Изменение Ипотечного индекса Русипотеки* за прошедшую неделю с 6 по 13 января 2023 года

❗️Вторичный рынок: 11,22 (-0,01)
❗️Первичный рынок: 11,67 (-0,01)
❗️Рефинансирование: 11,23 (-0,02)
❗️Целевое залоговое кредитование: 12,60 (-0,02)
❗️Нецелевое залоговое кредитование: 13,60 (без изменений)

* - Ипотечный индекс Русипотеки рассчитывается как среднее значение ставок предложения ведущих кредиторов и позволяет оценивать направление и скорость изменения ставок по ипотеке. Первичный рынок без учёта субсидированных и акционных программ.

❗️Изменение ставок

✅ Сбербанк
- Вторичное жилье с ПВ 30% 12,50 (+0,50)
- Новостройка с ПВ 30% 12,20 (+0,50)
- Рефинансирование 11,20 (+0,50)
- Военная ипотека 10,30 (+0,50)
- Кредит под залог имеющегося жилья целевой 13,00 (+1,00)
- Кредит под залог имеющегося жилья нецелевой 13,00 (+1,00)

✅ Металлинвестбанк
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,30 (+1,00)

✅ Банк Санкт-Петербург
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,35 (+1,00)

✅ Абсолют Банк
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,35 (+1,00)

✅ РНКБ
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,00 (+1,00)

✅ Банк Уралсиб
- Вторичное жилье с ПВ 30% 11,99 (-1,00)
- Новостройка с ПВ 30% 11,99 (-1,00)
- Рефинансирование 11,99 (-1,00)
- Минимальная ставка вторичное жилье 11,49 (-0,70)
- Минимальная ставка новостройки 11,49 (-0,70)
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,59 (+1,00)
- Кредит под залог имеющегося жилья целевой 11,99 (-1,60)
- Кредит под залог имеющегося жилья нецелевой 15,59 (-1,00)

✅ Альфа Банк
- Вторичное жилье с ПВ 30% 11,99 (+0,20)
- Новостройка с ПВ 30% 11,99 (+0,20)
- Рефинансирование 11,99 (+0,20)
- Минимальная ставка вторичное жилье 8,90 (+0,20)
- Минимальная ставка новостройки 8,90 (+0,20)

✅ Банк АК БАРС
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,60 (-0,10)
- Детская ипотека 5,50 (+0,01)

✅ Совкомбанк
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 6,25 (+1,00)

✅ Банк Зенит
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,25 (+1,00)

✅ Банк ДОМ РФ
- Минимальная ставка вторичное жилье 10,40 (+0,10)
- Минимальная ставка новостройки 10,70 (+0,10)
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,10 (+0,10)
- Детская ипотека 4.60 (+0,10)

✅ Новикомбанк
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,20 (+1,20)

✅ УБРиР
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,10 (+1,00)
- Детская ипотека 5,50 (+0,50)

@rusipoteka #ставки

❗️Изменение ипотечных ставок ведущих кредиторов и ипотечного индекса Русипотеки за период с 6 по 13 января 2023 года. #ставки

@rusipoteka

❗️Мониторинг ставок банков Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 6 по 13 января 2023 года. Исходные данные:

▪️срок кредита – 15 лет;
▪️объект – квартиры;
▪️сумма кредита – средний размер выданного кредита для приобретения вторичного жилья 3,76 млн руб., первичного жилья – 5,87 млн руб., для рефинансирования – 3 млн руб.;
▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек,то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья;
▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования;
▪️ставки приведены по программам,не требующим оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;
▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по акциям;
▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из ПФР (с сайта Госуслуги);
▪️ПВ – 30%. #ставки

@rusipoteka

❗️Результаты мониторинга минимальных ипотечных ставок в ведущих банках по стандартным программам, а также по льготной ипотеке по итогам прошлой недели с 6 по 13 января 2023 года.

При анализе минимальных ставок учитываются акционные предложения и снижение ставки на весь срок или определенное время за оплату единовременной комиссии. #ставки

@rusipoteka

❗️Минимальные ставки в банках Высшей ипотечной лиги по программам «Детская ипотека» и «Военная ипотека» по итогам прошлой недели с 6 по 13 января 2023 года. Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». #ставки

@rusipoteka

❗️Ставки по программам кредитования под залог имеющегося жилья по итогам прошлой недели с 6 по 13 января 2023 года. При анализе использовались следующие параметры: коэффициент К/З – 70%, сумма – 3 млн рублей. #ставки

@rusipoteka

Монолит говорит: ставка по льготной ипотеке повышается, а «первичка», обратно, снижается в цене

Уже 15 дней льготная ипотека выдается заемщикам с повышенной ставкой на 1 п.п. по сравнению с прошлым годом. Как увеличение ставки по этой программе повлияет на стоимость первичных лотов на рынке недвижимости?

Денис Коноваленко, управляющий партнёр Prime Life Development, рассказал каналу «Монолит», что при прогнозировании изменения цен в связи с этим событием необходимо разделять себестоимость новостроек для девелоперов и для конечных потребителей.

«Так, при увеличении процента по кредиту субсидированной ипотеки на 1% или до 8%, кредитная нагрузка увеличится для покупателя, однако застройщик на прямую на это не влияет, ведь жилищный займ выплачивается банку с повышенными процентами. Застройщик же получает только тело кредита в счёт стоимости квартиры», — дополняет эксперт.

Говоря о том, что может повлиять напрямую на себестоимость строительства, в 2023 году Коноваленко отмечает, что это может быть инфляция, удорожание стоимости строительных материалов, дефицит рабочей силы, усложнение логистических цепочек.

«Рост строительных затрат регулярно увеличивается в девелопменте из года в год. Однако в нынешней ситуации, когда рынок целиком и полностью зависит от покупателя, для застройщиков нет смысла перекладывать эти затраты на плечи покупателя. Скорее, будет сокращаться маржинальность проектов, что делает строительный бизнес менее привлекательным», — поделился мнением Денис Коноваленко

Генеральный директор ХК «Сити 78» Артур Гайсин отмечает, что важным фактором, который будет влиять на стоимость первых лотов в 2023 году, будут цены на вторичном рынке. «Вместе с тем растет количество предложений вторичной недвижимости с ценами ниже рыночных. Из-за этого первичному рынку придется подстраиваться под новый потолок цен, поэтому оба сегмента рынка недвижимости ожидает возможное снижение до 10% в первой половине 2023 года», — поясняет Гайсин.

Устинова Елена, директор по маркетингу, развитию и продажам «Доброград Девелопмент», поддерживает мнение Артура Гайсинова: «Стоимость недвижимости на вторичном рынке ниже, чем в новостройках, и конкуренция со стороны «вторички» будет усиливаться, что не позволит девелоперам повышать цены на новостройки».

Однако и существенного падения цен на «первичку» в «Доброград Девелопмент» не ожидают. «Цены вряд ли будут снижаться, так как существенно выросла стоимость строительных материалов и в итоге себестоимость строительства, в связи с чем застройщики не могут предоставлять существенный дисконт, чтобы сохранить рентабельность объектов», — рассказала Устинова.

Таким образом, подводя итог мнений экспертов, можно сказать, что в первой половине 2023 году из-за возросшей ставки по льготной ипотеке до 8% повышения стоимость жилья на «первичке» не ожидается. При этом из-за конкуренции со вторичным рынком цены на первичном рынке могут снизиться, по максимальным оценкам – минус 10%. При этом важно понимать, что существенного падения цен тоже не будет – застройщиков ограничивает себестоимость строительства, которая по разным причинам год из года только растёт.

@monolitniy

🔺Высокий спрос на льготные ипотечные продукты заставит банки поднять проценты по базовой ипотеке.

Об этом URA RU на правах анонимности рассказал специалист одного из тюменских банков. Он пояснил: низкие ставки по льготным кредитам не дают финансистам зарабатывать.

«Сейчас мы ожидаем наплыва клиентов именно по льготным программам – это ипотека с господдержкой, обновленная семейная ипотека. В феврале индексируют материнский капитал, это тоже скажется на спросе. Но при этом по базовой ипотеке спрос невелик, а реальная инфляция пока растет, и мы вынуждены постепенно повышать ставки.

В разрезе ипотечных сумм даже полпроцента это солидный доход для банков. Потому что сейчас львиную долю спроса формируют именно льготники, а у них процент для банков почти что грабительский. Недавнее увеличение до 8% ставки по ипотеке с господдержкой не покрывает инфляцию», – поделился источник. #мнение

@rusipoteka

За последние четыре года кредитная задолженность россиян по ипотеке выросла в два раза — до 13,3 трлн рублей — Циан

Это в два с половиной раза меньше, чем накопления населения в банках, которые в октябре 2022 года составляли 33,3 трлн рублей.

Аналитики отмечают тенденцию — разрыв сокращается. В феврале 2019 года задолженность по ипотеке была более чем в 4 раза меньше накоплений.

Эксперты, опрошенные РБК, рассказали, чего они ждут от сферы ипотечного кредитования в 2023 году.

🔹Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

На рынок ипотеки будет оказывать влияние ряд факторов, прежде всего – со стороны государства: продление до июля 2024 года основных программ господдержки, намерение правительства сохранить рекордные темпы сдачи жилья и т. д. Недвижимость останется популярным активом со сберегательной и инвестиционной точек зрения. Эти факторы будут способствовать поддержке ипотечного кредитования на уровне, близком к прошлому году.

🔹Ирина Носова, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА:

Начало 2023 года будет достаточно сложным в плане ипотечных выдач. На спросе скажется общий рост цен на жилье, а также повышение ставок. Также, опасаясь ухудшения качества кредитного портфеля, некоторые банки уже ужесточают требования к заемщикам, а регулятор продолжает разрабатывать ограничительные меры в целях недопущения дальнейшего повышения рисков закредитованности населения. По прогнозам АКРА, рост ипотечного портфеля в 2023 году составит около 13% при ожидаемых по итогам 2022 года 17%.

🔹Алексей Попов, руководитель «ЦИАН.Аналитики»:

В «ЦИАН.Аналитике» прогнозируют дальнейшее замедление выдачи ипотеки в начале года. Отчасти спрос поддержат компромиссные решения конца года – продление льготной ипотеки с повышением ставки и частичное сворачивание программ от застройщиков. Околонулевые ставки уходят в прошлое, но программы с промежуточными ставками (3–4%) остаются. Это вынудит застройщиков скорректировать свои маркетинговые кампании («продавать» потенциальным покупателям не размер ипотечного платежа, а размер скидки на цену лота). Доля ипотечных сделок может продолжить свое медленное снижение.

🔹Дмитрий Тарасов, руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ, прогнозирует восстановление темпов роста ипотечного рынка лишь ко II полугодию 2023-го. «В условиях отсутствия потрясений будет восстанавливаться сберегательная и потребительская активность. Это обеспечит рост сбережений и кредитного портфеля на уровне 11–13%, что соответствует уровню последних трех лет».

🔹Юлия Ибрагимова, директор ипотечного центра ГК «Миэль»:

На ближайшее будущее мы прогнозируем увеличение ключевой ставки для обратного привлечения депозитов клиентов и в связи с этим вероятный рост ипотечных ставок. С расширением требований по семейной ипотеке возможно возобновление активности сделок по переуступке. Также изменится портрет заемщика по программе семейной ипотеки: клиенты станут более возрастными, и банки будут вынуждены поднимать предельный возраст заемщика.

🔹Сергей Шлома, директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость»:

Мы прогнозируем частичный отток покупателей из первичного сегмента рынка во вторичный. Застройщикам придется снижать цены, чтобы быть конкурентоспособными. Вторичный рынок тоже отреагирует на это уменьшением стоимости, и в результате этой конкурентной борьбы цены постепенно придут к разумному уровню, соответствующему нынешней экономической ситуации.

🔹Валерий Кочетков, директор направления «Новостройки» компании «Инком-Недвижимость»:

Не исключаю, что увеличение ипотечной ставки по льготной ипотеке на 1 п.п. подтолкнет некоторых клиентов пересмотреть приоритеты в пользу более экономичного вторичного жилья.

🔹Дмитрий Веселков, директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования «Метриум»:

В I квартале 2023 года с привлечением ипотеки будет совершаться примерно 75–80% сделок на первичном рынке. Самыми популярными программами останутся льготная и семейная ипотека. Существенно вырастет популярность семейной ипотеки, вероятно, именно она окажется главным драйвером спроса. Роль субсидированной ипотеки от девелоперов с повышением ставок по таким программам снизится. #мнение

@rusipoteka

📝Порядок учета инвестдохода по военной ипотеке уточнят. Соответствующий проект постановления подготовлен Минобороны.

Согласно документу, в правилах формирования накоплений для жилищного обеспечения военных планируется прописать порядок расчета и учета инвестдохода для случаев превышения нормативных сроков включения гражданина в реестр накопительно-ипотечной системы обеспечения недвижимостью.

Предполагается, что реализация инициативы позволит проводить необходимые операции с инвестдоходов военнослужащих, срок включения в реестр которых превышает 1 год со дня возникновения основания для этого.

«Формула расчета размера такого дохода учитывает полученные участником НИС накопительные взносы, доходность от инвестирования накоплений, а также коэффициент инвестирования. Коэффициент инвестирования отражает соотношение между объемом средств, учтенных на ИНС, и объемом фактического финансирования накопительных взносов», – говорится в пояснительной записке. #военная #законодательство

@rusipoteka

🏠Средние ставки по ипотеке на загородную недвижимость стали значительно доступнее, чем на вторичные квартиры. Разница выросла до рекордных 2,3%, сообщили «Этажи».

Как рассказала замруководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова, традиционно средние ставки на загородную недвижимость были выше, чем на городские квартиры. В 2019 году разница доходила до 1,5%. Ситуация поменялась с запуском сельской ипотеки, а затем с расширением семейной и льготной ипотеки на покупку индивидуальных домов.

По словам эксперта, за прошедший месяц средние одобренные ставки составили:

▪️на «вторичку» – 11,1%,
▪️на загородную недвижимость – 8,8%,
▪️на новостройки – 7,1%.

«Увеличение доступности ипотеки на загородную недвижимость приведет к дальнейшему росту спроса в этом сегменте, первую волну можно ожидать уже в феврале», – спрогнозировала Решетникова.

@rusipoteka

📝Комитет ГД по бюджету и налогам поддержал принятие в I чтении законопроекта об освобождении обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ дохода в виде возмещения, полученного в соответствии с региональными законами по защите прав дольщиков. На рассмотрение ГД документ планируется вынести 24 января. #законодательство

@rusipoteka

🏦Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в декабре 2022 года выросла на 40% и достигла 125,5 млрд рублей, следует из опубликованной сокращенной отчетности. По итогам всего года банк получил 300 млрд рублей чистой прибыли (-75,7% в годовом выражении).

Розничный кредитный портфель банка в декабре вырос на 1,7% – до 12 трлн рублей, с начала 2022 г. увеличился на 12,9%. Частным клиентам в декабре был выдан рекордный объем кредитов – 625 млрд руб.

Отмечается, что главным драйвером стала ипотека, рост которой ускорился в ожидании изменения программ господдержки с 2023 года. Выдачи ипотечных кредитов в декабре были рекордными за всю историю банка и составили 382 млрд руб. На конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7,7 трлн руб., увеличившись более, чем на 20% за год.

@rusipoteka #банки

Эксперты Федеральной нотариальной палаты раскритиковали инициативу отмены обязательного выделения детских долей в жилье, купленном с помощью маткапитала.

Граждане часто используют маткапитал в качества первого взноса при ипотеке, однако из-за детских долей в таком жилье его будет сложнее продать за долги родителей, отмечают нотариусы. Они считают, что от отмены обязательных детских долей выиграют в первую очередь банкиры. Кроме того, если снять с родителей обязанность выделять ребенку часть объекта, появится риск, что позже ребенок останется без жилья.

«Сегодня даже при обязательном выделении детских долей не все родители выполняют установленные правила. Прокуратура и другие компетентные ведомства выявляют нарушения и через суд добиваются предоставления детям той части недвижимости, на которую они имеют законное право», – рассказывают в ФНП.

При этом эксперты соглашаются с тем, что правила использования средств маткапитала на жилье нуждаются в более четком регулировании. #мнение

@rusipoteka

🗣Опубликован новый «Ипотечный бумеранг #198». Наиболее интересные за последнее время цитаты экспертов, которые касаются рынка недвижимости и ипотеки. В новом выпуске:

✓ Сергей Гордейко, – главный эксперт компании «Русипотека», разработчик ипотечной платформы ipoteka.global
✓ Сергей Зайцев, – директор по продажам компании «Этажи»
✓ Константин Енин, – эксперт по недвижимости аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»
✓ Алина Розенцвет, – глава НРА
✓ Иван Уклеин, – директор по банковским рейтингам «Эксперт РА»
и другие

#ИпотечныйБумеранг
@rusipoteka

📈В 2022 году 50% сделок по продаже жилья на вторичном рынке по всей РФ совершались через нотариальную доверенность. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений за рынком.

По мнению экспертов, это результат спешной продажи своих квартир через посредников россиянами, уехавшими из страны. Таких сделок могло быть и больше, но иногда ипотечные банки и страховые компании отказывались заключать их, опасаясь потенциальных рисков.

В 2023 году, если массового оттока россиян не случится, доля сделок по доверенности вернется к привычным значениям, считают специалисты. #вторичка

@rusipoteka

МКБ

Запустил ипотечную акцию. При выходе на сделку до 31 января по базовым условиям (первичный и вторичный рынок) с первым взносом от 20% банк снижает ставку до 🔻10,9%.

Акция распространяется на новые и на ранее одобренные заявки.

@rusipoteka #банки