#первичка #дайтескрипт
#Унител

⚠️ КНИГА ЗАЯВОК ОТКРЫТА

Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" - объявляет о начале размещения облигаций серии БО-П01:
- 14 декабря в 11:00 - начало сбора заявок
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

Эмитент работает на рынке телекоммуникаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области свыше 11 лет. В портфеле компании более 1100 клиентов, 90% выручки приходится на бизнес-клиентов. В собственности оператора ВОЛС общей протяженностью свыше 850 км. "Унител" оказывает услуги телефонии, облачной телефонии, доступа в интернет, организации сетевой инфраструктуры, дата-центра и colocation, телематики и IT.

На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.

Презентация для инвесторов👇

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#дайтескрипт

До нового года остаётся две рабочие недели, которые будут насыщены новым размещениями, несмотря на повышение КС ЦБ до 16%. На следующей неделе ожидаем:

#Унител
- БО-П01
- 18 декабря в 13:00 - окончание сбора заявок
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

#Соби-лизинг
- 001Р-04
- 150 млн руб.
- 3 года
- 17,5% купон фиксированный
- ежемесячный купон
- без оферты
- амортизация предусмотрена
- ruBB от Эксперт РА
- ИВА Партнерс организатор
- 19 декабря - начало расчётов

#Смартфакт
- БО-02-001Р
- 200 млн руб.
- 3 года
- call-опцион через 1 год
- 19% купон
- ежеквартальный купон
- амортизация не предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Риком-Траст организатор
- 19 декабря - начало расчётов

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

⚠️ В 13:00 18 ДЕКАБРЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ КНИГА ЗАЯВОК

Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" в понедельник, 18 декабря в 13:00 заканчивает сбор заявок на размещение облигаций серии БО-П01:
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.

Компания подготовила для инвесторов отчетность по МСФО.

Презентация для инвесторов прилагается👇

#первичка #дайтескрипт #Унител

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

⚠️ СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Унител» БО-П01

Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска биржевых облигаций телекоммуникационной компании Унител из Санкт-Петербурга.

Размещение будет проходить в длящемся режиме: вначале будут удовлетворены заявки инвесторов, которые подавали их через Книгу (аллокация 100%), затем в хронологическом порядке будут рассчитаны все остальные заявки.

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 20 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30

Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, держите под рукой карточку с кодами, если она используется Вашим брокером]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых

Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.

Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru

#первичка #дайтескрипт #Унител

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#дайтескрипт

Предновогодняя распродажа на первичном рынке стартовала.

#МФКДжойМани
- 001Р-01
- 20 декабря - начало расчётов
- 250 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
— 1-6 купоны : 23%
— 7-12 : 22%
— 13-24 : 19%
— 25-36 : 17%
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ruВ+ от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор
- для квалифицированных инвесторов

#ТрансМиссия
- БО-02
- 21 декабря начало расчётов
- 300 млн руб.
- 4 года
- 20,24% купон фиксированный на первый год
- ежемесячный купон
- оферта через год
- амортизация предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Юнисервис Капитал организатор

#Унител
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Аттракцион невиданной щедрости - 24% за рейтинг "ВВ". Когда очень нужны деньги.

#АПРИФлай Плэнинг - 11-ый выпуск
- БО-002Р-04
- 22 декабря - начало расчётов
- 250 млн руб. объем выпуска
- 24% фиксированная ставка купона на 1 год
- ежеквартальный купон
- 4 года срок обращения
- put-опцион через год
- амортизация
- рейтинг BB.ru от НКР
- Иволга Капитал организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Продолжается размещение облигаций телекоммуникационной компании УНИТЕЛ

В первый день размещения инвесторы приобрели более 50% выпуска на 77,7 млн руб. Сегодня облигации на вторичном рынке торгуются выше номинала, но у инвесторов есть возможность приобрести из по номиналу на первичке.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Унител» БО-П01:

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых

Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.

Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru

#первичка #дайтескрипт #Унител

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

⚠️ 22 декабря "Завод Алюминиевых Конструкций "Корпсан" начинает размещение дебютного выпуска облигаций

В ноябре 2023 года компания успешно погасила выпуск коммерческих облигаций в объёме 60 млн руб. и теперь обратилась к биржевым облигациям.

Компания провела большое интервью для инвесторов, которое уже доступно на Youtube-канале ИК "Риком-Траст". Презентация для инвесторов прилагается ниже. 👇

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

ООО "ЗАС Корпсан" БО-П01

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 22 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 25 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30

Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "ЗАС Корпсан"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107G22
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых

Размещение будет проходить в длящемся режиме, все заявки будут рассчитываться в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.

Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru

#первичка #дайтескрипт #Копрсан

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#дайтескрипт

Первичный рынок ВДО восстановил рабочий ритм, и эмитент устремились за деньгами. На текущей неделе объявлены несколько размещений известных рынку эмитентов.

#ПЗПушкинское
- 001Р-02
- 23 января - начало расчётов
- 200 млн руб. объем выпуска
- купон - КС ЦБ + 300
- 5 лет срок обращения
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизации предусмотрена
- рейтинг BBB-|ru| от НРА
- ИВА Партнерс организатор
- для квалифицированных инвесторов

#АквилонЛизинг
- БО-03-001Р
- 23 января начало расчётов
- 100 млн руб.
- 3 года
- 17,7% купон фиксированный
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизации предусмотрена
- BB+(ru) от АКРА
- Риком-Траст, МСП Банк, Совкомбанк организаторы

#ЛизингТрейд готовит уже 11-ый выпуск. Погашен только один...
- 001Р-11
- 200 млн руб.
- 26 января - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-12 купоны: 20% годовых
-- 13-36 купоны: 16% годовых
-- 37-60 купоны: 15% годовых
- ежемесячный купон
- 5 лет срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг ruBBB- от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Компания #СибКХП опубликовала скрипт и презентации по размещению облигаций серии 001Р-02, которое начинается 29 января 2024 года, в понедельник.

Временной регламент и скрипт планируемого размещения.
• Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»
• Наименование ценной бумаги: СибКХП 1Р2
• Код в торговой системе: RU000A107P62
• Направление: Купля
• Наименование андеррайтера в торговой системе: СБЦ
• Идентификатор андеррайтера в торговой системе: EC0276600000
• Цена: 100%
• Код расчетов: Z0

Время проведения торгов в дату начала размещения
Время проведения торгов:
● период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Анонсы новых размещений

#Селлер
- 26 марта 2024 года начало расчётов
- БО-03
- 500 млн руб. объём размещения
- 2 года срок обращения
- 20% фиксированный купон
- ежемесячный купон
- амортизация предусмотрена
- ruB рейтинг от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Финам - организатор

#Хромос Инжиниринг
- 28 марта 2024 года начало расчётов
- БО-01
- 500 млн руб. объём размещения
- 4 года срок обращения
- 18,25% купон на первый год
- оферта через 12 мес.
- ежемесячный купон
- амортизация предусмотрена
- ruBB рейтинг от Эксперт РА
- Юнисервис Капитал - организатор

МФК #ДжойМани
- 29 марта 2024 года начало расчётов
- 001Р-02
- 250 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- ставка купона:
-- 1 год: ключевая ставка + 6% (но не выше 24%)
-- 2 год: ключевая ставка + 5% (но не выше 23%)
-- 3 год: ключевая ставка + 4% (но не выше 22%)
- ежемесячный купон
- амортизация не предусмотрена
- ruB+ рейтинг от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга Капитал - организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

14 мая ТАЛК Лизинг начинает размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01:
- 14.05.2024 - дата размещения
- 150 млн руб. объём выпуска
- 2 года срок обращения
- ежемесячный купон:
-- 18,25% ставка 1-12 купонов
-- 17,5% ставка 13-24 купонов
- без амортизации
- без оферт
- BBB(ru) рейтинг от АКРА
- ЗАО СБЦ (GrottBjorn) - организатор
- без Книги заявок

Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (АО "ТАЛК Лизинг") было учреждено в марте 1996 года по инициативе и непосредственном участии Администрации Тюменской области, в настоящий момент Департаменту имущественных отношений Правительства Тюменской области принадлежит – 97,7679% акций Компании.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Компания Антерра 21 мая начинает техническое размещение облигаций серии БО-02:
- 250 млн руб. объём выпуска
- 3 года срок обращения
- 20% ставка купона
- 91 день купонный период
- купон фиксированный
- call-оферта в дату 4-го и 8-го купонов
- BB-|ru| рейтинг от НРА
- Диалот - организатор

Торговый регламент - скрипт:

- период подачи заявок: 10:00 - 13:00 МСК
- наименование: АНТЕРРА БО-02
- ISIN: RU000A108FS8
- контрагент (партнер): Диалот [MC0550500000]    
- режим торгов: первичное размещение    
- код расчетов: Z0    
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)    
- период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30

Презентация о компании прилагается.

#дайтескрипт
#Антерра

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Анонсы новых размещений

#ГФН #ГлобалФакторингНетворк
- 2 июля 2024 года начало расчётов
- БО-05-001P
- 150 млн руб. объём размещения
- 4 года срок обращения
- 23% фиксированный купон
- ежемесячный купон
- амортизация предусмотрена
- call опцион в дату выплаты 30, 36 и 42 купонов
- ruB+ рейтинг от Эксперт РА
- Риком-Траст - организатор

#БизнесЛэнд
- 4 июля 2024 года начало расчётов
- БО-01
- 300 млн руб. объём размещения
- 3,5 года срок обращения
- 23% фиксированный купон
- ежеквартальный купон
- BB.ru рейтинг от НКР
- Финам - организатор

#дайтескрипт

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги