Результаты размещений: дебютный выпуск ООО "Талан-Финанс"🏗
Дорогие подписчики, мы не могли пройти мимо очень важного для рынка ВДО размещения облигаций ижевского девелопера #Талан. Кратко о выпуске:
- 1 млрд руб. - объем выпуска
- 3 года - срок обращения
- 15% - фиксированная ставка всех купонов
- ежеквартальная выплата купонов
- амортизация в дату выплаты 4-го и 8-го купонов
- организаторы: #БКС, #Солид, #МСПБанк
- ПВО: Первая независимая
- оферты от трех компаний группы Талан и оферта от бенефициара
В этом выпуске важно отметить две особенности - размер и первый опыт участия МСП Банка в качестве организатора и якорного инвестора.
Нет, к сожалению, выпуск не был полностью размещен среди частных инвесторов. Более того, их доля
За два торговых дня на вторичном рынке проведена 181 сделка на сумму 16,3 млн руб. (средний размер 90 тыс. руб.), то есть облигации активно расходятся по рукам частных инвесторов, что можно назвать хорошим стартом.
Еще 949 млн руб. на первичном размещении пришлись на три сделки:
- 400 млн руб.
- 350 млн руб.
- 199 млн руб.
Мы полагаем, что эти объемы обеспечили организаторы. Доля МСП Банк в этом размещении - 40%.
Мы хотим поздравить МСП Банк с почином! 🎉
Это действительно важно для нашего рынка:
- МСП Банк может дать новый толчок развитию рынка ВДО
- за ним на рынок подтянутся и другие крупные инвесторы
- участие МСП Банка - это в какой-то степени знак качества эмитента
❗️Участие МСП Банка не означает, что инвесторы получили гарантию от дефолта. Это по-прежнему рыночное размещение с высокой ставкой и высокими рисками.
❗️Участие МСП Банка не означает, что эмитент получил субсидию на организацию размещения или субсидию по ставке. Такие субсидии будет предоставлять Минэк (пока не предоставляет). Хотя, если у вас среди организаторов есть МСП Банк, получить такие субсидии, возможно, будет легче.
Мы полагаем, что МСП Банк будет придерживаться стратегии buy and hold, а не спекулятивных принципов. Это было бы логично с точки зрения долгосрочного развития рынка ВДО.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Дорогие подписчики, мы не могли пройти мимо очень важного для рынка ВДО размещения облигаций ижевского девелопера #Талан. Кратко о выпуске:
- 1 млрд руб. - объем выпуска
- 3 года - срок обращения
- 15% - фиксированная ставка всех купонов
- ежеквартальная выплата купонов
- амортизация в дату выплаты 4-го и 8-го купонов
- организаторы: #БКС, #Солид, #МСПБанк
- ПВО: Первая независимая
- оферты от трех компаний группы Талан и оферта от бенефициара
В этом выпуске важно отметить две особенности - размер и первый опыт участия МСП Банка в качестве организатора и якорного инвестора.
Нет, к сожалению, выпуск не был полностью размещен среди частных инвесторов. Более того, их доля
(по оценке канала "Высокодоходные облигации") составила ... 5%. Да, всего 51 млн руб. были размещены среди частных инвесторов. Анализ данных о размещении показывает, что частные инвесторы сделали 14 заявок, а средний размер заявки составил 3,6 млн руб. За два торговых дня на вторичном рынке проведена 181 сделка на сумму 16,3 млн руб. (средний размер 90 тыс. руб.), то есть облигации активно расходятся по рукам частных инвесторов, что можно назвать хорошим стартом.
Еще 949 млн руб. на первичном размещении пришлись на три сделки:
- 400 млн руб.
- 350 млн руб.
- 199 млн руб.
Мы полагаем, что эти объемы обеспечили организаторы. Доля МСП Банк в этом размещении - 40%.
Мы хотим поздравить МСП Банк с почином! 🎉
Это действительно важно для нашего рынка:
- МСП Банк может дать новый толчок развитию рынка ВДО
- за ним на рынок подтянутся и другие крупные инвесторы
- участие МСП Банка - это в какой-то степени знак качества эмитента
❗️Участие МСП Банка не означает, что инвесторы получили гарантию от дефолта. Это по-прежнему рыночное размещение с высокой ставкой и высокими рисками.
❗️Участие МСП Банка не означает, что эмитент получил субсидию на организацию размещения или субсидию по ставке. Такие субсидии будет предоставлять Минэк (пока не предоставляет). Хотя, если у вас среди организаторов есть МСП Банк, получить такие субсидии, возможно, будет легче.
Мы полагаем, что МСП Банк будет придерживаться стратегии buy and hold, а не спекулятивных принципов. Это было бы логично с точки зрения долгосрочного развития рынка ВДО.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо
👉 98 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,76 - медиана котировок
👉 100,77 - среднее значение котировок
🔺 56 выпусков
🔻 49 выпусков
Несмотря на лето, активная торговля на вторичном рынке ВДО продолжается. Дневной оборот 100 млн руб. и выше - это отличный результат.
Сегодня закончилось размещение #Шевченко серии 001Р-02. Наши поздравления коллегами из #ИволгаКапитал! 🎉
#Светофор зарегистрировал новый выпуск облигаций серии БО-П02 объемом 200 млн руб. Организаторами выступят #УниверКапитал и #МСПБанк. Ставка и точная дата начала размещения скоро будут раскрыты.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
👉 98 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,76 - медиана котировок
👉 100,77 - среднее значение котировок
🔺 56 выпусков
🔻 49 выпусков
Несмотря на лето, активная торговля на вторичном рынке ВДО продолжается. Дневной оборот 100 млн руб. и выше - это отличный результат.
Сегодня закончилось размещение #Шевченко серии 001Р-02. Наши поздравления коллегами из #ИволгаКапитал! 🎉
#Светофор зарегистрировал новый выпуск облигаций серии БО-П02 объемом 200 млн руб. Организаторами выступят #УниверКапитал и #МСПБанк. Ставка и точная дата начала размещения скоро будут раскрыты.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚡️Книга заявок сегодня! #ОхтаГрупп БО-П01
Сбор заявок на биржевые облигации девелоперской компании ООО "Охта Групп" серии БО-П01 проводится 11 декабря с 15:00 до 15:30.
Ориентир по ставке купона 12,0-12,5%
Расчеты будут осуществлены в среду, 16 декабря.
Параметры облигаций серии БО-П01:
- 300 млн руб.
- 12,0-12,5% - ориентир по ставке купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер
- #МСПБанк - организатор
- рейтинг ВВ- от Эксперт РА
Заявки в Книгу отправляйте на dcm@septemcapital.ru:
- ФИО
- Брокер
- Желаемый объем по ставке 12,5%
- Желаемый объем по ставке 12,0%
- Телефон для связи
Минимальная заявка в Книгу - 100 штук. (100 000 руб.)
Дата расчетов - 16 декабря.
Скрипт будет разослан инвесторам, подавшим заявки в Книгу, 15 декабря.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Сбор заявок на биржевые облигации девелоперской компании ООО "Охта Групп" серии БО-П01 проводится 11 декабря с 15:00 до 15:30.
Ориентир по ставке купона 12,0-12,5%
Расчеты будут осуществлены в среду, 16 декабря.
Параметры облигаций серии БО-П01:
- 300 млн руб.
- 12,0-12,5% - ориентир по ставке купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер
- #МСПБанк - организатор
- рейтинг ВВ- от Эксперт РА
Заявки в Книгу отправляйте на dcm@septemcapital.ru:
- ФИО
- Брокер
- Желаемый объем по ставке 12,5%
- Желаемый объем по ставке 12,0%
- Телефон для связи
Минимальная заявка в Книгу - 100 штук. (100 000 руб.)
Дата расчетов - 16 декабря.
Скрипт будет разослан инвесторам, подавшим заявки в Книгу, 15 декабря.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.