Yield On Cost или как получать дивидендную доходность в 50%
Все кто открывал таблицу с моим портфелем, могли увидеть во вкладке «Покупки» столбец «Моя див.доходность» и во вкладке «Дивидендный портфель» столбец «Текущая див. доходность». Если внимательно на них посмотреть, то эти два показателя по каждой акции отличаются. Где то моя дивидендная доходность больше текущей, а где-то меньше.
Я специально сделал столбец со своей личной доходностью, так как мне стало интересно - как со временем моя дивидендная доходность начнет отрываться вверх по сравнению с текущей рыночной доходностью. Именно это и называется yield on cost (YOC), то есть доходность на вложенные средства или на затраты. Чтобы было проще, я называю это своей личной дивидендной доходностью.
➡️ Давайте теперь подробно рассмотрим на примере акции из моего портфеля AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - почему эти два вида доходности отличаются. Как видно из таблицы, то текущая дивидендная доходность акции 4.84%, в то время как, моя дивидендная доходность уже 5.35%.
Это происходит из-за то, что дивидендная доходность (dividend yield) плавающий показатель, так как зависит от цены акции, которая меняется ежедневно. А размер дивидендной выплаты - это фиксированная величина. Покупая одну и ту же компанию сегодня и завтра, можно получить разную дивидендную доходность.
💵 Когда вы купили акцию, то для вас дивидендная доходность будет зафиксирована в момент покупки. И со временем ваша личная доходность по конкретной акции, если это нормальная качественная компания, будет увеличиваться. Поэтому, если кто-то сегодня купит те же компании, что в моем портфеле, получит уже совсем другую дивидендную доходность.
Итак, перейдём к AbbVie Inc. Почему моя дивидендная доходность стала больше?
✅ Дивидендный рост ⬇️
▫️Когда я покупал в 2020 году акцию по цене
$ 105.44, то размер дивидендов был $ 4.72, то есть моя дивидендная доходность была 4.48%.
▫️В 2021 году дивидендный доход был $ 5.2, то есть я получил доходность на вложенный капитал уже 4.93 %.
▫️Сегодня ожидаемый дивидендный доход уже
$ 5.64, поэтому и моя доходность 5.35%.
▫️То есть за счёт роста дивидендных выплат дивидендная доходность выросла на 0.87%.
👉 Совсем неплохо, почти на процент больше. Сами же дивидендные выплаты за этот период увеличились на 19.5% (тут я взял в расчёт прирост между выплатой за 2020 год $ 4.72 и ожидаемой выплатой 2022 года $ 5.64).
✅ Рост цены акции ⬇️
▫️Сегодня цена акции $ 116.51, а ожидаемый дивидендный доход составляет $ 5.64. То есть, дивидендная доходность для тех, кто купит сегодня акцию будет составлять 4.84%, моя же на сегодня доходность по этой компании 5.35%.
▫️Если бы размер дивидендов сегодня оставался на уровне при котором я брал акцию, то есть $ 4.72, а моя дивидендная доходность была 4.48%, то те, кто купит акцию сегодня, получат доходность все равно меньше, а именно 4.05%.
👉 То есть на дивидендную доходность ещё влияет момент входа. И он сильно повлияет, если покупать хорошие дивидендные акции при падении их цен или вы купили акции очень давно, так как в долгосрочной перспективе хорошие компании всегда растут в цене.
Таким образом, тот инвестор, который заходит на рынок раньше получает дивидендную доходность со временем выше, чем тот, который заходит позже.
А на картинке снизу можно увидеть, что купив акцию AbbVie Inc., например 23.11.2016, Ваша дивидендная доходность составляла бы 9.37%.
➡️ Продолжение следует…
P.S. Если непонятно что-то объяснил, то задавайте вопросы в комментариях)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
Все кто открывал таблицу с моим портфелем, могли увидеть во вкладке «Покупки» столбец «Моя див.доходность» и во вкладке «Дивидендный портфель» столбец «Текущая див. доходность». Если внимательно на них посмотреть, то эти два показателя по каждой акции отличаются. Где то моя дивидендная доходность больше текущей, а где-то меньше.
Я специально сделал столбец со своей личной доходностью, так как мне стало интересно - как со временем моя дивидендная доходность начнет отрываться вверх по сравнению с текущей рыночной доходностью. Именно это и называется yield on cost (YOC), то есть доходность на вложенные средства или на затраты. Чтобы было проще, я называю это своей личной дивидендной доходностью.
➡️ Давайте теперь подробно рассмотрим на примере акции из моего портфеля AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - почему эти два вида доходности отличаются. Как видно из таблицы, то текущая дивидендная доходность акции 4.84%, в то время как, моя дивидендная доходность уже 5.35%.
Это происходит из-за то, что дивидендная доходность (dividend yield) плавающий показатель, так как зависит от цены акции, которая меняется ежедневно. А размер дивидендной выплаты - это фиксированная величина. Покупая одну и ту же компанию сегодня и завтра, можно получить разную дивидендную доходность.
💵 Когда вы купили акцию, то для вас дивидендная доходность будет зафиксирована в момент покупки. И со временем ваша личная доходность по конкретной акции, если это нормальная качественная компания, будет увеличиваться. Поэтому, если кто-то сегодня купит те же компании, что в моем портфеле, получит уже совсем другую дивидендную доходность.
Итак, перейдём к AbbVie Inc. Почему моя дивидендная доходность стала больше?
✅ Дивидендный рост ⬇️
▫️Когда я покупал в 2020 году акцию по цене
$ 105.44, то размер дивидендов был $ 4.72, то есть моя дивидендная доходность была 4.48%.
▫️В 2021 году дивидендный доход был $ 5.2, то есть я получил доходность на вложенный капитал уже 4.93 %.
▫️Сегодня ожидаемый дивидендный доход уже
$ 5.64, поэтому и моя доходность 5.35%.
▫️То есть за счёт роста дивидендных выплат дивидендная доходность выросла на 0.87%.
👉 Совсем неплохо, почти на процент больше. Сами же дивидендные выплаты за этот период увеличились на 19.5% (тут я взял в расчёт прирост между выплатой за 2020 год $ 4.72 и ожидаемой выплатой 2022 года $ 5.64).
✅ Рост цены акции ⬇️
▫️Сегодня цена акции $ 116.51, а ожидаемый дивидендный доход составляет $ 5.64. То есть, дивидендная доходность для тех, кто купит сегодня акцию будет составлять 4.84%, моя же на сегодня доходность по этой компании 5.35%.
▫️Если бы размер дивидендов сегодня оставался на уровне при котором я брал акцию, то есть $ 4.72, а моя дивидендная доходность была 4.48%, то те, кто купит акцию сегодня, получат доходность все равно меньше, а именно 4.05%.
👉 То есть на дивидендную доходность ещё влияет момент входа. И он сильно повлияет, если покупать хорошие дивидендные акции при падении их цен или вы купили акции очень давно, так как в долгосрочной перспективе хорошие компании всегда растут в цене.
Таким образом, тот инвестор, который заходит на рынок раньше получает дивидендную доходность со временем выше, чем тот, который заходит позже.
А на картинке снизу можно увидеть, что купив акцию AbbVie Inc., например 23.11.2016, Ваша дивидендная доходность составляла бы 9.37%.
➡️ Продолжение следует…
P.S. Если непонятно что-то объяснил, то задавайте вопросы в комментариях)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
Yield On Cost или как получать дивидендную доходность в 50%. Продолжение
👉 Продолжаю тему прошлого поста. Теперь хочу показать пару примеров о дивидендной доходности в 50%. Но это не предел - yield on cost может быть и больше.
✅ Я думаю, что многие слышали о таком великом инвесторе как Уоррен Баффет и его письмах акционерам Berkshire Hathaway. Так вот из его письма акционерам за 2019 год можно увидеть, что его компания инвестировала в акции The Coca-Cola Company (тикер #KO) $ 1,299 млрд. Всего в портфеле Berkshire Hathaway акций этой компании 400 млн. штук. В 2019 году Berkshire Hathaway получила от The Coca-Cola Company дивиденды $ 640 млн. Тогда компания платила $ 1.6 дивидендами на акцию. Выходит, что в 2019 году дивидендная доходность на затраты Berkshire Hathaway в указанные акции составила 49.26%.
💵 А вот в 2020 году The Coca-Cola Company платила уже $ 1.64 на акцию. То есть Berkshire Hathaway получила дивидендами уже $ 656 млн., а yield on cost составил 50,5%.
➡️ Здесь конечно играли важное значение и низкие цены на акции The Coca-Cola Company, по которым Berkshire Hathaway их покупала, и дивидендный рост по этим акциям, ведь компания является дивидендным королем и повышает дивиденды на протяжении 58 лет, и срок инвестирования в эти акции, который составляет более 30 лет.
✅ Но предлагаю не заходить в историю сильно далеко. Давайте посмотрим на 10 лет назад. На картинке под постом график yield on cost по акциям компании Broadcom Inc. (тикер #AVGO). Если бы Вы купили акции данной компании, например 25.11.2011, то получали бы дивидендную доходность на вложенные средства уже 50,63%. Хотя на конец 2011 года дивидендная доходность составляла всего 1,39%, а сейчас 2.63%.
💵 А вот, если посмотреть на дату 02.11.2009, то yield on cost составил уже 96.84%.
➡️ Кстати, данные yield on cost можно смотреть на сайте www.seekingalpha.com. Выбрав компанию, переходим во вкладку Dividends и далее выбираем Dividend yield, где можно увидеть историю Dividend yield и Yield On Cost.
💰Мой вывод: думаю, что такие примеры достаточно обоснованно могут показать, что дивидендные инвесторы в долгосрочной перспективе могут получать достаточно высокую дивидендную доходность на вложенные средства.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
👉 Продолжаю тему прошлого поста. Теперь хочу показать пару примеров о дивидендной доходности в 50%. Но это не предел - yield on cost может быть и больше.
✅ Я думаю, что многие слышали о таком великом инвесторе как Уоррен Баффет и его письмах акционерам Berkshire Hathaway. Так вот из его письма акционерам за 2019 год можно увидеть, что его компания инвестировала в акции The Coca-Cola Company (тикер #KO) $ 1,299 млрд. Всего в портфеле Berkshire Hathaway акций этой компании 400 млн. штук. В 2019 году Berkshire Hathaway получила от The Coca-Cola Company дивиденды $ 640 млн. Тогда компания платила $ 1.6 дивидендами на акцию. Выходит, что в 2019 году дивидендная доходность на затраты Berkshire Hathaway в указанные акции составила 49.26%.
💵 А вот в 2020 году The Coca-Cola Company платила уже $ 1.64 на акцию. То есть Berkshire Hathaway получила дивидендами уже $ 656 млн., а yield on cost составил 50,5%.
➡️ Здесь конечно играли важное значение и низкие цены на акции The Coca-Cola Company, по которым Berkshire Hathaway их покупала, и дивидендный рост по этим акциям, ведь компания является дивидендным королем и повышает дивиденды на протяжении 58 лет, и срок инвестирования в эти акции, который составляет более 30 лет.
✅ Но предлагаю не заходить в историю сильно далеко. Давайте посмотрим на 10 лет назад. На картинке под постом график yield on cost по акциям компании Broadcom Inc. (тикер #AVGO). Если бы Вы купили акции данной компании, например 25.11.2011, то получали бы дивидендную доходность на вложенные средства уже 50,63%. Хотя на конец 2011 года дивидендная доходность составляла всего 1,39%, а сейчас 2.63%.
💵 А вот, если посмотреть на дату 02.11.2009, то yield on cost составил уже 96.84%.
➡️ Кстати, данные yield on cost можно смотреть на сайте www.seekingalpha.com. Выбрав компанию, переходим во вкладку Dividends и далее выбираем Dividend yield, где можно увидеть историю Dividend yield и Yield On Cost.
💰Мой вывод: думаю, что такие примеры достаточно обоснованно могут показать, что дивидендные инвесторы в долгосрочной перспективе могут получать достаточно высокую дивидендную доходность на вложенные средства.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
Dividend Growth Machines
Я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты. Для получения максимальной эффективности в этой стратегии и ускорения своего движения к цели - пассивного дохода $3000 дивидендами я стараюсь подбирать компании, которые можно назвать машинами дивидендного роста. Напоминаю, что для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше.
➡️ Таблицу со списками компаний, ежегодно повышающих дивиденды, а именно дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
Сегодня хочу рассмотреть компании Amgen Inc. (тикер #AMGN) и Visa Inc. (#V).
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Health Care;
▫️dividend yield 3.54%;
▫️annual payout (FWD) $ 7.04;
▫️payout ratio 41.88%;
▫️1 year growth rate 10.08%;
▫️5 year growth rate 11.97%;
▫️10 year growth rate 38.05%.
Акционеры Amgen Inc. в 2012 году получали $ 1.4400, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 7.0400, что означает рост дивидендных выплат в 4.88 раз.
✅ Visa Inc. (тикер #V):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield 0.77%;
▫️annual payout (FWD) $ 1.50;
▫️payout ratio 21.27%;
▫️1 year growth rate 9.43%;
▫️5 year growth rate 17.94%;
▫️10 year growth rate 23.07%.
Купив акцию этой компании в 2012 году можно было получать $ 0.2475 дивидендами, а вот в 2021 году дивидендный доход уже составлял
$ 1.3350, то есть дивиденды за этот период увеличились в 5.39 раз.
Посмотрите на диаграмму ниже, чтобы понять как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты. Для получения максимальной эффективности в этой стратегии и ускорения своего движения к цели - пассивного дохода $3000 дивидендами я стараюсь подбирать компании, которые можно назвать машинами дивидендного роста. Напоминаю, что для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше.
➡️ Таблицу со списками компаний, ежегодно повышающих дивиденды, а именно дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
Сегодня хочу рассмотреть компании Amgen Inc. (тикер #AMGN) и Visa Inc. (#V).
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Health Care;
▫️dividend yield 3.54%;
▫️annual payout (FWD) $ 7.04;
▫️payout ratio 41.88%;
▫️1 year growth rate 10.08%;
▫️5 year growth rate 11.97%;
▫️10 year growth rate 38.05%.
Акционеры Amgen Inc. в 2012 году получали $ 1.4400, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 7.0400, что означает рост дивидендных выплат в 4.88 раз.
✅ Visa Inc. (тикер #V):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield 0.77%;
▫️annual payout (FWD) $ 1.50;
▫️payout ratio 21.27%;
▫️1 year growth rate 9.43%;
▫️5 year growth rate 17.94%;
▫️10 year growth rate 23.07%.
Купив акцию этой компании в 2012 году можно было получать $ 0.2475 дивидендами, а вот в 2021 году дивидендный доход уже составлял
$ 1.3350, то есть дивиденды за этот период увеличились в 5.39 раз.
Посмотрите на диаграмму ниже, чтобы понять как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 22.11.2021 по 28.11.2021 ⬇️
✅ Farmers National Banc Corp. (тикер #FMNB). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.14, что на 27.27% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 3.10%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.56;
- процент выплаты дивидендов: 26.23%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 24.01%.
✅ Hingham Institution for Savings (тикер #HIFS). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.55, что на 3.77% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 0.57%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.20;
- процент выплаты дивидендов: 6.94%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 10.39%.
✅ Hormel Foods Corporation (тикер #HRL). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.26, что на 8.33% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Staples;
- дивидендная доходность: 2.43%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.04;
- процент выплаты дивидендов: 61.14%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.06%.
✅ South Jersey Industries, Inc. (тикер #SJI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.31, что на 2.48% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 5.19%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.24;
- процент выплаты дивидендов: 76.34%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 2.78%.
✅ The York Water Company (тикер #YORW). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.194, что на 4.00% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 1.67%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.78;
- процент выплаты дивидендов: 60.94%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 3.80%.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 22.11.2021 по 28.11.2021 ⬇️
✅ Farmers National Banc Corp. (тикер #FMNB). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.14, что на 27.27% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 3.10%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.56;
- процент выплаты дивидендов: 26.23%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 24.01%.
✅ Hingham Institution for Savings (тикер #HIFS). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.55, что на 3.77% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 0.57%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.20;
- процент выплаты дивидендов: 6.94%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 10.39%.
✅ Hormel Foods Corporation (тикер #HRL). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.26, что на 8.33% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Staples;
- дивидендная доходность: 2.43%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.04;
- процент выплаты дивидендов: 61.14%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.06%.
✅ South Jersey Industries, Inc. (тикер #SJI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.31, что на 2.48% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 5.19%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.24;
- процент выплаты дивидендов: 76.34%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 2.78%.
✅ The York Water Company (тикер #YORW). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.194, что на 4.00% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 1.67%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.78;
- процент выплаты дивидендов: 60.94%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 3.80%.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Отчёт по портфелю за ноябрь 2021 года
Продолжаю идти к своей цели в $ 3000 дивидендами в месяц. Каждый месяц какая-то из 31 компании моего портфеля приносит мне дивиденды. Каждый месяц я вижу как мой дивидендный доход увеличивается. И этот месяц не стал исключением, так как в ноябре я получил рекордные дивиденды за весь период инвестирования. Напоминаю, что я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты.
В ноябре я купил акции компаний ⬇️
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - 1 акция;
✅ U.S. Bancorp (тикер #USB) - 1 акция;
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN) - 1 акция
За этот период 9 компаний принесли мне дивиденды ⬇️
▫️AT&T Inc. (тикер #T) - $ 2.6;
▫️Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) - $ 3.84;
▫️Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) - $ 0.8;
▫️Apple Inc. (тикер #AAPL) - $ 2.2;
▫️AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - $ 1.3;
▫️National Retail Properties, Inc. (тикер #NNN) - $ 0.53;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.18;
▫️ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - $ 0.94;
▫️Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - $ 1.15.
Что касается увеличения дивидендов за ноябрь, то я получил уже увеличенные дивидендные выплаты по сравнению с прошлым кварталом на 2% от Verizon Communications Inc. (тикер #VZ).
А следующие компании из портфеля в ноябре объявили о повышении дивидендных выплат в следующем квартале 😀
- Aflac Incorporated (тикер #AFL) - на 21.2%;
- Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - на 8.8%;
- Realty Income Corporation (тикер #O) - на 4.2%;
- Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - на 10%;
- Tyson Foods, Inc (тикер #SPG) - на 3.4%.
✅ С полной уверенностью могу сказать, что стратегия дивидендного роста на фондовом рынке США 🇺🇲 может обеспечить инвестора абсолютно пассивным доходом, который без участия инвестора увеличивается самостоятельно.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
Жду Ваши комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Продолжаю идти к своей цели в $ 3000 дивидендами в месяц. Каждый месяц какая-то из 31 компании моего портфеля приносит мне дивиденды. Каждый месяц я вижу как мой дивидендный доход увеличивается. И этот месяц не стал исключением, так как в ноябре я получил рекордные дивиденды за весь период инвестирования. Напоминаю, что я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты.
В ноябре я купил акции компаний ⬇️
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - 1 акция;
✅ U.S. Bancorp (тикер #USB) - 1 акция;
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN) - 1 акция
За этот период 9 компаний принесли мне дивиденды ⬇️
▫️AT&T Inc. (тикер #T) - $ 2.6;
▫️Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) - $ 3.84;
▫️Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) - $ 0.8;
▫️Apple Inc. (тикер #AAPL) - $ 2.2;
▫️AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - $ 1.3;
▫️National Retail Properties, Inc. (тикер #NNN) - $ 0.53;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.18;
▫️ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - $ 0.94;
▫️Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - $ 1.15.
Что касается увеличения дивидендов за ноябрь, то я получил уже увеличенные дивидендные выплаты по сравнению с прошлым кварталом на 2% от Verizon Communications Inc. (тикер #VZ).
А следующие компании из портфеля в ноябре объявили о повышении дивидендных выплат в следующем квартале 😀
- Aflac Incorporated (тикер #AFL) - на 21.2%;
- Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - на 8.8%;
- Realty Income Corporation (тикер #O) - на 4.2%;
- Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - на 10%;
- Tyson Foods, Inc (тикер #SPG) - на 3.4%.
✅ С полной уверенностью могу сказать, что стратегия дивидендного роста на фондовом рынке США 🇺🇲 может обеспечить инвестора абсолютно пассивным доходом, который без участия инвестора увеличивается самостоятельно.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
Жду Ваши комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Новая компания и новый сектор в портфеле 💼
💵 Уже декабрь и пришла пора новых покупок в мой dividend growth портфель. На днях я добавил новую акцию компании из сектора Materials - Packaging Corporation of America (тикер #PKG).
➡️ Packaging Corporation of America - американская компания, которая производит и продает тарный картон и гофроупаковку.
✅ Дивидендные показатели PKG ⬇️
▫️компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 11 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 3.12%, что очень хороший показатель.
▫️Dividend growth rate за последний год составил 26.58%, а за последние 5 лет 11.90%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
▫️Payout ratio находится на нормальном значении 46.04%, что считается безопасным показателем и даёт основания полагать, что компания будет и в дальнейшем увеличивать дивиденды.
👉 Кстати, на сайте www.seekingalpha.com, данные по стажу повышения данной компании отображены неправильно, поэтому проверить данные по стажу можно на сайте www.dividend.com, а также в таблице со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar, которую можно скачать здесь.
✅ PKG имеет следующие показатели финансовой устойчивости ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет 11.69, что является хорошим значением;
▫️Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) составляет 2.31;
▫️Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 1.78.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что компания способна погасить свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Показатели эффективности Packaging Corporation of America тоже отличные ⬇️
▫️Operation margin составляет 15.27%;
▫️Net Margin 10.11%.
✅ Стоимостные показатели Packaging Corporation of America ⬇️
▫️ P/E 16.33
▫️ P/S 1.64
▫️ P/B 3.37
▫️ P/FCF 27.52
Компания все-таки переоценена относительно прибыли на акцию, выручки, балансовой стоимости и свободного денежного потока, но она имеет устойчивое финансовое положение и отличные дивидендные показатели, поэтому я считаю эту компанию хорошим кандидатом для dividend growth портфеля 😀
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 Уже декабрь и пришла пора новых покупок в мой dividend growth портфель. На днях я добавил новую акцию компании из сектора Materials - Packaging Corporation of America (тикер #PKG).
➡️ Packaging Corporation of America - американская компания, которая производит и продает тарный картон и гофроупаковку.
✅ Дивидендные показатели PKG ⬇️
▫️компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 11 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 3.12%, что очень хороший показатель.
▫️Dividend growth rate за последний год составил 26.58%, а за последние 5 лет 11.90%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
▫️Payout ratio находится на нормальном значении 46.04%, что считается безопасным показателем и даёт основания полагать, что компания будет и в дальнейшем увеличивать дивиденды.
👉 Кстати, на сайте www.seekingalpha.com, данные по стажу повышения данной компании отображены неправильно, поэтому проверить данные по стажу можно на сайте www.dividend.com, а также в таблице со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar, которую можно скачать здесь.
✅ PKG имеет следующие показатели финансовой устойчивости ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет 11.69, что является хорошим значением;
▫️Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) составляет 2.31;
▫️Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 1.78.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что компания способна погасить свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Показатели эффективности Packaging Corporation of America тоже отличные ⬇️
▫️Operation margin составляет 15.27%;
▫️Net Margin 10.11%.
✅ Стоимостные показатели Packaging Corporation of America ⬇️
▫️ P/E 16.33
▫️ P/S 1.64
▫️ P/B 3.37
▫️ P/FCF 27.52
Компания все-таки переоценена относительно прибыли на акцию, выручки, балансовой стоимости и свободного денежного потока, но она имеет устойчивое финансовое положение и отличные дивидендные показатели, поэтому я считаю эту компанию хорошим кандидатом для dividend growth портфеля 😀
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Мой второй канал про дивиденды
Уважаемые подписчики👋
Чтобы не перегружать этот канал новостями по объявлению дивидендов, а больше внимания уделить здесь моему движению к цели в $ 3000 дивидендами в месяц, теории дивидендного инвестирования и фундаментальному анализу, я создал второй канал Dividend Ideas & News.
👉 Все новости по объявлению дивидендов теперь будут публиковаться на моем втором канале. Кроме того, на нем я буду делиться с Вами дивидендными инвестиционными идеями по компаниям из списков дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов.
➡️ Присоединяйтесь @dividend_ideas_news
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Новости
Уважаемые подписчики👋
Чтобы не перегружать этот канал новостями по объявлению дивидендов, а больше внимания уделить здесь моему движению к цели в $ 3000 дивидендами в месяц, теории дивидендного инвестирования и фундаментальному анализу, я создал второй канал Dividend Ideas & News.
👉 Все новости по объявлению дивидендов теперь будут публиковаться на моем втором канале. Кроме того, на нем я буду делиться с Вами дивидендными инвестиционными идеями по компаниям из списков дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов.
➡️ Присоединяйтесь @dividend_ideas_news
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Новости
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 29.11.2021 по 05.12.2021 ⬇️
✅ The AES Corporation (тикер #AES). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.158, что на 5.33% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 2.64%
- Annual Payout (FWD): $ 0.63
- Payout Ratio: 41.35%
- 5 Year Growth Rate: 6.47%
- Dividend growth: 9 years
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 1.94, что на 10.23% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 3.67%
- Annual Payout (FWD): $ 7.76
- Payout Ratio: 46.18%
- 5 Year Growth Rate: 11.97%
- Dividend growth: 10 years
✅ Ecolab Inc. (тикер #ECL). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.51, что на 6.25% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 0.88%
- Annual Payout (FWD): $ 2.04
- Payout Ratio: 42.53%
- 5 Year Growth Rate: 6.55%
- Dividend growth: 29 years
✅ Eastman Chemical Company (тикер #EMN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.76, что на 10.14% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 2.65%
- Annual Payout (FWD): $ 3.04
- Payout Ratio: 34.01%
- 5 Year Growth Rate: 8.41%
- Dividend growth: 12 years
✅ Graco Inc. (тикер #GGG). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.21, что на 12.00% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.05%
- Annual Payout (FWD): $ 0.84
- Payout Ratio: 34.98%
- 5 Year Growth Rate: 11.26%
- Dividend growth: 19 years
✅ Mastercard Incorporated (тикер #MA). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.49, что на 11.36% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 0.57%
- Annual Payout (FWD): $ 1.96
- Payout Ratio: 23.73%
- 5 Year Growth Rate: 18.29%
- Dividend growth: 10 years
✅ McCormick & Company, Incorporated (тикер #MKC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.37, что на 8.82% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 1.59%
- Annual Payout (FWD): $ 1.48
- Payout Ratio: 49.15%
- 5 Year Growth Rate: 9.60%
- Dividend growth: 35 years
✅ Morningstar, Inc. (тикер #MORN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.36, что на 14.29% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 0.45%
- Annual Payout (FWD): $ 1.44
- Payout Ratio: 29.18%
- 5 Year Growth Rate: 7.44%
- Dividend growth: 10 years
✅ Merck & Co., Inc. (тикер #MRK). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.69, что на 6.15% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 3.76%
- Annual Payout (FWD): $ 2.76
- Payout Ratio: 47.62%
- 5 Year Growth Rate: 8.15%
- Dividend growth: 12 years
✅ Nucor Corporation (тикер #NUE). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.50, что на 21.95% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 1.73%
- Annual Payout (FWD): $ 2.00
- Payout Ratio: 8.36%
- 5 Year Growth Rate: 1.55%
- Dividend growth: 48 years
✅ WEC Energy Group, Inc. (тикер #WEC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.7275, что на 7.38% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 3.06%
- Annual Payout (FWD): $ 2.91
- Payout Ratio: 71.44%
- 5 Year Growth Rate: 6.48%
- Dividend growth: 18 years
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 29.11.2021 по 05.12.2021 ⬇️
✅ The AES Corporation (тикер #AES). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.158, что на 5.33% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 2.64%
- Annual Payout (FWD): $ 0.63
- Payout Ratio: 41.35%
- 5 Year Growth Rate: 6.47%
- Dividend growth: 9 years
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 1.94, что на 10.23% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 3.67%
- Annual Payout (FWD): $ 7.76
- Payout Ratio: 46.18%
- 5 Year Growth Rate: 11.97%
- Dividend growth: 10 years
✅ Ecolab Inc. (тикер #ECL). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.51, что на 6.25% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 0.88%
- Annual Payout (FWD): $ 2.04
- Payout Ratio: 42.53%
- 5 Year Growth Rate: 6.55%
- Dividend growth: 29 years
✅ Eastman Chemical Company (тикер #EMN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.76, что на 10.14% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 2.65%
- Annual Payout (FWD): $ 3.04
- Payout Ratio: 34.01%
- 5 Year Growth Rate: 8.41%
- Dividend growth: 12 years
✅ Graco Inc. (тикер #GGG). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.21, что на 12.00% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.05%
- Annual Payout (FWD): $ 0.84
- Payout Ratio: 34.98%
- 5 Year Growth Rate: 11.26%
- Dividend growth: 19 years
✅ Mastercard Incorporated (тикер #MA). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.49, что на 11.36% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 0.57%
- Annual Payout (FWD): $ 1.96
- Payout Ratio: 23.73%
- 5 Year Growth Rate: 18.29%
- Dividend growth: 10 years
✅ McCormick & Company, Incorporated (тикер #MKC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.37, что на 8.82% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 1.59%
- Annual Payout (FWD): $ 1.48
- Payout Ratio: 49.15%
- 5 Year Growth Rate: 9.60%
- Dividend growth: 35 years
✅ Morningstar, Inc. (тикер #MORN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.36, что на 14.29% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 0.45%
- Annual Payout (FWD): $ 1.44
- Payout Ratio: 29.18%
- 5 Year Growth Rate: 7.44%
- Dividend growth: 10 years
✅ Merck & Co., Inc. (тикер #MRK). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.69, что на 6.15% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 3.76%
- Annual Payout (FWD): $ 2.76
- Payout Ratio: 47.62%
- 5 Year Growth Rate: 8.15%
- Dividend growth: 12 years
✅ Nucor Corporation (тикер #NUE). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.50, что на 21.95% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 1.73%
- Annual Payout (FWD): $ 2.00
- Payout Ratio: 8.36%
- 5 Year Growth Rate: 1.55%
- Dividend growth: 48 years
✅ WEC Energy Group, Inc. (тикер #WEC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.7275, что на 7.38% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 3.06%
- Annual Payout (FWD): $ 2.91
- Payout Ratio: 71.44%
- 5 Year Growth Rate: 6.48%
- Dividend growth: 18 years
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Dividend Growth Machines
Продолжаю рубрику списков компаний - машин дивидендного роста. Сегодня хочу рассмотреть две компании из сектора Financials отрасли страхования - The Allstate Corporation (тикер #ALL) и Primerica, Inc. (тикер #PRI).
Для меня компании Dividend Growth Machines - это те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше.
➡️ Все списки компаний, ежегодно повышающих дивиденды - дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
✅ The Allstate Corporation (тикер #ALL):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Financials;
▫️dividend yield (FWD) 2.85%;
▫️annual payout (FWD) $ 3.24;
▫️payout ratio 24.19%;
▫️1 year growth rate (TTM) 40.09%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 19.67%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 14.45%.
Купившие акции этой компании в 2012 году получали $ 0.8800 на одну акцию, сегодня же дивидендный доход от акции составляет $ 3.2400, что означает рост дивидендных выплат в 3.68 раз.
✅ Primerica, Inc. (тикер #PRI):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Financials;
▫️dividend yield (FWD) 1.24%;
▫️annual payout (FWD) $ 1.88;
▫️payout ratio 15.78%;
▫️1 year growth rate (TTM) 17.50%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 21.85%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 34.10%.
Инвесторы Primerica, Inc. в 2012 году получали $ 0.2400 дивидендами, а к 2021 году дивидендный доход увеличился до $ 1.8800, то есть дивиденды за этот период увеличились в 7.83 раза.
На диаграмме ниже видно, как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Продолжаю рубрику списков компаний - машин дивидендного роста. Сегодня хочу рассмотреть две компании из сектора Financials отрасли страхования - The Allstate Corporation (тикер #ALL) и Primerica, Inc. (тикер #PRI).
Для меня компании Dividend Growth Machines - это те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше.
➡️ Все списки компаний, ежегодно повышающих дивиденды - дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
✅ The Allstate Corporation (тикер #ALL):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Financials;
▫️dividend yield (FWD) 2.85%;
▫️annual payout (FWD) $ 3.24;
▫️payout ratio 24.19%;
▫️1 year growth rate (TTM) 40.09%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 19.67%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 14.45%.
Купившие акции этой компании в 2012 году получали $ 0.8800 на одну акцию, сегодня же дивидендный доход от акции составляет $ 3.2400, что означает рост дивидендных выплат в 3.68 раз.
✅ Primerica, Inc. (тикер #PRI):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Financials;
▫️dividend yield (FWD) 1.24%;
▫️annual payout (FWD) $ 1.88;
▫️payout ratio 15.78%;
▫️1 year growth rate (TTM) 17.50%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 21.85%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 34.10%.
Инвесторы Primerica, Inc. в 2012 году получали $ 0.2400 дивидендами, а к 2021 году дивидендный доход увеличился до $ 1.8800, то есть дивиденды за этот период увеличились в 7.83 раза.
На диаграмме ниже видно, как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Новая компания в портфеле 💼
💵 В декабре купил акцию компании из сектора Health Care - Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD).
➡️ Gilead Sciences, Inc. - американская биофармацевтическая компания, которая занимается исследованием и разработкой противовирусных препаратов, в том числе используемых для лечения ВИЧ, гепатита B, гепатита C и гриппа.
✅ Дивидендные показатели GILD ⬇️
▫️компания является дивидендным претендентом, ведь выплачивает дивиденды с повышением на протяжении 6 лет;
▫️dividend yield (FWD) 3.93%, что очень хороший показатель;
▫️payout ratio в 35% находится на отличном и безопасном значении;
▫️1 year growth rate (TTM) составляет 5.24%, что можно назвать средним значением роста дивидендов по фондовому рынку США, а вот dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 9.07%, что уже хороший показатель.
✅ Что касается стоимостных показателей, то компания недооценена относительно прибыли на акцию (P/E 12.32) и свободного денежного потока (P/FCF 9.62), но переоценена относительно выручки (P/S 3.33) и балансовой стоимости (P/B 4.22).
✅ Показатели финансовой устойчивости ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов составляет 11.52, что является нормальным значением;
▫️Коэффициент текущей ликвидности составляет 1.37, а коэффициент быстрой ликвидности 1.2, что позволяет компании погашать свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Показатели эффективности Gilead Sciences, Inc. отличные ⬇️
▫️Operation margin 43.19%;
▫️Net Margin 26.9%.
Думаю, что эта компания с учетом своих дивидендных и стоимостных показателей достойна находиться в dividend growth портфеле 😀 В дальнейшем буду добирать ещё в свой портфель акции Gilead Sciences, Inc.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 В декабре купил акцию компании из сектора Health Care - Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD).
➡️ Gilead Sciences, Inc. - американская биофармацевтическая компания, которая занимается исследованием и разработкой противовирусных препаратов, в том числе используемых для лечения ВИЧ, гепатита B, гепатита C и гриппа.
✅ Дивидендные показатели GILD ⬇️
▫️компания является дивидендным претендентом, ведь выплачивает дивиденды с повышением на протяжении 6 лет;
▫️dividend yield (FWD) 3.93%, что очень хороший показатель;
▫️payout ratio в 35% находится на отличном и безопасном значении;
▫️1 year growth rate (TTM) составляет 5.24%, что можно назвать средним значением роста дивидендов по фондовому рынку США, а вот dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 9.07%, что уже хороший показатель.
✅ Что касается стоимостных показателей, то компания недооценена относительно прибыли на акцию (P/E 12.32) и свободного денежного потока (P/FCF 9.62), но переоценена относительно выручки (P/S 3.33) и балансовой стоимости (P/B 4.22).
✅ Показатели финансовой устойчивости ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов составляет 11.52, что является нормальным значением;
▫️Коэффициент текущей ликвидности составляет 1.37, а коэффициент быстрой ликвидности 1.2, что позволяет компании погашать свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Показатели эффективности Gilead Sciences, Inc. отличные ⬇️
▫️Operation margin 43.19%;
▫️Net Margin 26.9%.
Думаю, что эта компания с учетом своих дивидендных и стоимостных показателей достойна находиться в dividend growth портфеле 😀 В дальнейшем буду добирать ещё в свой портфель акции Gilead Sciences, Inc.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 06.12.2021 по 12.12.2021 ⬇️
✅ Broadcom Inc. (тикер #AVGO). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 4.10, что на 13.89% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 2.58%
- Annual Payout (FWD): $ 16.40
- Payout Ratio: 49.57%
- 5 Year Growth Rate: 49.32%
- Dividend growth: 10 years
✅ C.H. Robinson Worldwide, Inc. (тикер #CHRW). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.55, что на 7.84% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 2.17%
- Annual Payout (FWD): $ 2.20
- Payout Ratio: 34.59%
- 5 Year Growth Rate: 3.63%
- Dividend growth: 16 years
✅ Edison International (тикер #EIX). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.70, что на 6.06% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 4.20%
- Annual Payout (FWD): $ 2.80
- Payout Ratio: 62.45%
- 5 Year Growth Rate: 6.66%
- Dividend growth: 17 years
✅ Erie Indemnity Company (тикер #ERIE). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 1.11, что на 7.77% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.37%
- Annual Payout (FWD): $ 4.44
- Payout Ratio: 76.95%
- 5 Year Growth Rate: 7.23%
- Dividend growth: 31 years
✅ Pfizer Inc. (тикер #PFE). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.40, что на 2.56% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 2.69%
- Annual Payout (FWD): $ 1.60
- Payout Ratio: 37.80%
- 5 Year Growth Rate: 6.53%
- Dividend growth: 11 years
✅ Stryker Corporation (тикер #SYK). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.695, что на 10.32% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 1.11%
- Annual Payout (FWD): $ 2.78
- Payout Ratio: 30.50%
- 5 Year Growth Rate: 10.64%
- Dividend growth: 27 years
✅ The Hanover Insurance Group, Inc. (тикер #THG). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.75, что на 7.14% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.35%
- Annual Payout (FWD): $ 3.00
- Payout Ratio: 37.79%
- 5 Year Growth Rate: 8.68%
- Dividend growth: 15 years
✅ Union Pacific Corporation (тикер #UNP). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.18, что на 10.28% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.94%
- Annual Payout (FWD): $ 4.72
- Payout Ratio: 47.51%
- 5 Year Growth Rate: 13.73%
- Dividend growth: 14 years
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 06.12.2021 по 12.12.2021 ⬇️
✅ Broadcom Inc. (тикер #AVGO). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 4.10, что на 13.89% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 2.58%
- Annual Payout (FWD): $ 16.40
- Payout Ratio: 49.57%
- 5 Year Growth Rate: 49.32%
- Dividend growth: 10 years
✅ C.H. Robinson Worldwide, Inc. (тикер #CHRW). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.55, что на 7.84% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 2.17%
- Annual Payout (FWD): $ 2.20
- Payout Ratio: 34.59%
- 5 Year Growth Rate: 3.63%
- Dividend growth: 16 years
✅ Edison International (тикер #EIX). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.70, что на 6.06% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 4.20%
- Annual Payout (FWD): $ 2.80
- Payout Ratio: 62.45%
- 5 Year Growth Rate: 6.66%
- Dividend growth: 17 years
✅ Erie Indemnity Company (тикер #ERIE). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 1.11, что на 7.77% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.37%
- Annual Payout (FWD): $ 4.44
- Payout Ratio: 76.95%
- 5 Year Growth Rate: 7.23%
- Dividend growth: 31 years
✅ Pfizer Inc. (тикер #PFE). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.40, что на 2.56% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 2.69%
- Annual Payout (FWD): $ 1.60
- Payout Ratio: 37.80%
- 5 Year Growth Rate: 6.53%
- Dividend growth: 11 years
✅ Stryker Corporation (тикер #SYK). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.695, что на 10.32% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 1.11%
- Annual Payout (FWD): $ 2.78
- Payout Ratio: 30.50%
- 5 Year Growth Rate: 10.64%
- Dividend growth: 27 years
✅ The Hanover Insurance Group, Inc. (тикер #THG). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.75, что на 7.14% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.35%
- Annual Payout (FWD): $ 3.00
- Payout Ratio: 37.79%
- 5 Year Growth Rate: 8.68%
- Dividend growth: 15 years
✅ Union Pacific Corporation (тикер #UNP). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.18, что на 10.28% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.94%
- Annual Payout (FWD): $ 4.72
- Payout Ratio: 47.51%
- 5 Year Growth Rate: 13.73%
- Dividend growth: 14 years
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Про мою диверсификацию и новые сделки по портфелю 💼
💵 Я для себя выбрал стратегию инвестирования в денежный поток. Именно через стратегию дивидендного роста можно прекрасно реализовать цель - получение пассивного денежного дохода, и к тому же постоянно увеличивающегося.
Для минимизации рисков уменьшения моего пассивного дохода из-за того, что какая-либо компания перестанет повышать дивидендные выплаты, уменьшит их или вовсе перестанет их платить, я планирую сформировать портфель из 100 компаний. Каждая компания в итоге должна занимать примерно одинаковый процент в портфеле. Конечно, здесь будут перекосы в определённые секторы экономики и перекосы по денежному потоку от определенных компаний.
👉 Например, давайте возьмём компании из моего портфеля Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) и QUALCOMM Incorporated (тикер #QCOM). Рыночная стоимость у них примерно одинаковая, а значит и процент в портфеле у них тоже будет практически одинаковый, но вот денежный поток, который они дают, разный. TXN даёт 3.5%, а QCOM 2% от общего годового дивидендного дохода. Эти моменты возможно тоже стоит учитывать при формировании портфеля в будущем💰
➡️ У меня сейчас нет цели набрать за год-два 100 разных компаний. Этот процесс будет происходить постепенно. Возможно, какие-то компании придется и продать. Кстати, продавать компании я планирую только в случае прекращения дивидендных выплат последними. Даже в случае снижения выплат - я компанию не продам. Для меня показательным примером является Simon Property Group, Inc (тикер #SPG), которая является REIT компанией, владеющей торговыми центрами и другими развлекательными заведениями. Я ее купил даже несмотря на снижение дивидендов в 2020 году. Но в течении 2021 года компания снова начала повышать дивиденды и при чем делала это ежеквартально.
Что касается моего портфеля, то я в декабре решил докупить акции компаний, цены которых на момент покупки просели в моем портфеле, но при этом ничего плохого в фундаментальном плане в этих компаниях не изменилось.
Этими компаниями оказались ⬇️
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN) - 1 акция, что добавит к моему ежегодному дивидендном доходу $ 7.76;
✅ The Allstate Corporation (тикер #ALL) - 1 акция, что добавит к моему ежегодному дивидендном доходу
$ 3.24;
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - 1 акция, что добавит к моему ежегодному дивидендном доходу
$ 2.24.
Про дивидендные и стоимостные показатели The Allstate Corporation я писал на своем втором канале Dividend Ideas & News.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель #Стратегия
💵 Я для себя выбрал стратегию инвестирования в денежный поток. Именно через стратегию дивидендного роста можно прекрасно реализовать цель - получение пассивного денежного дохода, и к тому же постоянно увеличивающегося.
Для минимизации рисков уменьшения моего пассивного дохода из-за того, что какая-либо компания перестанет повышать дивидендные выплаты, уменьшит их или вовсе перестанет их платить, я планирую сформировать портфель из 100 компаний. Каждая компания в итоге должна занимать примерно одинаковый процент в портфеле. Конечно, здесь будут перекосы в определённые секторы экономики и перекосы по денежному потоку от определенных компаний.
👉 Например, давайте возьмём компании из моего портфеля Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) и QUALCOMM Incorporated (тикер #QCOM). Рыночная стоимость у них примерно одинаковая, а значит и процент в портфеле у них тоже будет практически одинаковый, но вот денежный поток, который они дают, разный. TXN даёт 3.5%, а QCOM 2% от общего годового дивидендного дохода. Эти моменты возможно тоже стоит учитывать при формировании портфеля в будущем💰
➡️ У меня сейчас нет цели набрать за год-два 100 разных компаний. Этот процесс будет происходить постепенно. Возможно, какие-то компании придется и продать. Кстати, продавать компании я планирую только в случае прекращения дивидендных выплат последними. Даже в случае снижения выплат - я компанию не продам. Для меня показательным примером является Simon Property Group, Inc (тикер #SPG), которая является REIT компанией, владеющей торговыми центрами и другими развлекательными заведениями. Я ее купил даже несмотря на снижение дивидендов в 2020 году. Но в течении 2021 года компания снова начала повышать дивиденды и при чем делала это ежеквартально.
Что касается моего портфеля, то я в декабре решил докупить акции компаний, цены которых на момент покупки просели в моем портфеле, но при этом ничего плохого в фундаментальном плане в этих компаниях не изменилось.
Этими компаниями оказались ⬇️
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN) - 1 акция, что добавит к моему ежегодному дивидендном доходу $ 7.76;
✅ The Allstate Corporation (тикер #ALL) - 1 акция, что добавит к моему ежегодному дивидендном доходу
$ 3.24;
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - 1 акция, что добавит к моему ежегодному дивидендном доходу
$ 2.24.
Про дивидендные и стоимостные показатели The Allstate Corporation я писал на своем втором канале Dividend Ideas & News.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель #Стратегия
Новая компания из сектора Consumer Staples 💼
💵 Ещё одна компания, акцию которой я решил добавить в свой dividend growth портфель в декабре, называется Mondelez International, Inc. (тикер #MDLZ). Как Вы поняли из названия поста - компания из сектора Consumer Staples.
➡️ Mondelez International, Inc. - американская компания, которая производит продукты питания и напитки. Думаю, что продукция этой компании практически всем известна, например «belVita», «Barni», «Cadbury», «Halls», «Milka», «Oreo», «Philadelphia», и это далёкое не полный перечень.
✅ Дивидендные показатели MDLZ
▫️компания является дивидендным претендентом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 8 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 2.16%, что очень хороший показатель.
▫️Dividend growth rate (TTM) за последний год составил 10.68%, а dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 13.09%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
▫️Payout ratio находится на нормальном значении 48.55%, что считается безопасным показателем и даёт основания полагать, что компания будет и в дальнейшем увеличивать дивиденды.
✅ Что касается показателей финансовой устойчивости компании, то коэффициенты текущей и быстрой ликвидности слабоваты - 0.73 и 0.53 соответственно. Хотелось бы конечно, чтобы они составляли больше 1, но коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет 13.09, что является хорошим значением, а значит компания справляется с процентными платежами.
✅ Показатели эффективности Mondelez International, Inc. отличные
▫️Operation margin составляет 17.36%;
▫️Net Margin 15.7%.
✅ Стоимостные показатели MDLZ
▫️ P/E 20.77;
▫️ P/S 3.26;
▫️ P/B 3.28;
▫️ P/FCF 26.48.
Хоть компания все-таки переоценена относительно прибыли на акцию, выручки, балансовой стоимости и свободного денежного потока, но она имеет отличные дивидендные показатели, поэтому я считаю эту компанию хорошим кандидатом для dividend growth портфеля 😀
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 Ещё одна компания, акцию которой я решил добавить в свой dividend growth портфель в декабре, называется Mondelez International, Inc. (тикер #MDLZ). Как Вы поняли из названия поста - компания из сектора Consumer Staples.
➡️ Mondelez International, Inc. - американская компания, которая производит продукты питания и напитки. Думаю, что продукция этой компании практически всем известна, например «belVita», «Barni», «Cadbury», «Halls», «Milka», «Oreo», «Philadelphia», и это далёкое не полный перечень.
✅ Дивидендные показатели MDLZ
▫️компания является дивидендным претендентом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 8 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 2.16%, что очень хороший показатель.
▫️Dividend growth rate (TTM) за последний год составил 10.68%, а dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 13.09%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
▫️Payout ratio находится на нормальном значении 48.55%, что считается безопасным показателем и даёт основания полагать, что компания будет и в дальнейшем увеличивать дивиденды.
✅ Что касается показателей финансовой устойчивости компании, то коэффициенты текущей и быстрой ликвидности слабоваты - 0.73 и 0.53 соответственно. Хотелось бы конечно, чтобы они составляли больше 1, но коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет 13.09, что является хорошим значением, а значит компания справляется с процентными платежами.
✅ Показатели эффективности Mondelez International, Inc. отличные
▫️Operation margin составляет 17.36%;
▫️Net Margin 15.7%.
✅ Стоимостные показатели MDLZ
▫️ P/E 20.77;
▫️ P/S 3.26;
▫️ P/B 3.28;
▫️ P/FCF 26.48.
Хоть компания все-таки переоценена относительно прибыли на акцию, выручки, балансовой стоимости и свободного денежного потока, но она имеет отличные дивидендные показатели, поэтому я считаю эту компанию хорошим кандидатом для dividend growth портфеля 😀
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 13.12.2021 по 19.12.2021 ⬇️
✅ ABM Industries Incorporated (тикер #ABM). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.195, что на 2.63% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.88%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.78;
- Payout Ratio: 22.84%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 2.86%;
- Dividend growth: 19 years.
✅ American Tower Corporation (тикер #AMT). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.39, что на 6.11% больше последней выплаты.
- Sector: Real Estate;
- Dividend Yield (FWD): 1.99%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.56;
- Payout Ratio: 54.26%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 19.14%;
- Dividend growth: 9 years.
✅ Balchem Corporation (тикер #BCPC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.64, что на 10.34% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 0.39%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.64;
- Payout Ratio: 17.63%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.99%;
- Dividend growth: 12 years.
✅ Franklin Resources, Inc. (тикер #BEN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.29, что на 3.57% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 3.41%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.16;
- Payout Ratio: 32.41%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 9.24%;
- Dividend growth: 41 years.
✅ Bristol-Myers Squibb Company (тикер #BMY). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.54, что на 10.20% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 3.47%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.16;
- Payout Ratio: 28.82%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.22%
- Dividend growth: 12 years.
✅ Fortune Brands Home & Security, Inc. (тикер #FBHS). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.28, что на 7.69% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.07%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.12;
- Payout Ratio: 19.65%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.20%
- Dividend growth: 8 years.
✅ Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (тикер #FMAO). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.19, что на 5.56% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.37%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.76;
- Payout Ratio: 35.46%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 9.31%
- Dividend growth: 12 years.
✅ Eli Lilly and Company (тикер #LLY). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.98, что на 15.29% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 1.41%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.92;
- Payout Ratio: 48.12%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.76%
- Dividend growth: 7 years.
✅ Norwood Financial Corp. (тикер #NWFL). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.28, что на 7.69% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 4.28%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.12;
- Payout Ratio: 38.53%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.70%
- Dividend growth: 18 years.
✅ Realty Income Corporation (тикер #O). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.2465, что на 0.20% больше последней выплаты.
- Sector: Real Estate;
- Dividend Yield (FWD): 4.17%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.96;
- Payout Ratio: 85.64%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 3.50%;
- Dividend growth: 26 years.
✅ SEI Investments Company (тикер #SEIC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.40, что на 8.11% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 1.29%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.80;
- Payout Ratio: 21.36%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.35%
- Dividend growth: 31 years.
✅ The Toro Company (тикер #TTC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.30, что на 15.38% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.20%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.20;
- Payout Ratio: 30.43%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 11.71%
- Dividend growth: 18 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 13.12.2021 по 19.12.2021 ⬇️
✅ ABM Industries Incorporated (тикер #ABM). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.195, что на 2.63% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.88%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.78;
- Payout Ratio: 22.84%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 2.86%;
- Dividend growth: 19 years.
✅ American Tower Corporation (тикер #AMT). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.39, что на 6.11% больше последней выплаты.
- Sector: Real Estate;
- Dividend Yield (FWD): 1.99%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.56;
- Payout Ratio: 54.26%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 19.14%;
- Dividend growth: 9 years.
✅ Balchem Corporation (тикер #BCPC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.64, что на 10.34% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 0.39%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.64;
- Payout Ratio: 17.63%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.99%;
- Dividend growth: 12 years.
✅ Franklin Resources, Inc. (тикер #BEN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.29, что на 3.57% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 3.41%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.16;
- Payout Ratio: 32.41%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 9.24%;
- Dividend growth: 41 years.
✅ Bristol-Myers Squibb Company (тикер #BMY). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.54, что на 10.20% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 3.47%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.16;
- Payout Ratio: 28.82%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.22%
- Dividend growth: 12 years.
✅ Fortune Brands Home & Security, Inc. (тикер #FBHS). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.28, что на 7.69% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.07%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.12;
- Payout Ratio: 19.65%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.20%
- Dividend growth: 8 years.
✅ Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (тикер #FMAO). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.19, что на 5.56% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.37%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.76;
- Payout Ratio: 35.46%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 9.31%
- Dividend growth: 12 years.
✅ Eli Lilly and Company (тикер #LLY). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.98, что на 15.29% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 1.41%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.92;
- Payout Ratio: 48.12%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.76%
- Dividend growth: 7 years.
✅ Norwood Financial Corp. (тикер #NWFL). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.28, что на 7.69% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 4.28%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.12;
- Payout Ratio: 38.53%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.70%
- Dividend growth: 18 years.
✅ Realty Income Corporation (тикер #O). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.2465, что на 0.20% больше последней выплаты.
- Sector: Real Estate;
- Dividend Yield (FWD): 4.17%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.96;
- Payout Ratio: 85.64%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 3.50%;
- Dividend growth: 26 years.
✅ SEI Investments Company (тикер #SEIC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.40, что на 8.11% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 1.29%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.80;
- Payout Ratio: 21.36%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.35%
- Dividend growth: 31 years.
✅ The Toro Company (тикер #TTC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.30, что на 15.38% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.20%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.20;
- Payout Ratio: 30.43%
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 11.71%
- Dividend growth: 18 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Первый год инвестирования и дальнейшие планы
Свой путь достижения финансовой свободы я начал в декабре 2020 года. И даже тогда, совсем неожиданно, получил первые дивиденды от фонда ARK Innovation ETF (тикер #ARKK). Но фактически отсчет по количеству лет до цели я буду вести с 2021 года, когда начал получать стабильные дивидендные выплаты.
💰За 2021 год мой ожидаемый годовой дивидендный доход достиг $ 147.81, а среднемесячный $ 12.32, что составляет 0.41% от моей цели.
💵 Моя цель на следующий год - дойти до $ 300 годового дивидендного дохода. На ежемесячные инвестиции в следующем году я планирую снова выделять в среднем по $ 400.
➡️ Кстати, на этом примере хочу проверить, как мой дивидендный доход дойдёт до необходимого значения органически за счет дивидендного роста. Ведь, если инвестировать по
$ 400, то сумма за год выходит $ 4800, а из неё при дивидендной доходности в 3% можно получить лишь $ 144. Без учета дивидендного роста мой годовой дивидендный доход составит лишь
$ 291,81. Остальную сумму должен добавить дивидендный рост.
Здесь я писал, что перед началом инвестирования нужно поставить цель, потом выбирать стратегию. А вот третий этап - составление инвестиционного плана, который помогает ясно увидеть цель и сроки ее достижения. Для составления плана можно использовать дивидендный калькулятор, о котором я писал здесь.
⬇️ Ниже под постом я прикрепил скрин своего инвестиционного плана при моих текущих параметрах инвестирования:
▫️начальный капитал $ 6600 - рыночная стоимость моего портфеля;
▫️дивидендная доходность 2.24% - текущая дивидендная доходность портфеля;
▫️средний дивидендный рост по акциям в портфеле 10.5% (значение за последние 5 лет);
▫️годовая сумма инвестиций $ 4800 - плановая сумма на следующий год.
☝️Это параметры, которые я могу корректировать во время инвестирования.
По плану моя цель должна быть достигнута после 24 лет инвестирования (начиная с 2022 года), то есть после 2045 года, что очень долго. А весь мой путь к финансовой свободе займёт 25 лет с учётом 2021 года. Поэтому я хочу достичь своей цели быстрее. Как я буду это делать, можно будет наблюдать в моем блоге. Каждый свой шаг я комментирую и все изменения по портфелю также показываю открыто. В декабре следующего года сделаю новый скрин и посмотрим - получится ли сократить срок до цели.
👉 А вот пару примеров - как можно ускориться:
✅ изменив годовую сумму инвестирования с $ 4800 до $ 6000, срок достижения цели сокращается на год;
✅ ещё на год можно сократить срок, если изменить дивидендную доходность с 2.24% на 2.5%.
Таким образом, цели можно добиться быстрее на 2 года только за счёт увеличения ежемесячных вложений на $ 100 и покупки акций, дивидендная доходность которых больше моей на 0.26%.
❗️Ещё важный момент. Отклонения от плана все равно будут, так как калькулятор рассчитывает результат в зависимости от ежегодного пополнения счета, а не от ежемесячного, как это происходит у меня. Калькулятор автоматически и сразу реинвестирует дивиденды, а я это делаю ежемесячно, то есть у меня всегда есть период, когда дивиденды накапливаются на брокерском счету и не реинвестируются. Ну и калькулятор не учитывает ежегодный процент инфляции. Все-таки, моя цель сегодня и через 24 года будет иметь разную покупательскую способность. В этом случае в нем можно попробовать занизить параметр дивидендного роста на процент инфляции.
👉 Именно стратегия дивидендного роста за счет покупки дивидендных компаний с высоким дивидендным ростом спасает наш денежный поток, так как не позволяет ему полностью обесцениться.
На сегодня все, а в начале января я опубликую отчёты по портфелю за декабрь 2021 года и за 4 квартал 2021 года.
➡️ Кстати, вчера загрузил отчет брокера в сервис Snowball, поэтому кому интересно увидеть там мой портфель, заходите. Недавно сервис улучшили, добавив возможность просмотра различной информации по компаниям в портфеле.
Например, при нажатии на тикер компании, появляется страница, где можно увидеть ее дивидендные и финансовые показатели.
Друзья, поздравляю всех с наступающим Новым годом!)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель #Стратегия #Сервисы
Свой путь достижения финансовой свободы я начал в декабре 2020 года. И даже тогда, совсем неожиданно, получил первые дивиденды от фонда ARK Innovation ETF (тикер #ARKK). Но фактически отсчет по количеству лет до цели я буду вести с 2021 года, когда начал получать стабильные дивидендные выплаты.
💰За 2021 год мой ожидаемый годовой дивидендный доход достиг $ 147.81, а среднемесячный $ 12.32, что составляет 0.41% от моей цели.
💵 Моя цель на следующий год - дойти до $ 300 годового дивидендного дохода. На ежемесячные инвестиции в следующем году я планирую снова выделять в среднем по $ 400.
➡️ Кстати, на этом примере хочу проверить, как мой дивидендный доход дойдёт до необходимого значения органически за счет дивидендного роста. Ведь, если инвестировать по
$ 400, то сумма за год выходит $ 4800, а из неё при дивидендной доходности в 3% можно получить лишь $ 144. Без учета дивидендного роста мой годовой дивидендный доход составит лишь
$ 291,81. Остальную сумму должен добавить дивидендный рост.
Здесь я писал, что перед началом инвестирования нужно поставить цель, потом выбирать стратегию. А вот третий этап - составление инвестиционного плана, который помогает ясно увидеть цель и сроки ее достижения. Для составления плана можно использовать дивидендный калькулятор, о котором я писал здесь.
⬇️ Ниже под постом я прикрепил скрин своего инвестиционного плана при моих текущих параметрах инвестирования:
▫️начальный капитал $ 6600 - рыночная стоимость моего портфеля;
▫️дивидендная доходность 2.24% - текущая дивидендная доходность портфеля;
▫️средний дивидендный рост по акциям в портфеле 10.5% (значение за последние 5 лет);
▫️годовая сумма инвестиций $ 4800 - плановая сумма на следующий год.
☝️Это параметры, которые я могу корректировать во время инвестирования.
По плану моя цель должна быть достигнута после 24 лет инвестирования (начиная с 2022 года), то есть после 2045 года, что очень долго. А весь мой путь к финансовой свободе займёт 25 лет с учётом 2021 года. Поэтому я хочу достичь своей цели быстрее. Как я буду это делать, можно будет наблюдать в моем блоге. Каждый свой шаг я комментирую и все изменения по портфелю также показываю открыто. В декабре следующего года сделаю новый скрин и посмотрим - получится ли сократить срок до цели.
👉 А вот пару примеров - как можно ускориться:
✅ изменив годовую сумму инвестирования с $ 4800 до $ 6000, срок достижения цели сокращается на год;
✅ ещё на год можно сократить срок, если изменить дивидендную доходность с 2.24% на 2.5%.
Таким образом, цели можно добиться быстрее на 2 года только за счёт увеличения ежемесячных вложений на $ 100 и покупки акций, дивидендная доходность которых больше моей на 0.26%.
❗️Ещё важный момент. Отклонения от плана все равно будут, так как калькулятор рассчитывает результат в зависимости от ежегодного пополнения счета, а не от ежемесячного, как это происходит у меня. Калькулятор автоматически и сразу реинвестирует дивиденды, а я это делаю ежемесячно, то есть у меня всегда есть период, когда дивиденды накапливаются на брокерском счету и не реинвестируются. Ну и калькулятор не учитывает ежегодный процент инфляции. Все-таки, моя цель сегодня и через 24 года будет иметь разную покупательскую способность. В этом случае в нем можно попробовать занизить параметр дивидендного роста на процент инфляции.
👉 Именно стратегия дивидендного роста за счет покупки дивидендных компаний с высоким дивидендным ростом спасает наш денежный поток, так как не позволяет ему полностью обесцениться.
На сегодня все, а в начале января я опубликую отчёты по портфелю за декабрь 2021 года и за 4 квартал 2021 года.
➡️ Кстати, вчера загрузил отчет брокера в сервис Snowball, поэтому кому интересно увидеть там мой портфель, заходите. Недавно сервис улучшили, добавив возможность просмотра различной информации по компаниям в портфеле.
Например, при нажатии на тикер компании, появляется страница, где можно увидеть ее дивидендные и финансовые показатели.
Друзья, поздравляю всех с наступающим Новым годом!)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель #Стратегия #Сервисы
Отчёт по портфелю за декабрь 2021 года
Я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты. Моя цель
$ 3000 дивидендами в месяц. С каждым месяцем я немного приближаюсь к своей цели. Каждая купленная акция прибавляет мне дивиденды, на которые я снова могу покупать новые акции, которые снова будут приносить мне дивиденды. Именно так и работает сложный процент. А если учесть, что каждая компания в моем портфеле периодически повышает дивидендные выплаты, то это позволяет запустить эффект двойного сложного процента.
В декабре я купил акции компаний ⬇️
✅ Packaging Corporation of America (тикер #PKG) - 1 акция;
✅ Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD) - 1 акция;
✅ The Allstate Corporation (тикер #ALL) - 1 акция;
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN) - 1 акция;
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - 1 акция;
✅ Mondelez International, Inc. (тикер #MDLZ) - 1 акция.
Также в декабре я получил дивиденды от 17 компаний из моего портфеля ⬇️
▫️Aflac Incorporated (тикер #AFL) -
$ 0.33;
▫️Intel Corporation (тикер #INTC) -
$ 0.35;
▫️The Kroger Co. (тикер #KR) - $ 0.63;
▫️Switch, Inc (тикер #SWCH) - $ 0.05;
▫️Southwest Gas Holdings, Inc (тикер #SWX) - $ 0.6;
▫️The Macerich Company (тикер #MAC) - $ 0.3;
▫️Amgen Inc. (тикер #AMGN) - $ 1.76;
▫️Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - $ 0.68;
▫️Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - $ 0.56;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.23;
▫️Tyson Foods, Inc (тикер #TSN) -
$ 0.46;
▫️QUALCOMM Incorporated (тикер #QCOM) - $ 0.68;
▫️FedEx Corporation (тикер #FDX) -
$ 0.75;
▫️Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD) -
$ 0.71;
▫️T. Rowe Price Group, Inc. (тикер #TROW) - $ 1.08;
▫️Bank of America Corporation (тикер #BAC) - $ 0.21;
▫️Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - $ 1.65.
Что касается повышения дивидендов, то в декабре я получил увеличенные дивидендные выплаты по сравнению с прошлым месяцем от Realty Income Corporation (тикер #O) на 4.2% и по сравнению с прошлым кварталом от Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) на 10%.
А эти компании из портфеля в декабре объявили о повышении дивидендных выплат в следующем квартале 😀
- Amgen Inc. (тикер #AMGN) - на 10.2%;
- Franklin Resources, Inc. (тикер #BEN) - на 3.6%;
- Realty Income Corporation (тикер #O) - на 0.2%.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
Жду Ваши комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты. Моя цель
$ 3000 дивидендами в месяц. С каждым месяцем я немного приближаюсь к своей цели. Каждая купленная акция прибавляет мне дивиденды, на которые я снова могу покупать новые акции, которые снова будут приносить мне дивиденды. Именно так и работает сложный процент. А если учесть, что каждая компания в моем портфеле периодически повышает дивидендные выплаты, то это позволяет запустить эффект двойного сложного процента.
В декабре я купил акции компаний ⬇️
✅ Packaging Corporation of America (тикер #PKG) - 1 акция;
✅ Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD) - 1 акция;
✅ The Allstate Corporation (тикер #ALL) - 1 акция;
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN) - 1 акция;
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - 1 акция;
✅ Mondelez International, Inc. (тикер #MDLZ) - 1 акция.
Также в декабре я получил дивиденды от 17 компаний из моего портфеля ⬇️
▫️Aflac Incorporated (тикер #AFL) -
$ 0.33;
▫️Intel Corporation (тикер #INTC) -
$ 0.35;
▫️The Kroger Co. (тикер #KR) - $ 0.63;
▫️Switch, Inc (тикер #SWCH) - $ 0.05;
▫️Southwest Gas Holdings, Inc (тикер #SWX) - $ 0.6;
▫️The Macerich Company (тикер #MAC) - $ 0.3;
▫️Amgen Inc. (тикер #AMGN) - $ 1.76;
▫️Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - $ 0.68;
▫️Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - $ 0.56;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.23;
▫️Tyson Foods, Inc (тикер #TSN) -
$ 0.46;
▫️QUALCOMM Incorporated (тикер #QCOM) - $ 0.68;
▫️FedEx Corporation (тикер #FDX) -
$ 0.75;
▫️Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD) -
$ 0.71;
▫️T. Rowe Price Group, Inc. (тикер #TROW) - $ 1.08;
▫️Bank of America Corporation (тикер #BAC) - $ 0.21;
▫️Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - $ 1.65.
Что касается повышения дивидендов, то в декабре я получил увеличенные дивидендные выплаты по сравнению с прошлым месяцем от Realty Income Corporation (тикер #O) на 4.2% и по сравнению с прошлым кварталом от Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) на 10%.
А эти компании из портфеля в декабре объявили о повышении дивидендных выплат в следующем квартале 😀
- Amgen Inc. (тикер #AMGN) - на 10.2%;
- Franklin Resources, Inc. (тикер #BEN) - на 3.6%;
- Realty Income Corporation (тикер #O) - на 0.2%.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
Жду Ваши комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Отчёт по портфелю за 4 квартал 2021 года
Предлагаю ознакомиться с квартальным отчетом по моему портфелю. В нем можно увидеть обобщённую информацию из ежемесячных отчетов за октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года.
Итак, за 4 квартал я купил акции следующих компаний ⬇️
✅ Bank of America Corporation (тикер #BAC) - 1 акция;
✅ ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - 1 акция;
✅ Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - 1 акция;
✅ Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - 1 акция;
✅ The Allstate Corporation (тикер #ALL) - 2 акции;
✅ The Kroger Co. (тикер #KR) -
2 акции;
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - 2 акции;
✅ U.S. Bancorp (тикер #USB) - 1 акция;
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN) -
2 акции;
✅ Packaging Corporation of America (тикер #PKG) - 1 акция;
✅ Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD) - 1 акция;
✅ Mondelez International, Inc. (тикер #MDLZ) - 1 акция.
Покупки акций данных компаний позволили увеличить мой ожидаемый годовой дивидендный доход на $ 50.14.
За 4 квартал я получил дивиденды от следующих компаний ⬇️
▫️UGI Corporation (тикер #UGI) - $ 0.35;
▫️Franklin Resources, Inc. (тикер #BEN) - $ 0.28;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 3.59;
▫️Bank OZK (тикер #OZK) - $ 0.29;
▫️Comcast Corporation (тикер #CMCSA) - $ 0.5;
▫️Cisco Systems, Inc. (тикер #CSCO) -
$ 1.11.
▫️AT&T Inc. (тикер #T) - $ 2.6;
▫️Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) - $ 3.84;
▫️Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) - $ 0.8;
▫️Apple Inc. (тикер #AAPL) - $ 2.2;
▫️AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - $ 1.3;
▫️National Retail Properties, Inc. (тикер #NNN) - $ 0.53;
▫️ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - $ 0.94;
▫️Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - $ 1.15;
▫️Aflac Incorporated (тикер #AFL) -
$ 0.33;
▫️Intel Corporation (тикер #INTC) -
$ 0.35;
▫️The Kroger Co. (тикер #KR) - $ 0.63;
▫️Switch, Inc (тикер #SWCH) - $ 0.05;
▫️Southwest Gas Holdings, Inc (тикер #SWX) - $ 0.6;
▫️The Macerich Company (тикер #MAC) - $ 0.3;
▫️Amgen Inc. (тикер #AMGN) - $ 1.76;
▫️Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - $ 0.68;
▫️Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - $ 0.56;
▫️Tyson Foods, Inc (тикер #TSN) -
$ 0.46;
▫️QUALCOMM Incorporated (тикер #QCOM) - $ 0.68;
▫️FedEx Corporation (тикер #FDX) -
$ 0.75;
▫️Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD) -
$ 0.71;
▫️T. Rowe Price Group, Inc. (тикер #TROW) - $ 1.08;
▫️Bank of America Corporation (тикер #BAC) - $ 0.21;
▫️Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - $ 1.65.
Всего за 4 квартал было получено
$ 30.28, что на $ 7.88 больше, чем в 3 квартале 😀
Важно❗️Во всех отчётах я указываю полученные дивиденды до налогов. Увидеть полученные дивиденды после налогов можно в моей таблице во вкладке «Полученные дивиденды и окупаемость» в таблице «Окупаемость инвестиций дивидендами».
Смотря на свои результаты, я вижу, что иду по правильному пути. Я продолжаю дальше двигаться к своей цели -
$ 3000 дивидендами в месяц и делиться с Вами своим опытом 💪
Поддержите мой канал и ставьте 👍 под постом)
Всю детальную информацию по моему портфелю Вы можете увидеть в этой таблице ⬅️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Предлагаю ознакомиться с квартальным отчетом по моему портфелю. В нем можно увидеть обобщённую информацию из ежемесячных отчетов за октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года.
Итак, за 4 квартал я купил акции следующих компаний ⬇️
✅ Bank of America Corporation (тикер #BAC) - 1 акция;
✅ ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - 1 акция;
✅ Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - 1 акция;
✅ Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - 1 акция;
✅ The Allstate Corporation (тикер #ALL) - 2 акции;
✅ The Kroger Co. (тикер #KR) -
2 акции;
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - 2 акции;
✅ U.S. Bancorp (тикер #USB) - 1 акция;
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN) -
2 акции;
✅ Packaging Corporation of America (тикер #PKG) - 1 акция;
✅ Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD) - 1 акция;
✅ Mondelez International, Inc. (тикер #MDLZ) - 1 акция.
Покупки акций данных компаний позволили увеличить мой ожидаемый годовой дивидендный доход на $ 50.14.
За 4 квартал я получил дивиденды от следующих компаний ⬇️
▫️UGI Corporation (тикер #UGI) - $ 0.35;
▫️Franklin Resources, Inc. (тикер #BEN) - $ 0.28;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 3.59;
▫️Bank OZK (тикер #OZK) - $ 0.29;
▫️Comcast Corporation (тикер #CMCSA) - $ 0.5;
▫️Cisco Systems, Inc. (тикер #CSCO) -
$ 1.11.
▫️AT&T Inc. (тикер #T) - $ 2.6;
▫️Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) - $ 3.84;
▫️Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) - $ 0.8;
▫️Apple Inc. (тикер #AAPL) - $ 2.2;
▫️AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - $ 1.3;
▫️National Retail Properties, Inc. (тикер #NNN) - $ 0.53;
▫️ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - $ 0.94;
▫️Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - $ 1.15;
▫️Aflac Incorporated (тикер #AFL) -
$ 0.33;
▫️Intel Corporation (тикер #INTC) -
$ 0.35;
▫️The Kroger Co. (тикер #KR) - $ 0.63;
▫️Switch, Inc (тикер #SWCH) - $ 0.05;
▫️Southwest Gas Holdings, Inc (тикер #SWX) - $ 0.6;
▫️The Macerich Company (тикер #MAC) - $ 0.3;
▫️Amgen Inc. (тикер #AMGN) - $ 1.76;
▫️Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - $ 0.68;
▫️Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - $ 0.56;
▫️Tyson Foods, Inc (тикер #TSN) -
$ 0.46;
▫️QUALCOMM Incorporated (тикер #QCOM) - $ 0.68;
▫️FedEx Corporation (тикер #FDX) -
$ 0.75;
▫️Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD) -
$ 0.71;
▫️T. Rowe Price Group, Inc. (тикер #TROW) - $ 1.08;
▫️Bank of America Corporation (тикер #BAC) - $ 0.21;
▫️Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - $ 1.65.
Всего за 4 квартал было получено
$ 30.28, что на $ 7.88 больше, чем в 3 квартале 😀
Важно❗️Во всех отчётах я указываю полученные дивиденды до налогов. Увидеть полученные дивиденды после налогов можно в моей таблице во вкладке «Полученные дивиденды и окупаемость» в таблице «Окупаемость инвестиций дивидендами».
Смотря на свои результаты, я вижу, что иду по правильному пути. Я продолжаю дальше двигаться к своей цели -
$ 3000 дивидендами в месяц и делиться с Вами своим опытом 💪
Поддержите мой канал и ставьте 👍 под постом)
Всю детальную информацию по моему портфелю Вы можете увидеть в этой таблице ⬅️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Dividend Growth Machines
Продолжаю рубрику списков компаний - машин дивидендного роста. Напоминаю, что для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше. Сегодня хочу рассмотреть следующие компании Broadridge Financial Solutions, Inc. (тикер #BR) и Pool Corporation (тикер #POOL).
➡️ Все списки компаний, ежегодно повышающих дивиденды - дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
✅ Broadridge Financial Solutions, Inc. (тикер #BR):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield (FWD) 1.49%;
▫️annual payout (FWD) $ 2.56;
▫️payout ratio 39.79%;
▫️1 year growth rate (TTM) 7.74%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 14.04%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 14.64%.
Акционеры Broadridge Financial Solutions, Inc. в 2012 году получали
$ 0.6800, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 2.4300, что означает рост дивидендных выплат аж в 3.57 раз.
✅ Pool Corporation (тикер #POOL):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Consumer Discretionary;
▫️dividend yield (FWD) 0.64%;
▫️annual payout (FWD) $ 3.20;
▫️payout ratio 21.18%;
▫️1 year growth rate (TTM) 22.12%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 20.15%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 18.41%.
Купившие акции этой компании в 2012 году получали $ 0.6200 на одну акцию, сегодня же дивидендный доход от акции составляет $ 2.9800, что означает рост дивидендных выплат в 4.80 раз.
На диаграмме ниже видно, как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Продолжаю рубрику списков компаний - машин дивидендного роста. Напоминаю, что для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше. Сегодня хочу рассмотреть следующие компании Broadridge Financial Solutions, Inc. (тикер #BR) и Pool Corporation (тикер #POOL).
➡️ Все списки компаний, ежегодно повышающих дивиденды - дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
✅ Broadridge Financial Solutions, Inc. (тикер #BR):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield (FWD) 1.49%;
▫️annual payout (FWD) $ 2.56;
▫️payout ratio 39.79%;
▫️1 year growth rate (TTM) 7.74%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 14.04%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 14.64%.
Акционеры Broadridge Financial Solutions, Inc. в 2012 году получали
$ 0.6800, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 2.4300, что означает рост дивидендных выплат аж в 3.57 раз.
✅ Pool Corporation (тикер #POOL):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Consumer Discretionary;
▫️dividend yield (FWD) 0.64%;
▫️annual payout (FWD) $ 3.20;
▫️payout ratio 21.18%;
▫️1 year growth rate (TTM) 22.12%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 20.15%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 18.41%.
Купившие акции этой компании в 2012 году получали $ 0.6200 на одну акцию, сегодня же дивидендный доход от акции составляет $ 2.9800, что означает рост дивидендных выплат в 4.80 раз.
На диаграмме ниже видно, как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Новая компания в портфеле 💼
💵 В январе купил две акции компании из сектора Health Care под названием Merck & Co., Inc. (тикер #MRK).
➡️ Merck & Co., Inc. - американская компания, которая занимается производством фармацевтических препаратов и вакцин, в том числе и для животных.
✅ Дивидендные показатели MRK:
▫️компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 12 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 3.35%, что очень хороший показатель.
▫️Dividend growth rate (TTM) за последний год составил 7.56%, а dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 8.15%, то есть компания имеет темп увеличения дивидендных выплат выше среднего по рынку;
▫️Payout ratio находится на безопасном значении 47.48%.
✅ Стоимостные показатели компании:
▫️ P/E 29.1;
▫️ P/S 3.87;
▫️ P/B 5.81;
▫️ P/FCF 25.63.
Компания по стоимостных мультипликаторам все-таки переоценена, но по данным таблицы dividend radar - компания на сегодня торгуется ниже справедливой стоимости.
✅ Показатели финансовой устойчивости MRK:
▫️ Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности составляют 1.31 и 0.97 соответственно, что практически норма.
▫️Коэффициент покрытия процентов составляет 12.89, что является нормальным значением, а значит компания справляется с оплатой процентных платежей.
▫️ Соотношение долга и собственного капитала составляет 0.74, то есть компания финансово устойчива.
✅ Показатели эффективности Merck & Co., Inc. отличные:
▫️Operation margin составляет 19.2%;
▫️Net Margin 13.31%.
Merck & Co., Inc. имеет хорошие дивидендные показатели, особенно дивидендную доходность, поэтому я считаю эту компанию отличным кандидатом для моего dividend growth портфеля 😀
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 В январе купил две акции компании из сектора Health Care под названием Merck & Co., Inc. (тикер #MRK).
➡️ Merck & Co., Inc. - американская компания, которая занимается производством фармацевтических препаратов и вакцин, в том числе и для животных.
✅ Дивидендные показатели MRK:
▫️компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 12 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 3.35%, что очень хороший показатель.
▫️Dividend growth rate (TTM) за последний год составил 7.56%, а dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 8.15%, то есть компания имеет темп увеличения дивидендных выплат выше среднего по рынку;
▫️Payout ratio находится на безопасном значении 47.48%.
✅ Стоимостные показатели компании:
▫️ P/E 29.1;
▫️ P/S 3.87;
▫️ P/B 5.81;
▫️ P/FCF 25.63.
Компания по стоимостных мультипликаторам все-таки переоценена, но по данным таблицы dividend radar - компания на сегодня торгуется ниже справедливой стоимости.
✅ Показатели финансовой устойчивости MRK:
▫️ Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности составляют 1.31 и 0.97 соответственно, что практически норма.
▫️Коэффициент покрытия процентов составляет 12.89, что является нормальным значением, а значит компания справляется с оплатой процентных платежей.
▫️ Соотношение долга и собственного капитала составляет 0.74, то есть компания финансово устойчива.
✅ Показатели эффективности Merck & Co., Inc. отличные:
▫️Operation margin составляет 19.2%;
▫️Net Margin 13.31%.
Merck & Co., Inc. имеет хорошие дивидендные показатели, особенно дивидендную доходность, поэтому я считаю эту компанию отличным кандидатом для моего dividend growth портфеля 😀
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Сколько нужно вложить денег для достижения моей цели или сила сложного процента
➡️ Моя цель $ 3000 дивидендами в месяц и меня часто спрашивают сколько денег нужно вложить, чтобы получать такую сумму дивидендами. При этом люди обычно берут среднюю дивидендную доходность в 3% и рассчитывают, что нужно $ 1200000. Расчёт этот правильный, но только при условии, если инвестор хочет получить такую сумму дивидендов сразу.
👉 У меня же срок инвестирования пока составляет 24 года до цели. В этом посте я писал об этом подробно. Срок такой долгий из-за того, что я инвестирую пока в среднем $ 400 в месяц.
Таким образом, если я и дальше буду вкладывать такую сумму ежемесячно, то за 24 года будет вложено ещё примерно $ 115200. Если прибавить к этой сумме уже вложенные деньги
$ 5750 (за период до 2022 года), то итоговая сумма вложений будет
$ 120950. Как видим, для получения конечного результата за такой большое срок вложить нужно не так много, как казалось 💵
Почему так происходит?
☝️Все дело в полученных дивидендах и их реинвестировании. Реинвестируя дивиденды обратно в дивидендные акции, мы снова получаем дивиденды, далее на них снова покупаем дивидендные акции и снова получаем дивиденды и так до выхода к своей цели. А если учесть, что эти дивиденды со временем у каждой компании ещё повышаются, то выходит эффект двойного сложного процента, о котором я писал здесь. Именно так и работает dividend growth машина.
✅ То есть с каждым месяцем я помимо своих денег использую уже полученные дивиденды. На сегодня, это совсем небольшая сумма, которая составляет в среднем $ 12.78 или практически 3.2% от моих ежемесячных вложений. Но со временем эффект от сложного процента будет ощущаться все сильнее и сильнее.
✅ Следуя своему инвестиционному плану, через 14 лет я уже буду реинвестировать дивидендами сумму в $ 474,78, что будет больше, чем мои ежемесячные вложения.
✅ А через 20 лет средняя ежемесячная сумма дивидендов будет более, чем в 3 раза превышать мои ежемесячные вложения в $ 400 💵
👉 Опять же - все это будет при моих текущих параметрах инвестирования. Если я буду инвестировать в месяц более $ 400, например $ 1000, то цели я добьюсь на 4 года раньше, но и вложу за весь срок инвестирования своих денег тогда не $ 120950, а $ 245750
➡️ Поэтому получается, что чем больше инвестиционный срок инвестирования, тем больше дивидендов можно успеть получить, реинвестировать их и добиться цели не с такими большими вложениями. И наоборот.
💰Но самое мощное в стратегии - это то, что цели здесь невозможно не достичь. Если просто реинвестировать дивиденды с начальной суммы в $6600, и больше не вкладывать свои деньги, то дивидендный калькулятор выдаёт, что цели я достигну после 36 лет инвестирования.
Все расчёты можете попробовать сделать сами, чтобы увидеть эти результаты.
Кстати, если вложить $ 120950 сразу под мои текущие параметры инвестирования и только реинвестировать полученные дивиденды, то моя цель будет достигнута через 23 года, что видно на скриншоте под постом. Разница в достижении цели по времени отличается тем, что первый калькулятор при расчете включает ставку налога на дивиденды. Попробуйте сами это все проверить через калькулятор дивидендной доходности капитала, о котором я писал здесь.
Ну что ж, будем дальше смотреть как теория дивидендного инвестирования и расчёты калькуляторов реализуются на практике. Продолжаю двигаться дальше к своей цели в $ 3000 дивидендами в месяц 📈
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Уважаемые подписчики, все новости по объявлению дивидендов, а также дивидендные инвестиционные идеи по компаниям из списков дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно найти на моем втором канале.
➡️ Присоединяйтесь @dividend_ideas_news
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
➡️ Моя цель $ 3000 дивидендами в месяц и меня часто спрашивают сколько денег нужно вложить, чтобы получать такую сумму дивидендами. При этом люди обычно берут среднюю дивидендную доходность в 3% и рассчитывают, что нужно $ 1200000. Расчёт этот правильный, но только при условии, если инвестор хочет получить такую сумму дивидендов сразу.
👉 У меня же срок инвестирования пока составляет 24 года до цели. В этом посте я писал об этом подробно. Срок такой долгий из-за того, что я инвестирую пока в среднем $ 400 в месяц.
Таким образом, если я и дальше буду вкладывать такую сумму ежемесячно, то за 24 года будет вложено ещё примерно $ 115200. Если прибавить к этой сумме уже вложенные деньги
$ 5750 (за период до 2022 года), то итоговая сумма вложений будет
$ 120950. Как видим, для получения конечного результата за такой большое срок вложить нужно не так много, как казалось 💵
Почему так происходит?
☝️Все дело в полученных дивидендах и их реинвестировании. Реинвестируя дивиденды обратно в дивидендные акции, мы снова получаем дивиденды, далее на них снова покупаем дивидендные акции и снова получаем дивиденды и так до выхода к своей цели. А если учесть, что эти дивиденды со временем у каждой компании ещё повышаются, то выходит эффект двойного сложного процента, о котором я писал здесь. Именно так и работает dividend growth машина.
✅ То есть с каждым месяцем я помимо своих денег использую уже полученные дивиденды. На сегодня, это совсем небольшая сумма, которая составляет в среднем $ 12.78 или практически 3.2% от моих ежемесячных вложений. Но со временем эффект от сложного процента будет ощущаться все сильнее и сильнее.
✅ Следуя своему инвестиционному плану, через 14 лет я уже буду реинвестировать дивидендами сумму в $ 474,78, что будет больше, чем мои ежемесячные вложения.
✅ А через 20 лет средняя ежемесячная сумма дивидендов будет более, чем в 3 раза превышать мои ежемесячные вложения в $ 400 💵
👉 Опять же - все это будет при моих текущих параметрах инвестирования. Если я буду инвестировать в месяц более $ 400, например $ 1000, то цели я добьюсь на 4 года раньше, но и вложу за весь срок инвестирования своих денег тогда не $ 120950, а $ 245750
➡️ Поэтому получается, что чем больше инвестиционный срок инвестирования, тем больше дивидендов можно успеть получить, реинвестировать их и добиться цели не с такими большими вложениями. И наоборот.
💰Но самое мощное в стратегии - это то, что цели здесь невозможно не достичь. Если просто реинвестировать дивиденды с начальной суммы в $6600, и больше не вкладывать свои деньги, то дивидендный калькулятор выдаёт, что цели я достигну после 36 лет инвестирования.
Все расчёты можете попробовать сделать сами, чтобы увидеть эти результаты.
Кстати, если вложить $ 120950 сразу под мои текущие параметры инвестирования и только реинвестировать полученные дивиденды, то моя цель будет достигнута через 23 года, что видно на скриншоте под постом. Разница в достижении цели по времени отличается тем, что первый калькулятор при расчете включает ставку налога на дивиденды. Попробуйте сами это все проверить через калькулятор дивидендной доходности капитала, о котором я писал здесь.
Ну что ж, будем дальше смотреть как теория дивидендного инвестирования и расчёты калькуляторов реализуются на практике. Продолжаю двигаться дальше к своей цели в $ 3000 дивидендами в месяц 📈
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Уважаемые подписчики, все новости по объявлению дивидендов, а также дивидендные инвестиционные идеи по компаниям из списков дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно найти на моем втором канале.
➡️ Присоединяйтесь @dividend_ideas_news
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
