Высокодоходные облигации
12.8K subscribers
710 photos
17 videos
236 files
866 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
Комментарии о деятельности ООО «С-Инновации»

У #СИнновации в обращении один выпуск биржевых облигаций на сумму 200 млн руб.

Мы подготовили ответы на важные вопросы инвесторов:

1. Компания может стать одним из бенефициаров девальвации – по итогам 2019 года экспортная выручка составила 64%, а в 2020 году ее доля вырастет до 80%.

2. У компании длинные контракты - от 6 до 36 месяцев - от зарубежных заказчиков, которые в незначительной степени зависят от рыночных кризисов, так как их инвестиционные программы рассчитаны на 5-10 лет.

3. В декабре 2019 года компания получила государственный грант в размере 115 млн руб. для расширения производства, повышения качества продукции и внедрения цифровых технологий в производственный процесс.

4. В 2020 году компания планирует увеличить производственные мощности в два раза. Данный рост продиктован увеличением спроса на продукцию компании.

5. Компания имеет крепкое финансовое положение, остаток денежных средств на конец 2019 года составил 230 млн руб.

6. В 2019 году компания представила новый тип ВТСП-ленты, который был отмечен в мире как лучший по качеству.

7. В целом эмитент не отмечает прямого влияния вируса и фондового кризиса на свои операционные и финансовые показатели.
Новости эмитентов

#СИнновации запустили новый сайт - больше информации о работе компании, больше новостей для инвесторов.

ВТСП ТОУ на станции Мнёвники от компании #СуперОкс прошло боевое крещение.

ВТСП ТОУ ограничило ток короткого замыкания в сети 220 кВ. Об этом сообщила преcc-служба Объединённой Энергетической Компании (ОЭК).

"ВТСП ТОУ и все его инфраструктурные системы отработали в заданном штатном режиме, что обеспечило кратное снижение тока повреждения в сети. После отключения короткого замыкания ВТСП ТОУ продолжает работу в номинальном режиме."

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚡️ Короткой строкой: компания #СИнновации объявила новую ставку 5-8 купона - 14,5%.

25.06.2020 С-Инновации начинает сбор заявок на досрочный выкуп облигаций серии БО-П01. 01.07.2020 - окончание приёма заявок, 06.07.2020 - выкуп предъявленных облигаций.

Агент по оферте - ООО ИК "Септем Капитал". Для подачи поручения на досрочное погашение можете обратиться к вашему брокеру.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо

👉 68 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,73 - медиана котировок
👉 100,85 - среднее значение котировок
🔺 38 выпусков
🔻 42 выпуска
🔹 18 выпусков - не было сделок

Рынок сегодня лихорадило из-за путаницы с переходом на новый режим торгов - Т+ Сектор ПИР: 69 выпусков ВДО из 107 включены в Сектор Повышенного инвестиционного риска, поэтому в их стаканах были странные котировки и объёмы.

Из-за этого сильно упали объёмы торгов, в отдельных выпусках спреды разошлись до 5 фигур, а у некоторых низковолатильных эмитентов котировки упали на 2-4 фигуры.

Надеемся, завтра все брокеры урегулируют проблемы с отражением бумаг для инвесторов и рынок вернётся в стабильный режим торгов.

🎉 Наши поздравления коллегам из Солида, Открытия, АТОН и БКС с успешными размещениями #ДжиГрупп и #ЭнергоТехСервис - оба выпуска, достаточно крупные для рынка ВДО, были размещены одновременно и за один день.

Напомним, что #СИнновации объявили сегодня новую ставку купона - 14,5% - и оборот за день составил 7,4 млн руб. Возможно, на это повлияло то, что этот выпуск находится в Секторе Роста и его не коснулись нововведения с режимом торгов по Сектору ПИР.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо

👉 74 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,93 - медиана котировок
👉 100,93 - среднее значение котировок
🔺 45 выпусков
🔻 56 выпусков
🔹 4 выпуска - не было сделок

Во вторник второй день подряд отмечаем низкие обороты на вторичном рынке - по-прежнему инвесторы жалуются на невозможность проведения сделок с ВДО из Сектора ПИР у различных брокеров. Однако, если в понедельник сделок не было по 18 выпускам, то во вторник только 4 выпуска остались без оборотов, значит торговые системы всё-таки настраиваются.

Тем менее, рынок ВДО продолжает свой рост - выросли медиана и среднее значение котировок. Средняя доходность ВДО продолжает снижение - до 13,52%.

Максимальный объём торгов пришёлся на #СИнновации - 7,8 млн руб. Несмотря на объявление новой ставки 5-8 купонов на уровне 14,5% годовых, в основных торговых системах стоит расчёт доходности к оферте (01.07.2020) и во вторник на закрытии она составила -5,6% (минус 5,6%) при цене 100,25% от номинала. Если всё же сделать расчёт к погашению (30.06.2021), то реальная эффективная доходность составляет 15% годовых.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо

👉 90 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,79 - медиана котировок
👉 100,91 - среднее значение котировок
🔺 56 выпусков
🔻 42 выпусков

Напоминаем, что завтра выходной день, торги на Московской бирже проводиться не будут.

Сегодня были отключены торги #СИнновации и #ТрейдМенеджмент. В связи с переходом на режим торгов Т+1 теперь за один день до выплаты очередного купона будут отключаться торги у облигаций, у которых изменяется ставка купона на следующий период.

У С-Инноваций сейчас идёт оферта и изменена ставка 5-8 купонов. У Трейд Менеджмент ставка купона плавающая и меняется каждый месяц, то есть торги будут отключаться каждый месяц. Имейте это ввиду.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Короткой строкой: компания #СИнновации объявила о результатах прохождения оферты по облигациям серии БО-П01.

Всего инвесторы предъявили к досрочному выкупу 3353 облигации, что составляет 1,7% от всего объема размещённых бумаг.

Новая ставка 5-8 купонов снижена на 50 пп. до 14,5%. Текущие биды находятся на уровне 100,52, что соответствует доходности 14,66% годовых.

Компания показала отличные результаты по итогам I квартала. Итоги II квартала будут объявлены в конце июля.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#новостиэмитентов

#СИнновации вводят в строй новое производственное оборудование

Прошлый год стал рекордным по объемам производства и продаж ВТСП-провода С-Инновации. В наступившем 2021 году компания продолжает расширять свои технологические возможности.

В январе доставлен в Москву новый эксимерный лазер для импульсного лазерного осаждения слоя ВТСП, начата его наладка и установка в производственную линию. Ожидается, что в марте он станет полноценной частью производства.

Новое оборудование позволит увеличить производственные мощности компании для выполнения новых заказов в области электроэнергетики и создания сильных магнитных полей.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#новостиэмитентов

#СИнновации могут летом вновь разместить облигации на 200 млн рублей.

Компания "С-Инновации", поставляющая высокотемпературные сверхпроводники, летом может разместить облигационный заем на сумму примерно 200 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" CFO группы "СуперОкс" и "С-Инновации" Алексей Забурдаев.

"Ближе ко второму кварталу мы планируем роуд-шоу на облигационном рынке - и есть очень большой шанс, что будем размещаться летом. Сейчас мы оцениваем объем размещения в такой же сумме (как и дебютный), 200 млн рублей", - сказал он. При этом, по словам Забурдаева, всего компания планирует в этом году вложить в расширение производства около 400 млн рублей.

Первый выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей был размещен 3 июля 2019 г, срок его обращения - 2 года. Ставка купона для выплат с 1 по 4 составила 15%, с 5 по 8 - 14,5%.

Как участник Сектора роста Мосбиржи "С-Инновации" получает субсидии по купонным ставкам, поэтому эффективная процентная ставка для компании оказывается ниже, чем при банковском финансировании, сказал Забурдаев.

Продукция компании, ВТСП-провод, используется в производстве токоограничителей, силового кабеля, моторов, генераторов, накопителей энергии, магнитных систем. Провод востребован в энергетике и медицине, в научных исследованиях.

"Мы ожидаем, что в ближайшие 5-8 лет будет резкий рост на рынке сверхпроводников, поэтому стараемся поставить продукцию в каждый перспективный сегмент", - сказал Забурдаев.

Компания увеличила в прошлом году выручку на 63% - до примерно 550 млн руб., в 2021 году планирует нарастить ее до более чем 700 млн руб. На экспорт по итогам 2020 г пришлось около 82% выручки.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
В свежем номере газеты "Коммерсантъ" (14 апреля 2021 года), на центральном развороте приложения "Коммерсантъ-Наука", вышла большая статья, посвященная компаниям #СуперОкс и #СИнновации (https://www.kommersant.ru/doc/4769633).

История о том, как достижения фундаментальной науки удалось претворить в жизнь, создав реально действующее производство высокотемпературных сверхпроводниковых проводов. Из статьи вы узнаете о достижениях компании, направлениях развития и перспективах сверхпроводниковой отрасли.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#рейтинг

В преддверии размещения второго выпуска рейтинговое агентство НКР присвоило компании #СИнновации рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.

НКР отмечает, что рыночные позиции оцениваются как сильные: компания является единственным в России производителем провода на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). НКР ожидает существенного роста производственного потенциала компании в 2021 году. Оценку финансового профиля поддерживают низкий уровень долговой нагрузки "С-Инноваций", высокие операционная эффективность и рентабельность активов, значительная доля собственного капитала в структуре фондирования.

Размещение дебютного выпуска биржевых облигаций компания провела в 2019 году. В июне планируется начать сбор заявок на второй выпуск облигаций, о чем будет объявлено дополнительно.

Краткая информация о компании доступна по ссылке.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо

👉 735 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+20%)
👉 660 млн руб. - объём новых размещений

👉 101,91 - медиана котировок
👉 100,70 - среднее значение котировок

👉 11,41% - медиана доходности
👉 39401,41% - среднее значение доходности

В преддверии введения ограничений на ВДО для неквалифицированных инвесторов вторичный рынок мини-ВДО сильно ускорился и добавил 20% к прошлой неделе. Мелкие инвесторы стремятся купить ВДО, пока им не запретили.

При этом дефолты #Каскад, #ДядяДёнер и новые размещения с высокими купонами стали тянуть доходность вверх. Текущая медиана доходности соответствует уровню ноября 2020 года.

#Ноймарк погасил второй выпуск коммерческих облигаций. Размещения #РедСофт и #ТаксовичкоФ прошли успешно, а размещение #ОнлайнМикрофинанс продолжается. В ближайшее время ожидаются размещения #МигКредит, #Урожай, #Бифорком и #СИнновации.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо

👉 674 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-8%)
👉 1600 млн руб. - объём новых размещений

👉 101,67 - медиана котировок
👉 100,70 - среднее значение котировок

👉 11,04% - медиана доходности
👉 10,13% - среднее значение доходности

Ну что же, теперь решено без возврата, я покинул родные края: #ДядяДёнер и #Каскад переведены в сектор Д, доходность по ним теперь не рассчитывается в терминале, и поэтому резко упала средняя доходность и снизилась медиана доходности. Со следующей недели мы выводим эти три облигации из списка.

До введения нового закона о квалификации остались считанные дни, поэтому ждём целую россыпь размещений в ближайшие дни: #Бифорком, #СИнновации, #МФКЗаймер, #Энергоника, #ВитаЛайн, #МФКМигкредит, #Урожай, #ЭнергоТехСервис, #Татнефтехим и, скорее всего, еще пару чертиков из табакерки. Будет весело.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#первичка
#дайтескрипт

Дорогие инвесторы!

Московская биржа зарегистрировала второй выпуск биржевых облигаций #СИнновации. Размещение пройдет на следующей неделе.

Ожидайте вскоре объявления о параметрах и дате размещения.

Интервью с партнёром компании Алексеем Забурдаевым вы можете посмотреть онлайн в понедельник в 15:00 на канале Русбондс по ссылке выше или затем в записи.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо

👉 657 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-2%)
👉 700 млн руб. - объём новых размещений

👉 101,70 - медиана котировок
👉 102,12 - среднее значение котировок

👉 11,38% - медиана доходности
👉 10,74% - среднее значение доходности

#ДядяДёнер и #Каскад после перевода в сектор Д покинули наш watchlist, так как по ним перестала считаться доходность.

На текущей неделе разместилась #Энергоника в объеме 100 млн руб. и #ВитаЛайн в объеме 600 млн руб. вместо запланированных 1,5 млрд руб.

Новый закон о квалификации прошел СФ и ожидает подписи президента. На флажке планируют размещения #Бифорком, #СИнновации, #Урожай и #ЭнергоТехСервис. Остальные рискуют не успеть.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#первичка
#дайтескрипт

Дорогие инвесторы!

Сегодня состоится сбор заявок на выпуск биржевых облигаций легендарного эмитента #СИнновации серии БО-П02.

Основные параметры выпуска:
- 250 млн руб.
- 11,0% - ставка 1-8 купонов
- ежеквартальный купон
- 2 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- 300 штук - минимальная заявка в Книгу
- 11:00-15:00 7 июня - сбор заявок
- 9 июня - дата расчётов
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер
- рейтинг BBB.ru от РА #НКР

Клиенты ООО ИК "Септем Капитал" могут оставлять свои заявки в мобильном приложении #Yango.

Заявки от клиентов других брокеров принимаются НА СПЕЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ.

Клиенты "Тинькофф Инвестиции" не имеют возможности принять участие в этом первичном размещении.

Заявки принимаются до 15 часов 7 июня. Аллокация будет направлена инвесторам до 21 часа 7 июня.

Презентация и Основные условия размещения прилагаются.👇

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#первичка

Дорогие инвесторы!

Размещение биржевых облигаций #СИнновации серии БО-П02 продолжается. После первого дня осталось 10% от объема выпуска.

Возможно, это последнее первичное размещение с таким купоном до введения ограничений для неквалифицированных инвесторов.

Основные параметры выпуска:
- 250 млн руб.
- 11,0% - ставка 1-8 купонов
- ежеквартальный купон
- 2 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер
- рейтинг BBB.ru от РА #НКР

Заявки принимаются с 10:00 до 18:29 пока облигации есть в наличии. Требования минимальной заявки нет.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.