#новыеразмещения

Первичный рынок продолжает бить рекорды скорости и жадности. Средства инвесторов активно идут на первичный и вторичный рынок ВДО. Подтверждением тому - моментальные размещения любых эмитентов.

#МФКМигкредит вчера разместила третий выпуск облигаций серии 002MC-01объёмом 200 млн руб. Несмотря на скромный рейтинг ruBB, относительно низкую ставу 14,75% и предназначения для квалифицированных инвесторов, облигации были размещены за один день.

Итог:
- 903 сделки
- 221 шт. - средний размер сделки
- 49 060 - 5000 - 5000 - 3000 - 2273 - топ 5 сделок

Ещё удивительный факт. Организатором размещения компании #Селлер (бренд Техпорт) с рейтингом ruB выступила компания #Финам, ранее выпустившая только Патриот Групп (BBB-.ru). Все 150 млн руб. были размещены за один день. Залогом успеха послужила редкая на сегодня ставка купона на уровне 18%.

Итог:
- 471 сделка
- 318 шт. - средний размер сделки
- 10000 - 6650 - 6000 - 6000 - 5250 - топ 5 сделок

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Компания #Финам, похоже, всерьёз выходит на рынок ВДО. 19 июля она провела размещение #Селлер на 150 млн руб. (ruB), а уже сегодня стартовали расчёты по второму выпуску #УКОРГ на 300 млн руб. (BB-|ru|).

Все три размещения Финама (не забываем про Патриот Групп) - это три торговые компании. Есть какой-то паттерн в этом. Если Финам планирует развивать свои компетенции в этом направлении, то перед ним огромное поле для деятельности - на рынок ВДО рвутся десятки торговых компаний (ГСМ, зернотрейдеры, импортёры всего на свете etc.).

Пожелаем удачи коллегам!

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#первичка

Сегодня технические расчёты по трём выпускам облигаций:

#АПРИФлай Плэнинг
- 500 млн руб.
- 21% - ставка купона на первый год
- квартальный купон
- 4 года срок обращения
- оферта / амортизация
- Иволга - организатор
- BB.ru рейтинг

#Селлер
- 150 млн руб.
- 18% - ставка купона
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация
- Финам - организатор
- ruB рейтинг
- для квалифицированных инвесторов

#РегионПродукт
- 50 млн руб.
- 18% - ставка купона
- ежемесячный купон
- 1 год срок обращения
- Риком - организатор
- ruB- рейтинг

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#дайтескрипт

Анонсы новых размещений

#Селлер
- 26 марта 2024 года начало расчётов
- БО-03
- 500 млн руб. объём размещения
- 2 года срок обращения
- 20% фиксированный купон
- ежемесячный купон
- амортизация предусмотрена
- ruB рейтинг от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Финам - организатор

#Хромос Инжиниринг
- 28 марта 2024 года начало расчётов
- БО-01
- 500 млн руб. объём размещения
- 4 года срок обращения
- 18,25% купон на первый год
- оферта через 12 мес.
- ежемесячный купон
- амортизация предусмотрена
- ruBB рейтинг от Эксперт РА
- Юнисервис Капитал - организатор

МФК #ДжойМани
- 29 марта 2024 года начало расчётов
- 001Р-02
- 250 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- ставка купона:
-- 1 год: ключевая ставка + 6% (но не выше 24%)
-- 2 год: ключевая ставка + 5% (но не выше 23%)
-- 3 год: ключевая ставка + 4% (но не выше 22%)
- ежемесячный купон
- амортизация не предусмотрена
- ruB+ рейтинг от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга Капитал - организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги