국내 기판 관련주

📍오늘 기판주들은 미국 반도체주 강세, 국내 반도체 대형주 목표가 상향 분위기가 겹치면서 동반 강세를 보이는 흐름

📍시장에서는 PCB·패키지기판 관련주를 AI 서버/메모리 업황 개선의 확산 수혜로 보는 분위기.

📍여기에 실적도 나쁘지 않다. 대덕전자·코리아써키트·심텍·비에이치 등은 2025년 4Q 기준 매출과 이익의 동반 성장.

오늘 보안주가 강한 이유는,

AI가 보안 취약점을 직접 찾고 공격까지 활용할 수 있다는 ‘미토스 쇼크’가 부각되면서, 국내 금융당국까지 긴급 대응에 나섰고,

결국 시장은 “보안은 선택이 아니라 필수 지출”이라는 쪽으로 다시 눈을 돌리는 중이기 때문입니다.

4/13에 올린 지니언스 글도 이런 맥락에서 다시 볼 필요가 있습니다. 지니언스는 NAC와 EDR, 제로트러스트라는 보안의 굵직한 푹을 이미 갖고 있습니다.

미국 콜 옵션 거래량이 하루 4,700만 계약으로 급증하며, 올해 두 번째로 높은 수치를 기록했습니다.

이번 달 초부터 콜 거래량이 75% 급증했습니다.

동시에 풋 옵션 거래량은 15% 감소하여 하루 3,200만 계약으로 떨어졌습니다.

어제 S&P 500의 콜 옵션 거래량이 사상 처음으로 300만 계약을 넘어섰습니다.

비교하자면, 4월 초에는 해당 지수에 대해 50만 계약 미만만 거래되었습니다.

결과적으로 CBOE 총 풋/콜 비율은 0.68로 하락하며, 2025년 5월 중순 저점 이후 최저치를 기록했습니다.

위험 선호도가 기록적인 속도로 급증하고 있습니다.

[국내 제지 기업]

오늘 상한가 들어간 기업이 2개(무림P&P, 무림SP)

오늘자 기준으로는 YTD 수익률이 확 달라지겠네요.

포장재 대란 → 비닐 대체재로 종이 포장 부각으로 오늘 기대감 랠리가 있었지만, 흑자기업보간 적자기업이 더 많은 제지업종.

앞으론 쿠팡 같은 대형 고객사의 포장재 전환이 실수요로 연결되는지에 따라 종목별 차별화될 가능성이 높겠습니다.

[S노트] 월덱스(101160) 업황 회복의 온기는 왔지만 숫자는 아직 한 박자 늦다

반도체 업황이 좋아진다고 해서 밸류체인 전체가 같은 속도로 좋아지는 것은 아닙니다.
월덱스는 그 차이를 가장 잘 보여주는 종목 중 하나입니다.
주가는 업황을 따라 움직이는데, 실적은 아직 한 박자 늦습니다.
왜 이런 온도차가 생기는지, 차근차근 짚어보았습니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260416124421006eq

나스닥은 12거래일 연속 상승이네요. 2009년도 이후 최장기간이라고 합니다!

** S&P 500과 5년 CDS 스프레드(역축) 갭 확대

S&P 500은 ATH를 기록했으나 CDS 스프레스 축소는 더딘 상황. 스프레드가 축소될수록 기업들의 부도 리스크 감소 및 금융 스트레스 하락, 경기가 개선된다는 의미

크레딧 시장이 개선되긴 했지만 주식시장이 조금 오버슈팅되었을 가능성을 내포

#이수화학

중동 리스크로 LAB 가격이 오를 수 있다고 봤고, 실제로 중요한 확인 포인트는 호르무즈 해협 봉쇄가 시작된 2026년 3월 수출 데이터라고 말씀드렸습니다.

결과는 강했습니다. 3월 LAB 수출은 전년동월대비 약 130% 급증했고, 수출 가격도 최근 3년 내 최고치를 기록했습니다.
LAB 타이트 장세가 실제 숫자로 찍히기 시작했습니다.

중동 리스크가 만든 LAB 타이트 장세, 국내에선 누가 볼 만할까?(4/9)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260409115133541yi

(3월 수출에서 눈에 띄는 종목들을 정리하고 있습니다. 잘 정리해서 올릴테니 주말 콘텐츠로 지켜봐주세요!!)

* YMTC 1분기 매출 200억위안 상회. "역사적인 확장" 추진

• 대규모 메모리칩 주문과 함께 YMTC는 가장 빠른 속도로 생산 능력 확장

• 반도체 관계자에 따르면 YMTC 1분기 매출 200억위안 돌파. 이는 작년보다 두배 증가한 수치. NAND 생산량은 전세계 시장의 10%를 넘어 세계 3위에 근접. 이익은 더 폭발적으로 증가할 것

• YMTC는 올해 신규 공장 건설 이어 2개 공장 추가 예정. 모든 라인 가동 시 총 생산 능력은 두 배 이상 증가. 단일 공장의 월 생산 능력은 10만장. 역사적인 확장. 현재 공장 건물은 준공

武汉长江存储一季度收入已超200亿元，正进行“史诗级扩产”
从产业链人士获悉，因为庞大存储订单芯片涌入，武汉长江存储正以最快速度扩展产能。“长江存储在今年一季度收入已超过200亿元，同比去年翻倍增长，其NAND（闪存）芯片产量已超过全球市场的10%份额，逼近全球第三”，一名存储芯片产业链核心人士说，“后面的利润会更爆炸”。上述人士补充，为了保证产能，长江存储在今年建成一座新厂的基础上，还将再建两座工厂。全部投产后，总产能将翻一番以上，单厂月产能有望达到10万片，“可以说是史诗级扩产”。目前工厂建筑已竣工。（界面）

🌸3월 기업별 수출입 데이터를 업데이트했습니다🌸

3월 수출에서 눈에 띄는 기업들을 추려보았고, 약 830여개 기업들 관련 수출 데이터는 링크 내 가장 하단의 엑셀 파일을 다운로드 받으면 확인할 수 있습니다.

최근 텔레그램과 네프콘에 언급했던 종목들을 팔로업하고, 새로 눈에 띄는 종목들 위주로 정리해보았습니다. 😃


3월 수출 증가 기업 점검, 기대감이 숫자로 이어질 종목은?(3월 수출입 데이터 업데이트 + 다운로드)
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260417130029905fj

3월 2차전지 수출은 정말 오.랜.만.에 의미있는 성장률이 나왔습니다.🥹

전년동월 대비 +47%.

계속 내리막길만 걸었는데, 이젠 제대로 반등이 나올까요?!

YMTC (양쯔강저장) 1분기 매출은 200억 위안을 넘었으며, 현재 "대대적인 확장" 중입니다

생산 능력을 보장하기 위해 양쯔강 저장은 올해 신축 공장 건설을 기반으로 두 개의 공장을 추가로 건설할 것이라고 덧붙였다. 모든 공장이 가동되면 총 생산 능력은 두 배 이상 증가할 것이며, 단일 공장의 월간 생산 능력은 10만 개에 이를 것으로 예상되어 "이는 대규모 확장"이라고 할 수 있다. 현재 공장 건물은 완공되었습니다.

<🇨🇳중국주식반점(饭店) t.me/hinastockrestaurant8>

건물은 완공되었고 아직 장비 반입은 안되었으니, 2-3분기중 장비반입하고 생산되면 27년1-2분기쯤 신규물량 나온다는 스케줄로 보면 , 27년가서 걱정합시다. ^^

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1862681636836497903&wfr=spider&for=pc

<🇨🇳중국주식반점(饭店) t.me/hinastockrestaurant8>

4Q25 실적 스크리닝

📘 Disclaimer
본 콘텐츠는 회사의 공시자료, 실적발표 및 컨퍼런스콜 내용을 단순히 정리한 자료로, 특정 종목의 매수·매도 추천을 목적으로 하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료의 내용에 기반한 투자 결과에 대해 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- '26년 4월 17일(금) 종가 기준입니다.

- 다음주부터 '26년 1분기 어닝 시즌이 본격적으로 시작이 되네요.

- 얼마전에 '25년 4분기 마감을 한 것 같은데, 시간이 새삼 참 빠릅니다 ㅎㅎ

- 이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다.

- 자세한 내용은 아래 첨부파일을 확인해 주시면 감사하겠습니다.(Excel 파일 실행시 나오는 오류 메시지는 무시하셔도 됩니다)

- 감사합니다.

https://naver.me/Ge7FCxuk