Рентабельность в рыбной отрасли разрушается быстрее, чем в других отраслях АПК

⚠️ Рентабельность морского рыболовства за год упала на 11,2 процентных пункта — с 32,2% в первом полугодии 2023 года до 21% в первом полугодии 2024 года. Это самый высокий темп снижения среди основных отраслей АПК и пищевой промышленности. Об этом свидетельствуют данные исследования ВАРПЭ на основе официальной статистики. 

Топ-5 отраслей по падению⤵️
1. рыболовство морское: -11,2 п.п.;
2. выращивание риса: -10 п.п.;
3. производство макаронных изделий: -9,9 п.п.;
4. производство приправ и пряностей: -9,7 п.п.;
5. производство мороженого: -9,6 п.п.

📉 Маржинальность отрасли резко снижается с первого полугодия 2019 года. Тогда по рентабельности морское рыболовство было лидером — более 60%. Но с тех пор показатели отрасли непрерывно снижаются. Сейчас по рентабельности морское рыболовство обгоняют в том числе производители других конкурирующих продуктов сельского хозяйства: свиней, птицы, овощей, фруктов. 

Негативную тенденцию можно объяснить сразу несколькими взаимосвязанными факторами. Это и рост инвестиционных затрат из-за ускоренной модернизации отрасли, и увеличение фискальной нагрузки, а также операционных затрат на оплату труда сотрудников, поддержание текущей деятельности. Повлияло и снижение эффективности экспорта из-за высокой волатильности цен на мировых рынках.

#аналитика

Налоговая нагрузка на рыбаков увеличится в 2025 году на ₽1,95 млрд 

🧮🐟 Сборы за пользование водными биоресурсами увеличатся в 2025 году на ₽1,95 млрд, до ₽26,34 млрд, подсчитали аналитики ВАРПЭ на основе данных об общем допустимом улове на будущий год, среднегодовом вылове лососей за 5 лет, международных квотах на треску и пикшу на 2024 год и коэффициенте-дефляторе. На прошлой неделе Минэкономразвития разместило для общественного обсуждения проект приказа, устанавливающий на 2025 год такой коэффициент в размере 1,080 (+8% к 2024 году).

Напомним, в конце 2022 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Они предусматривают кратное увеличение ставок сбора за пользование водными биоресурсами и начиная с 2025 года их ежегодную индексацию с помощью коэффициента-дефлятора. 

⚠️ Самые высокие платежи по ставкам сбора на 2025 год:

▫️минтай — ₽11,426 млрд;
▫️треска (атлантическая и тихоокеанская) — ₽2,61 млрд;
▫️камчатский краб — ₽2,484 млрд;
▫️горбуша — ₽2,319 млрд.
▫️краб стригун-опилио — ₽2,164 млрд.

Добавим, что расчет ВАРПЭ не учитывает льготы для компаний, которые ведут добычу на новых судах или осуществляют выпуск филе и фарша из минтая, трески, пикши, сельди и тихоокеанских лососей, а также «прибрежников», поселкообразующих предприятий, рыболовецких артелей (колхозов). Они платят 15% от закрепленной ставки сбора. 

Налоговые платежи рыбаков за последние 10 лет выросли почти в 5,5 раза, достигнув ₽90,5 млрд. За 7 месяцев 2024 года рыбаки уже заплатили в бюджеты всех уровней ₽47,1 млрд, что соответствует уровню прошлого года. К 14 октября вылов водных биоресурсов в стране превысил 4 млн тонн, что на 8% меньше аналогичного показателя 2023 года.

⚠️ Также напомним, что рост ставок сбора приведет к увеличению на ₽20 млрд платы за пользование лососевыми участками. Об этом ранее подробно рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. 

#аналитика

Рыбный рынок ЕС: импорт снижается, Россия остается одним из ключевых поставщиков

🇪🇺📉 Страны Европейского союза снизили закупки рыбы и морепродуктов в первые 7 месяцев 2024 года. Совокупный объем импорта входящих в объединение стран снизился на 4,3%, до $17,7 млрд, следует из данных исследования ВАРПЭ на основе таможенной статистики ЕС.

🇷🇺 Отметим, что поставки из России снижаются более высокими темпами. В январе—июле 2024 года российские рыбопромышленники поставили на европейский рынок 91,3 тыс. тонн продукции, что на 13% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. В денежном выражении импорт снизился на 29% — с $535,6 млн до $381,3 млн.

Две основные позиции поставок, как и в предыдущие годы, — продукция из трески (46%) и минтая (40%).
При этом 64% при поставках тресковой продукции приходится на мороженую рыбу. Но объемы ее экспорта снижаются: на 18%, с 32,9 тыс. до 26,9 тыс. тонн. Сократился и объем ввоза российской мороженой пикши — с 3,1 тыс. до 1,8 тыс. тонн. Но зато растет объем поставок продукции глубокой переработки. Так, отгрузки мороженого филе трески увеличились с 11,8 тыс. тонн до 12,2 тыс. тонн.

Наблюдается снижение объема экспорта продукции из минтая — с 41,7 тыс. тонн в 2023 году до 36,9 тыс. тонн в 2024 году. Поставки филе упали на 40% — с $142 млн до $85,4 млн. Отметим, что вырос экспорт продукции из тихоокеанских лососей. В два раза увеличились поставки мороженого филе — с 711,9 тонны в 2023 году до 1,6 тыс. тонн в 2024 году. 

📊 Отметим, что, по оценкам ВАРПЭ, в 2023 году на поставки в страны ЕС приходится 14,9% от всего российского экспорта рыбы и морепродуктов. При этом 95% из $779,3 млн — это поставки филе и фарша из минтая и трески. 

Исследование ВАРПЭ о потенциале российского рыбного экспорта было представлено на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС. С основными результатами можно ознакомиться в материале «Коммерсантъ. Review». 

#аналитика

Инвесторы заплатят за право добывать краба минимум ₽64,1 млрд — в 2,1 раза больше, чем в 2019 году

🧮 Суммарная стартовая стоимость 5 лотов на добычу камчатского краба в Баренцевом море более чем в два раза превышает сумму, которую заплатили участники аукционов в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок, проанализированные ВАРПЭ. Общий допустимый улов камчатского краба в этом районе добычи за прошедшие годы вырос всего на 16%: если на 2020 год ОДУ был установлен в размере 10,94 тыс. тонн, то на 2025-й — 12,69 тыс. тонн. 

🦀 В 2019 году Росрыболовство разыграло первую половину квот на добычу камчатского краба в Баренцевом море. Тогда при стартовой цене ₽4,4 млрд участники аукционов совокупно за 5 лотов заплатили ₽30,8 млрд. В 2024 году на аукционах разыграют оставшиеся 50% квот — 28 октября начался прием заявок, а сами аукционы состоятся 13 ноября. Исходя из стартовой цены ₽12,82 млрд, победители заплатят не менее ₽64,1 млрд — в 2,1 раза больше, чем в 2019 году. Кроме того, по каждому лоту предусмотрено инвестиционное обязательство — строительство судна-краболова (три лота) или крупного логистического комплекса (два лота). 

🗣️ «В этом году условия крабовых аукционов значительно отличаются. Не секрет, что покупка лотов и реализация инвестиционных обязательств финансируются за счет кредитных средств. 25 октября Банк России поднял ключевую ставку до рекордной отметки 21% — втрое больше, чем в октябре 2019 года. Стартовая цена лотов в этом году выросла втрое по сравнению с 2019 годом: почти 12,82 млрд руб. против 4,4 млрд руб. Втрое выросло и обслуживание кредитов. Вкупе со сложной финансовой ситуацией в отрасли, которая подтверждается долгосрочным снижением прибыльности и без того высокой закредитованностью сектора, это снизит интерес инвесторов к торгам», — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев. 

⚠️ Он напомнил, что к 1 октября задолженность рыбаков по кредитам и займам выросла до ₽1,1 трлн. В 2025 году, по его оценкам, платежи по кредитам превысят налоги отрасли и составят около ₽85 млрд, оплата тела кредитов — порядка ₽65 млрд.

📌 Напомним, в 2018 году государство перезаключило с рыбодобывающими компаниями договоры пользования квотами добычи краба сроком на 15 лет. В 2019 году 50% этих квот было изъято у обладателей и перераспределено через аукционы с инвестобязательствами. Тогда государство заработало ₽142 млрд. В 2022 году был принят закон о втором этапе инвестиционных квот, который предполагает поэтапную продажу еще 48% квот на добычу краба на аукционах. В прошлом году на торгах был реализован основной объем добычи краба на Дальнем Востоке: 27 лотов продали за ₽214,5 млрд. В этом году должны быть реализованы квоты на добычу камчатского краба в Баренцевом море. Также предусмотрены торги в 2026 и 2027 годах.

#аналитика
#второйэтапинвестквот