Рыбхоз. Всё о рыбе
21.4K subscribers
2.05K photos
370 videos
2 files
976 links
Всё о рыбной отрасли в России – от ритейла, HoReCa и логистики до вылова морепродуктов, производства аквакультуры и рыбопереработки🐟

ИД НОМ idnom.ru
По вопросам сотрудничества или для связи с редакцией - @id_nom
Download Telegram
Импорт морепродуктов за 9 месяцев 2023-го вырос на 65% в натуральном выражении (данные Defa Group).

В деньгах рост за январь-февраль составил 44%. Максимальный прирост зафиксирован по ракообразным и мидиям.

– Ввоз кальмаров увеличился на 26%, в основном за счет сушеного кальмара, занимающего подавляющую долю в объеме импорта.

– По осьминогам сохраняется падение на 57%, импорт которых составил не более 1 тыс. тонн. Структура всё так же распределена между молодыми и большими осьминогами почти пополам.

– По мидиям наблюдается рост более чем в два раза. В структуре ввоза 2/3 приходится на мясо мидий, остальное – мидии в створках.

– Общий импорт креветок увеличился почти на 80%, составив около 60 тыс. тонн.

– По креветке Ваннамей рост в тоннаже замедлился до 110%, а в стоимости вырос на 81% и составил $280 млн. Более 35% обеспечила Индия, Эквадор — чуть менее 30%, Саудовская Аравия – 10%.

– Импорт северной креветки сократился на 6% и составил чуть больше трети от объема прошлого года.

– Лангустины – лидеры роста среди всех видов креветок. Объем их ввоза увеличился почти в 4,5 раза.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
С крабами шутки плохи.
Крабовые квоты выльются в копеечку.

Участникам второго этапа крабовых аукционов придется не только отдать в сумме 214,5 млрд рублей за квоты, но и в течение 15 лет их использования заплатить около 500 млрд рублей. Такой расчет у Ассоциации добытчиков краба.

Во-первых, 65 млрд рублей покупатели квот вложат в строительство промыслового флота и логистических комплексов. Плюс сюда добавится обслуживание кредитных обязательств — по непосредственно аукционам и инвестиционным обязательствам.

Во-вторых, на компании лягут новые экспортные пошлины, а также рост ставок за пользование водными биоресурсами. За 15 лет эти затраты составят 58,5 и 22,5 млрд рублей соответственно. Видимо, в ассоциации тоже согласны с тем, что экспортные пошлины с нами надолго.

Президент АДК Александр Дупляков считает, что если брать за базис экспортную выручку (для проданного на аукционе объема квот) за 2022-й и предположить, что она останется неизменной на протяжении 15 лет, то доля затрат, связанных с участием в аукционе, и затрат, связанных с новыми пошлинами и ростом ставок сбора, оценивается почти в 60%. Но, помимо этого, есть расходы, связанные непосредственно с промыслом и другими направлениями.

Тяжела шапка Мономаха.
Доля импортных кормов на российском рынке снизилась до 68%.

Такие данные за 8 месяцев 2023-го приводит гендиректор Feedlot Любовь Савкина. За аналогичный период 2022-го она была на уровне 78%.

Импорт кормов для рыб, по оценке Feedlot, за январь-август этого года сократился на 17%, до 82,1 тыс. тонн, за счет уменьшения поставок из стран ЕАЭС. Ведущими поставщиками стали Норвегия (39%), Турция (27%) и Германия (8%). Доля импорта из Белоруссии сократилась с 25% до 8%. В то же время рекордно выросли поставки кормов для рыб из Турции – в 4 раза. Основной объем импорта – около 80% – приходится на корма для лососевых (форель, семга), на корма для осетровых – 5%.

Объем отечественного производства комбикормов для рыб вырос на 39%, до 39,7 тыс. тонн. Сегодня в России насчитывается около 20 ключевых компаний, но это в основном некрупные производства. Экспорт кормов для аквакультуры за январь-август составил 1,5 тыс. тонн.

При этом емкость российского рынка комбикормов для рыб, по официальным данным, по итогам 2022-го составила 120 тыс. тонн против 127 тыс. тонн годом ранее. В этом же году емкость может достичь примерно 200 тыс. тонн.

Для производства рыбных кормов требуется рыбная мука определенного качества, выпуск которой в России не покрывает потребностей комбикормовых заводов. Кроме того, практически отсутствует производство кормовых добавок для кормов. Таким образом, зависимость от импорта сохраняется не только в сегменте готовых кормов, но и в сегменте компонентов, в том числе аминокислот и витаминов.

Но, напомним, в следующем году в России откроются сразу несколько предприятий по выпуску кормов для рыб – в Ростовской (проект реализует компания "ЭкоДон"), Астраханской ("Рыбные корма"), Ленинградской (CBS Commodities Ильи Чурина), а также Курской ("Промрыбторг") областях.
Импорт филе белой рыбы за 9 месяцев 2023-го снизился на 25% (данные Defa Group).

– В натуральном выражении ввоз составил не более 12 тыс. тонн. В деньгах он снизился почти на $15 млн. В частности, в этот период продолжилось снижение стоимости тилапии и пангасиуса – на 41% и 43% соответственно. Объемы ввоза тилапии сократились на 25%, а пангасиуса – почти на 30%.

– Общий импорт сибаса и дорадо вырос на $8,8 млн (+25%), в абсолютном выражении – на 35%, или 2,5 тыс. тонн. Росту все так же способствует увеличение объема поставок свежемороженого сибаса и дорадо. Отмечается также рост импорта охлажденного филе сибаса – в 2 раза, и охлажденного филе дорадо – почти в 4 раза.

– Продолжается снижение импорта филе хека – он сократился на 25%, до 600 тонн. За девять месяцев его поставили на $2 млн. Основной объем – аргентинский хек (80%), ввоз которого сократился вполовину от уровня аналогичного периода прошлого года. На замену экспорту из Перу пришел экспорт из Эквадора, но его доля пока невелика (около 4%). Также продолжают расти поставки из Китая (16%).

– Тушки хека показывают незначительное снижение в натуральном выражении, около 0,1%, а суммарный импорт составил почти 11 тыс. тонн. Основным драйвером падения стал Перу, импорт из которого в РФ рос с 2019-го по 2021-й включительно, а в прошлом году сократился на 50%. Сейчас спад импорта составляет уже более 95%. По итогам января-сентября импорт хека из Уругвая демонстрирует рост более чем в 2 раза. Основной объем хека поставляется из Аргентины – 8 тыс. тонн (-1%).
Икру не опознали.

На полках крупнейших торговых сетей в 2022-2023 обнаружили почти 200 тонн икры неустановленного происхождения, что эквивалентно 1,5 млн 140-граммовых банок. Зато, благодаря системе "Меркурий", удалось опознать компании, которые производили икру из левого сырья.

Лидером по реализации стало ООО "Альфа-Т" из Воронежской области. Компания выработала 40 тонн структурированной икры лососевой и 21 тоннy мороженой икры горбуши без указания сведений об использованном сырье. Затем товар был направлен в ООО "Дальневосточная компания", а после перефасовки – в ООО "Пеккони", готовую продукцию поставили крупным сетевым ритейлерам — в "О’кей", "Вкусвилл", "Перекресток", "Ленту" и "Магнит".

По схожей схема товар также в основном сбывали фантомные фирмы либо предприятия с уставным капиталом не более 10 тыс. рублей и одним трудоустроенным сотрудником. Всего, по данным Россельхознадзора, продукция попала на прилавки практически в 50 регионах.

Судя по всему, продукцию так нигде не изъяли. Например, в "Перекрестке", как заявили в пресс-службе X5 Group, по этому поводу не получали предписаний или предостережений от контрольно-надзорных органов. Недобросовестные фирмы, может быть, и закроют, но товар продолжит крутиться в магазинах. Если через "Меркурий" не получается вовремя, не постфактум, отследить, из какого сырья производится икра, то во многом теряется смысл цифровой маркировки икры уже в готовом виде, в банках.
Продолжаем рубрику #ЧёПоЧём с обзором цен на рыбную продукцию в розничных сетях.

Сегодня под прицелом паста "Снежный краб" от бренда "Балтийского берега" Creme le Mare – в редакции "Рыбхоза" любят им баловаться на завтрак. Дороже всего его, на удивление, предлагает "Магнит" – за 120 рублей, а также "Спар" – за 119,9 рублей.

Значительно ниже цена в "Перекрестке" (109,9) и "Дикси" (107,9). Совсем уж "мало" за такую пасту просят "О'кей" и "Глобус", по 99,9 рублей, а также "Ашан" – 96,9 рублей.

*Исследование проводилось 26 октября на основе цен интернет-магазинов в Москве.
Сейчас в Циндао проходит крупнейший рыбопромышленный форум в мире, который в т.ч. посетил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Там его взор пал на различные полуфабрикаты из камчатской горбуши и кальмара. Из интересного, например, лосось "веллингтон" (рыбная версия одноименного блюда из запеченой в слоеном тесте говядины).

Изучив китайскую продукцию, чиновник поставил задачу сделать "подобный ассортимент на своей территории". Впрочем, комментаторы поста в его тг-канале встретили идею, мягко говоря, в штыки, заодно пожаловавшись на отсутствие в Камчатском крае доступной свежей рыбы. Мы тоже не фанаты таких заявлений, потому что обычно дальше слов дело не идет.

Но в целом идея губернатора нам нравится. Глубокую переработку, имеющую высокую добавленную стоимость, необходимо развивать. Другой вопрос – насколько российские рыбопереработчики, да и в целом потребители, готовы к таким экспериментам, как у китайцев. Всё-таки вкусы у россиян более консервативные, хоть все и давно устали от классических рыбных палочек. В любом случае китайский опыт нужно внимательно изучить, адаптировав под отечественный рынок.
#РыбныйИнопродукт Угри в желе — традиционный дешевый, питательный и легкодоступный источник пищи для жителей Лондона еще со времен Средневековья. В составе блюда не морские угри, а речные, которых лондонцы когда-то вылавливали в Темзе.

Сейчас угрей в желе уже не производят в большом количестве, но иногда в магазине где-нибудь на востоке Лондона баночку найти можно. На вид не очень, на вкус — чуть получше. Обычный холодец, но с угрем.
С обязательной маркировкой икры, похоже, придется подождать.

Общественный совет при Росрыболовстве (ОС) по итогам заседания предложил профильным ведомствам проанализировать альтернативные способы обеления икорного рынка. Он также рекомендовал провести адекватную экспертизу результатов эксперимента по маркировке икры, продлив его еще на год – до 31 марта 2025-го. Аргументы в пользу такого решения прозвучали железные, доводы Минпромторга и ЦРПТ членов ОС не устроили:

– По словам президента региональной Ассоциации рыбопромышленных предприятий Максима Козлова, на Сахалине только две компании согласились протестировать оборудование для маркировки. Такое количество участников не может говорить об эффективности эксперимента. При этом эти два участника-добровольца столкнулись с кучей технических и организационных проблем.

– На Камчатке и вовсе в эксперименте добровольно решила поучастовать только одна компания – "Корякморепродукта". Впечатления у нее примерно такие же. Самое забавное, что тестирование проводилось в середине сентября, когда путина завершилась и завод практически прекратил работу, а продукция уже была вывезена.

– Вопросы у бизнеса вызывает как возможность бесперебойной передачи данных из удаленных районов, так и экономическая сторона внедрения цифровой маркировки, ведь затраты неизбежно приведут к росту стоимости продукции. Главное – производителям икры до сих пор непонятно, каким образом введение маркировки позволит бороться с контрафактной и браконьерской продукцией и почему для обеспечения прослеживаемости недостаточно ФГИС "Меркурий". Зачем бы компаниям вновь платить за плохую работу надзорных органов.

– По словам председателя Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимира Галицына, до недавнего времени большинство рыбаков было уверено, что маркировка коснется только икры, расфасованной в потребительскую упаковку, в то время как производители в основном имеют дело с 25-килограммовыми куботейнерами. Именно этот факт стал основной причиной низкого интереса рыбопромышленников к эксперименту.

– Проблему с подменой видового состава в консервах из сайры до сих пор не решили ни Россельхознадзор с "Меркурием", ни Роспотребнадзор, заметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Кардинальное расхождение во мнениях о маркировке — еще один признак того, что эксперимент находится на самом начальном этапе, резюмировал Максим Козлов: "Думаю, что мы продолжим эту дискуссию, возможно, подберем дополнительные аргументы". Минпромторг и ЦРПТ вроде бы тоже высказались за продолжение встреч и консультаций с представителями рыбной отрасли. Правда, есть опасение, что мнение рыбаков они всё-таки проигнорируют.
На Курилы заплыл парусник.

Речь не про барк "Крузенштерн", а про индо-тихоокеанского парусника (Istiophorus platypterus). Рыба попалась в сети в трех километрах севернее протоки озера Ильинское на Кунашире. Фотографией поделились сотрудники Сахалинского филиала ВНИРО.

Это второй в истории зафиксированный случай, когда парусника находили в российских водах, – первый был отмечен в заливе Петра Великого в начале XX века.

Тот факт, что парусник в принципе заплыл на Курилы, не удивляет, учитывая что он обитает не только в тропических и субтропических водах, но и в умеренных, как раз омывающих острова. Удивляет то, что он в принципе попался в сети, т.к. индо-тихоокеанский парусник – самая быстроплавающая рыба в мире, способная развивать скорость до 100 км/ч.
В Магадане установили памятник крабу.

То ли камчатскому, то ли колючему — непонятно. Скульптура слегка отдает церетеливщиной, но в целом нам нравится. Металл с эффектом ржавчины в качестве материала подобран удачно. Осталось привести в порядок территорию вокруг памятника.

Его установили в парке Маяк. Там же скоро появятся две другие скульптуры из этой серии в виде раковины и рыбы (видимо, керчака). Но, судя по рендерам, они будут крайне примитивными и несуразными.
На Кунашире на берег выбросило дельфина.

Дельфин, к сожалению, уже мертв, т.к. лежит там уже несколько дней. Кто-то из особо предприимчивых местных жителей успел отрезать ему плавники — непонятно, правда, до или после смерти.

В любом случае млекопитающее нужно оперативно утилизовать, если это еще не было сделано, иначе, в худшем случае, оно может взорваться из-за накопившихся внутри газов.
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды за девять месяцев этого года в 19 рублей на акцию.

Право на их получение будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 9 декабря 2023-го. Размер дивидендов должны окончательно утвердить на собрании акционеров компании 29 ноября.

Ранее акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды за I полугодие в размере 16 рублей на бумагу. По сравнению с такой суммой 19 рублей – действительно "существенные" дивиденды, как и говорил гендиректор компании Илья Соснов.
Посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили дал интервью РИА Новости, в котором, естественно, не обошлось без рыбной темы. Он, в частности, прокомментировал запрет на импорт готовой рыбной продукции из "недружественных" стран, введенный правительством в июле 2023-го.

"Данная мера создаст возможность для отечественных производителей занять высвободившиеся торгово-производственные ниши на российском рынке, в том числе в премиальном сегменте, и создать определенный задел для увеличения экспорта рыбной национальной продукции в дружественные страны".

Ответ как по методичке. Сомневаемся, что запрет приведет к увеличению экспорта соответствующей российской продукции. Под него, напомним, попала микроскопическая доля продукции, в премиум-сегменте, которую вряд ли кто-то в России возьмется производить. Для удовлетворения же внутреннего спроса прибегнут к старой схеме в виде импорта через третьи страны.

В интервью господин посол также высказался по поводу сотрудничества России и Норвегии в сфере рыболовства, но ничего нового не сказал — диалог между двумя странами, к счастью, сохраняется, квоты на вылов спокойно делятся. Норвежские верфи, правда, отказываются чинить российские траулеры, но и с этим можно жить.
На японские морепродукты нашелся покупатель – американская армия.

Как пишет Reuters, США начали оптом закупать у Японии морепродукты для обеспечения своих военных, базирующихся в этой стране. В качестве первой партии уже закуплена тонна морских гребешков. Плюс в перспективе обсуждается вариант доставки выловленных в водах Японии гребешков на американские рыбоперерабатывающие предприятия.

Такая инициатива стала ответом на введенный КНР запрет на импорт японских морепродуктов из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1", что можно расценивать как акт торговой войны. США вполне логично пришли на помощь своему союзнику, который лишился значительной экспортной статьи. Примечательно, что до этого американские военные в Японии, находящиеся там примерно с конца Второй мировой войны, вообще не закупали местные морепродукты.

Если не вдаваться в спор о том, действительно ли японские морепродукты теперь опасны для здоровья, американским военным, конечно, можно позавидовать – гребешками кормят далеко не в каждой армии мира. Где-то и тушенка на ужин – праздник.
Коллеги из "Ведомостей" выпустили интервью с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым — об итогах крабовых аукционов, инвестквотах по сельди и минтаю, мышьяке в крабах и другом. "Рыбхоз" публикует самое главное.

О результатах крабовых аукционов:

– Торги оказались не слишком оживленными из-за изначально высокой стартовой цены по большинстве лотов. Максимальные доходы в бюджет уже были заложены в их цене. В Росрыболовстве исходили из того, что компании, которые готовы приобретать лоты по 6–7 млрд рублей, должны иметь возможность внести залоги по 3 млрд рублей для подтверждения своих намерений. Таким образом из процесса были исключены возможные мошеннические схемы.

– Риск отказа присутствует по одному из выставленных на торги лотов. "Очевидно, это не массовая история. Кроме того, задаток довольно большой, бюджет явно не проиграет [в случае отказа от заключения договора задаток не возвращается]. Лот, от которого вдруг откажутся, вновь выставим на торги".

О рисках перераспределения квот до истечения 15-летних контрактов:

– "После распада СССР все было приватизировано – флот, заводы, порты перешли в частные руки. В итоге рыбаки получали большую рентабельность при стабильности бизнеса, но государство так и не увидело ожидаемого результата – развития отрасли не было. Сейчас распределение справедливое, бизнес реализует инвестиционные проекты, у них тоже есть сроки окупаемости. Идет нормальный бизнес-процесс, и нет оснований для перераспределения квот".

О потенциальных рисках для верфей из-за новых заказов на строительство краболовов:

– "Со строительством краболовов гораздо меньше проблем, чем со строительством рыбопромысловых судов в рамках инвестиционных квот. Это более простые проекты и гораздо больше заводов могут их строить. Сейчас у верфей есть опыт строительства, серьезных задержек по срокам нет".

О четырех недостроенных траулерах для "Мурмансельдь-2" и квотах под их строительство:

– "После расторжения договоров доли квот повторно выставляются на торги как по инвестиционным обязательствам, так и по историческому принципу. Происходит это, когда в течение двух лет не осваиваются пороговые 70% от выделенных квот. На таком аукционе [по первому из траулеров] ГК «Норебо» победила. Еще по трем судам ожидается аналогичная процедура. Для нас важно, чтобы строительство продолжалось и сдавались новые суда".

О распределении инвестквот по сельди и минтаю:

– "До 8 декабря принимаем заявки от компаний, после чего будет их рассмотрение. Если будет много заявок, будем проводить аукционы на понижение доли квот, если нет – заключение договоров. Из 20% инвестиционных квот половина пойдет на строительство 20 судов, в т.ч. транспортных рефрижераторов, а другая часть – на строительство перерабатывающих заводов. Ожидаем, что заявок на строительство предприятий по переработке будет больше предложенных квот. По судам с учетом сложностей, которые сейчас есть с их строительством, особого ажиотажа не предвидим".

О том, почему Росрыболовство не хочет субсидировать крабовый бизнес, и других проблемах краболовов — в следующем посте.