데이터 눌림목은 기회인가

>>ASML 하락·마이크론 약세…TSMC 상승폭 축소

•ASML은 연간 매출 가이던스를 상향했음에도 불구하고 2분기 전망이 기대하회하며 시간외 거래에서 -2% 이상 하락. Micron도 약 -1.7% 하락했으며, TSMC는 상승폭이 축소돼 약 +0.4% 수준을 기록중

>阿斯麦美股夜盘一度跌超2%，美光科技夜盘跌1.7%，台积电夜盘涨幅收窄至0.4%，阿斯麦上调全年销售指引，但Q2展望略逊于预期。 （来自华尔街见闻）

[인사이트] 전선 섹터의 화려한 부활, 다만 테마는 같아도 종목별 무게는 완전히 다르다

전선 업황의 큰 스토리는 살아 있습니다.
문제는 지금 주가가 숫자를 보고 오르는지, 기대를 보고 오르는지입니다.

오늘 강세 이유와 함께
전선주 안에서 어디를 보고, 어디를 조심해야 하는지 한 번에 정리했습니다.

전선의 수출 동향과 각 기업들의 수주 추이 및 재무 실적, 이를 기반으로 한 옥석가리기를 정리했습니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260415150602291po

나스닥은 11거래일 연속 상승하면서 사상 최고치를 경신했습니다. 최근 상승세가 진짜 ㅎㄷㄷ 하네요 ㅎㅎ

- S&P500은 지난 10일간 9.8% 상승했는데
- 이는 1950년 이후 10일간 상승 중 99.7th percentile에 속하는 이례적이고 강한 상승

1월에도 수출입데이터 레이더망에 걸렸던 종목이네요👀

국내 기판 관련주

📍오늘 기판주들은 미국 반도체주 강세, 국내 반도체 대형주 목표가 상향 분위기가 겹치면서 동반 강세를 보이는 흐름

📍시장에서는 PCB·패키지기판 관련주를 AI 서버/메모리 업황 개선의 확산 수혜로 보는 분위기.

📍여기에 실적도 나쁘지 않다. 대덕전자·코리아써키트·심텍·비에이치 등은 2025년 4Q 기준 매출과 이익의 동반 성장.

오늘 보안주가 강한 이유는,

AI가 보안 취약점을 직접 찾고 공격까지 활용할 수 있다는 ‘미토스 쇼크’가 부각되면서, 국내 금융당국까지 긴급 대응에 나섰고,

결국 시장은 “보안은 선택이 아니라 필수 지출”이라는 쪽으로 다시 눈을 돌리는 중이기 때문입니다.

4/13에 올린 지니언스 글도 이런 맥락에서 다시 볼 필요가 있습니다. 지니언스는 NAC와 EDR, 제로트러스트라는 보안의 굵직한 푹을 이미 갖고 있습니다.

미국 콜 옵션 거래량이 하루 4,700만 계약으로 급증하며, 올해 두 번째로 높은 수치를 기록했습니다.

이번 달 초부터 콜 거래량이 75% 급증했습니다.

동시에 풋 옵션 거래량은 15% 감소하여 하루 3,200만 계약으로 떨어졌습니다.

어제 S&P 500의 콜 옵션 거래량이 사상 처음으로 300만 계약을 넘어섰습니다.

비교하자면, 4월 초에는 해당 지수에 대해 50만 계약 미만만 거래되었습니다.

결과적으로 CBOE 총 풋/콜 비율은 0.68로 하락하며, 2025년 5월 중순 저점 이후 최저치를 기록했습니다.

위험 선호도가 기록적인 속도로 급증하고 있습니다.

[국내 제지 기업]

오늘 상한가 들어간 기업이 2개(무림P&P, 무림SP)

오늘자 기준으로는 YTD 수익률이 확 달라지겠네요.

포장재 대란 → 비닐 대체재로 종이 포장 부각으로 오늘 기대감 랠리가 있었지만, 흑자기업보간 적자기업이 더 많은 제지업종.

앞으론 쿠팡 같은 대형 고객사의 포장재 전환이 실수요로 연결되는지에 따라 종목별 차별화될 가능성이 높겠습니다.

[S노트] 월덱스(101160) 업황 회복의 온기는 왔지만 숫자는 아직 한 박자 늦다

반도체 업황이 좋아진다고 해서 밸류체인 전체가 같은 속도로 좋아지는 것은 아닙니다.
월덱스는 그 차이를 가장 잘 보여주는 종목 중 하나입니다.
주가는 업황을 따라 움직이는데, 실적은 아직 한 박자 늦습니다.
왜 이런 온도차가 생기는지, 차근차근 짚어보았습니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260416124421006eq