합수준에서 마무리가 되었지만, 나스닥은 -1.33% 하락 마감했습니다. 그런데, 필라델피아 반도체 지수는 +2.04% 상승 마감했습니다.
테슬라를 제외한 빅테크는 모두 하락했고, 브로드컴과 오라클도 각각 -4.54%, -5.0% 하락했습니다. 반면, 마이크론과 샌디스크 등은 각각 +6.94%, +4.13% 상승 마감했습니다.
정확하게 기억이 나지는 않지만 예전에 누가 돈을 주는 기업들은 하락했고, 그 돈을 받는 기업들의 주가는 상승했다는 표현을 써주셨는데 오늘도 적절한 표현이 아닐까 싶네요.
또 유가는 전일 대비 -2% 이상 하락하면서 안정화가 되었는데, 채권시장에서는 10년물 국채금리가 재차 4.5%를 돌파하는 움직임이 나왔습니다.
엔화도 장중에 중앙은행의 큰 개입이 있었던 것으로 추정되는 움직임이 나왔는데, 재차 빠르게 반등하는 모습이네요.
뭔가 시장이 정리되지 않고, 각자 움직이면서 다소 어수선했기에 개인적으로는 혼탁했던 하루였다고 생각합니다.
❤9
미국 원유 수출: 2주 연속 하락했지만 4주·8주 평균은 여전히 역사적 고점권.
미국 SPR 재고: 2023년 저점을 하향 돌파. 1984년 이후 사실상 최저권.
SPR 방출 속도: 최근 8주 기준 데이터상 최대 방출 속도.
(자료: EIA 데이터 재가공)
미국은 여전히 원유를 많이 수출하고,
동시에 SPR을 빠르게 풀면서 유가 상단을 눌러주는 것 같은데,
버퍼가 많이 얇아졌습니다.
여기에 WTI의 실물 인도 허브인 쿠싱 재고까지 운영 하한선까지 내려왔습니다.
유가는 내려왔지만 에너지 시장이 안정됐다고 볼 수 있을까요..?😢
미국 SPR 재고: 2023년 저점을 하향 돌파. 1984년 이후 사실상 최저권.
SPR 방출 속도: 최근 8주 기준 데이터상 최대 방출 속도.
(자료: EIA 데이터 재가공)
미국은 여전히 원유를 많이 수출하고,
동시에 SPR을 빠르게 풀면서 유가 상단을 눌러주는 것 같은데,
버퍼가 많이 얇아졌습니다.
여기에 WTI의 실물 인도 허브인 쿠싱 재고까지 운영 하한선까지 내려왔습니다.
유가는 내려왔지만 에너지 시장이 안정됐다고 볼 수 있을까요..?😢
❤3
세종기업데이터
미국 원유 수출: 2주 연속 하락했지만 4주·8주 평균은 여전히 역사적 고점권. 미국 SPR 재고: 2023년 저점을 하향 돌파. 1984년 이후 사실상 최저권. SPR 방출 속도: 최근 8주 기준 데이터상 최대 방출 속도. (자료: EIA 데이터 재가공) 미국은 여전히 원유를 많이 수출하고, 동시에 SPR을 빠르게 풀면서 유가 상단을 눌러주는 것 같은데, 버퍼가 많이 얇아졌습니다. 여기에 WTI의 실물 인도 허브인 쿠싱 재고까지 운영 하한선까지…
호르무즈가 정상화되면, 비워진 창고를 다시 채우려는 수요가 유가의 하방을 받칠 수 있습니다.
이번에 미국 포함 주요국이 방출을 합의한 규모는 4억 배럴로 러-우 전쟁 시기의 약 2배가 넘습니다.
정부도, 트레이더도, 정유사도, 산업체도, 재축적해야 할 주체가 모두 같은 방향으로 향할 수 있다는 것도 생각해볼만한 포인트입니다.
낮아진 원유 재고와 글로벌 재축적 수요가 만들 수 있는 또 다른 유가 상승 압력
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260623111650840go
이번에 미국 포함 주요국이 방출을 합의한 규모는 4억 배럴로 러-우 전쟁 시기의 약 2배가 넘습니다.
정부도, 트레이더도, 정유사도, 산업체도, 재축적해야 할 주체가 모두 같은 방향으로 향할 수 있다는 것도 생각해볼만한 포인트입니다.
낮아진 원유 재고와 글로벌 재축적 수요가 만들 수 있는 또 다른 유가 상승 압력
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260623111650840go
Naver
낮아진 원유 재고와 글로벌 재축적 수요가 만들 수 있는 또 다른 유가 상승 압력
미국과 이란간의 종전 협상이 활발히 진행되고(원활한지는 모르겠지만), 꽉 막혔던 호르무즈에 조금씩 선박이 다니기 시작하며 유가는 다시 70불대로 내려왔다. 시장은 에너지 위기는 이제 일단락 되었다고 받아들이는 분위기지만(?), 정말 종전이 되고 호르무즈가 열리면 유가
❤2
세종기업데이터
엔화가 지난 일본 중앙은행이 강력하게 개입했던 수준을 확 넘어가네요!
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Narrative Wars
중요한 엔화 움직임
- 미국과의 금리 차로 엔화는 구조적인 약세 압력을 받고 있으며, 시장에서는 일본 정부의 환시장 개입 효과를 둘러싸고 의견이 엇갈리고 있음.
- 일본 개인 외환 투자자들은 더 이상 엔화 약세에 베팅하지 않고 있으며, 순매도에서 순매수로 전환. 이는 일본 정부의 외환시장 개입 가능성에 대한 기대를 반영한 것으로 해석. 반면, 레버리지 펀드와 자산운용사 등 은 엔화 약세가 지속될 것으로 보고 있으며, '24년 7월 9일 이후 최대 규모의…
- 미국과의 금리 차로 엔화는 구조적인 약세 압력을 받고 있으며, 시장에서는 일본 정부의 환시장 개입 효과를 둘러싸고 의견이 엇갈리고 있음.
- 일본 개인 외환 투자자들은 더 이상 엔화 약세에 베팅하지 않고 있으며, 순매도에서 순매수로 전환. 이는 일본 정부의 외환시장 개입 가능성에 대한 기대를 반영한 것으로 해석. 반면, 레버리지 펀드와 자산운용사 등 은 엔화 약세가 지속될 것으로 보고 있으며, '24년 7월 9일 이후 최대 규모의…
❤2
Forwarded from Aurum Research - 투자 정보 공유
이것은 브렌트 원유 공매도 잔고의 기록입니다. 이것이 유가 랠리가 반드시 일어나야 한다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 2014-2015년의 끔찍한 상황을 더 이상 볼 필요가 없습니다. 하지만 우리가 분명히 볼 수 있는 것은, 때때로 현재의 구성이 격렬하고 맹렬한 랠리로 이어지곤 한다는 점입니
❤2
Aurum Research - 투자 정보 공유
이것은 브렌트 원유 공매도 잔고의 기록입니다. 이것이 유가 랠리가 반드시 일어나야 한다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 2014-2015년의 끔찍한 상황을 더 이상 볼 필요가 없습니다. 하지만 우리가 분명히 볼 수 있는 것은, 때때로 현재의 구성이 격렬하고 맹렬한 랠리로 이어지곤 한다는 점입니
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[하나증권 해외채권] 허성우
** 헤지펀드들은 유가 하락에 공격적으로 베팅하는 중
브렌트유에 대한 헤지펀드의 순매도 베팅 규모는 약 180억 달러로, 최소 10년 만에 최고치 기록
6/16일로 끝나는 주에 75억 달러 규모의 브렌트유를 매도한 데 따른 것으로, 2025년 4월 이후 가장 큰 주간 매도 규모
해당 주간 전체 매도 물량의 약 80%가 신규 매도 포지션이었으며, 이는 기존 매수 포지션을 청산하기보다는 새로운 약세 베팅에서 대부분의 매도가 발생했음을 의미
브렌트유에 대한 헤지펀드의 순매도 베팅 규모는 약 180억 달러로, 최소 10년 만에 최고치 기록
6/16일로 끝나는 주에 75억 달러 규모의 브렌트유를 매도한 데 따른 것으로, 2025년 4월 이후 가장 큰 주간 매도 규모
해당 주간 전체 매도 물량의 약 80%가 신규 매도 포지션이었으며, 이는 기존 매수 포지션을 청산하기보다는 새로운 약세 베팅에서 대부분의 매도가 발생했음을 의미