План на неделю


Выплаты купонов
07.05.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5% годовых)
07.05.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
07.05.2022 - АйДи Коллект 01 (12%)
07.05.2022 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
08.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
08.05.2022 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
08.05.2022 - ТД Мясничий КО-03 (13%)
08.05.2022 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
08.05.2022 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
09.05.2022 - Солид-Лизинг КО-СЛ-004 (11%)
09.05.2022 - ПЮДМ БО-П01 (13%)
09.05.2022 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
09.05.2022 - Легенда 001P-03 (13,5%)
10.05.2022 - Нафтатранс плюс БО-02 (15%)
10.05.2022 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
10.05.2022 - Донской ломбард 001Р (13%)
10.05.2022 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%)
10.05.2022 - ТФН 01 (12%)
10.05.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
11.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
11.05.2022 - ГК Самолет БО-П06 (10,85%)
11.05.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,5%)
11.05.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
12.05.2022 - ЮАИЗ 1-002 (10%)
12.05.2022 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (14,25%)
12.05.2022 - ИС Петролеум БО-П01 (14%)
12.05.2022 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%)
12.05.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
12.05.2022 - Светофор Групп БО-П02 (12%)
12.05.2022 - ПКБ 001Р-01 (13%)
12.05.2022 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
12.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
13.05.2022 - Эбис БО-П03 (13%)


Погашения
08.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)
09.05.2022 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 1,5625% от номинала)
11.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
12.05.2022 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (частичное, 25% от номинала)
12.05.2022 - ИС Петролеум БО-П01 (частичное, 2% от номинала)
12.05.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (частичное, 8,33% от номинала)
12.05.2022 - ПКБ 001Р-01 (частичное, 16,66% от номинала)


Оферты
09.05.2022 - ПЮДМ БО-П01 (дата выкупа, 20% - новая ставка купона)

‼️Компания «КИСТОЧКИ Финанс» сможет погасить только 25% номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 и предложит план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска

Компания «КИСТОЧКИ Финанс» в ответ на запрос ПВО «ЮЛКМ» сообщила, что сможет погасить только 25% номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 в размере 10 млн руб. и намерена предложить инвесторам план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска, говорится в сообщении ПВО «ЮЛКМ».

Подробнее

#новостирынка

Вышел новый выпуск новостей от компании @CBonds, в котором выступили Дмитрий Адамидов (Angry Bonds), Денис Козлов (Септем Капитал) и Роман Ефимов (Гротт Бьорн). Обсудили инфраструктурные и "зелёные" облигации ППК РЭО, а также анонс нового размещения ВДО.

#хроникирынкавдо

👉 192 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+15%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 92,00 - медиана котировок
👉 90,85 - среднее значение котировок

👉 21,01% - медиана доходности
👉 22,24% - среднее значение доходности (исключены четыре выпуска с доходностью от 139% до 5,9 млн. %)

Несмотря на короткую торговую неделю оборот рынка ВДО вырос на 15%. Доходность сохранилась на уровне 21% годовых. По-прежнему сохраняется большой перекос в сторону продавцов - 3,6х против покупателей.

Негатива добавили #КисточкиФинанс, которые сообщили что 2 июня погасят только 10 млн руб. из 40 млн руб., а по остальной сумме будет реструктуризация. Падение котировок остановилось на 32%. Доходность достигла 6 млн. % (!) . По остальным эмитентам группы - #ТаксовичкоФ и #ГрузовичкоФ, с погашением 16 мая и 3 июня, соответственно, таких новостей пока нет.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю


Выплаты купонов
14.05.2022 - НЗРМ БО-П01 (13,5% годовых)
14.05.2022 - Пионер-лизинг БО-П03 (26%)
14.05.2022 - ТаксовичкоФ БО-П02 (13%)
14.05.2022 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
14.05.2022 - ГФН КО-П002-03 (16%)
14.05.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (23,5%)
15.05.2022 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
15.05.2022 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
15.05.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
15.05.2022 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
15.05.2022 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
16.05.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)
16.05.2022 - Джи-групп 002Р-01 (10,6%)
16.05.2022 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%)
17.05.2022 - ГК Самолет БО-П01 (12%)
17.05.2022 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
17.05.2022 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-01 (12,5%)
17.05.2022 - Смак БО-П01 (13%)
17.05.2022 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
17.05.2022 - АйДи Коллект 02 (16,5%)
17.05.2022 - Охта Групп БО-П02 (12,5%)
17.05.2022 - Аквилон-Лизинг 001Р-01 (13,25%)
17.05.2022 - ЗАС Корпсан КО-П01 (16%)
17.05.2022 - НЗРМ БО-01 (14,75%)
18.05.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
18.05.2022 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
18.05.2022 - ТаксовичкоФ БО-П01 (15%)
18.05.2022 - Техно Лизинг 001Р-03 (12,5%)
18.05.2022 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
18.05.2022 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
18.05.2022 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-01 (16%)
19.05.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (12,75%)
19.05.2022 - МФК МигКредит БО-01MC (16%)
19.05.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (12%)
19.05.2022 - АО им Т.Г.Шевченко 001P-02 (13%)
19.05.2022 - ПР-Лизинг-002P-01 (10%)
19.05.2022 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (12%)
19.05.2022 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%)
19.05.2022 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%)
19.05.2022 - Ред софт 002Р-02 (11%)
19.05.2022 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
19.05.2022 - Маныч-Агро 01 (12%)
19.05.2022 - МФК Займер 03 (12,7%)
19.05.2022 - Сибэнергомаш БКЗ-01 (15%)
19.05.2022 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%)
19.05.2022 - Автоэкспресс КО-П08 (12%)
20.05.2022 - Экспомобилити КО-П02 (12%)


Погашения
17.05.2022 - ГК Самолет БО-П01 (полное, 25% от номинала, 625М)
18.05.2022 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала, 12М)
18.05.2022 - ТаксовичкоФ БО-П01 (полное, 12,5% от номинала, 18,75М)
19.05.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (полное, 100% от номинала, 300М)
19.05.2022 - МФК МигКредит БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала, 14,9М)
19.05.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (частичное, 3,33% от номинала, 10М)


Оферты не запланированы

«Охта Групп» завершила размещение выпуска облигаций серии БО-П02, реализовав 94,37% эмиссии

Компания «Охта Групп» завершила размещение выпуска облигаций серии БО-П02, реализовав 94,37% эмиссии, сообщила организация.

Подробнее

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг АО «Джи-групп» на уровне ruBBB+, прогноз «Стабильный».

При вынесении решения агентство по-прежнему консервативно оценивает отраслевые риски компании, считая жилищное строительство в России — областью повышенного риска. «Эксперт РА» подчеркивает, что планы компании по выходу на рынки Перми и Москвы в дальнейшем могут оказать позитивное влияние на оценку рыночных и конкурентных позиций.
Положительно отмечена и высокая обеспеченность компании земельным банком.

Также к сильным сторонам Джи-групп рейтинговое агентство отнесло высокую рентабельность по EBITDA (32% при росте показателя EBITDA с 5,6 до 6,5 млрд руб.), низкий уровень долговой нагрузки и высокие показатели обслуживания долга.

Отдельно отмечено высокое качество корпоративного управления и обновление в 2022 году состава Совета директоров, половина которого представлена независимыми директорами.

С подробным пресс-релизом можно ознакомится по ссылке: https://raexpert.ru/releases/2022/may17a

Рынок пока не готов к первичным размещениям.

#МФКБыстроденьги за 7 торговых сессий разместили 23 млн руб. из 150 млн руб. Ставка купона 24%, рейтинг "ВВ".

Вчера стартовало размещение свинокомплекса #ЦентрРезерв - 26 млн руб. из 100 млн руб. Ставка купона 22%, рейтинг "В-". Немного веселее.

Завтра начинается размещение #ХайтекИнтеграция - 150 млн руб. со ставкой 24%, рейтинг "В+".

В текущих условиях спрос на первичные размещения вялый сразу по нескольким причинам:
1️⃣ Большой объём денежных средств инвесторы разместили в банках в марте и апреле с доходностью 18-22%. Эти депозиты начнут выходить в июне-июле. Новые ставки по депозитам будут уже на уровне 10-11%.
2️⃣ ОР, Калита, Кисточки. Рынок пытается понять, кто следующий? С разных сторон звучат прогнозы, что дефолты могут достичь 10%, 15%, 20% от всех ВДО в обращении. Это заставляет инвесторов нервничать.
3️⃣ Доходность вторичного рынка всё ещё высока - можно найти интересных эмитентов под 24-30% годовых.
4️⃣ Ждём заседания Банка России по ключевой ставке 10 июня. По разным прогнозам возможно снижение КС до 12%, а может и до 10%, так как последние данные по инфляции говорят о её падении до 6%.

Сейчас страх побеждает жадность. Победит ли время страх?

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Друзья! Мы определились с датой нашего InvestCall. Совместно с нашими коллегами @russianjunkbonds мы проведем его в среду, 25 мая. Начнем в 12.00 по Москве.

Напоминаем, что здесь вы можете заранее задать вопросы: https://forms.gle/6CLRqgTaqewMMC24A

Наш отчет по МСФО опубликован тут: https://g-group.global/investors/?tab=section%3A2&section=25&year=2021

Подтверждение рейтинга на уровне ruBBB+ от «Эксперт РА» тут: https://raexpert.ru/releases/2022/may17a

До встречи в «прямом эфире».
Начинаем обратный отсчёт!

#новостиэмитентов

#Юниметрикс - трейдер ГСМ из Новосибирска планирует реструктуризировать свой единственный выпуск облигаций объёмом 400 млн руб. ОСВО будет проведено в июне, на котором инвесторам будет предложено продлить срок обращения облигаций на 3-5 лет. Новая ставка купона пока не объявлена.

Выпуск был размещён с 9 по 12 сентября 2019 года крупными лотами - было две заявки на 68 и 61 млн руб. Всего 75 заявок, средний размер составил 5,3 млн руб.

В разные времена ежемесячный оборот по данному выпуску составлял от 3 до 135 млн руб.

Тем не менее, мы полагаем, что в выпуске сохранились несколько крупных инвесторов, убедив которых эмитент сможет согласовать условия реструктуризации и избежит дефолта.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#новостиэмитентов

Владельцы облигаций #КарМани серии БО-001-02 получили право предъявить их к выкупу по оферте в связи установлением ставки 50-60 купонов на уровне 20% годовых, оферта 10 июня. Период предъявления бумаг – 30 мая – 3 июня 2022 года. Агентом по приобретению выступит ИФК «Солид».

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Предварительные условия реструктуризации выпуска, озвученные эмитентом в рамках прошедшего на портале Boomin.ru прямого эфира с представителем ООО «КИСТОЧКИ Финанс»:

- Частичное погашения выпуска (25% от номинальной стоимости бумаг), а также купонный доход за 36-ой купонный период (в полном объеме) в плановую дату погашения выпуска 02.06.2022.
- Увеличение срока обращения на 3 года (с существующих 36-ти до 72-х купонных периода).
- Длительность купонного периода – 30 (Тридцать) дней.
- Частичная амортизация ежегодно равными долями (10 млн рублей).

Данное предложение в виде расчетов для ознакомления инвесторам эмитент будет готов опубликовать в начале следующей неделе.

Следите за новостями по тегу: #KISTOCHKI💅🏻

Запись эфира доступна по ссылке

#хроникирынкавдо

👉 325 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+70%)
👉 250 млн руб. - старт новых размещений на Московской бирже

👉 92,43 - медиана котировок
👉 90,75 - среднее значение котировок

👉 22,79% - медиана доходности
👉 22,73% - среднее значение доходности (исключены четыре выпуска с аномальной доходностью)

Неделя торгов на вторичном рынке ВДО характеризуется крайне низкой активностью инвесторов и ростом доходности на 178 б.п. Продавцов стало больше - в отдельные дни соотношение достигало 5х по сравнению с 3,6х на прошлой неделе.

#Кисточки объявили условия реструктуризации. К ним присоединился #Юниметрикс, который планирует согласовать на ОСВО увеличение срока обращения своих облигаций. Завтра ожидается погашение дебютного выпуска #ЧЗПСНПрофнастил в объеме 150 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю


Выплаты купонов
21.05.2022 - Нафтатранс плюс БО-01 (11,8%)
21.05.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (16%)
21.05.2022 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
21.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
21.05.2022 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
21.05.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-03 (11%)
21.05.2022 - МФК КарМани 01 (12,75%)
21.05.2022 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
21.05.2022 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%)
22.05.2022 - МФК ЭйрЛоанс 001Р-01 (13,25%)
22.05.2022 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%)
23.05.2022 - Вита Лайн-001Р-01 (10%)
23.05.2022 - ЧЗПСН-Профнастил-БО-П01 (13,75%)
23.05.2022 - МФК КарМани БО-001-01 (14%)
23.05.2022 - Талан-Финанс 001Р-03 (13%)
23.05.2022 - ВсеИнструменты.ру БО-04 (9,8%)
23.05.2022 - НТЦ Евровент 001Р-01 (15%)
23.05.2022 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%)
24.05.2022 - ТД РКС БО-01 (14%)
24.05.2022 - ТД РКС 002Р-02 (15%)
24.05.2022 - ГФН КО-П07 (13%)
24.05.2022 - МаксимаТелеком БО-П02 (9,75%)
24.05.2022 - Трейдберри КО-П03 (16%)
24.05.2022 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
25.05.2022 - ЭкономЛизинг 001Р-01 (13,5%)
25.05.2022 - Техно Лизинг 001Р-02 (13,25%)
25.05.2022 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-01 (10,5%)
25.05.2022 - Автоэкспресс КО-П03 (12,5%)
25.05.2022 - Агрохолдинг Солтон БO-01 (13%)
25.05.2022 - ГК Самолет БО-П10 (9,15%)
26.05.2022 - ЮниМетрикс 01 (12,5%)
26.05.2022 - Офир-КО-П04 (20%)
26.05.2022 - МФК ЦФП (Viva деньги) 01 (13,5%)
26.05.2022 - Феррони БО-П01 (12,25%)
26.05.2022 - Ультра БО-П01 (15%)
26.05.2022 - ЭкономЛизинг 001Р-02 (12%)
26.05.2022 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-04 (12%)
26.05.2022 - ТД Випом КО-П01 (16%)


Погашения
21.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,333% от номинала)
22.05.2022 - Трейд Менеджмент БО-П01 (частичное, 10% от номинала)
23.05.2022 - ЧЗПСН-Профнастил-БО-П01 (полное, 50% от номинала)
25.05.2022 - Техно Лизинг 001Р-02 (частичное, 12,5% от номинала)
26.05.2022 - ТД Випом КО-П01 (частичное, 30% от номинала)


Оферты не запланированы

ООО «Кисточки Финанс» опубликовало план реструктуризации облигационного займа с дальнейшим его погашением и объявил предварительное голосование для инвесторов.

План предусматривает гашение части выпуска в размере 10 млн (25% от объема эмиссии) в день окончания срока обращения облигаций - 02.06.2022 г. В отношении оставшегося номинала (30 млн рублей) – пролонгацию срока займа на 39 месяцев, со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов.

Ознакомиться с планом можно по ссылке.

На утверждение данного плана путем проведения Общего собрания владельцев облигаций потребуется до 3-х месяцев. Так как в течение этого времени эмитент не сможет технически выплачивать проценты по выпуску (в связи с тем, что срок обращения облигаций будет завершен), их компенсация учтена в ставке на первые 12 месяцев после вступления в силу нового графика обслуживания долга. Погашение задолженности (30 млн рублей) планируется осуществить тремя траншами по 10 млн руб. в феврале 2024 г, ноябре 2024 г. и в августе 2025 г.

Предварительный опрос инвесторов стартует сегодня и будет продолжаться в течение 1 месяца. Его цель: выяснить мнение инвесторов о предложенных условиях реструктуризации и актуализировать их контакты. Также участники опроса имеют возможность оставить свои комментарии.

Держателям облигаций Кисточки-Финанс-БО-ПО1 необходимо указать актуальные контактные данные для того, чтобы эмитент имел возможность связаться с каждым.

После завершения голосования на портале Boomin, будет объявлено о проведении общего собрания участников облигаций (ОСВО). Все пользователи, принявшие участие в опросе, получат персональные инструкции по участию в ОСВО на указанную почту. При его благополучном проведении (одобрение 75% держателей бумаг выпуска), условия реструктуризации будут легитимизированы и вступят в силу.

Принимать участие в голосовании могут только держатели облигаций ООО «Кисточки Финанс». Для того, чтобы проголосовать, инвесторам необходимо пройти упрощенную регистрацию по ссылке.

Обращаем внимание инвесторов, что после наступления срока планового погашения выпуска (02.06.2022) будет зафиксирован дефолт и произведен делистинг облигаций. Организованные торги по выпуску производиться не будут. Однако эмитент, после утверждения нового графика на ОСВО, будет перечислять выплаты через НРД.

Напомним, что 11 мая 2022 года появилась информация о том, что ООО «Кисточки-Финанс» не сможет в полной мере погасить свой облигационный выпуск объемом 40 млн руб. (серия БО-П01, ISIN: RU000A100FZ0) в намеченный срок – 2 июня 2022 года, и компанию ожидает дефолт.

На прошлой неделе, на YouTube канале Boomin состоялась онлайн-встреча директора по развитию ООО «КИСТОЧКИ Финанс» Татьяны Лелюх с инвесторами компании, в ходе которой представитель эмитента озвучила предварительное предложение о реструктуризации долга перед инвесторами, пояснила причины сложившейся ситуации, а также развернуто ответила на поступившие вопросы.

Просмотреть запись встречи можно по ссылке.

#KISTOCHKI

#ILF #ILF2022

Осенью в Москве состоится ежегодный Форум Investment Leaders. Мы учли опыт прошлого года и планируем сделать мероприятие еще более качественным. На секции облигаций обсудим самые актуальные проблемы и вопросы развития рынка. Секция бондов сохранит акцент на качественный диалог без рекламы продуктов и услуг. @bondholders

https://investleaders.pro/osenyu-v-moskve-sostoitsya-ezhegodnyij-forum-inves

⚡️26 мая 2022 года состоится внеочередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении — 10:30 по московскому времени.