Как работает гибкая модель данных в SberCRM?

У любой CRM есть преднастроенные возможности и сущности — они отражают некую среднюю или типовую картину бизнес-процессов, но не учитывают специфику конкретной компании. Поэтому каждый бизнес стремится настроить процессы индивидуально, руководствуясь собственными потребностями и интересами. И главный запрос к CRM на данном этапе — её гибкость.

SberCRM легко адаптируется под потребности разных компаний благодаря гибкой модели данных, построенной по концепции no-code (не требует знаний программирования). В её основе лежит использование интуитивно понятного визуального конструктора.

В сегодняшнем гайде мы расскажем, как работает гибкая модель данных в SberCRM, и пошагово разберем кейс создания и настройки нового бизнес-объекта «Лид» 📌

#гайды

Как проверить потенциальных партнёров в SberCRM? 🔎

Работа с новыми поставщиками, подрядчиками или клиентами всегда несёт риски. Бизнес-партнёр может оказаться фирмой-однодневкой, убыточной компанией, которая не в состоянии вовремя оплатить отгруженный товар, или продавцом подделок.

Оценить вероятность такого развития событий позволят открытые данные на специализированных ресурсах ФНС, Росстата, Банка России и иных. Безусловно, информацию можно искать самостоятельно вручную. Однако если у вас нет на это времени, вы можете проверить потенциальных партнёров в SberCRM, затратив всего несколько секунд.

Рассказываем подробно, как использовать функционал оценки контрагентов в SberCRM.

#гайды

Как настроить и использовать аналитические виджеты 🎯

С помощью аналитических виджетов в SberCRM можно визуализировать поток информации о сотрудниках, клиентах, продажах и поставщиках в понятные графики и диаграммы.

Показываем основные форматы виджетов и рассказываем на примере, как настроить виджеты по аналитике звонков.

#гайды

Стадийная модель продаж в CRM. Как её настроить🧐?

Работа отдела продаж компании — это отражение настроек CRM. Если в системе стадийная модель настроена верно, то это видно по эффективной работе менеджеров и структурированности бизнес-процессов.

Существуют два способа настройки стадийной модели:

1) в Канбан;
2) в Менеджере объектов.

Сегодня разберёмся с тем, как настроить модель продаж под различные задачи в Канбан.

#гайды

Стадийная модель из менеджера объектов📝

Ранее рассказали, как настроить стадийную модель продаж в режиме представления «Канбан». Теперь поделимся гайдом по её настройке из менеджера объектов. А также объясним, как реализовать одновременно две активных стадийных модели: это будет полезно, например, для раздельной настройки процессов первичной и вторичной продажи.

#гайды

Как организовать единое рабочее пространство в SberCRM и системе «МойСклад»?📦

Добавить товар в сделку, проверить его наличие на складе, синхронизировать заказы на складе и в SberCRM — и так изо дня в день. Если это знакомая ситуация, скорее всего вы управляете продажами и складом в разных системах.

Чтобы синхронизировать данные в одном окне, в SberCRM появилась интеграция с системой «МойСклад». Рассказали, как она работает и подключается.

#гайды

Как управлять проектами и задачами в SberCRM💡

Управление проектами и задачами — непростое занятие. Ответственному часто приходится добиваться максимальной эффективности в условиях максимальной неопределенности и управлять рисками в условиях нехватки ресурсов.

Еще сложнее этот вызов становится, когда вендоры привычных решений для управления задачами и проектами покидают рынок. К счастью, заменить их может гибкая и адаптивная CRM-система, например, SberCRM.

Разбираемся, какие инструменты для управления проектами и задачами есть в SberCRM и какие возможности они предоставляют👇🏻

#гайды

Интеграция SberCRM c Телеграм-ботом📲

Телеграм — один из крупнейших мессенджеров, которые используют десятки миллионов человек в России. Создав телеграм-бота, чтобы автоматизировать обработку заказов и общение с клиентами, можно значительно улучшить клиентский опыт и получить новый источник генерации лидов.

В новом гайде разбираемся, как связать бота в мессенджере со SberCRM👇🏻

#гайды

Кому доверить продвижение вашего бизнеса онлайн? 🚀
 
А вы знали, что 55% российских онлайн-покупателей (по данным РБК Pro) не совершают покупки без предварительного поиска информации в интернете? Именно поэтому грамотная стратегия присутствия вашего бизнеса в сети — это значительная составляющая успеха.

Чтобы потенциальные клиенты могли быстрее узнать о вас, важно выбрать грамотного специалиста по интернет-продвижению.

👉🏻 В статье рассказываем, как определить подходящего специалиста, где его найти и на какие критерии ориентироваться при выборе.
 
#гайды

Сервис «Сезоны сбора» помогает автоматизировать сбор дикоросов🫐

Сбор, переработка и продажа полезных дикорастущих растений — бизнес с большим потенциалом. Однако в этой сфере часто встречаются нарушения: в пунктах приема указывают, что получили сырья больше, чем на самом деле, а оплату проводят «в серую».

Взять под контроль всю цепочку закупок и оцифровать процессы позволит сервис «Сезоны сбора» от ООО «Сбер Бизнес Софт».

👉🏻 Рассказываем об устройстве и возможностях системы в новом посте.

#гайды

Как улучшить клиентский путь? Помогут интерактивные механики🎯

Не каждый пользователь проходит клиентский путь до конца. Отвлечение внимания, скука, непонимание своих потребностей — вот несколько причин, почему отсеиваются потенциальные покупатели.

Бизнес может попробовать преодолеть эти препятствия, используя интерактивные механики. В новой статье мы разберём, что они собой представляют и как помогают улучшить клиентский путь.

#гайды

Встречайте квизы в СберЛиде 💡

В предыдущем посте мы разобрались, как интерактивные механики влияют на клиентский путь. С их помощью можно лучше донести ценности бренда и мотивировать пользователя к решению о покупке. Но как внедрить интерактив в свою стратегию продвижения?

Представляем новый функционал СберЛида – квизы. Он позволит быстро создавать и добавлять на сайт тесты, опросы и викторины, собирать контакты пользователей и изучать статистику.

👉🏻 Подробнее о квизах – в нашей новой статье.

#гайды

На что уходит большая часть времени ваших сотрудников? 🕑

Ответ неутешительный: больше половины рабочего дня уходит на планирование, поиск информации и на встречи с коллегами. Оптимизировать часть этого времени и повысить продуктивность команды поможет функция быстрого поиска.

Какие возможности быстрого поиска предоставляет SberCRM и как настроить его — читайте в нашей новой статье💡

#гайды

Для чего бизнесу таргетолог? Показываем на кейсах 📈

Создать рекламу, которая будет привлекать клиентов, непросто. У бизнеса не всегда достаточно времени и экспертности для настройки эффективных кампаний и их оптимизации. Чтобы сэкономить ценный ресурс, компания может обратиться к услугам таргетолога.

Специалист по таргетингу может быстро определить наиболее результативные рекламные тактики для вашего бизнеса, создать эффективную рекламу, настроить кампании, оптимизировать бюджеты и максимизировать результат.

👉🏻 Каких результатов поможет добиться таргетолог? Читайте в нашем новом материале.

#гайды

5 способов ускорить обслуживание клиентов 🚀

Скорость обслуживания не менее важна, чем цена, в этом уверены две трети клиентов. При этом они не готовы поступиться качеством. А вот заплатить за быстрый и хороший сервис чуть больше — вполне.

Какие тактики может использовать бизнес, чтобы повысить скорость обслуживания, не снижая его качества? Рассказываем в нашей новой статье.

#гайды