Китай: закат реэкспорта, рассвет внутреннего рынка. Что это значит для российских рыбаков?

🇨🇳⚠️Роль Китая в мировом рыбном хозяйстве как реэкспортера переработанных морепродуктов в долгосрочной перспективе может оказаться под угрозой. Причина не только в обострении геополитической ситуации, но и в требованиях к устойчивости промысла, а также сокращению углеродного следа в продукции. Такое мнение в разговоре с SeafoodSource высказал старший аналитик Rabobank Горьян Николик.

По данным FAO за 2022 год, Китай — главный экспортер продукции из водных биоресурсов — на долю страны приходится 12% всей мировой торговли, оцениваемой в $195 млрд. На втором месте — Норвегия (8%), на третьем — Вьетнам (6%). Одновременно КНР — один из крупнейших импортеров рыбы и морепродуктов — $18,76 млрд (10% всей мировой торговли) по итогам 2023 года.

📍🏭 От ВАРПЭ напомним, что долгие годы Китай был мировым процессинговым центром. В этой роли он укрепился после вступления в ВТО. Однако в последние годы привлекательность китайского рынка как промежуточного — перерабатывающего — сектора для поставок в Европу и США существенно снизилась, так как средняя заработная плата в рыбопереработке выросла за минувшие 15 лет в три раза. В комплексе с дополнительными пошлинами и ограничениями это не позволяет китайским переработчикам сохранить рентабельность на высоком уровне. При этом сегодня 25,6% китайского импорта в деньгах приходится на мороженую рыбу. Основной объем импортируемых трески, минтая, пикши, тихоокеанских лососей, скумбрии, сельди все еще предназначен для переработки с целью реэкспорта. 

🇨🇳 🍽️ Вместе с тем гендиректор Beijing Seabridge Marketing Фэн Сюбин в колонке для FAO заявил о возможности переориентации поставок этой продукции на внутренний рынок Китая (при грамотном маркетинге). Тем более что объем предложения дикой рыбы, добытой рыбаками КНР, ограничен промысловыми возможностями, а спрос — неконкурентными ценами. О том, что Китай в долгосрочной перспективе будет увеличивать внутреннее потребление морепродуктов если не в денежном, то в стоимостном выражении, говорит и Горьян Николик. 

❗️ От ВАРПЭ отметим, что китайские потребители — лояльная аудитория для поставщиков морепродуктов. У рыбопромышленников есть успешные кейсы создания в КНР нишевых рынков. В 2000-х российские рыбаки с нуля создали там рынок премиального краба. В результате только с 2017 по 2023 год поставки живого краба выросли в пять раз — с 6,3 тыс. до 30,1 тыс. тонн. Норвежским компаниям удалось сформировать спрос на охлажденное филе аквакультурного атлантического лосося: поставки взлетели с 598 тонн в 2016 году до 39,4 тыс. в 2023 году. Из последних примеров — российский замороженный краб. Китайцы стали потреблять его в домашних условиях. В результате возникновения нового рынка поставки замороженных крабов всего за два года выросли почти в 10 раз — до 10,8 тыс. тонн по итогам 2023 года.

✅ Успешные кейсы дают все основания рассматривать Китай как перспективный рынок и для другой продукции российских рыбопромышленников. 

#аналитика
#вмире

🗣️ «Если бы у меня не было жены с хорошей работой, я бы сильно испугался»: рыбаки Аляски терпят убытки из-за слабых подходов горбуши

🇺🇸 📉 Объем вылова лососевых на Аляске на начало августа снизился более чем в два раза, до 73,2 млн рыб, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная причина — слабые подходы горбуши. Рыбаки двух из трех основных промысловых зон Аляски — залива Принца Уильяма и острова Кодьяк — говорят, что это худший год в истории их работы. Материал об этом вышел в издании Seafoodnews. 

Ожидалось, что лососевая путина на Аляске в 2024 году будет менее результативной, чем предыдущая, но реальность оказалась хуже прогнозов. Как пишет издание, до конца сезона осталось всего несколько недель, а добыча горбуши составила лишь четверть от среднегодовых показателей. Компании в ожидании подходов рыбы закрывают промысел, но это не помогает. Рыбаки Аляски уже начали увольняться или искать новые варианты трудоустройства.

⚠️ «Если бы у меня не было жены с хорошей работой, я бы сильно испугался», — приводит слова одного из рыбаков Seafoodnews.

Добыча горбуши является важнейшим источником дохода для сотен рыбаков Аляски и многих крупных перерабатывающих предприятий штата. Это самый многочисленный и наиболее дешевый вид лососей, и в некоторые годы на них приходилось больше половины всего улова лососевых на Аляске. Но в текущем сезоне ситуация иная — по данным ВНИРО, на 25 августа местные рыбаки добыли 91,54 млн рыб, из которых на горбушу приходится около 34,9 млн, а на нерку — 41 млн штук. Это самый низкий уровень за последние пять лет.

В 2023-м к этому времени уже добыли почти 217 млн рыб, что в 2,3 раза выше показателя 2024-го. Ситуация еще плачевнее в отдельных районах промысла. Так, на Западной Аляске в 2023 году добыли 46,7 млн особей, в этом году — около 14,5 млн. 

🇷🇺 От ВАРПЭ добавим, что с низкими подходами лососевых в этом году столкнулись и российские рыбаки. Связано это с природными особенностями и низкой температурой Мирового океана. Объем вылова на 25 августа достиг 201,16 тыс. тонн, что ниже аналогичных показателей 2022 и 2020 годов.

#аналитика
#вмире

Европейские переработчики предлагают ввести ограничения на норвежское филе лосося

🇪🇺⛔️Market Advisory Council (Консультативный совет по рынку, MAC) предложил Европейской комиссии рассмотреть возможность ввести налоговые ограничения на импорт филе лосося из Норвегии. Рекомендации опубликованы на сайте организации. 

MAC объединяет производителей, переработчиков, дистрибьюторов и продавцов рыбной продукции из 12 европейских стран. В своей новой рекомендации организация указывает на проблему чрезмерных поставок норвежского филе лосося на рынок ЕС, что делает нерентабельным производство такого вида продукции местными компаниями. 

Отмечается, что законодательство Норвегии квалифицирует культивируемые лососевые по трем категориям, исходя из качества: «высшая», «обычная» и «производственная». К последней группе относится рыба с незначительными дефектами: ранами или «уродствами», возникающими из-за болезней или при изъятии, а также обработке. При этом экспорт из Норвегии цельного производственного сорта запрещен местным законодательством. Но поставки в ЕС филе из такой «бракованной» рыбы разрешены, в том числе по европейским законам, поскольку такая продукция безопасна для потребителей, а при переработке зрительно никак не отличается от продукции, выпущенной из «обычного» или «высшего» сорта. 

📊 Обычно на лосось с браком приходится 4–6% поставок, но в этом году — 35%. Разница между филе из рыбы «высшего» или «обычного» сорта и «производственным» — 30%. При этом общий объем ежегодно выращиваемых в Норвегии лососевых MCA оценивает в 1,4 млн тонн, из которых 370 тыс. тонн будут производственными. Из этого количества рыбы можно выпустить до 220 тыс. тонн филе, которые попадут на европейский рынок. 

⚠️ В MCA считают, что это приведет к негативным последствиям для европейских переработчиков лососевых. Они, в отличие от норвежских компаний, лишены возможности закупать на переработку наиболее доступное сырье — производственный лосось, поскольку, как указывалось выше, экспорт из Норвегии такой рыбы запрещен. В итоге вынуждены конкурировать с продукцией идентичного качества, но выпущенной из более дорогих категорий лососевых.

MCA предложил два возможных решения проблемы⤵️

— открыть доступ европейских переработчиков к «промышленному» лососю;
— ввести дополнительные налоговые ограничения на филе, выпущенное из такой рыбы. 

‼️ Инициатива MCA — еще один признак масштабного переустройства мирового рыбного хозяйства, на которое первым указал президент ВАРПЭ Герман Зверев. 

#аналитика
#вмире

IFFO отчиталась о росте производства рыбных муки и жира

📈 Выпуск рыбной муки участниками The Marine Ingredients Organisation (IFFO) в первом полугодии 2024 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рыбьего жира — на 10%. Об этом говорится в новом отчете ассоциации. К росту производства муки привело увеличение вылова анчоусов в северной части Перу, считают в IFFO.

IFFO — международная торговая организация, представляющая индустрию морских ингредиентов, таких как рыбная мука, жир и другие. В объединение входит 250 участников, которые выпускают более 55% мирового производства этих видов продукции.

⚠️ Напомним, что в 2023 году производство рыбных муки и жира снизилось из-за влияния Эль-Ниньо. Природное явление привело к сокращению кормовой базы перуанского анчоуса, в результате чего его вылов снизился на 50% по сравнению с 2022 годом. Ситуация спровоцировала резкий скачок цен на рыбные муку и жир в условиях дефицита — средние цены на них достигали $2 тыс. и $5,5 тыс. за тонну соответственно.

Ситуация не стабилизировалось и в первом квартале 2024 года. Как ранее сообщало IFFO, выпуск рыбной муки в этот период сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, жира — на 30%.

🇷🇺 Отметим, что в России производство рыбной муки последовательно растет: за пять лет объемы выпуска увеличились на 36%, до 174,1 тонны по итогам 2023 года. В первом полугодии этого года производство выросло на 13,4%, до 95,4 тыс. тонн. За этот же период российские рыбопромышленники выпустили 4,9 тыс. тонн рыбьего жира. 

#аналитика
#вмире

США выделили $5 млн на поддержку рыбной отрасли Аляски

🇺🇸 Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI, Институт маркетинга морепродуктов Аляски) получил $5 млн поддержки: $4 млн в рамках программы содействия сельскому хозяйству и два гранта по $500 тыс. от программы Солтонстолла-Кеннеди. Средства пойдут на расширение поставок рыбопродукции из штата на экспорт, а также на развитие и продвижение кормов для домашних животных под брендом Alaska Seafood. Об этом говорится в сообщении на сайте института. 

Финансовая поддержка должна помочь справиться рыбной отрасли Аляски с давлением, которое она испытывает из-за обвала цен на мировом рынке и проблем с промыслом. Как ранее писала ВАРПЭ, объем добычи лососевых в штате на начало августа оказался в два раза ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Низкие мировые цены на этот вид рыбы стали дополнительной причиной кризиса. При этом американские лоббисты обвиняют в негативных трендах российских рыбопромышленников, в том числе пытаются запретить им использовать экологические сертификаты.

❗️ Рыбная отрасль, добавим, имеет ключевое значение для экономики Аляски. Она обеспечивает работой более 48 тыс. местных жителей, а экономический эффект по итогам 2022 года оценивается в $6 млрд. 

За счет поддержки ASMI планирует расширить географию экспортных поставок рыбы и морепродуктов из штата, в том числе реализовать различные маркетинговые акции в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Также планируется расширить применение рыбы в производстве кормов для домашних животных. По оценкам ASMI, в 2022 году у рыбаков для выпуска такой продукции закупили сырья на $893 млн, в то время как других сельскохозяйственных товаров на $6,9 млрд.

#аналитика
#вмире

Япония тратит миллиарды иен, чтобы диверсифицировать рыбный экспорт после закрытия китайского рынка

🇯🇵 Японские власти в 2023 году выделили 5 млрд иен (34,6 млн) на поддержку 170 мероприятий рыбной отрасли. Средства пошли на продвижение на внутреннем и внешнем рынках гребешков, желтохвостой лакедры и других видов местной рыбы. Такие меры понадобились, чтобы восполнить дефицит продаж, вызванный запретом на поставки японской рыбной продукции в Китай. 

🚫 🇨🇳 Запрет на импорт рыбопродукции из Японии Китай ввел 24 августа 2023 года, после сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в море. Как пишет The Japan Times, страны ведут переговоры по возобновлению поставок, но решения в настоящий момент нет. В конце июня министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с японским коллегой Ёко Камикавой вновь заявил, что необходимо создать международную систему мониторинга сброса воды. Без этого Китай продолжит «держать двери наглухо закрытыми» для японской рыбы и морепродуктов.

📊 По данным ВАРПЭ, в 2022 году КНР закупила из Японии рыбы и морепродуктов на $572,5 млн. В 2023 году импорт сократился на 39%, при этом с сентября прошлого года закупки и вовсе прекратились.  

Председатель Японской организации внешней торговли (JETRO) Норихико Исигуро заявил, что страна активизирует свои рекламные кампании по увеличению экспорта морепродуктов в страны Азии, США и Европы. «Хотя мы еще не полностью компенсировали потерю объемов из Китая, мы наблюдаем заметный рост экспорта в США, Канаду, Таиланд и Вьетнам, что свидетельствует о позитивной динамике на альтернативных рынках», — приводит слова Норихико Исигуро Reuters.

#вмире

Перуанские производители аквакультурной креветки потребовали поддержки от государства

🆘 🇵🇪Падение мировых цен спровоцировало кризис фермерских хозяйств Перу, занимающихся разведением креветок. Местные производители уже говорят о необходимости срочной поддержки со стороны государства. Об этом пишет издание Seafood Source со ссылкой на пресс-релиз Sociedad Nacional de Acuicultura (SNA, перуанская ассоциация, объединяющая представителей аквакультуры). 

Ранее о снижении мировых цен на креветку писала FAO. По данным торговой статистики, средняя стоимость килограмма перуанской креветки с ноября 2021-го по декабрь 2023 года упала на 25,6%, до $6,11 за кг. 

Снижение рентабельности приводит к падению производства. По оценкам SNA, с января в Перу было выращено 47,3 тыс. тонн аквакультурных креветок, что на 39,1% ниже аналогичного периода 2023 года. Экспорт за этот же период сократился на 36,3%, до $13,9 млн. Компании уже снижают плотность и площадь посадок: из 7,4 тыс. га, пригодных для выращивания креветок, используется лишь 1,4 тыс. га. 

«Серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что мы не можем рассчитывать на временную поддержку Правительства для преодоления кризиса, который переживает один из самых важных секторов аквакультуры в Перу», — пишет Seafood Source со ссылкой на пресс-релиз SNA. В ассоциации указывают, что другие страны — производители креветок получают господдержку, например Эквадор, Индия, Китай и Таиланд. 

📊 От ВАРПЭ добавим, что Перу не входит в список главных поставщиков креветок на мировой рынок. Общее мировое производство в 2023 году FAO оценивает в 6 млн тонн, из них на Китай приходится 1,8 млн тонн, на Эквадор — 1,5 млн тонн. Главные мировые экспортеры этого вида водных биоресурсов — Эквадор (1,2 млн тонн), Индия (717,6 тыс. тонн) и Вьетнам (293,6 тыс. тонн). В России креветки не выращиваются в силу климатических особенностей страны. При этом наши рыбаки являются крупными добытчиками премиальной креветки: в 2023 году объем вылова достиг 23,3 тыс. тонн.

#вмире
#аналитика

В Новой Зеландии начали выращивать «королевскую рыбу» 

🇳🇿🐟 В Новой Зеландии 13 августа открыли первую аквакультурную ферму по выращиванию ментицирруса — ценного вида белой рыбы, известного как кингфиш («королевская рыба»). Об этом сообщает Национальный институт водных и атмосферных исследований (NIWA). 

Новая ферма — совместный проект NIWA и регионального совета Нортленда (одна из территорий Новой Зеландии). Мощность производства — 600 тонн в год. Кингфиш был выбран как вид, известный быстрым ростом и хорошей конверсией корма в вес рыбы: особи вырастают из икринок до рыночного размера в 3 кг менее чем за 12 месяцев. 

В NIWA рассматривают новую ферму как проект, коммерческая успешность которого станет катализатором совместных частных и государственных инвестиций в выращивание водных биоресурсов по всей стране. Именно аквакультура должна помочь Новой Зеландии нарастить долю на мировом рынке, а объем производства рыбной отрасли страны должен достичь к 2035 году $3 млрд. По оценкам FAO, общий объем производства аквакультуры в мире по итогам 2024 года вырастет на 3,3%, до 100 млн тонн.

📊 От ВАРПЭ добавим, что экспорт рыбы и морепродуктов из Новой Зеландии по итогам 2023 года вырос на 3%, до $1,25 млрд.

#вмире

Китай претендует на место главного потребителя атлантического лосося

🇨🇳📈Китайский рынок атлантического лосося в 2023 году продемонстрировал наибольший рост потребления. За год он вырос на 43%, до 108 тыс. тонн. Такие данные со ссылкой на официального представителя Норвежского совета по морепродуктам Зигмунда Бьерго приводит китайская газета Global Times. Рыбопромышленники Норвегии видят потенциал дальнейшего роста потребления лосося в Китае, сообщил изданию Бьерго.

🔝Отмечается, что атлантический лосось является «самым любимым» норвежским морепродуктом среди китайских потребителей. В 2023 году его экспорт в Поднебесную превысил 41,7 тыс. тонн стоимостью 5,18 млрд норвежских крон ($480 млн). С января по июль норвежцы поставили на рынок Китая около 90 тыс. тонн морепродуктов, на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

📍Сейчас премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере находится с официальным визитом в Китае. В Шанхае он посетил акцию по продвижению норвежского лосося. «Китайцы ценят хорошую рыбу и морепродукты. После ЕС Китай является самым важным рынком для норвежских морепродуктов», — заявил премьер в беседе с журналистами. Он добавил, что Правительство ведет работу с китайскими властями для обеспечения устойчивого доступа норвежских компаний по производству морепродуктов на рынок КНР.

📊 От ВАРПЭ напомним, что Норвегия — один из мировых лидеров по выращиванию атлантического лосося. Всего в мире в первом квартале 2024 года, по оценкам компании Mowi, было произведено 535,1 тыс. тонн лососевых, из которых на Норвегию пришлось более половины — 270,8 тыс. тонн. Менее чем за десять лет норвежским компаниям удалось сформировать спрос на охлажденное филе атлантического лосося в КНР: поставки взлетели с 598 тонн в 2016 году до 39,4 тыс. тонн в 2023 году.

Также добавим,  что Китай — крупнейший импортер рыбопродукции после США. В 2023 году объем закупок составил $18,76 млрд — 10% всей мировой торговли водными животными. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы КНР обгонит США, став главным импортером рыбопродукции в денежном выражении. Рост обеспечит именно внутренний спрос. Для России китайский рынок важен: в 2023 году на него пришлось около 50% российского экспорта, а доля нашей рыбопродукции в общем объеме китайского импорта достигла 15,5%.

#вмире
#аналитика