В России рухнул спрос на ипотеку.
Количество заявок на кредиты в сентябре сократилось на 41%. В сентябре 2021 года число заявок на ипотечные кредиты рухнуло на 41,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.
Выдав гражданам 1,5 трлн рублей займов на покупку жилья в январе-августе, в сентябре банки сократили число объем выданных кредитов на 9,3%, а их количество - на 26,8%.
Недвижимость перестала быть выгодным вложением для инвестора - аренда приносит лишь 5% в год. @banksta

❗️Мониторинг ставок банков Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 8 по 15 октября 2021 года. Исходные данные:

▪️срок кредита на 15 лет;
▪️объект - квартиры;
▪️сумма кредита - средний размер выданного кредита на территории РФ определяется по данным ЦБ принимается равным 3,05 млн руб., для рефинансирования - 2,5 млн руб.;
▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек, то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья;
▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования;
▪️ставки приведены по программам, не требующим оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;
▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по акциям;
▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из ПФР (с сайта Госуслуги);
▪️ПВ - 30%. @rusipoteka

#ставки

❗️Владимир Путин поручил до 1 ноября рассмотреть вопрос о распространении «Дальневосточной ипотеки» на проработавших на территории ДФО не менее 5 лет работников сфер образования и здравоохранения (без выполнения требований, касающихся возраста и семейного положения заемщиков). Ответственным по данному поручению назначен премьер-министр Михаил Мишустин. @rusipoteka

Эксперты «Метриум» рассказали, как изменятся новостройки к 2031 году

🖨Дома будут печатать на принтере
В ближайшие время отрасль наводнят технологии индустриального домостроения. Строительство таких домов даст возможность возводить их прямо на стройплощадке с небольшим количеством рабочих. Что поможет сдержать рост цен на жилье.

🌐Искусственный интеллект будет управлять жилищем
Будущими домами станут управлять нейросети, которые смогут активно взаимодействовать со своими жителями. В основе этой трансформации лежит: обработка больших данных, искусственный интеллект, интернет вещей и умные камеры.

🏡Дома перестанут производить мусор и начнут вырабатывать энергию
С трендом на экологичность, появятся безотходные дома. С учетом обострения в России проблемы утилизации ТБО, становится актуальной, тенденция к созданию жилья, в котором не придется платить огромные счета за вывоз мусора.

Кроме того, «зеленые» дома перейдут на новую энергетическую базу. Потребности в тепле и электричестве будут покрываться с помощью солнца.

🔁Всё нужное для жизни будет в 15 минутах ходьбы от дома
Частью этой концепции станет принцип Urban health. Он подразумевает создание инфраструктуры для здорового образа жизни в шаговой доступности от дома.

Подробнее о киберпанке в мире девелопмента читайте на сайте компании.

Проблемка.

Принятый депутатами в первом чтении закон, запрещающий использовать социальные выплаты на погашение кредитов, вызвал критику банкиров. Дело в том, что помимо запрета будущий закон предписывает вернуть средства заемщику в трехдневный срок. При этом он имеет обратную силу и предполагает возврат списанных сумм с начала 2021 г.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) отмечает, что банки «не имеют возможности автоматически различать указанные категории выплат» и это придется делать в ручном режиме, что «значительно повысит операционные расходы банков и существенно увеличит риск претензий как от клиентов, так и от регулятора». Еще большие проблемы возникнут при распространении закона на все случаи списания с 1 января 2021 г.

Демагогию т.н. «правозащитников» здесь приводить не будем.

Насколько мы поняли, банкиры, в основном, противятся обратной силе законопроекта. Что до невозможности автоматически различать категории выплат, то эта проблема надумана: соцвыплаты поступают с казначейских счетов и абсорбировать эти счета несложно. В отношении повышения операционных расходов, то с учетом ожидаемой прибыли банков по итогам года в 2 трлн руб., мы бы постеснялись об этом говорить.

Скорее всего, банкирам смогут объяснить, в чем они заблуждаются. А чтобы подсластить пилюлю, введут желаемый ими «период охлаждения» в 14 дней по аналогии со страховками. В эти дни заемщик получит право обратиться с заявлением о возврате средств.

📑«ДОМ. РФ Ипотечный агент» разместил выпуск облигаций серии БО-001P-10 на 3,087 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7%. Дата погашения – 28 июля 2031 года. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента или по требованию владельцев. #ицб @rusipoteka

🗣Татьяна Полиди, - исполнительный директор фонда ИЭГ:

«Почти не осталось возможности повышать доступность ипотеки за счет снижения ставки, растет число заемщиков, у которых после расчетов с банком даже по льготным ставкам остается сумма, эквивалентная только двум прожиточным минимумам, что увеличивает риск неплатежей». @rusipoteka

#ИпотечныйБумеранг

❗️Минимальные ставки в банках Высшей ипотечной лиги по программам «Детская ипотека» и «Военная ипотека» по итогам прошлой недели с 8 по 15 октября 2021 года. Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». @rusipoteka

#ставки #ВысшаяИпотечнаяЛига

🏗Условия доступа девелоперов к кредитным средствам банков предложили облегчить за счет смягчения требований к проектному финансированию. Изменения предложено внести в положения и инструкции ЦБ по выдаче кредитов застройщикам.

Такую инициативу комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию в ближайшее время направит в ведомство. Эффектом от предложенных мер для конечного покупателя может стать снижение цены квадратного метра до 10%, полагают эксперты.

📰 Новость полностью
📣 Чат для участников ипотечного рынка

📈В сентябре 2021 года спрос на покупку комнат в Петербурге с помощью ипотеки вырос на 3% относительно августа нынешнего года и почти в 1,5 раза (+45,08%) относительно сентября 2020 года, сообщают эксперты АН «Доли.ру».

С января по сентябрь 2021 года количество запросов на покупку комнат в Петербурге с использованием ипотеки выросло на 31,79% относительно аналогичного периода прошлого года. Среднемесячное число таких запросов в этом году выросло на 26,04% относительно среднемесячного результата за 12 месяцев 2020 года.

Пик спроса на подобные сделки пришелся на июль 2021 года. В этом месяце количество запросов оказалось на 21,23% выше среднемесячного результата за девять месяцев 2021 года и на 52,81% выше среднемесячного результата за 2020 год. @rusipoteka

Нацпроект по выведению строительства жилья на 120 млн. кв. м в год невыполним при отсутствии роста реальных доходов населения. При этом потребность в улучшении жилищных условий у россиян огромная – в реальности на одного человека у нас приходится всего 17 кв. м жилья. Об этих и других проблемах жилищной стратегии пишет экономист Елена Басова из Вологодского научного центра РАН («Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз», №4, 2021).

Для начала – откуда взялась цифра в «17 кв. м на одного россиянина», т.к. статистика указывает на величину на треть большую:
«На одного российского жителя в среднем приходится 26,3 кв. м (по данным на 2019 г.) при европейской норме 30-40 кв. м и 100-процентной комфортности жилья. Если учесть, что не всё жилье в РФ является комфортным и имеет элементарные удобства в виде водопровода, горячего водоснабжения, ванной и т.д., то средний показатель обеспеченности по стране снизится до 17 кв. м. На сегодняшний день почти треть населения РФ (45 млн. чел.) проживает без полного набора основных коммунальных удобств (или без холодной воды, или горячего водоснабжения и т.д.). На 19% российских граждан приходится меньше 9 кв. м общей площади. Для сравнения: обеспеченность комфортным жильем на человека в США в 4, а во Франции в 2,5 раза выше, чем в России. Показатели ввода жилья в США и РФ различаются на уровне двух раз (не в пользу нашей страны)».

Теперь о потенциале ипотечного кредитования в России:
«По оценкам «ДОМ-РФ, только 37% семей имеют возможность обслуживать ипотечный кредит.
Откладывать денежные средства / оплачивать ипотечный кредит на покупку жилья могут себе позволить только представители седьмого квинтиля и выше. Население, находящееся у черты бедности, даже получив ипотечный кредит, что при существующих требованиях к первоначальному взносу практически нереально, не сможет им воспользоваться, т.к. время, необходимое для выплат, превысит среднюю продолжительность жизни.
Очевидно, что представленные данные во многом характеризуют доступность жилья в России на крайне низком уровне, несмотря на реализацию государственных программ в жилищной сфере и некоторые позитивные сдвиги в этом направлении».

И это при том, что относительно других товаров и услуг, в неизменных ценах, жильё в России дорожало темпами в 3-4 раза меньшими. Т.е. с классической т.з. стоимость жилья даже недооценена:
«Уровень реальных располагаемых доходов населения, начав снижаться с 2013 года, к концу 2020 года сократился на 10% в рублевом эквиваленте и на 61% – в долларовом.
При пересчете в цены 2020 года видно, что цены на новостройки за двадцать лет возросли почти вдвое (в текущих ценах – 9 раз), на вторичное жилье – 1,6 раза (или 10 раз в текущей оценке) при росте потребительских цен на товары и услуги за этот же период примерно в 6 раз».

Теперь о ценовой перспективе жилищного рынка:
«Указанные тенденции не способствуют расширению доступности жилья. Удорожание строительных работ, необходимость открытия эскроу-счетов застройщиками также выступают не в пользу снижения цен и являются факторами «невозврата» к ценам прошлых сезонов. Приходится констатировать, что на рынке жилья «пузырь» не сформирован, вероятность его сдутия минимальна, т. к. цены в ближайшей перспективе не подлежат значительному уменьшению.

Почти половина опрошенных риелторов (45%) предположили, что спрос на недвижимость после 2020 года сократится в связи с ростом цен. Около 15% специалистов рынка недвижимости прогнозируют снижение цен и дальнейшую рецессию на рынке
В среднесрочной перспективе ожидается стагнация ценовых колебаний, подтверждённая и результатами прогнозирования с использованием искусственных нейронных сетей».

🆕Опубликован новый «Ипотечный бумеранг #135». Наиболее интересные за последнее время цитаты экспертов, которые касаются рынка недвижимости и ипотеки. В новом выпуске:

✔️Константин Апрелев, - вице-президент Российской гильдии риэлторов
✔️Ирек Файзуллин, - глава Минстроя РФ
✔️Константин Барсуков, - член Российской гильдии риэлторов
✔️Павел Ерохин, - директор ООО «Ерохин девелопмент»
✔️Дмитрий Синочкин, - аналитик, шеф-редактор «Недвижимость и строительство Петербурга»
✔️Александр Диваков, - директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР
и другие

#ИпотечныйБумеранг

Компания Regent Capital Communications приглашает вас принять участие в Форуме финансовых директоров, который пройдет в гибридном формате 23 ноября в Москве.
Информация и регистрация по ссылке http://regentcapital.ru/cfoforum#rec353577501

📌 Какие банки дают ипотеку, если у заемщика - гражданина России нет регистрации (ни постоянной, ни временной) 19.10.2021

Самые лояльные требования по регистрации у следующих банков:

ТОП-5 по лояльности к регистрации:
🔹ВТБ
🔹Росбанк Дом
🔹АТБ
🔹Альфа-Банк
🔹Абсолют Банк
___
🔹Банк Зенит
🔹Райффайзенбанк
🔹ТКБ
🔹Примсоцбанк
🔹Банк Открытие
🔹МТС-банк
🔹УБРиР
🔹Банк Дом РФ
🔹СМП банк
🔹МинБанк

Обычно наличие регистрации не требуется, если покупается готовое жилье или клиент идет по полному пакету. При покупке на этапе строительства почти везде нужна хотя бы временная регистрация.

Для иностранцев обязательно наличие хотя бы временной регистрации.

В прикрепленной табличке подробности по тем, кто позволяет отсутствие регистрации. Остальным банкам нужна хотя бы временная регистрация.

@ipotekahouse #полезное

🏗После изменения условий льготной ипотеки обвального падения спроса в Московском регионе не произошло: девелоперы потеряли только его пятую часть и продолжили поднимать цены, сообщает ЦИАН.

Коротко о главном

▪️Количество сделок после обновления льготной ипотеки (по итогам III кв. 2021 года) снизилось на 17%. В годовой динамике продажи ниже всего на 5%. Самым успешным месяцем квартала оказался сентябрь.
▪️Количество ипотечных сделок сократилось на 22%, но кредиты пользуются спросом и без субсидии. Доля сделок в кредит — 66%, что выше допандемийного уровня.
▪️Рост цен с новой льготной ипотекой ускорился в два раза: по итогам III кв. средняя стоимость 1 кв. м в предложении выросла на 12%, достигнув 235,4 тыс. рублей.
▪️Объем предложения вырос на 15% по сравнению со II кв.: на выбор покупателей доступно 73,7 тыс. квартир и апартаментов.
▪️Выручка девелоперов сократилась за квартал на 18% несмотря на рост цен.

📰 Новость полностью
📣 Чат для участников ипотечного рынка

Банк «Центр-инвест» продлил специальную акцию по ипотеке до 15 ноября

Акция распространяется на кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, земельного участка, машино-места, строительство дома, а также на рефинансирование действующих ипотечных кредитов в других банках.

▪️Ставка - от 9,6%, рефинансировать кредиты можно по ставке от 5%
▪️Первоначальный взнос - от 10%
▪️Срок - до 20 лет

При оформлении ипотеки в рамках акции выгода клиентов составит до 1,75 п.п. Чтобы получить спецусловия по ипотеке, необходимо подать заявку на сайте банка и получить положительное решение до окончания срока действия акции.

@rusipoteka

⚠️Швейцарский банк UBS обнародовал ежегодное исследование, в котором выделил те города мира, где риск образования «пузыря» на рынке недвижимости особенно велик.

Банк рассматривает 5 факторов: цена недвижимости к доходу от неё и цена недвижимости к стоимости её аренды, изменения в соотношении ипотеки к ВВП и строительства к ВВП, а также относительный показатель стоимости недвижимости города по сравнению с ценой по стране. В понимании банка любой город, показатель которого выше 1,5 по этому индексу, рассматривается как подверженный риску возникновения «пузыря».

Топ-9 городов с риском образования «пузыря»:

📍Франкфурт, Германия
📍Торонто, Канада
📍Гонконг
📍Мюнхен, Германия
📍Цюрих, Швейцария
📍Ванкувер, Канада
📍Стокгольм, Швеция
📍Париж, Франция
📍Амстердам, Нидерланды

Москва попала в список городов с переоценённой недвижимостью с «индексом пузыря», равным 1,08. «Пузырь» рынку недвижимости Москвы пока не угрожает, но квартиры в российской столице переоценены. @rusipoteka

💰В 2020 году на маткапитал было выделено 317 млрд рублей, 93% получателей направили полученные средства на выплаты по ипотеке, сообщил председатель правления ПФР Андрей Кигим, выступая с отчетом об исполнении бюджета Фонда за 2020 год. @rusipoteka

Есть ли у россиян деньги на ипотеку? Точного ответа нет.

Версия первая https://t.me/moneyandpolarfox/1890

По оценкам Института экономики города
«Несмотря на рост цен и снижение доходов, доля семей, которые могут позволить себе покупку квартиры площадью 54 кв. м за счет собственных и заемных средств, выросла с 53,1% до 57,7%, что вызвано снижением средневзвешенных ставок по ипотеке с 9% в 2019 году до 7,4% в 2020 г. в связи с принятием в апреле 2020 г. программы льготной ипотеки»

Версия вторая https://t.me/proeconomics/7552

«По оценкам «ДОМ-РФ, только 37% семей имеют возможность обслуживать ипотечный кредит.
… Население, находящееся у черты бедности, даже получив ипотечный кредит, что при существующих требованиях к первоначальному взносу практически нереально, не сможет им воспользоваться, т.к. время, необходимое для выплат, превысит среднюю продолжительность жизни.
… представленные данные во многом характеризуют доступность жилья в России на крайне низком уровне, несмотря на реализацию государственных программ в жилищной сфере и некоторые позитивные сдвиги в этом направлении»

Таким образом
«Институт экономики города» считает, что ипотечный кредит могут себе позволить 58% семей
«Дом РФ» считает, что только 37% семей способны обслуживать ипотеку

Расхождение в оценках более чем в 20%. Это к вопросу о точности прогнозирования и данных, которыми пользуется начальство в своих прогнозах.

А как вы считаете, какой показатель ближе к истине – 58% или 37%

📑ЦБ направил на регистрацию в Минюст пакет документов, дающих системно значимым банкам дополнительные опции при расчете норматива краткосрочной ликвидности (LCR).

ЦБ с 1 апреля 2022 года разрешит крупнейшим банкам включать в расчет LCR и норматива чистого стабильного фондирования рублевые облигации ВЭБ РФ и ипотечные ценные бумаги, обеспеченные поручительством ДОМ РФ. При этом банки смогут воспользоваться новой опцией досрочно, до вступления в силу нормативах актов.

В дальнейшем условия включения облигаций ВЭБ РФ и ИЦБ, обеспеченных поручительством ДОМ РФ, в расчет LCR будут дополнены требованиями о соблюдении этими институтами нормативов финансовой устойчивости, а также об успешном прохождении ежегодного стресс-тестирования достаточности капитала и раз в полгода - стресс-тестирования ликвидных активов. @rusipoteka

🏠Средняя сумма ипотеки на строительство частного дома с начала 2021 года выросла на 20% и составила почти 2,7 млн руб., сообщили в «Домклик» Сбербанка. В 2020 году она составляла 2,2 млн руб., в 2019 - 1,7 млн руб.

Как отмечают аналитики, тренд на рост стоимости связан с популярностью строительства домов, с ростом цен на недвижимость в целом и с подорожанием стройматериалов.

📈При этом с января по август ипотеку на строительство дома в банке взяли 5,6 тыс. семей, что на 68% больше, чем за весь 2020 год (3,3 тыс.). Рост спроса связан с новыми условиями работы и жизни из-за пандемии. К тому же стоимость участков и строительства частных домов в РФ остаются относительно доступными, считают в «Домклике».

По данным банка, средняя цена строительства частного дома в РФ за III кв. 2021 года – 2,7 млн руб. Средняя цена вторичной квартиры площадью 30 кв. м - 2,5 млн руб., в новостройке такая квартира обойдется примерно в 3,15 млн руб. Площадь дома при этом, как правило, больше однокомнатной квартиры. @rusipoteka