🔹 💳 СМП-банк планируется присоединить к ПСБ к 1 января 2024 года. Таким образом, он станет четвертой кредитной организацией, консолидированной ПСБ в 2023 году. Интеграция потребует оптимизации численности персонала и сети отделений. #банки

@rusipoteka

📊 Задолженность по ипотечным кредитам составляет более половины (52,4% по данным на конец августа) от всех долгов россиян по кредитам. Эта ситуация сохраняется с июня прошлого года, сообщает «Циан.Аналитика».

@rusipoteka

🔹 АБ «Россия» вносит изменения в условиях кредитования по военной ипотеке

Банк теперь принимает к рассмотрению заявки по военной ипотеки с двумя НИС в одном кредитном договоре по стандартным условия, срок рассмотрения заявки 5-7 дней.

Действующие ставки по данной программе:

🔹Семейная ипотека 6%
🔹Господдержка 8%
🔹Вторичный рынок 13,75%

Маткапитал можно использовать в качестве первоначального взноса – оплачивается последним платежом, напрямую продавцу.

@rusipoteka #банки

✍🏻Сергей Гордейко,
главный эксперт компании «РУСИПОТЕКА»,
разработчик ипотечной платформы ipoteka.global

Ипотечные заметки. Рекорды августа. Перегрев и пересыхание ипотечного рынка под солнцем регулятора

〰️
Горе вам, прибавляющим дом к дому, присоединяющим
поле к полю, так что другим не остаётся места,
как будто вы одни поселены на земле.
Ветхий завет. Исаия 5:8.
〰️

Ключевая ставка теперь 13%. Угрозы беспощадного таргетирования инфляции продолжаются. Доброй ключевой ставки не ждем. А в августе случилась рекордная выдача 216 тысяч кредитов на сумму 850 млрд рублей. Получили ножницы сентября: подведение рекордных итогов августа и целый месяц угрожающие рассказы про риски пузырей и борьбу с ними.

Часть I. Разговорчики

Банк России неоднократно говорил и продолжает говорить о том, что российский рынок недвижимости рискует «перегреться» из-за льготной ипотеки. В отдельных заявлениях упоминается чрезмерный рост всех выдач ипотечных кредитов. Постоянно заявляются опасения о перекосах в ценообразовании цен на недвижимость.

Ответим на несколько постоянных вопросов.

1. Что конкретно имеется в виду? Каковы признаки этого «перегрева»?

Под перегревом обычно понимаются высокие темпы роста кредитования, которые могут привести к потере качества выдаваемых кредитов. Регулятор упоминал, что его беспокоит рост выдач в 30% в годовом исчислении.

Статистика ипотечного рынка последних лет подсказывает, что по ряду показателей рост 30% уже был, и это всех только радовало.

Например,

▪️кредитный портфель в 2014 году вырос на 33%, в 2021 году на 25%,
▪️выдача кредитов денежном выражении в 2014 году на 30%, в 2017 году на 37%, в 2018 году на 49%, в 2020 году на 51%, в 2021 году на 33%,
▪️выдача кредитов количественном выражении в 2018 и 2020 годах на 35%.

Рост кредитного портфеля в июне, июле, августе 2023 года составил 2,4%, 1,3% и 3,7% соответственно.

Если исключить ажиотажный август, то прирост кредитного портфеля уменьшается.

Ажиотаж сам Банк России и спровоцировал.

Во-первых, Правительство с учетом действий ЦБ увеличило первоначальный взнос по льготным программам с 15 до 20% и уменьшило компенсацию банкам. Начало это работать с 20 сентября, но на рынок начало давить раньше.

Во-вторых, рост ключевой ставки дал сигнал всем колеблющимся – надо брать. Рост ставок отстал от давления негативных ожиданий.

В-третьих, на фоне роста ставок вырос интерес к льготным программам.

2.  Почему это произойдет, какие причины и механизм развития этого явления, с точки зрения ЦБ РФ?

Банк России опасным считает несколько факторов:

▪️высокая доля кредитов с низким первоначальным взносом,
▪️высокую долговую нагрузку свыше 70% от доходов у значительного процента заемщиков,
▪️высокую разницу в ценах на недвижимость на первичном и вторичном рынках (до 30%).

3. Чем это чревато для экономики в целом и для обычных людей, в частности, или, возможно, ничего критичного и не будет?

Доля кредитов с первоначальным взносом определяется возможностями людей. Тем не менее, по льготным программам усредненный первоначальный взнос превышает 25%. Часть заемщиков пользуется специальными предложениями банков, когда за выплату единовременной комиссии можно получить скидку по ставке, а это оказывается выгоднее, чем увеличение первоначального взноса.

Высокая долговая нагрузка по мнению регулятора связным с неумением и нежеланием ЦБ учитывать дополнительные доходы и менталитет граждан. В банках популярны программы по двум документам, когда доходы предоставляются в анкетной форме. Банку России это не нравится и он бы хотел увидеть официальные доходы, подтверждённые справками. Остальное регулятор не хочет понимать. Банки разрешают учитывать доход до 4-х человек. Другими словами, родственники помогают – формально и неформально.

Рост стоимости недвижимости свидетельствует о высоком спросе и том, что он удовлетворяется.

Комплексный разбор причин этого явления потянет на целое исследование. Несколько соображений.

(см. следующий пост ⤵️)

@rusipoteka #Гордейко

(продолжение предыдущего поста)

1. Отсутствие тотального затоваривания современным жильем на рынке недвижимости.

2. Популярность недвижимости по сравнению с другими видами инвестиций и приобретений. Отметим, стоимость автомобиля, стремящейся к стоимости квартиры, неуспех системы пенсионных накоплений и частных инвестиций для большинства граждан.

3. Снижение курса рубля является дополнительным провокатором для сохранения сбережений в недвижимости.

4. Стоимость квартир в новостройках дороже, чем на вторичном рынке недвижимости. И это беспокоит Банк России. Главное опасение, что в случае дефолта вырученных денег не хватит на другую квартиру Негде жить и всё пропало.

Во-первых, в самой новостройке жить еще нельзя и этот процесс на 2-3 года.

Во-вторых, новостройки, как правило, имеют лучшие потребительские качества, чем усредненное вторичное жилье.

В-третьих, просрочка и дефолты при кредитовании новостроек в разы ниже, чем при покупке вторичной недвижимости.

В-четвертых, количество людей, покупающих квартиры в инвестиционных целях сократилось. При покупке квартиры для личного проживания, большинство граждан не переживают из-за ее стоимости.

В-пятых, действительно льготные программы увеличили спрос на новостройки и ускорили рост цен. Настройка льготных программ важнейший и сложнейший вопрос социально-экономического развития, находящейся в компетенций Правительства.

В-шестых, средства от покупки новостроек поступают сразу в экономику с хорошим мультипликатором. Средства от продажи вторички идут в карман граждан. В некотором смысле, экономика от продажи долгих новостроек даже выигрывает.

4. Или, может быть, вообще никакого «перегрева» не произойдет и в конечном итоге рынок сам все «порешает»? Возможно, ЦБ зря волнуется (ведь такие разговоры ведутся уже давно)?

Регулятор в течение последних лет стабильно ведет политику предупреждения всех о рисках ипотечного кредитования. Одновременно с этим вводятся меры по сокращению рисков, в частности увеличение первоначального взноса, снижение показателей долговой нагрузки. Банк России считает безрисковые кредиты на покупку новостроек с первоначальным взносом 30%, покупку вторичной недвижимости с 20%.

Кредитование новостроек имеет двадцатилетнюю историю и сталкивалось с большим количеством различных вызовов. Накопленный опыт позволяет сделать предположение, что наш мегарегулятор преувеличивает риски и проявляет чрезмерное усердие по охлаждению кредитования.

Ипотечное кредитование – только часть кредитования физических и юридических лиц. Есть риск негативного перекрестного эффекта, когда сокращение и удорожание кредитования бизнеса может привести к дефолтам малого и среднего бизнеса, а оттуда пойдут проблемы у ипотечных заемщиков.

Другими словами, без дождя земля может высохнуть, а солнце мегарегулятора её выжжет.

Заявление про сохранение ключевой ставки в 2024 году, снижение в 2026 и пропуск 2025 года сулят ипотечному рынку тяжёлые времена.

Перспективы.

Сентябрь покажет отличный результат. Начиная с октября доступность кредитования снизится по причинам:

▪️рост числа отказов,
▪️увеличение первоначального взноса,
▪️ужесточение требований к подтверждению доходов,
▪️рост ставок.

Вырастет интерес к льготным программам, кредитам под залог недвижимости, ИЖС.

(см. следующий пост ⤵️)

@rusipoteka #Гордейко

🔴🔴🔴
Сегодня в среду в 10:00 мск состоится вебинар на тему

🤣 Ипотека на коммерческую недвижимость

Гости эфира
✅Екатерина Мишина, - ипотечный брокер.
✅Представители банков, - ТКБ и АК Барс.

🤣 Ссылка для записи на вебинар → https://my.winwinbot.com/webinar/6b449a03-305f-4e7d-b452-b09c03b91edd?

Посмотреть архивные записи https://m.youtube.com/playlist?list=PLK0r4Ao-mmCDl8v94LTeuqXi81zZr7LTf

📈 ВТБ: в сентябре спрос на ипотеку с господдержкой вырос в 1,5 раза

В сентябре ВТБ провел максимальное количество льготных сделок, фиксировавшееся за отдельно взятый месяц.

🟠Всего господдержкой воспользовались более 25 тысяч клиентов – в 1,5 раза больше, чем в августе.
🟠Общая сумма полученных средств превысила 144 млрд руб., что также в 1,5 раза превышает результат за предыдущий месяц.
🟠Средняя сумма кредита составила около 5,7 млн руб., что примерно сопоставимо с показателем августа, но на 691 тыс. ниже, чем в январе.
🟠Средний уровень первого взноса – около 21%.

Основной спрос клиентов пришелся на семейную и льготную ипотеку, которые в совокупности заняли около 90% в общем количестве льготных сделок.

🫶 Банк отмечает резкий рост доли госпрограмм: если в июле на ипотеку с господдержкой приходилось 42% от общего количества сделок, то по итогам сентября – уже более 56%.

По прогнозам ВТБ, на фоне выросших ставок по базовым программам в IV квартале спрос на госипотеку продолжит укрепляться. К концу года доля льготных программ в общем объеме выдач ипотеки на рынке достигнет 60% и более чем на четверть превысит показатель на начало года.

@rusipoteka #банки

Сбербанк

▶️в сентябре выдал 155,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 564,5 млрд рублей – это рекордные показатели. В августе, когда был установлен предыдущий рекорд, россияне оформили в банке ипотек на 517,6 млрд рублей – на 9,1% меньше, чем в сентябре.

▶️в январе-сентябре выдал 976 тыс. кредитов на 3,3 трлн рублей – это на 27% больше, чем за весь прошлый год.

Продолжает расти спрос на льготные программы: в сентябре граждане взяли в Сбербанке 80,4 тыс. кредитов на 359,6 млрд рублей, что на 20% больше, чем в августе. Это новый рекорд — как по объемам выдачи ипотеки с господдержкой в целом, так и по каждой программе в отдельности.

Выдачи в разбивке по льготным программам в сентябре распределились так:

✅Семейная ипотека – 167,0 млрд рублей (+24% к августу)
✅Льготная ипотека – 152,6 млрд (+17%)
✅IT-ипотека – 24,1 млрд (+18%)
✅Дальневосточная ипотека – 15,7 млрд (+17%)

@rusipoteka #банки

📈Спрос на услуги риелторов за год удвоился

В III квартале 2023 года спрос на услуги риелторов и агентов по недвижимости в РФ был в 2,1 раза выше, чем годом ранее, следует из обзора «Авито Работы».

Спрос аналитики рассчитывают как прирост вакансий на платформе.

Самый заметный прирост:

⬩ в Тюмени – в 4,3 раза
⬩ в Краснодаре – в 3,6 раза
⬩ в Москве – в 3,3 раза

💵 Средние предлагаемые зарплаты выросли на 13%. Теперь работодатели готовы платить специалистам в среднем 111,3 тыс. руб. ежемесячно. Самые высокие зарплаты предлагаются в Сочи – 183,4 тыс. руб. в месяц.

@rusipoteka

⚡️ Минстрой рассматривает возможность субсидирования ставки проектного финансирования для низкомаржинальных девелоперов на фоне изменения ключевой ставки ЦБ. «Мы прорабатываем этот вопрос. Прорабатываем меры компенсации и поддержки», – сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

@rusipoteka

🏠 В России предлагается запустить отдельную программу льготной ипотеки на ИЖС, которая объединит все форматы частного домостроения:

⬩ индустриальный – строительство организованных поселков,
⬩ профессиональный – когда граждане привлекают аккредитованных подрядчиков,
⬩ самостоятельный – так называемый хозспособ.

С такой инициативой в правительство планирует выйти ДОМ РФ.

⚡️ В госкомпании отметили, что в рамках данной программы можно сохранить существующие условия субсидирования ипотеки на ИЖС со ставкой не выше 8% для семей с детьми на срок до 2030 года.

@rusipoteka

В Санкт-Петербурге запустили «Социальную ипотеку»

Программа поможет городским очередникам приобрести квартиру в домах из адресного перечня программы «Доступное жилье» по льготе, используя соцвыплату. Льготный кредит можно взять, если для покупки квартиры не хватает ни собственных денег, ни городской выплаты.

Губернатор Александр Беглов рассказал о выгоде программы:

🟠покупка квартиры по льготе обойдется примерно на 30-40% дешевле рыночной цены. Стоимость устанавливается в соответствии с нормативами;

🟠купить квартиру можно как в центральных районах, так и в спальных. Все дома, которые есть в перечне, расположены в местах с развитой инфраструктурой;

🟠квартиры продаются сразу с полной чистовой отделкой.

Ставка льготного кредита – 2/3 от ключевой ставки ЦБ. В настоящий момент ставка составит 8,7%. Заем оформляется на срок до 10 лет.

Программа реализуется Санкт-Петербургским центром доступного жилья и Горжилобменом. #ВРегионах

@rusipoteka

📄 В Санкт-Петербурге принят в I чтении законопроект о предоставлении детям-сиротам жилищных сертификатов.

Сертификат можно потратить на приобретение квартиры или погашение ипотечного кредита.

Право на него будут иметь лица из числа сирот:

✅достигших 23 лет и все еще не обеспеченных жильем,
✅при этом трудоустроенных,
✅и не имеющих долгов по налогам.

Получить сертификат можно будет в добровольном, заявительном порядке. Номинал зависит от рыночной стоимости и рассчитывается из установленной общей нормы в 33 кв. м.

💵 Исходя из действующих нормативов и цен, размер сертификата составит 5,5 млн рублей (по состоянию на 2023 год – прим.). #ВРегионах

@rusipoteka

Количество заявок на ипотеку на вторичку в РФ значительно сократится

💬 🏁🏁🏁🏁🏁
Тарас Скворцов,
вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка:

«Что касается ипотеки, то здесь на вторичном рынке будет существенное замедление из-за уровня ставок. Мы видим большую эластичность спроса на ипотеку при повышении ставки: мы оцениваем примерно 10% на 1 п.п. Учитывая, что ключевая ставка поднялась уже довольно сильно, мы ожидаем значимого – 20% и больше – снижения заявок на вторичном рынке.

На первичном рынке также ожидается замедление кредитования, поскольку банки на фоне нового регулирования должны будут отбирать заемщиков с низкой долговой нагрузкой и большими первыми взносами».
🏁🏁🏁🏁🏁🏁

@rusipoteka #мнение