Анализ санкций: методологический «принцип матрёшки»

📌Случаев международных санкций стало в последнее время так много, что их уже можно изучать статистически. При этом сохраняется и значительная доля авторов, предпочитающих использование более традиционного для этой проблематики анализа отдельных случаев применения санкций (кейс-стади). И.Н.Тимофеев предлагает третий вариант, объединяющий статистику и кейс-стади, назвав его «принципом матрёшки».

🔎Самая большая «матрёшка» — это статистический анализ санкционных случаев. Он даёт общую картину и одновременно позволяет по заданным параметрам отобрать некоторое количество случаев, которые затем изучаются с помощью более мелких по масштабу «матрёшек», в пределе – анализ одного кейса. Данный подход можно адаптировать под любой набор данных. Он позволяет учитывать как общие тенденции, так и локальные факторы, актуальные для конкретных выбранных кейсов.

Читайте подробнее: Тимофеев И.Н. Как исследовать политику санкций? Стратегия эмпирического исследования. Международная аналитика. 2023;14(1):22-36. https://doi.org/10.46272/2587-8476-2023-14-1-22-36

@mgimo_nauka

⚡ 4 июня стартует второй поток курса ДПО для российских специалистов по внешнеэкономической деятельности «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД»

Тема курса сохраняет актуальность с учетом продолжающегося ужесточения экпортного контроля зарубежных государств в отношении России, а также расширения практики вторичных санкций, административного и уголовного преследования за нарушение антироссийских ограничений. Указанные риски распространяются не только на иностранных контрагентов, но и на российских поставщиков и импортеров.

Цель курса – предоставить участникам комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых Россией, а также зарубежными странами в отношении РФ.

Спикерами курса выступят:
- Мария Роскошная, руководитель направления Экспортного контроля ООО ЯНДЕКС
- Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)

Планируемая дата начала курса: 4 июня 2024 года
Формат проведения: Онлайн
Подробности по ссылке: https://mostpp.info/export_control

🇷🇺🇨🇳💸 Западом используются все больше вторичные санкции. В 2023 году был просто их всплеск: тогда под них попало почти 400 юридических лиц. Это вызывает сложности в российско-китайских отношениях: банки КНР сильно опасаются проводить транзакции, связанные с Россией.

Этот вопрос, как мы знаем, обсуждался в ходе визита российского президента в КНР. Этот вопрос также ставился и на уровне правительства, и нашими дипломатами, и в экспертном диалоге. Есть понимание, что его нужно решать, и думаю, что он будет решаться.

Другого выхода у нас нет. Россия остается крупным рынком и партнером Китая, поэтому финансовые механизмы, независимые от рисков вторичных санкций, будут появляться и развиваться.
Китай — крупная экономика и великая держава. Просто будут появляться параллельно существующие механизмы транзакций, независимые от Запада. Это могут быть, например, региональные банки. И даже если США будут в отношении этих банков вводить вторичные санкции, то это не повредит их работе с Россией.

Между нашими странами активно ведется торговля. Существенно вырос китайский экспорт в Россию, российский экспорт в КНР тоже вырос достаточно серьезно. Нужно обслуживать сделки на сотни миллиардов долларов. И вторичные санкции не остановят этот поток.

Генеральный директор РСМД Иван Тимофеев @sanctionsrisk в преддверии международной конференции #RUCN2024 рассказал ТАСС @tass_agency о перспективах отношений Пекина с Москвой, Вашингтоном и Брюсселем, пределе антироссийских санкций, а также перечислил сценарии развития ситуации вокруг Украины.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/interview/vtorichnye-sanktsii-ne-ostanovyat-rossiysko-kitayskie-ekonomicheskie-otnosheniya/

🇺🇸💸🇷🇺 В США обе палаты конгресса одобрили законопроект H.R. 8038 «О достижении мира в XXI веке посредством силы». В России он получил резонанс в связи с правовым механизмом конфискации российских суверенных активов. Ранее в арсенале политики санкций США на российском направлении не было подобных механизмов.

Сейчас можно говорить о принципиально новой реальности политики санкций, которая на российском направлении стала предметом консенсуса двух ветвей власти в США. Россия между тем не замедлила с ответом на американский законопроект. В ответ на конфискацию в США суверенных активов, российские власти могут использовать как суверенные активы, так и средства частных лиц для компенсации ущерба, то есть российский правовой механизм затрагивает более широкий спектр лиц и их имущества.

Практика покажет, насколько широко будут использоваться новые правовые механизмы как в США, так и в России. За президентом США остаётся широкое пространство для манёвра в использовании механизма конфискации, тогда как за российскими властями — широкий круг лиц, у которых имущество может изыматься для конфискации активов. Однако ясно то, что о каких-либо суверенных инвестициях России в США речи быть попросту не может. Для частных лиц инвестиционная привлекательность США также резко снижается в связи с политическими рисками, равно как и сами возможности для инвестиций.

Новые правовые механизмы с обеих сторон цементируют экономические барьеры, которые, скорее всего, просуществуют годы и десятилетия.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub рассказывает о новом американском механизме конфискации российских суверенных активов.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/o-novom-mekhanizme-konfiskatsii-rossiyskikh-suverennykh-aktivov-konsensus-administratsii-i-kongressa/

30 мая Министерство экономики Тайваня (MOEA) сообщило о расширении торговых ограничений в отношении России и Белоруссии. В перечень запрещенных к экспорту высокотехнологичных товаров была включена предположительно используемая в производстве взрывчатых веществ нитроцеллюлоза, включая пластиковую вату.

Ограничительные меры вступят в силу 14 июня. В отношении вышеупомянутой категории товаров уже действуют аналогичные санкции со стороны ЕС, США и Японии.

Параллельно с введением торговых ограничений МОЕА принимает меры по обеспечению соблюдения экспортного контроля Тайваня. Так, в феврале с.г. был ужесточен контроль за поставками высокотехнологичных товаров через третьи страны с целью предотвращения экспорта такой продукции в РФ. Помимо прочего, меры включали в себя введение требований по предоставлению тайваньским компаниям-поставщикам информации о конечном пользователе товаров при осуществлении поставок в страны "с высоким риском реэкспорта" (ОАЭ, Турция, страны Центральной Азии).

Постепенно идет работа над ужесточением наказаний за нарушение экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. Максимальный размер штрафа за обход санкционного законодательства Тайваня по указанным основаниям теперь может достигать 1 млн юаней. Вместе с тем информация о таких расследованиях пока не публиковалась.

https://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=114999

Введение санкций США против России в дни государственных праздников становится "традицией". 12 июня Минфин США опубликовал релиз об очередной волне ограничительных мер. Ранее масштабные санкции вводились 1 мая с.г.

Новые санкции включают в себя несколько аспектов. Начнем с главного. Расширяется спектр возможного применения вторичных санкций против зарубежных финансовых институтов (банков) за транзакции с российскими заблокированными лицами, а также сделки с ВПК России и сделки по отдельным товарам.

Почему это наиболее важно? Потому что Россия за два года активно переориентировала свои экономические связи на незападные страны (Китай, Индию, ОАЭ и др.). Естественно, наибольший интерес представляют поставки в Россию тех товаров, которые запрещены к поставкам западными странами. Одним из способов затруднить такие сделки являются вторичные санкции против банков в незападных странах, которые осуществляют финансовые транзакции по этим сделкам.

Системную работу в этом направлении Минфин и другие ведомства США начали в конце 2023 г. В декабре президент США Дж. Байден подписал указ 14114, который вводил поправки в указ 14024 - на сегодняшний день - это ключевой правовой механизм для введения санкций США в отношении российских лиц. Смысл поправок состоял в том, что Минфин США получал полномочия вводить блокирующие санкции или запрещать открывать корсчета в США банкам из третьих стран, которые осуществляют финансовые операции в пользу лиц, ранее заблокированных по основаниям работы в российском ВПК, технологическом, производственном, аэрокосмическом и иных секторах. А также вводить санкции в отношении тех банков из третьих стран, которые проводят значимые транзакции с российским ВПК и товарам, определенным в специальном списке Минфина от 22.12.23. (отдельные виды машин, оборудования, электроники).

Уже к февралю появились признаки влияния данных новелл на банки. От бизнеса стали поступать жалобы на задержки платежей или вовсе их отмену в банках дружественных стран (в т.ч. в китайских). 12 июня США расширили основания для введения вторичных санкций, а также прописали четкую инструкцию для зарубежных банков с набором требований по контролю риска вторичных санкций США. В частности:

1. Расширяется понятие "ВПК России". Теперь с ним связываются вообще все лица, заблокированные по указу 14024, в т.ч. те, которые к ВПК отношения не имеют. Логика здесь такая: если вся российская экономика прямо или косвенно работает на обеспечение военных действий, то и относятся к ней по сути все ранее заблокированные лица, включая, например, российские банки. Исключения составляют лишь сделки, по которым Минфин США ранее выдавал генлицензии (продовольствие, энергетика, медицина, телекоммуникации). Сюда же добавляются любые лица, не обязательно подсанкционные, работающие в технологическом, производственном, аэрокосмическом и иных секторах.

2. В качестве повода для введения санкций могут быть: использование непрозрачных для властей США способов транзакций; изменение информации об участниках сделки в платежных документах; сокрытия реальных целей транзакции и т.п.

3. Естественно, Минфин США предлагает банкам активно использовать систему комплаенса и контроля риска: вести тщательную проверку сделки, в т.ч. по ранее разработанным рекомендациям властей США.

Пока США массово не применяли вторичные санкции в отношении зарубежных банков за обозначенные сделки с Россией. Но меры от 12 июня с большой вероятностью еще больше усложнят транзакции с участием банков из дружественных стран. В том числе - и сделки в национальных валютах. То, что проблема устойчивых финансовых расчетов с незападными странами требует системного решения, было понятно давно. Теперь такая задача становится еще более выпуклой.

https://ofac.treasury.gov/media/932436/download?inline


Особенность нового пакета санкций США от 12 июня - значительное число компаний, попавших под вторичные санкции.

Напомним, что вторичные санкции - это ограничительные меры (обычно блокирующие финансовые санкции) в отношении лиц из третьих стран за взаимодействие с ранее заблокированными лицами, обход экспортного контроля стран-инициаторов и т.п.

На основе данных РСМД, можно выделить следующие характеристики вторичных санкций 12 июня:

1. Значительное число вторичных санкций в одном пакете. На этот раз - 95 юридических лиц, заблокированных Минфином и Госдепом США (полномочиями вводить такие санкции обладают оба ведомства, хотя администрирует их Минфин). Для сравнения. В пакете первомайских санкций попавших под вторичные ограничения было 48 единиц.

2. Больше всего досталось китайским компаниям. Их на этот раз 41 единица. То есть чуть меньше половины. Заметно выделяются турецкие лица - 21 единица. ОАЭ - 10. Беларусь - 5. Виргинские острова - 1. Болгария - 1. Кипр - 2. Казахстан - 1. Киргизия - 2. Молдова - 3. Сербия - 1. Сингапур - 1. Швейцария - 1. Таиланд - 1. Еще одна компания одновременно имела офисы в ОАЭ, Турции и Литве. В целом, картина довольно стандартная. Китай, Турция и ОАЭ и раньше были в лидерах. Но в этот раз меньше Кипра. Постсоветских стран и раньше было мало.

3. По-прежнему ключевой причиной вторичных санкций является попытка пресечения обхода экспортного контроля или поставок в Россию оборонных товаров, товаров из "списка высокого приоритета" (50 наименований, включая электронику), а также запчастей к гражданским самолетам, поставки беспилотников, промышленного оборудования различного назначения. Из относительно нового - санкции за сделки с российским золотом против трех китайских и одной компании из ОАЭ.

4. Под вторичные санкции не попал ни один зарубежный финансовый институт за сделки с российским ВПК. Но мы ждем таких блокировок в следующем пакете.

5. Среди попавших под вторичные санкции большое число реально существующих производственных компаний. Их можно охарактеризовать как средний бизнес. У многих есть сайты. То есть это не просто фирмы-однодневки. Хотя попадаются и такие.

6. Как и ранее, под вторичные санкции не попадают крупные компании.