Высокодоходные облигации
12.1K subscribers
696 photos
17 videos
224 files
834 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход
Download Telegram
#рейтинг

Производитель интерактивного оборудования, средств вычислительной техники, аппаратно-программных комплексов и программного обеспечения компания #НексТ получила рейтинг BBB-(RU) от АКРА.

Рейтинг присвоен впервые.

В своём пресс-релизе АКРА отмечает, лидирующую позицию Некс-Т в сегменте сенсорных дисплеев больших диагоналей (доля рынка - 14,8%), а также положение Компании на рынке LFD — больших дисплеев для профессионального публичного использования (доля рынка - 6%).

Финансовый риск-профиль обусловлен средними показателями долговой нагрузки, покрытия, ликвидности и рентабельности, а также малым размером бизнеса. По итогам 2020 года выручка Компании увеличилась на 65,9% до 630 млн руб., а FFO до фиксированных платежей и налогов составили 76,5 млн руб. В 2021-м АКРА ожидает рост выручки до 1,3 млрд руб. и FFO до фиксированных платежей и налогов (до 161 млн руб.)

Стратегия Компании предполагает ее активный рост и трансформацию в ключевого российского производителя средств отображения информации. Проводится работа по диверсификации продуктовой линейки, в рамках которой Компанией были разработаны интерактивный санитайзер и устройства для телемедицины.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#первичка
#дайтескрипт

Дорогие инвесторы!

Компания #НексТ (бренд Nextouch) планирует объявить о начале сбора заявок на размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-П01:
- 300 млн руб. объём выпуска
- 11,5-12,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 3 лет срок обращения
- без амортизации, без оферт
- без минимального размера заявка
- с 11:00 18 октября - начало сбора заявок (предварительно)
- до 18:00 21 октября - окончание сбора заявок (предварительно)
- 26 октября - дата расчетов (предварительно)
- ВВВ- рейтинг от АКРА
- ИК Септем Капитал - организатор
- Регион Финанс - ПВО

Сбор заявок на первичное размещение осуществляет по схеме Bookbuilding, для подачи заявки необходимо обратиться к вашему брокеру. Это "взрослая книга".

Данный выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Продолжаем знакомить инвесторов с компанией #НексТ, которая работает под брендом NexTouch.

Посмотрите ролик про созданные компанией часы со шрифтом Брайля для людей с ограниченными возможностями. Это по-настоящему социальноориентированная компания.

https://youtu.be/dgl6_vohqs0

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Начинаем встречу инвесторов с компанией #НексТ #NexTouch.
#первичка
#дайтескрипт

Дорогие инвесторы!

Мы получаем жалобы от инвесторов на сложности с подачей заявок в Книгу через некоторых брокеров.

Пожалуйста, напишите нам на dcm@septemcapital.ru, если вам не удалось подать заявку.

Компания #НексТ (бренд Nextouch) продолжает сбор заявок на размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-П01:
- 300 млн руб. объём выпуска
- 11,5-12,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 3 лет срок обращения
- без амортизации, без оферт
- без минимального размера заявка
- до 18:00 21 октября - окончание сбора заявок (предварительно)
- 26 октября - дата расчетов (предварительно)
- ВВВ- рейтинг от АКРА
- ИК Септем Капитал - организатор
- Регион Финанс - ПВО

Данный выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Высокодоходные облигации
#первичка #дайтескрипт Дорогие инвесторы! Мы получаем жалобы от инвесторов на сложности с подачей заявок в Книгу через некоторых брокеров. Пожалуйста, напишите нам на dcm@septemcapital.ru, если вам не удалось подать заявку. Компания #НексТ (бренд…
#первичка
#дайтескрипт

Финальный ориентир купона дебютного выпуска #НексТ составил 11,5% (доходность 12,01%).

Сбор заявок завершается сегодня в 18:00. Расчеты начнутся 26 октября.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Высокодоходные облигации
#первичка #дайтескрипт Дорогие инвесторы! Компания #НексТ (бренд Nextouch) планирует объявить о начале сбора заявок на размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-П01: - 300 млн руб. объём выпуска - 11,5-12,0% ориентир ставки купона - ежеквартальный…
#первичка
#НексТ

Дорогие инвесторы!

В 16:45 начнётся режим доразмещения дебютного выпуска облигаций ООО "Некс-Т" (NexTouch). Для участия в доразмещении вы можете использовать следующий скрипт:

РЕГЛАМЕНТ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Некс-Т» БО-П01

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 26 октября 2021 года
• Период доразмещения – с 16:45 до 17:29
Дата расчетов – 27 октября 2021 года и позднее
• Период сбора заявок и удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:29
Контрагент – ООО ИК "Септем Капитал" (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО "Некс-Т"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A103WZ9
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 11,50% годовых

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Электронная почта для вопросов: dcm@septemcapital.ru

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#первичка
#дайтескрипт

Дорогие инвесторы!

Напоминаем, что первичное размещение #НексТ продолжается. Нам поступают вопросы, как купить эти облигации, если они не отражаются в приложениях брокеров, как первичное размещение.

Данный выпуск на вторичном рынке торгуется выше номинала, но на первичном размещении у вас есть возможность купить его по номиналу. Для этого надо выставить заявку через вашего брокера по телефону или через Quik, используя скрипт, отраженный ниже:

РЕГЛАМЕНТ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Некс-Т» БО-П01

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Некс-Т»
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A103WZ9
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 11,50% годовых

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Электронная почта для вопросов: dcm@septemcapital.ru
Денис Козлов, управляющий директор
ООО ИК «Септем Капитал»

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#короткойстрокой

Компания #НексТ (бренд NexTouch) вчера завершила первичное размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 98% выпуска на 294 млн рублей.

Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых, купоны квартальные. В конце сентября 2021 года компания получила рейтинг от АКРА на уровне "BBB-(RU)" со стабильным прогнозом.

Эмитент производит интерактивное оборудование, программное и аппаратное обеспечение, в том числе занимается разработкой IT-мультисенсорных проектов, инновационных образовательных технологий, интерактивных комплексов для инклюзивного образования и национальных проектов, новейшего сенсорного оборудования, инновационной рекламы и выставочного оборудования.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#новостиэмитентов

Рейтинговое агентство #АКРА повысило рейтинг #НексТ (NexTouch) до BBB(ru) со стабильным прогнозом.

В своем пресс-релизе рейтинговое агентство отмечает, что повышение рейтинга обусловлено усилением позиций Компании как ключевого российского производителя интерактивных панелей и финансовыми результатами, достигнутыми в 2021 году. Высокие темпы роста бизнеса, увеличение рентабельности, а также комфортные условия расчетов с клиентами позволили Агентству повысить оценки ликвидности и денежного потока. При оценке финансового риск-профиля также учитываются низкая долговая нагрузка и малый размер Компании.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги