Высокодоходные облигации
12.8K subscribers
709 photos
17 videos
236 files
866 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
LS_2021-4Q_snapshot_2022-03-31_rus_.pdf
318.9 KB
Итоги IV квартала 2021 года с комментариями по текущему статусу #ЛайфСтрим
#словоэмитенту

Компания #ЛайфСтрим опубликовала результаты 6 мес. 2022 года:

- выручка за 6 мес. 2022 г. выросла до 636 млн руб. (+11% по отношению к выручке за 6 мес. 2021 г.), основной рост пришелся на выручку от оказания услуг сервиса, которая составила 598 млн руб. (+29%);

- выручка от продажи ТВ-приставок (учитывается в составе выручки «прочее») по итогам 6 мес. 2022 г. была ниже уровня выручки за аналогичный период 2021 г. из-за переноса поставок со второго квартала на третий квартал. В третьем квартале продажи возобновились;

- достигнут существенный рост базы до 3,9 млн абонентов на платформе Компании (+35%);

- EBITDA Компании по итогам 6 мес. 2022 г. в абсолютном значении составила 139 млн рублей, маржинальность no EBITDA составила 21,8% - рост маржинальности связан с ростом доли сервисной выручки;

- активы компании за 2 квартал 2022 года выросли на 14,1% и составили 858 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
⚡️Книга заявок открыта! #ЛайфСтрим БО-П02

Сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ООО "ЛайфСтрим" (бренд "Смотрёшка") серии БО-П02 стартует сегодня.

Книга заявок будет открыта с 12:00 10 мая до 16:00 15 мая 2023 года.

Параметры облигаций серии БО-П02:
- 500 млн руб.
- не выше 13,5% - ориентир по ставке купона
- ежеквартальный купон
- 5 лет срок обращения
- без оферты
- амортизация по 25% от номинала в даты выплаты последних четырех купонов
- 1000 руб. номинал
- #Совкомбанк организатор и андеррайтер
- #РикомТраст и #ТКБ - со-организаторы
- рейтинг ВВВ от РА Эксперт, прогноз "Стабильный"

Заявки в Книгу отправляйте вашим брокерам.

Основные условия размещения и обзор результатов за 4 квартал 2022 года прилагаются.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 646 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-19%)
👉 0 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,46 - медиана котировок
👉 101,29 - среднее значение котировок

👉 13,23% - медиана доходности
👉 13,14% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Инвесторы на активном отдыхе: торговый оборот снизился даже по сравнению с прошлой короткой же неделей на 19%, медиана доходности по-прежнему находится в диапазоне 13,2-13,4%.

8 мая впервые с 24 февраля 2023 года дневной оборот упал ниже 100 млн руб. и составил 95 млн руб.

В отсутствие новых размещений на первичку инвесторы принесли только 235 млн руб. по сравнению с 521 млн руб. неделей ранее.

15 мая завершается сбор заявок на облигации #ЛайфСтрим серии БО-П02 объёмом 500 млн руб. с ежеквартальным купоном не выше 13,5%. Технические расчёты и вторичное обращение начинается 18 мая.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
⚡️Книга заявок закрывается сегодня! #ЛайфСтрим БО-П02

Книга заявок будет открыта до 16:00 15 мая 2023 года.

Технические расчёты и вторичное обращение начнутся 18 мая.

Параметры облигаций серии БО-П02:
- 500 млн руб.
- не выше 13,5% - ориентир по ставке купона
- ежеквартальный купон
- 5 лет срок обращения
- без оферты
- амортизация по 25% от номинала в даты выплаты последних четырех купонов
- 1000 руб. номинал
- #Совкомбанк организатор и андеррайтер
- #РикомТраст и #ТКБ - со-организаторы
- рейтинг ВВВ от Эксперт, прогноз "Стабильный"

Заявки в Книгу отправляйте вашим брокерам.

Основные условия размещения и обзор результатов за 4 квартал 2022 года прилагаются.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
⚡️Книга заявок #ЛайфСтрим БО-П02 закрыта

Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых.

Технические расчёты и вторичное обращение начнутся 18 мая.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#первичка
#ЛайфСтрим #Смотрёшка

Первый день расчётов и вторичного обращения по облигациям ООО "ЛайфСтрим" (бренд "Смотрёшка") серии БО-П02 стартовал сегодня.

Сегодня уже было подано и рассчитано 1020 заявок общим объёмом 333 млн руб. Осталось разместить около трети облигаций на сумму 167 млн руб.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

ООО «Смотрёшка» БО-П02

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0

Дата расчетов – 18 мая 2023 года
- период доразмещения – 16:45 до 17:29

Расчеты, начиная с 19 мая 2023 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО «Лайфстрим»
Выпуск – БО-П02
Код бумаги (ISIN) – RU000A1068S9
Объем – указать количество облигаций
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 13,5% годовых

Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.

Все заявки удовлетворяются в хронологическом порядке их подачи.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 871 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+35%)
👉 500 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,37 - медиана котировок
👉 101,22 - среднее значение котировок

👉 13,31% - медиана доходности
👉 13,70% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Вторичный рынок ВДО возвращается к активной торговле - оборот вырос на 35% до 871 млн руб. за неделю. Доходность стойко держится уже месяц на уровне 13,2-13,4%.

18 мая стартовало размещение облигаций #ЛайфСтрим серии БО-П02 объёмом 500 млн руб. с ежеквартальным купоном 13,5%. За две торговые сессии было размещено более 350 млн руб. На вторичном рынке сегодня этот выпуск был лидером по оборотам.

Во вторник, 23 мая компания #РКСДевелопмент гасит свой дебютный выпуск объёмом 500 млн руб. и уже объявила о планах по размещению летом нового выпуска облигаций объёмом 950 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
⚠️ Сегодня компания #ЛайфСтрим объявила добровольную оферту по выкупу облигаций серии БО-П01.

Эмитент готов выкупить весь выпуск облигаций в объёме 300 000 штук по номиналу. Одновременно с ценой приобретения облигаций выплачивается НКД.

Сейчас облигации торгуются 98,95/99,16.

Даты приобретения:
- 14.06.2023 года
- 22.06.2023 года
- 29.06.2023 года
- 06.07.2023 года
- 13.07.2023 года

Агентом по оферте выступит ПАО "Совкомбанк". Для подачи заявления на оферту держатели облигаций должны обращаться к своему брокеру.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚠️ Важная информация

По просьбе эмитента расчёты по первичному размещению облигаций #ЛайфСтрим серии БО-П02 приостановлены.

К настоящему моменту размещено 445 000 облигаций. Остаток облигаций составляет 55 000 облигаций.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.