🏗После изменения условий льготной ипотеки обвального падения спроса в Московском регионе не произошло: девелоперы потеряли только его пятую часть и продолжили поднимать цены, сообщает ЦИАН.

Коротко о главном

▪️Количество сделок после обновления льготной ипотеки (по итогам III кв. 2021 года) снизилось на 17%. В годовой динамике продажи ниже всего на 5%. Самым успешным месяцем квартала оказался сентябрь.
▪️Количество ипотечных сделок сократилось на 22%, но кредиты пользуются спросом и без субсидии. Доля сделок в кредит — 66%, что выше допандемийного уровня.
▪️Рост цен с новой льготной ипотекой ускорился в два раза: по итогам III кв. средняя стоимость 1 кв. м в предложении выросла на 12%, достигнув 235,4 тыс. рублей.
▪️Объем предложения вырос на 15% по сравнению со II кв.: на выбор покупателей доступно 73,7 тыс. квартир и апартаментов.
▪️Выручка девелоперов сократилась за квартал на 18% несмотря на рост цен.

📰 Новость полностью
📣 Чат для участников ипотечного рынка

Банк «Центр-инвест» продлил специальную акцию по ипотеке до 15 ноября

Акция распространяется на кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, земельного участка, машино-места, строительство дома, а также на рефинансирование действующих ипотечных кредитов в других банках.

▪️Ставка - от 9,6%, рефинансировать кредиты можно по ставке от 5%
▪️Первоначальный взнос - от 10%
▪️Срок - до 20 лет

При оформлении ипотеки в рамках акции выгода клиентов составит до 1,75 п.п. Чтобы получить спецусловия по ипотеке, необходимо подать заявку на сайте банка и получить положительное решение до окончания срока действия акции.

@rusipoteka

⚠️Швейцарский банк UBS обнародовал ежегодное исследование, в котором выделил те города мира, где риск образования «пузыря» на рынке недвижимости особенно велик.

Банк рассматривает 5 факторов: цена недвижимости к доходу от неё и цена недвижимости к стоимости её аренды, изменения в соотношении ипотеки к ВВП и строительства к ВВП, а также относительный показатель стоимости недвижимости города по сравнению с ценой по стране. В понимании банка любой город, показатель которого выше 1,5 по этому индексу, рассматривается как подверженный риску возникновения «пузыря».

Топ-9 городов с риском образования «пузыря»:

📍Франкфурт, Германия
📍Торонто, Канада
📍Гонконг
📍Мюнхен, Германия
📍Цюрих, Швейцария
📍Ванкувер, Канада
📍Стокгольм, Швеция
📍Париж, Франция
📍Амстердам, Нидерланды

Москва попала в список городов с переоценённой недвижимостью с «индексом пузыря», равным 1,08. «Пузырь» рынку недвижимости Москвы пока не угрожает, но квартиры в российской столице переоценены. @rusipoteka

💰В 2020 году на маткапитал было выделено 317 млрд рублей, 93% получателей направили полученные средства на выплаты по ипотеке, сообщил председатель правления ПФР Андрей Кигим, выступая с отчетом об исполнении бюджета Фонда за 2020 год. @rusipoteka

Есть ли у россиян деньги на ипотеку? Точного ответа нет.

Версия первая https://t.me/moneyandpolarfox/1890

По оценкам Института экономики города
«Несмотря на рост цен и снижение доходов, доля семей, которые могут позволить себе покупку квартиры площадью 54 кв. м за счет собственных и заемных средств, выросла с 53,1% до 57,7%, что вызвано снижением средневзвешенных ставок по ипотеке с 9% в 2019 году до 7,4% в 2020 г. в связи с принятием в апреле 2020 г. программы льготной ипотеки»

Версия вторая https://t.me/proeconomics/7552

«По оценкам «ДОМ-РФ, только 37% семей имеют возможность обслуживать ипотечный кредит.
… Население, находящееся у черты бедности, даже получив ипотечный кредит, что при существующих требованиях к первоначальному взносу практически нереально, не сможет им воспользоваться, т.к. время, необходимое для выплат, превысит среднюю продолжительность жизни.
… представленные данные во многом характеризуют доступность жилья в России на крайне низком уровне, несмотря на реализацию государственных программ в жилищной сфере и некоторые позитивные сдвиги в этом направлении»

Таким образом
«Институт экономики города» считает, что ипотечный кредит могут себе позволить 58% семей
«Дом РФ» считает, что только 37% семей способны обслуживать ипотеку

Расхождение в оценках более чем в 20%. Это к вопросу о точности прогнозирования и данных, которыми пользуется начальство в своих прогнозах.

А как вы считаете, какой показатель ближе к истине – 58% или 37%

📑ЦБ направил на регистрацию в Минюст пакет документов, дающих системно значимым банкам дополнительные опции при расчете норматива краткосрочной ликвидности (LCR).

ЦБ с 1 апреля 2022 года разрешит крупнейшим банкам включать в расчет LCR и норматива чистого стабильного фондирования рублевые облигации ВЭБ РФ и ипотечные ценные бумаги, обеспеченные поручительством ДОМ РФ. При этом банки смогут воспользоваться новой опцией досрочно, до вступления в силу нормативах актов.

В дальнейшем условия включения облигаций ВЭБ РФ и ИЦБ, обеспеченных поручительством ДОМ РФ, в расчет LCR будут дополнены требованиями о соблюдении этими институтами нормативов финансовой устойчивости, а также об успешном прохождении ежегодного стресс-тестирования достаточности капитала и раз в полгода - стресс-тестирования ликвидных активов. @rusipoteka

🏠Средняя сумма ипотеки на строительство частного дома с начала 2021 года выросла на 20% и составила почти 2,7 млн руб., сообщили в «Домклик» Сбербанка. В 2020 году она составляла 2,2 млн руб., в 2019 - 1,7 млн руб.

Как отмечают аналитики, тренд на рост стоимости связан с популярностью строительства домов, с ростом цен на недвижимость в целом и с подорожанием стройматериалов.

📈При этом с января по август ипотеку на строительство дома в банке взяли 5,6 тыс. семей, что на 68% больше, чем за весь 2020 год (3,3 тыс.). Рост спроса связан с новыми условиями работы и жизни из-за пандемии. К тому же стоимость участков и строительства частных домов в РФ остаются относительно доступными, считают в «Домклике».

По данным банка, средняя цена строительства частного дома в РФ за III кв. 2021 года – 2,7 млн руб. Средняя цена вторичной квартиры площадью 30 кв. м - 2,5 млн руб., в новостройке такая квартира обойдется примерно в 3,15 млн руб. Площадь дома при этом, как правило, больше однокомнатной квартиры. @rusipoteka

⬆️ЦБ на заседании 22 октября может повысить ключевую ставку до 7,25%. Такой прогноз дает НРА в аналитической записке «Ключевая ставка: существенное превышение нейтрального уровня» в качестве базового сценария. По подсчетам агентства, при прогнозируемом росте ключевой ставки до 7,25% ставки по ипотеке могут вырасти в среднем до 9–9,5%. @rusipoteka

🔻Банк «Левобережный» снизил ставки по ипотеке для владельцев бизнеса

Собственники бизнеса, в том числе ИП, могут приобрести в ипотеку квартиру в строящемся или готовом доме либо рефинансировать ипотечный кредит по сниженной ставке.

Предпринимателям, подтвердившим свой доход официальной отчетностью, устанавливается ставка от 7,4% на рефинансирование ипотеки и от 7,6% – на покупку квартиры. Ставки для ИП и юрлиц, доход которых подтвержден управленческой отчетностью, составляют от 7,9% при рефинансировании и от 8,1% – при приобретении квартиры. Срок кредита – от 3 до 25 лет.

Минимальная ставка действует при соблюдении следующих условий:
▪️первоначальный взнос – от 20%;
▪️сумма кредита – более 4 млн рублей;
▪️применяется опция «Назначь свою ставку» в размере 3,5% от суммы кредита (оплачивается единовременно, в день подписания кредитной документации);
▪️оформляется страхование недвижимости, жизни и трудоспособности, а также страхуется риск утраты права собственности на недвижимость.

@rusipoteka

📈С начала года в Москве зарегистрировано 92 377 договоров ипотечного жилищного кредитования, что является абсолютным рекордом за все годы статистических наблюдений. Это на 36,5% больше, чем в январе-сентябре годом ранее (67 668), а по сравнению с первыми девятью месяцами 2019 года прирост составил 44,3%, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

В III квартале зарегистрировано 32 306 ипотечных договоров, из них только в сентябре 9 704 сделки. Если говорить об общих показателях регистраций ипотечных договоров в жилом и нежилом сегментах, то за девять месяцев в столице зарегистрировано 186,5 тыс. таких договоров, из них 11% в сентябре (20 031). @rusipoteka

👨‍💻Росбанк первым среди частных банков зарегистрировал изменения в электронной закладной

Росбанк, используя платформу SmartDeal, создал соглашение об изменении электронной закладной и отправил его в Россреестр. Документ зарегистрировали и передали в депозитарий. Частный банк впервые смог внести корректировки в электронную ипотечную закладную.

Переход на электронные закладные начался в 2018 году. Однако популярным у банков этот формат стал только в 2020-2021 годах. Сегодня кредитные организации столкнулись с тем, что им необходимо вносить изменения в закладную (если меняются залогодатель, залогодержатель, характеристики объекта недвижимости, другие условия залога, либо обнаружены ошибки). Технический стандарт такого изменения (xml-файл) разрабатывался до недавнего времени. SmartDeal стал первой коммерческой платформой, не только выпустившей такой документ, но и зарегистрировавшей его в Росреестре.

Возможность вносить изменения сделает электронные закладные еще более востребованными для банков, снизит затраты и облегчит взаимодействие как с участниками ипотечных сделок, так и с Росреестром.

@rusipoteka

Новости от ВТБ

▪️С 18.10.21 по 31.12.21 по всем клиентам ВТБ первоначальный взнос на квартиры по 2 документам (программа Победа над формальностями) будет 20%. Если ранее было одобрение с бОльшим ПВ, то можно перезавести заявку.

▪️Также в рамках программы ПНФ теперь возможно проведение сделки с физлицами по Договору уступки прав требования.

▪️Если ПВ от 30%, то размещать его на счету в ВТБ не нужно; если менее 30%, то необходимо.

▪️Страхование «титула» при покупке от застройщика по ДКП теперь не требуется.

@rusipoteka

🏦🏗Сбербанк будет принимать решение о кредитовании застройщиков за 5 дней

Сбербанк внедряет технологию, которая позволит принимать решение о кредитовании строительных компаний – застройщиков жилья за 5 дней с момента предоставления полного пакета документов. Сервис станет доступен клиентам с начала апреля 2022 года, сообщил вице-президент банка Сергей Бессонов.

Сокращение сроков связано с полной трансформацией процедуры взаимодействия банка с девелоперами. Подача заявки и обмен документами будут происходить исключительно в онлайн-режиме, подготовка основных условий сделки – за один день. На основе «цифры» разработан специальный алгоритм, который определит бюджет и сроки проекта, а применение умной CashFlow-модели на основе AI исключит субъективный подход при формировании доходной части проекта.

@rusipoteka

🗣Сергей Бессонов, - вице-президент Сбербанка:

«Первые полгода на фоне льготного кредитования мы наблюдали рост по количеству проданных квартир. В третьем квартале динамика изменилась, мы наблюдали некоторое снижение, оно составляет 38-39% по отношению к пиковому кварталу 2020 года. Текущие объемы продаж все же значительно превышают показатели 2019 года - в 1,5 раза.

Сейчас происходит стабилизация. По итогам третьего квартала цифра приходит к отметке в 209-210 тысяч ДДУ в квартал. Если посмотреть, то такая же цифра была в первом полугодии текущего года. Это важный показатель, который говорит о том, что интерес к приобретению жилья не снижается, и мы рассчитываем, что четвертый квартал будет на той же отметке в 209 тысяч ДДУ». @rusipoteka

#ИпотечныйБумеранг

⚠️Минстрой видит риски, что ставка по ипотеке в 2021 году превысит показатель нацпроекта «Жилье и городская среда» в 8%, заявил замминистра Никита Стасишин. По его словам, возможный выход ставки по ипотеке за показатели нацпроекта обусловлен тем, что предыдущий прогноз не предусматривал той ключевой ставки, «которая есть сейчас или будет в ближайшее время». @ria_realty

🏘 Льготные госпрограммы до конца года планируется распространить на индивидуальные дома, построенные индустриальным способом, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

По его словам, к концу 2021 года в России появится согласованный с Минпромторгом реестр типовых объектов в сфере жилищного строительства и социальной инфраструктуры, «прошедших экспертизу, с достоверной сметной стоимостью разных материалов и понятным сроком строительства».

«Можно будет прийти в банк, выбрать тот дом, который ты хочешь, выбрать сроки и стоимость, прошедшие государственную экспертизу. Банк сформирует предмет залога, он понимает остаточную стоимость будущего проекта, и мы распространим все льготные программы, в первую очередь ипотечные, на такой индустриальный способ строительства ИЖС», - пояснил замминистра. @rusipoteka

Райффайзенбанк с 21.10.2021 года отменяет надбавку в 1% при первоначальном взносе от 15 до 20% по программе «Покупка готовой квартиры». @rusipoteka

🏦🏗Райффайзенбанк и ГК ФСК предложили ипотеку по ставке 5,55% на весь срок кредитования

У застройщика также можно приобрести жильё в ипотеку по минимальной ставке 2,99% на первые два года.

▪️Первоначальный взнос - от 20%
▪️Срок - до 30 лет
▪️Сумма кредита - до 26 млн рублей

Предложение несовместимо с другими льготными ипотечными программами и распространяется только на московские проекты ГК ФСК (ЖК «Архитектор», «Рихард», Sydney City, «Режиссер», «Первый Ленинградский», «Настроение»).

@rusipoteka

Минстрой: Около 10% ипотечных сделок в России – кроссрегиональные

Порядка 10% ипотечных сделок на первичном рынке жилья оформляются в регионах для покупки квартир в московском регионе, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Нередки случаи когда люди оформляют ипотеку в одном регионе, а жилье покупают в другом, в первую очередь, в Москве. В таком случае деньги в отрасль приходят, но в экономику регионов не вливаются... Доля таких сделок стабильна на протяжении нескольких лет и составляет порядка 10% от общего объема», – отметил Стасишин.

По прогнозам гендиректора группы «Самолет» Антона Елистратова, количество покупателей жилья в Москве из регионов еще вырастет в ближайшие пять лет.

«Если десять лет назад около 75% покупателей московских квартир были жителями столичного региона, то сегодня это 60%, а через пять лет показатель снизится до 55%», – заявил Елистратов.

@rusipoteka

Апдейт по рынку недвижимости

Если Москва в сентябре еще демонстрировала рост цен в сегменте эконом и комфорт, то питерский рынок уже покатился вниз.

Средняя цена квадрата в Питере упала на 1,8% относительно цен августа.

«Аналитики подчеркивают, что снижение цены реальных сделок с недвижимостью произошло на фоне значительного увеличения выручки девелоперов. В сентябре совокупная выручка застройщиков Петербурга от продажи квартир и апартаментов составила 40 млрд руб., что на 51% больше показателей сентября допандемийного 2019 года.

При этом объем продаж в натуральном выражение практически не изменился. В сентябре 2021 года физический объем продаж в Петербурге составил 51 338 квартир и юнитов. За аналогичный период 2019 года (без льгот по ипотеке) было продано 58075 квартир и юнитов. Таким образом, снижение продаж в городе составило 13%. В области падение оказалось еще более существенным и достигло 28%. Рост выручки произошел исключительно за счет повышения цены квадратного метра — за два года она выросла на 47%, подчеркивают эксперты.

Похожие наблюдения сделали аналитики сервиса «Авито Недвижимость» по итогам третьего квартала текущего года. Спрос на квартиры в новостройках в Петербурге, по их данным, снизился на 44%. Падение спроса в Северной столице в целом отражает ситуацию на российском рынке жилой недвижимости. Однако в Петербурге снижение оказалось более заметным, чем в среднем по России. Антирекорд поставил Томск, где спад достиг 61%. Также значительным сокращение спроса было в Сочи (-52%) и Ярославле (-49%).

Одновременно с падением спроса, как отмечают в «Авито Недвижимость», выросло число предложений о продаже квартир в новых домах. В Петербурге по сравнению с аналогичным периодом 2020 года их стало больше на 5%, а со вторым кварталом текущего года — на 9%.»

Кроме того:

«В России на 41% снизилось количество заявок на ипотеку.

В сентябре этот показатель упал на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2020).»

Итого, что мы имеем:

1. Лобби застройщиков протолкнуло идею льготной ипотеки только на новостройки.

2. Мы получили ситуацию, когда на довольно сильно ограниченный ресурс (квартиры только в строящихся домах) буквально увеличили спрос в 2 раза (из расчета снижения стоимости ипотеки).

3. В итоге аффилированные застройщики оказались в шоколаде. Спрос огромный, а резко нарастить предложение нельзя. Отсюда появилась благоприятная почва для спекуляций.

4. Цены улетели вверх. Было ли у этого рыночное обоснование (повышение себестоимости)? Нет конечно. Все вы видели, что все ушло в прибыль застройщиков. Кроме того, с рынка прекрасно покормились и все остальные: банки и риэлторы. Простодушному народу втюхали по несколько ипотек.

5. Пришла Набиуллина и сказала: баста! Пора заканчивать этот праздник жизни. Льготку сильно порезали. Все это на фоне сокращающегося населения с падающими доходами. А тут еще и стосмость ипотеки пошла резко расти.
Брать ипотеки уже просто некому. Отсюда и такой обвал заявок.

6. Застройщики пытаются придумывать какие-то собственные программы льготной ипотеки, лишь бы цены не снижать. По факту все эти льготы, конечно же, идут за счет покупателя.

7. Но в целом все это - мертвому припарки. Спрос выдохся. У нас фактически парадоксальная ситуация: весь российский импорт вырос в цене в 2-3 раза, а экономика все никак не может вернуться к уровню 2019 года. Даже мигранты ехать на заработки не хотят.

8. Через 1-2 года устрашающие объемы жилья введут в эксплуатацию. А Набиуллина продолжит повышать ставку (в мире назревает гиперинфляция). Как итог - огромное предложение на вторичке при дохлом спросе.

Как вы думаете, что будет с ценами?

Падение индекса моснедвижимости - это лишь вопрос времени. Как я и говорил, январь-февраль покажут всю катастрофичность ситуации.

@inflation_shock

🏠РНКБ с момента запуска в мае пилотного проекта ипотечного кредитования ИЖС одобрил 140 заявок на сумму более 600 млн рублей. Только в сентябре было одобрено 48 заявок на 250 млн рублей. Банк рассчитывает, что в среднесрочной перспективе ипотечное кредитование ИЖС будет составлять не менее 10% от общего объема выдач ипотечных кредитов в РНКБ.

Условия программы «Строительство жилого дома»:
▪️Ставка - от 6 до 12,5%, в зависимости от категории клиента, способа подтверждения дохода, наличия льгот и акционных предложений
▪️Сумма кредита - от 600 тыс. до 15 млн рублей
▪️Срок - от 3 до 25 лет
▪️Цель кредита - на покупку земельного участка с одновременным строительством жилого дома или на строительство жилого дома по типовым проектам застройщика на земельном участке, находящемся в собственности заемщика
▪️Расчет между заемщиком и застройщиком осуществляется посредством открытия аккредитива с поэтапным перечислением денежных средств на счет застройщика в зависимости от этапа строительства жилого дома
▪️Залог - земельный участок, жилой дом (после завершения строительства)

@rusipoteka