삼성 900단 V낸드 vs 중국 메모리 굴기, 중국 메모리는 어디까지 올라왔나
전일(5/25) 삼성전자가 세계 최초로 900단 V낸드 프로토타입 구현을 발표했습니다. YMTC가 300단을 향해 달려가는 동안, 삼성은 이미 1,000단 시대의 기술 관문을 열었습니다.
기술 초격차는 살아있습니다.
하지만 같은 시기, 중국에서는 다른 흐름이 진행 중입니다.
- CXMT, 2026년 1분기 순이익 약 5조원. 설립 이후 누적 적자 완전 해소
- YMTC, 글로벌 NAND 점유율 13% 돌파. Phase III 완공 시 글로벌 2위 가능
- Corsair Vengeance DDR5에 CXMT 다이 탑재(서방 메이저 브랜드 첫 사례 확인)
- HP·Dell·Acer·ASUS, 미국 외 판매 제품에 CXMT 채용 품질검증 진행 중
중국 메모리는 HBM을 직접 위협하지 않습니다.
범용 DRAM과 중저가 NAND, 한국 기업들이 상향 이동하면서 비워둔 자리를 조용히 채우고 있습니다.
메모리는 강세지만 이 구조적 변화는 체크할 필요가 있습니다.
CXMT·YMTC 실적·CAPA·기술력·한국 기업 리스크 분석 전문은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260526132928151xx
전일(5/25) 삼성전자가 세계 최초로 900단 V낸드 프로토타입 구현을 발표했습니다. YMTC가 300단을 향해 달려가는 동안, 삼성은 이미 1,000단 시대의 기술 관문을 열었습니다.
기술 초격차는 살아있습니다.
하지만 같은 시기, 중국에서는 다른 흐름이 진행 중입니다.
- CXMT, 2026년 1분기 순이익 약 5조원. 설립 이후 누적 적자 완전 해소
- YMTC, 글로벌 NAND 점유율 13% 돌파. Phase III 완공 시 글로벌 2위 가능
- Corsair Vengeance DDR5에 CXMT 다이 탑재(서방 메이저 브랜드 첫 사례 확인)
- HP·Dell·Acer·ASUS, 미국 외 판매 제품에 CXMT 채용 품질검증 진행 중
중국 메모리는 HBM을 직접 위협하지 않습니다.
범용 DRAM과 중저가 NAND, 한국 기업들이 상향 이동하면서 비워둔 자리를 조용히 채우고 있습니다.
메모리는 강세지만 이 구조적 변화는 체크할 필요가 있습니다.
CXMT·YMTC 실적·CAPA·기술력·한국 기업 리스크 분석 전문은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260526132928151xx
Naver
삼성 900단 V낸드 vs 중국 메모리 굴기, 중국 메모리는 어디까지 올라왔나
전일(5/25) 전자신문 보도에 따르면 삼성전자가 450단 셀 웨이퍼 2장을 하나로 접합하는 '셀 멀티 본딩(CMB)' 기술을 활용해 900단 클래스 V낸드 통합 시스템을 세계 최초로 구현했다. 양산이 아닌 연구 단계이나, 삼성전자는 "정상적인 셀 동작 특성을 검증했다
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게임주는 코로나를 넘어섰다, 넷마블(251270)도 따라잡을 수 있을까
13년치 게임 섹터의 영업이익 차트를 보면, 2026년 1분기에 역사적 고점을 새로 썼습니다.
팬데믹 기간엔 코로나 수혜가 있었지만, 이번 1분기에는 외부 환경이 강제로 밀어준게 아니라, 신작, 글로벌, 비용 효율화, 플랫폼 다변화가 결합된 결과입니다.
그렇다면 넷마블도 이 흐름을 따라갔을까요?
1분기 넷마블의 실적은 좋았지만, 시장 기대와는 좀 달랐던 것 같습니다.
1분기가 기회일지 넷마블의 투자포인트 점검해보세요.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260526150624017ns
13년치 게임 섹터의 영업이익 차트를 보면, 2026년 1분기에 역사적 고점을 새로 썼습니다.
팬데믹 기간엔 코로나 수혜가 있었지만, 이번 1분기에는 외부 환경이 강제로 밀어준게 아니라, 신작, 글로벌, 비용 효율화, 플랫폼 다변화가 결합된 결과입니다.
그렇다면 넷마블도 이 흐름을 따라갔을까요?
1분기 넷마블의 실적은 좋았지만, 시장 기대와는 좀 달랐던 것 같습니다.
1분기가 기회일지 넷마블의 투자포인트 점검해보세요.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260526150624017ns
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[5/26 시황] 유가는 말 한마디에 빠졌지만, 원유 재고는 바닥이다
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260526170449727ec
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260526170449727ec
Forwarded from 64비트사령부⚡️ 🇰🇷🇺🇸
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64비트사령부⚡️ 🇰🇷🇺🇸
나스닥 선물은 빠르게 반증하고 있네요
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Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
과열된 괴물
SOX 월간 RSI는 현재 극단적인 과매수 영역에 올라와 있습니다. 닷컴 버블 당시를 제외하면 지금보다 높았던 적이 거의 없었습니다.
https://themarketear.com/posts/cRPUDD5vWK
SOX 월간 RSI는 현재 극단적인 과매수 영역에 올라와 있습니다. 닷컴 버블 당시를 제외하면 지금보다 높았던 적이 거의 없었습니다.
https://themarketear.com/posts/cRPUDD5vWK
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LG전자(066570) 본업과 로봇 테마, 두 시선으로 읽다
실적 투자자인가,
테마 투자자인가에 따라
LG전자를 바라보는 시선이 달라지겠습니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260527105808304ii
실적 투자자인가,
테마 투자자인가에 따라
LG전자를 바라보는 시선이 달라지겠습니다.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260527105808304ii
Naver
LG전자(066570) 본업과 로봇 테마, 두 시선으로 읽다
📘 Disclaimer 본 콘텐츠는 회사의 공시자료, 실적발표 및 컨퍼런스콜 내용을 단순히 정리한 자료로, 특정 종목의 매수·매도 추천을 목적으로 하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료의 내용에 기반한 투자 결과에 대해 작성
Forwarded from 독립리서치 밸류파인더
- 홍콩 삼전닉스 레버리지, 글로벌 자금유입 1·3위
- 환전 편리·세금 유리한 국내 레버리지로 복귀 전망
- 삼전닉스 하루평균 등락폭 6%…변동성 확대 불가피
- 하루 60% 손실 등 고위험 주의…"단기투자용"
다만 삼성전자와 SK하이닉스의 장 마감 직전인 오후 3시를 전후 변동성 확대는 불가피할 전망이다. 이에 따라 코스피 전체 지수도 영향을 받게 될 것으로 관측된다.
단일종목 레버리지 상품이 기초자산인 삼성전자와 SK하이닉스의 하루 수익률을 추종하기 때문이다.
SK하이닉스 주가가 11.5% 하락한 지난 3월 3일, 블룸버그는 홍콩 상장 SK하이닉스 레버리지 상품의 리밸런싱 관련 매매가 장 마감 전 1시간 동안 전체 거래량의 60%를 차지했다고 분석했다.
https://n.news.naver.com/article/079/0004150986
키움증권 김진영 연구원은 "매일 순자산가치(NAV) 산출 기준 시점에 리밸런싱이 집중되므로 장 마감 무렵 변동성이 확대될 가능성이 높다"면서 "총운용자산(AUM)이 의미 있는 규모로 성장하거나 단기간 대규모 매수세가 유입돼 기초자산 가격 움직임이 커질 때 기초자산 변동성이 확대될 수 있다"고 지적했다.
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"오후 3시를 주목하라"…삼전닉스 레버리지가 바꿀 풍경
삼성전자와 SK하이닉스를 추종하는 ±2배 레버리지 상품이 상장된다. 코스피 8000시대를 견인한 '반도체 투톱'에 대한 관심이 더 커질 전망이다. 다만 레버리지 상품의 인기가 커질수록 최근 변동성이 커진 반도체 투톱
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