#хроникирынкавдо
👉 582 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+7%)
👉 200 млн руб. - объём новых размещений
👉 101,07 - медиана котировок
👉 101,27 - среднее значение котировок
🤜 12,88% - медиана доходности
🤜 12,89% - среднее значение доходности
Несмотря на перевод #Легенда и #ДжиГрупп в группу ВДО-2, обороты на рынке ВДО-3 остаются очень высокими, приближаясь к рекордным 600 млн руб. в неделю.
Последние пара дней ушедшей от нас недели выдались сложными - падение всех мировых рынков и новые локдауны в Европе также повлияли на наш рынок: медиана доходности выросла на 36 бп.
Это не смертельно, но следующая неделя покажет в каком направлении будет двигаться наш рынок в ноябре.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
👉 582 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+7%)
👉 200 млн руб. - объём новых размещений
👉 101,07 - медиана котировок
👉 101,27 - среднее значение котировок
🤜 12,88% - медиана доходности
🤜 12,89% - среднее значение доходности
Несмотря на перевод #Легенда и #ДжиГрупп в группу ВДО-2, обороты на рынке ВДО-3 остаются очень высокими, приближаясь к рекордным 600 млн руб. в неделю.
Последние пара дней ушедшей от нас недели выдались сложными - падение всех мировых рынков и новые локдауны в Европе также повлияли на наш рынок: медиана доходности выросла на 36 бп.
Это не смертельно, но следующая неделя покажет в каком направлении будет двигаться наш рынок в ноябре.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
По состоянию на 15:30 биржевой оборот рынка мини-ВДО достиг нового рекорда - оборот за неделю уже превысил 650 млн руб., а впереди еще три часа активных торгов.
Не забудем, что с октября не учитываются обороты по девелоперам #Легенда и #ДжиГрупп, которые переведены из сектора ВДО-3 в ВДО-2, иначе недельный оборот и вовсе превысил бы 700 млн руб.
На рынке снова засуха - нет интересных инвесторам первичных размещений. Сбербанк лишил розничных инвесторов возможности приобрести облигации #МаксимаТелеком, а других размещений на этой неделе не было.
Медиана доходности только за одну неделю резко упала - с 12,64% до 11,65%. Похоже, что новогоднее ралли на рынке ВДО стартовало.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Не забудем, что с октября не учитываются обороты по девелоперам #Легенда и #ДжиГрупп, которые переведены из сектора ВДО-3 в ВДО-2, иначе недельный оборот и вовсе превысил бы 700 млн руб.
На рынке снова засуха - нет интересных инвесторам первичных размещений. Сбербанк лишил розничных инвесторов возможности приобрести облигации #МаксимаТелеком, а других размещений на этой неделе не было.
Медиана доходности только за одну неделю резко упала - с 12,64% до 11,65%. Похоже, что новогоднее ралли на рынке ВДО стартовало.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#новостиэмитентов
Дорогие инвесторы! Компания #ДжиГрупп приглашает инвесторов на свой вебинар сегодня, в 16:30.
Регистрация тут.
Запись также будет доступна на Youtube-канале CBonds.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Дорогие инвесторы! Компания #ДжиГрупп приглашает инвесторов на свой вебинар сегодня, в 16:30.
Регистрация тут.
Запись также будет доступна на Youtube-канале CBonds.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
cbonds.ru
Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Джи-Групп» – 20 июля в 16:30 (мск)
Уже завтра, 20 июля, в 16:30 (мск) мы беседуем с руководителями АО «Джи-Групп» – федерального девелопера из Татарстана, владеющего двумя брендами: «Унистрой» – в сфере жилой недвижимости и UD-Group – в коммерческой.
#первичка
#дайтескрипт
Дорогие инвесторы!
Компания #ДжиГрупп объявляет о начале сбора заявок на размещение второго выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01:
- 3,0 млрд руб. объём выпуска
- 10,5-11,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 3 лет срок обращения
- амортизация с 6-го купона
- без минимального размера заявка
- 11 августа окончание сбора заявок (предварительно)
- 13 августа дата начала размещения (предварительно)
- ВВВ+ от Эксперт РА / ВВВ от АКРА
- Совкомбанк, Септем Капитал, Ай Ти Инвест, БКС, Альфа-банк, ФК Открытие организаторы
ДАННЫЙ ВЫПУСК ДОСТУПЕН ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
В обращении находится дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объёмом 1 млрд руб.
Заявки можно оставлять на нашем сайте.
Презентация прилагается.👇
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#дайтескрипт
Дорогие инвесторы!
Компания #ДжиГрупп объявляет о начале сбора заявок на размещение второго выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01:
- 3,0 млрд руб. объём выпуска
- 10,5-11,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 3 лет срок обращения
- амортизация с 6-го купона
- без минимального размера заявка
- 11 августа окончание сбора заявок (предварительно)
- 13 августа дата начала размещения (предварительно)
- ВВВ+ от Эксперт РА / ВВВ от АКРА
- Совкомбанк, Септем Капитал, Ай Ти Инвест, БКС, Альфа-банк, ФК Открытие организаторы
ДАННЫЙ ВЫПУСК ДОСТУПЕН ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
В обращении находится дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объёмом 1 млрд руб.
Заявки можно оставлять на нашем сайте.
Презентация прилагается.👇
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
septemcapital.ru
Облигации АО «Джи-групп» серии 002P-01 | Септем Капитал
Облигации АО «Джи-групп». Фиксированная ставка купона от 10,5% на 3 года. Надежные облигации со стабильным прогнозом. Оставьте заявку на покупку.
#первичка
#дайтескрипт
Дорогие инвесторы!
Компания #ДжиГрупп объявляет о начале сбора заявок на размещение второго выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01:
- 3,0 млрд руб. объём выпуска
- 10,5-11,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 3 лет срок обращения
- амортизация с 6-го купона
- без минимального размера заявка
- 11 августа окончание сбора заявок (предварительно)
- 13 августа дата начала размещения (предварительно)
- ВВВ+ от Эксперт РА / ВВВ от АКРА
- Совкомбанк, Септем Капитал, Ай Ти Инвест, БКС, Альфа-банк, ФК Открытие организаторы
ДАННЫЙ ВЫПУСК ДОСТУПЕН ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
В обращении находится дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объёмом 1 млрд руб.
Заявки можно оставлять на нашем сайте.
Презентация прилагается.👇
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#дайтескрипт
Дорогие инвесторы!
Компания #ДжиГрупп объявляет о начале сбора заявок на размещение второго выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01:
- 3,0 млрд руб. объём выпуска
- 10,5-11,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 3 лет срок обращения
- амортизация с 6-го купона
- без минимального размера заявка
- 11 августа окончание сбора заявок (предварительно)
- 13 августа дата начала размещения (предварительно)
- ВВВ+ от Эксперт РА / ВВВ от АКРА
- Совкомбанк, Септем Капитал, Ай Ти Инвест, БКС, Альфа-банк, ФК Открытие организаторы
ДАННЫЙ ВЫПУСК ДОСТУПЕН ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
В обращении находится дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объёмом 1 млрд руб.
Заявки можно оставлять на нашем сайте.
Презентация прилагается.👇
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
septemcapital.ru
Облигации АО «Джи-групп» серии 002P-01 | Септем Капитал
Облигации АО «Джи-групп». Фиксированная ставка купона от 10,5% на 3 года. Надежные облигации со стабильным прогнозом. Оставьте заявку на покупку.
Мосбиржа зарегистрировала облигации девелопера #ДжиГрупп
Сбор заявок окончен, Книга заявок закрыта. Финальная ставка купона составила 10,6%.
Расчеты ожидаются 13 августа с 10 до 13 часов. Удовлетворение заявок будет с 14:00 до 16:30.
Всем, подавшим заявки в Книгу по ставке 10,5%, 12 августа после получения ISIN будет выслан скрипт для подачи заявки вашему брокеру.
Аллокация заявок, поданных по ставке 10,5%, составляет 100%.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Сбор заявок окончен, Книга заявок закрыта. Финальная ставка купона составила 10,6%.
Расчеты ожидаются 13 августа с 10 до 13 часов. Удовлетворение заявок будет с 14:00 до 16:30.
Всем, подавшим заявки в Книгу по ставке 10,5%, 12 августа после получения ISIN будет выслан скрипт для подачи заявки вашему брокеру.
Аллокация заявок, поданных по ставке 10,5%, составляет 100%.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚠️ Расчеты по #ДжиГрупп будут проводиться 16 августа. Выставление заявок проходит с 10 до 13 часов, удовлетворение - с 14:00 до 16:30.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Дорогие инвесторы!
Представляем запись инвестколла #ДжиГрупп с инвесторами от 25 мая. Мы обсудили текущую ситуацию с продажами и новыми проектами компании, суд по оферте, ситуацию в отрасли в целом и перспективы развития.
Если вы не смогли присоединиться к нам вчера, можете, пересмотреть запись и ознакомиться с презентацией.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Представляем запись инвестколла #ДжиГрупп с инвесторами от 25 мая. Мы обсудили текущую ситуацию с продажами и новыми проектами компании, суд по оферте, ситуацию в отрасли в целом и перспективы развития.
Если вы не смогли присоединиться к нам вчера, можете, пересмотреть запись и ознакомиться с презентацией.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю
Общий объём выплат 1,0 млрд. руб., вкл. амортизацию #ДжиГрупп 001Р-01 в размере 150 млн руб.
Выплаты купонов
19.06.2022 - Калита, 001P-01 (15% годовых)
19.06.2022 - МФК МигКредит, БО-01МС (16%)
19.06.2022 - Татнефтехим, 02 (11%)
20.06.2022 - Автоэкспресс, КО-П06 (9,5%)
20.06.2022 - Ашинский метзавод, БО-01 (9%)
20.06.2022 - Быстроденьги, 001P-01 (16%)
20.06.2022 - ГФН, КО-П002-02 (12,5%)
20.06.2022 - Джи-групп, 001P-01 (12,5%)
20.06.2022 - МФК КарМани, 01 (12,75%)
20.06.2022 - Лизинг-Трейд, 001P-03 (11%)
20.06.2022 - МСБ-Лизинг, 002Р-04 (11,25%)
20.06.2022 - Нафтатранс Плюс, БО-01 (11,8%)
20.06.2022 - Петербургснаб, 001P-01 (13,25%)
20.06.2022 - СДЭК-Глобал, БО-П01 (9,5%)
20.06.2022 - ЭнергоТехСервис, 001Р-02 (12%)
21.06.2022 - ГК Пионер, 001P-05 (9,75%)
21.06.2022 - ГФН, КО-П06 (13%)
21.06.2022 - ГФН, КО-П05 (13%)
21.06.2022 - Завод КЭС, 001P-01 (14%)
21.06.2022 - МФК КарМани, БО-001-03 (15%)
21.06.2022 - ММЦБ, БО-П01-01 (12,5%)
21.06.2022 - МФК Эйрлоанс, 001Р-01 (13,25%)
21.06.2022 - Солид-Лизинг, БО-001-06 (13%)
21.06.2022 - Солид-Лизинг, БО-001-02 (12,5%)
21.06.2022 - СЭЗ им. Орджоникидзе, 001Р-02 (10,75%)
21.06.2022 - Трейд Менеджмент, БО-П01 (14%)
22.06.2022 - АПРИ Флай Плэнинг, БО-П04 (13%)
22.06.2022 - ГФН, КО-П04 (12,5%)
22.06.2022 - Моторные технологии, 001P-01 (15%)
22.06.2022 - МФК Лайм-Займ, 01 (16,75%)
22.06.2022 - НТЦ Евровент, БО-П01 (15%)
22.06.2022 - СЕЛЛ-Сервис, БО-П01 (16%)
22.06.2022 - ТД РКС, 002Р-01 (12,5%)
23.06.2022 - АСПЭК-Домстрой, 01 (14,5%)
23.06.2022 - Брайт Финанс, БО-П01 (25%)
23.06.2022 - ГК Самолет, БО-П04 (10,5%)
23.06.2022 - МФК КарМани, БО-001-01 (14%)
23.06.2022 - ЛКМБ-РТ, 001Р-01 (12,5%)
23.06.2022 - Регион-Продукт, 001Р-01 (12%)
23.06.2022 - РКК, КО-01 (18%)
23.06.2022 - ТЭК Салават, КО-П02 (16%)
23.06.2022 - Фабрика Фаворит, БО-П01 (12,5%)
24.06.2022 - Агрохолдинг Солтон, БО-01 (13%)
24.06.2022 - ВсеИнструменты.ру, БО-02 (13%)
24.06.2022 - Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П01 (9,5%)
24.06.2022 - Кэшдрайв, КО-П01 (12,5%)
24.06.2022 - Петроинжиниринг, 001P-01 (9,75%)
24.06.2022 - Пионер-Лизинг, БО-П04 (14,5%)
24.06.2022 - ПКБ, 001Р-02 (10,75%)
24.06.2022 - Промомед ДМ, 001P-01 (9,5%)
24.06.2022 - Сибирский комбинат хлебопродуктов, 001P-01 (24,75%)
Погашения
19.06.2022 - МФК МигКредит, БО-01МС (полное, 3,43% от номинала)
20.06.2022 - Джи-групп, 001P-01 (частичное, 15,00% от номинала)
20.06.2022 - ЭнергоТехСервис, 001Р-02 (частичное, 10,00% от номинала)
20.06.2022 - Быстроденьги, 001P-01 (частичное, 10,00% от номинала)
20.06.2022 - МСБ-Лизинг, 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала)
21.06.2022 - МФК КарМани, БО-001-03 (частичное, 15,00% от номинала)
22.06.2022 - МФК Лайм-Займ, 01 (частичное, 10,00% от номинала)
Оферты
20.06.2022 - Автоэкспресс, КО-П04 (дата выкупа, 15% - новая ставка купона)
20.06.2022 - Автоэкспресс, КО-П06 (окончание приёма заявок, 23.06.2022 - дата выкупа, 15% - новая ставка купона)
20.06.2022 - НЗРМ, БО-П01 (дата выкупа, нарушение ковенанта)
20.06.2022 - ПР-Лизинг, 002Р-01 (начало приёма заявок, 24.06.2022 - окончание приёма заявок, 28.06.2022 - дата выкупа, выкуп по согласованию с владельцами)
20.06.2022 - Азбука Вкуса, БО-П01 (начало приёма заявок, 24.06.2022 - окончание приёма заявок, 29.06.2022 - дата выкупа, 11% - новая ставка купона)
20.06.2022 - Пионер-лизинг, БО-П04 (начало приёма заявок, 24.06.2022 - окончание приёма заявок, 01.07.2022 - дата выкупа, 26% - новая ставка купона)
21.06.2022 - ГФН, КО-П05 (окончание приёма заявок, 24.06.2022 - дата выкупа, 16% - новая ставка купона)
21.06.2022 - Солид-Лизинг, БО-001Р-05 (окончание приёма заявок, 24.06.2022 - дата выкупа, выкуп по согласованию с владельцами)
23.06.2022 - ГК Самолет, БО-П04 (окончание приёма заявок, 28.06.2022 - дата выкупа, 12,5% - новая ставка купона)
Общий объём выплат 1,0 млрд. руб., вкл. амортизацию #ДжиГрупп 001Р-01 в размере 150 млн руб.
Выплаты купонов
19.06.2022 - Калита, 001P-01 (15% годовых)
19.06.2022 - МФК МигКредит, БО-01МС (16%)
19.06.2022 - Татнефтехим, 02 (11%)
20.06.2022 - Автоэкспресс, КО-П06 (9,5%)
20.06.2022 - Ашинский метзавод, БО-01 (9%)
20.06.2022 - Быстроденьги, 001P-01 (16%)
20.06.2022 - ГФН, КО-П002-02 (12,5%)
20.06.2022 - Джи-групп, 001P-01 (12,5%)
20.06.2022 - МФК КарМани, 01 (12,75%)
20.06.2022 - Лизинг-Трейд, 001P-03 (11%)
20.06.2022 - МСБ-Лизинг, 002Р-04 (11,25%)
20.06.2022 - Нафтатранс Плюс, БО-01 (11,8%)
20.06.2022 - Петербургснаб, 001P-01 (13,25%)
20.06.2022 - СДЭК-Глобал, БО-П01 (9,5%)
20.06.2022 - ЭнергоТехСервис, 001Р-02 (12%)
21.06.2022 - ГК Пионер, 001P-05 (9,75%)
21.06.2022 - ГФН, КО-П06 (13%)
21.06.2022 - ГФН, КО-П05 (13%)
21.06.2022 - Завод КЭС, 001P-01 (14%)
21.06.2022 - МФК КарМани, БО-001-03 (15%)
21.06.2022 - ММЦБ, БО-П01-01 (12,5%)
21.06.2022 - МФК Эйрлоанс, 001Р-01 (13,25%)
21.06.2022 - Солид-Лизинг, БО-001-06 (13%)
21.06.2022 - Солид-Лизинг, БО-001-02 (12,5%)
21.06.2022 - СЭЗ им. Орджоникидзе, 001Р-02 (10,75%)
21.06.2022 - Трейд Менеджмент, БО-П01 (14%)
22.06.2022 - АПРИ Флай Плэнинг, БО-П04 (13%)
22.06.2022 - ГФН, КО-П04 (12,5%)
22.06.2022 - Моторные технологии, 001P-01 (15%)
22.06.2022 - МФК Лайм-Займ, 01 (16,75%)
22.06.2022 - НТЦ Евровент, БО-П01 (15%)
22.06.2022 - СЕЛЛ-Сервис, БО-П01 (16%)
22.06.2022 - ТД РКС, 002Р-01 (12,5%)
23.06.2022 - АСПЭК-Домстрой, 01 (14,5%)
23.06.2022 - Брайт Финанс, БО-П01 (25%)
23.06.2022 - ГК Самолет, БО-П04 (10,5%)
23.06.2022 - МФК КарМани, БО-001-01 (14%)
23.06.2022 - ЛКМБ-РТ, 001Р-01 (12,5%)
23.06.2022 - Регион-Продукт, 001Р-01 (12%)
23.06.2022 - РКК, КО-01 (18%)
23.06.2022 - ТЭК Салават, КО-П02 (16%)
23.06.2022 - Фабрика Фаворит, БО-П01 (12,5%)
24.06.2022 - Агрохолдинг Солтон, БО-01 (13%)
24.06.2022 - ВсеИнструменты.ру, БО-02 (13%)
24.06.2022 - Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П01 (9,5%)
24.06.2022 - Кэшдрайв, КО-П01 (12,5%)
24.06.2022 - Петроинжиниринг, 001P-01 (9,75%)
24.06.2022 - Пионер-Лизинг, БО-П04 (14,5%)
24.06.2022 - ПКБ, 001Р-02 (10,75%)
24.06.2022 - Промомед ДМ, 001P-01 (9,5%)
24.06.2022 - Сибирский комбинат хлебопродуктов, 001P-01 (24,75%)
Погашения
19.06.2022 - МФК МигКредит, БО-01МС (полное, 3,43% от номинала)
20.06.2022 - Джи-групп, 001P-01 (частичное, 15,00% от номинала)
20.06.2022 - ЭнергоТехСервис, 001Р-02 (частичное, 10,00% от номинала)
20.06.2022 - Быстроденьги, 001P-01 (частичное, 10,00% от номинала)
20.06.2022 - МСБ-Лизинг, 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала)
21.06.2022 - МФК КарМани, БО-001-03 (частичное, 15,00% от номинала)
22.06.2022 - МФК Лайм-Займ, 01 (частичное, 10,00% от номинала)
Оферты
20.06.2022 - Автоэкспресс, КО-П04 (дата выкупа, 15% - новая ставка купона)
20.06.2022 - Автоэкспресс, КО-П06 (окончание приёма заявок, 23.06.2022 - дата выкупа, 15% - новая ставка купона)
20.06.2022 - НЗРМ, БО-П01 (дата выкупа, нарушение ковенанта)
20.06.2022 - ПР-Лизинг, 002Р-01 (начало приёма заявок, 24.06.2022 - окончание приёма заявок, 28.06.2022 - дата выкупа, выкуп по согласованию с владельцами)
20.06.2022 - Азбука Вкуса, БО-П01 (начало приёма заявок, 24.06.2022 - окончание приёма заявок, 29.06.2022 - дата выкупа, 11% - новая ставка купона)
20.06.2022 - Пионер-лизинг, БО-П04 (начало приёма заявок, 24.06.2022 - окончание приёма заявок, 01.07.2022 - дата выкупа, 26% - новая ставка купона)
21.06.2022 - ГФН, КО-П05 (окончание приёма заявок, 24.06.2022 - дата выкупа, 16% - новая ставка купона)
21.06.2022 - Солид-Лизинг, БО-001Р-05 (окончание приёма заявок, 24.06.2022 - дата выкупа, выкуп по согласованию с владельцами)
23.06.2022 - ГК Самолет, БО-П04 (окончание приёма заявок, 28.06.2022 - дата выкупа, 12,5% - новая ставка купона)
Rusbonds сообщает, что #ДжиГрупп не сможет заключить договор на проведение аудита за 2022 год с компанией Big4, так как эти компании покинули российский рынок, что приведёт к нарушению ковенанта. После заключения договора с аудитором компания объявит оферту по облигациям серии 002Р-01 объёмом 3 млрд руб. Цена выкупа составит 100% от номинала.
Сведений о дате объявления обязательной оферты пока нет.
Очевидно, в свете надвигающейся обязательной оферты эмитент принял решение объявить добровольную оферту, которая пройдёт в несколько этапов:
(1) с 28 февраля по 20 марта 2023 года
(2) с 13 по 19 июня 2023 года
(3) с 12 по 18 сентября 2023 года
(4) с 12 по 18 декабря 2023 года
Даты приобретения облигаций:
(1) 23 марта 2023 года
(2) 22 июня 2023 года
(3) 21 сентября 2023 года
(4) 21 декабря 2023 года
Количество облигаций, приобретаемых в дату приобретения
(1)15% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дате приобретения 1, но не более 450 000 штук
(2) 17,5% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дате приобретения 2, но не более 525 000 штук
(3) 20% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дате приобретения 3, но не более 600 000 штук
(4) 20% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дате приобретения 4, но не более 600 000 штук
Чтобы добровольная оферта была привлекательной для инвесторов, цена приобретения -установлена выше, чем по обязательной оферте - 102% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций. То есть инвесторы имеют выбор - предъявить сразу по 100% или чуть позднее по 102%. При этом по 102% будет выкуплено 55% облигаций в обращении.
Сегодня цена на облигации серии 002Р-01 составляет около 98% от номинала.
Агент по приобретению - ООО "Компания БКС". Выпуск общим номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен в 2021 году с погашением в 2024 году.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Сведений о дате объявления обязательной оферты пока нет.
Очевидно, в свете надвигающейся обязательной оферты эмитент принял решение объявить добровольную оферту, которая пройдёт в несколько этапов:
(1) с 28 февраля по 20 марта 2023 года
(2) с 13 по 19 июня 2023 года
(3) с 12 по 18 сентября 2023 года
(4) с 12 по 18 декабря 2023 года
Даты приобретения облигаций:
(1) 23 марта 2023 года
(2) 22 июня 2023 года
(3) 21 сентября 2023 года
(4) 21 декабря 2023 года
Количество облигаций, приобретаемых в дату приобретения
(1)15% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дате приобретения 1, но не более 450 000 штук
(2) 17,5% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дате приобретения 2, но не более 525 000 штук
(3) 20% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дате приобретения 3, но не более 600 000 штук
(4) 20% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дате приобретения 4, но не более 600 000 штук
Чтобы добровольная оферта была привлекательной для инвесторов, цена приобретения -установлена выше, чем по обязательной оферте - 102% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций. То есть инвесторы имеют выбор - предъявить сразу по 100% или чуть позднее по 102%. При этом по 102% будет выкуплено 55% облигаций в обращении.
Сегодня цена на облигации серии 002Р-01 составляет около 98% от номинала.
Агент по приобретению - ООО "Компания БКС". Выпуск общим номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен в 2021 году с погашением в 2024 году.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Казанский девелопер #ДжиГрупп (бренд "Унистрой") сегодня провёл расчёты по третьему выпуску облигаций объёмом 2 млрд руб. Книга заявок была собрана на прошлой неделе со ставкой купона 15,4% при рейтинге A-(ru) от АКРА и ruBBB+ от Эксперта РА.
Всего прошло 4,9 тыс. сделок, из которых ТОП-5:
- 278 631
- 244 382
- 188 611
- 82 757
- 80 000
То есть размещение можно признать рознично-рыночным.
На вторичном рынке по состоянию на 17:20 прошли сделки на 37 млн руб. по цене 100,2-100,7. Текущая доходность - 16,05%.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Всего прошло 4,9 тыс. сделок, из которых ТОП-5:
- 278 631
- 244 382
- 188 611
- 82 757
- 80 000
То есть размещение можно признать рознично-рыночным.
На вторичном рынке по состоянию на 17:20 прошли сделки на 37 млн руб. по цене 100,2-100,7. Текущая доходность - 16,05%.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Ещё один эмитент покидает сектор ВДО - рейтинговое агентство Эксперт РА повысило рейтинг девелоперской компании Джи-групп до ruА-
Агентство отмечает, что рейтинг обусловлен
- низкой оценкой риск-профиля отрасли жилищного строительства,
- средними рыночными и конкурентными позициями,
- низким уровнем долговой и процентной нагрузки,
- комфортным уровнем ликвидности, а также
- высокими показателями рентабельности и высокой оценкой блока корпоративных рисков.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено успешным запуском новых проектов в 2023 году и, как следствие, увеличением масштабов бизнеса компании при сохранении низкого уровня долговой нагрузки.
АО "Джи-групп" является консолидирующей компанией, сферами деятельности которой является строительство жилой недвижимости под брендом "Унистрой", коммерческой недвижимости с последующей сдачей в аренду под брендом UD Group, а также индивидуальное жилищное строительство под брендом My Corner by UNISTROY. Портфель проектов компании представлен в Казани, а также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Махачкале, Уфе, Тольятти и Перми.
Дополним: АКРА повысило рейтинг эмитенту до A-(ru) ещё в сентябре 2023 года, но мы считали по нижней границе рейтинга, то есть ruBBB+ от Эксперт РА. Но теперь точно - всё, это Investment grade.
#ДжиГрупп
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Агентство отмечает, что рейтинг обусловлен
- низкой оценкой риск-профиля отрасли жилищного строительства,
- средними рыночными и конкурентными позициями,
- низким уровнем долговой и процентной нагрузки,
- комфортным уровнем ликвидности, а также
- высокими показателями рентабельности и высокой оценкой блока корпоративных рисков.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено успешным запуском новых проектов в 2023 году и, как следствие, увеличением масштабов бизнеса компании при сохранении низкого уровня долговой нагрузки.
АО "Джи-групп" является консолидирующей компанией, сферами деятельности которой является строительство жилой недвижимости под брендом "Унистрой", коммерческой недвижимости с последующей сдачей в аренду под брендом UD Group, а также индивидуальное жилищное строительство под брендом My Corner by UNISTROY. Портфель проектов компании представлен в Казани, а также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Махачкале, Уфе, Тольятти и Перми.
Дополним: АКРА повысило рейтинг эмитенту до A-(ru) ещё в сентябре 2023 года, но мы считали по нижней границе рейтинга, то есть ruBBB+ от Эксперт РА. Но теперь точно - всё, это Investment grade.
#ДжиГрупп
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги