❗️Результаты мониторинга минимальных ипотечных ставок в ведущих банках по стандартным программам, без учета субсидированных программ, по итогам прошлой недели с 5 по 12 апреля 2024 года.
При анализе минимальных ставок учитываются акционные предложения и снижение ставки на весь срок или определенное время за оплату единовременной комиссии. #ставки
@rusipoteka
При анализе минимальных ставок учитываются акционные предложения и снижение ставки на весь срок или определенное время за оплату единовременной комиссии. #ставки
@rusipoteka
❗️Минимальные ставки в банках Высшей ипотечной лиги по госпрограммам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека» (на новостройки), «Военная ипотека» и «IT-ипотека» по итогам прошлой недели с 5 по 12 апреля 2024 года.
Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». #ставки
@rusipoteka
Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». #ставки
@rusipoteka
❗️Ставки по программам кредитования под залог имеющегося жилья по итогам прошлой недели с 5 по 12 апреля 2024 года. При анализе использовались следующие параметры: коэффициент К/З – 70%, сумма – 3 млн рублей. #ставки
@rusipoteka
@rusipoteka
🏗 Девелоперы жилья просят послаблений.
Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой:
👆 ограничить размер ставки при кредитовании застройщиков под залог будущей прибыли;
👆 рассмотреть возможность начислять проценты в пользу застройщиков на средства на эскроу-счетах, превышающие объем выбранных сумм по кредитной линии конкретного проекта;
👆 запретить включать в перечень ковенантов залог акций и долей в уставном капитале застройщиков при предоставлении иного обеспечения, полностью покрывающего требования банков.
По мнению экспертов, у регулятора сейчас нет оснований менять практику финансирования стройотрасли, к тому же предлагаемые меры невыгодны банкам.
@rusipoteka
Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой:
По мнению экспертов, у регулятора сейчас нет оснований менять практику финансирования стройотрасли, к тому же предлагаемые меры невыгодны банкам.
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
директор компании «Этажи»:
«Многие спрашивают как рынок недвижимости сейчас в России? Как-то сложно дать оценку, наверное, могу перечислить только некоторые факты, а свое расширенное мнение напишу позже.
➤ По объему рынка в РФ. Если смотреть выдачу ипотеки, то март 2024 к марту 2023 предварительно упал на 23% в штуках и на 19% в рублях, ну, это очень много! Сетью Этажей в России мы сработали +2% в выручке к марту прошлого года. Учитывая все факторы, считаю это очень круто! Всем большой Спасибо!
➤ По тому, что вижу сейчас, апрель, думаю, будет минус 25% в штуках к апрелю 2023. То есть можно смело утверждать, что в России начались резкие неблагоприятные явления в секторе недвижимости. У меня не было сомнений, что так и будет, ставка в 16% - это очень высокая ставка, которая все-таки не охлаждает рынок, а замораживает.
➤ Рынок сильно сместился в сторону новостроек и загородной недвижимости, причем земля вообще какой-то мега рост получила в объемах продаж. Это логично, в текущих условиях.
➤ Все больше покупают за наличный расчет, если в марте 2023 доля сделок с ипотекой среди всех сделок Этажей в РФ была 64,1%, то в марте 2024 года всего 54,6%, то есть чуть больше половины
➤ Цены на новостройки в марте уже снижались, впервые за долгое время, по вторичке поднялись. Логично, охлаждение рынка льготной ипотеки дает о себе знать. Думаю, это только начало большего снижения цен на новостройки.
➤ Предложение по продаже новостроек растет хорошими темпами, вторичка и загородная планово подрастает.
➤ Также видим, что нет положительной динамики по дням, многие думали, что потихоньку рынок будет разгоняться, но по факту этого не происходит. Начиная с середины февраля, примерно стабильные дневные цифры. Да, рынок такой, не сказать, что прямо все плохо, но явно идем по нижней границе допустимого.
➤ У многих девелоперов очень сильные опасения, что после 1 июля, когда от текущих программ льготной ипотеки останется 35% по текущим ставкам, учитывая высокий уровень учетной ставки в 3 и 4 квартале, со спросом на новостройки могут быть большие вопросы, а вторичка и загородная, наоборот, начнут набирать скорость.
При этом в целом все эти сравнения с прекрасным по объему рынка 2023 годом. В целом, наверное, 2023 год не стоит рассматривать, как стандартный объем денег проинвестированных государством был на беспрецедентно высоком уровне! Уверен, сейчас будет жесткая посадка рынка в нормальное состояние, в целом, мы все это с вами и наблюдаем. Проблема в том, что многие участники рынка уже привыкли жить на допинге и перестраиваться не так легко.
Уверен, что все-таки в 3 квартале увидим снижение учетной ставки, а в 4 квартале даже существенное. Поэтому, думаю, через полгода уже будет что-то среднее между тем, что сейчас и 2023 годом. Работать можно и нужно!)». #мнение
@khusainov_ildar
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
По итогам трех месяцев 2024 года ужесточение условий госпрограмм дало ожидаемый результат – началось охлаждение выдачи по льготной ипотеке и существенный рост выдачи IT-ипотеки, говорится в обзоре НРА.
В I кв. 2024 года по сравнению с I кв. 2023 года доля:
🟨 IT-ипотеки выросла с 5,3% до 12,1%
🟨 Дальневосточной и Арктической ипотеки – с 4,6% до 5,2%
🟨 Семейной ипотеки – с 47,6% до 52,5%
🟨 Льготной ипотеки снизилась с 42,3% до 30,2%
Также аналитики отмечают, что по льготной ипотеке наблюдается перераспределение выдач по Топ-10 регионам. Самое существенное снижение зафиксировано в Ленобласти, переместившейся с 5 на 10 место. #госпрограммы #ВыдачаИпотеки
@rusipoteka
В I кв. 2024 года по сравнению с I кв. 2023 года доля:
Также аналитики отмечают, что по льготной ипотеке наблюдается перераспределение выдач по Топ-10 регионам. Самое существенное снижение зафиксировано в Ленобласти, переместившейся с 5 на 10 место. #госпрограммы #ВыдачаИпотеки
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
старший стратег SberCIB Investment Research:
«В марте инфляция при пересчете на год была немного выше цели Банка России (4%), при этом базовая инфляция осталась на повышенном уровне. Высокая базовая инфляция говорит о том, что общее замедление инфляции пока идет недостаточно уверенными темпами, и риски роста цен все еще сохраняются. Это подтвердили и недавние данные по экономической активности и розничному кредитованию в России, которые оказались выше, чем ожидалось.
В этом году Банк России будет осторожен при снижении ставки. Теперь мы полагаем, что регулятор может отложить ее первое снижение до июля, причем оно, по нашему мнению, составит лишь 50 б. п. К концу года ключевая ставка опустится до 13%. Ранее мы ожидали, что ЦБ начнет снижать ставку в июне, а к концу года она составит 12%.
Мы все равно считаем, что инфляция будет замедляться. В пользу этого говорит жесткая денежно-кредитная политика, ужесточение условий субсидируемой ипотеки и регуляторных требований для банков. В следующем году дополнительный дезинфляционный эффект окажет планируемое Минфином сокращение дефицита бюджета». #мнение
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В I кв. 2024 года по отношению к I кв. 2023 года показатели снизились. Участники рынка полагают, что во II квартале продажи останутся на достигнутом уровне или, возможно, будут сокращаться еще на 10-15%.
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
заместитель гендиректора ИСК «ЛенРусСтрой»:
«Рынок реагирует на изменения нескольких ключевых параметров: у нас по основным показателям общее снижение продаж составило около 15%. Мы это прогнозировали, полагали, что спад будет более значительным – до 30%. Думаю, сокращение спроса продолжится и во втором квартале, еще на 10–15%. У нас есть определенный запас прочности, пока его хватает.
Изменение условий по ипотеке, спад активности со стороны клиентов обусловлены комплексом факторов, в том числе макроэкономических. Есть и региональные отличия. В Петербурге стало меньше проектов. Через квартал-два те же процессы – торможение вывода новых объектов и сокращение объемов строительства – мы увидим и в Ленобласти.
Повышение цен на новостройки неизбежно будет. Это связано не с чьей-то жадностью, а с ростом издержек и дефицитом площадок в хороших местах. Подготовленные проекты или законсервированы, или выводятся осторожно, с обдуманной концепцией и т. д...
Рост цен на городское жилье будет связан не с ростом доходов граждан – они не растут, – но исключительно с увеличением издержек. Новые проекты появляются не потому, что на них есть новый спрос, а потому что девелоперам надо строить, этот процесс нельзя остановить по команде. Значит – будут увеличиваться сроки реализации проектов, будет расти доля квартир в готовых, уже сданных домах. Через год-два возникнет определенная затоваренность рынка. Она не будет критичной, но ее придется учитывать.
В перспективе трех лет мы все это увидим. Снижение объемов строительства. Рост стоимости земли и себестоимости стройки. Сокращение количества проектов и площадей застройки. В первую очередь это будет видно в столичных регионах.
Чтобы удержать объемы жилищного строительства в Петербурге, девелоперам и банкам придется увеличивать сроки. А для этого – включать новые инструменты: лизинг для частных лиц, создание арендных блоков, появление частных фондов, которые будут строить на свои средства, а потом продавать готовое». #мнение
@rusipoteka | @IpoProfi
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from РИА Недвижимость
Обсудили с экспертами, что происходило с московским рынком жилья в январе-марте 2024 года.
🙋♂️Началось снижение спроса на московские новостройки. Если к аналогичному периоду прошлого года спрос вроде бы вырос на 19%, то относительно декабря 2023 года показатель снизился уже на 21%. Основные причины этого: завышенные цены и снизившаяся доступность льготной ипотеки под 8%. Кроме того, спрос был исчерпан во время ажиотажа в конце лета и начале осени 2023 года.
🏦 На снижение спроса повлияла и история с комиссиями банков для застройщиков при выдаче льготной ипотеки в январе 2024 года. Правда, уже в феврале банки отказались от них или смягчили условия.
💰Сокращение спроса со стороны покупателей сказалось и на ценах на новостройки. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке Москвы за год увеличилась на 7%, но за последний квартал упала на 5% (до 15,6 млн рублей). Если говорить о цене квадратного метра, то за год прирост составил 10% (до 453 тысяч рублей). Это практически не отличается от показателей конца четвертого квартала 2023 года.
➖ Чтобы привлечь покупателей в текущих реалиях, застройщики вынуждены увеличивать размер скидки. Кроме того, на фоне высоких ставок по ипотеке они активно предлагают рассрочки.
⬇️ Спрос на покупку вторичного жилья в Москве в январе-марте заметно сократился: почти вдвое (минус 45%) по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года и на 17% с конца 2023-го. Существенно выросли и сроки экспозиции объектов. Если ранее 75% объектов продавалось в течение трех месяцев с момента выгрузки на рекламные площадки, то сейчас сроки реализации занимают от четырех месяцев до полугода.
🔗 На первый план на этом рынке вышли потребители с альтернативными сделками. Но и здесь все упирается в то, что кто-то из участников цепочки все же должен быть с "живыми" деньгами.
💸Несмотря на снижение спроса, средний ценник на вторичном рынке по-прежнему растет, хотя это увеличение и замедлилось. За год квартиры в Москве подорожали на 28%, а за последний квартал – на 6%, до 18 млн рублей. Если говорить о стоимости квадратного метра, то относительно первого квартала 2023 года столичная вторичка подорожала на 16%, а за квартал рост составил 3% (до 295,7 тысячи рублей). Продавцы все еще не готовы к существенному торгу – они выбирают пассивно-выжидательную позицию.
🔜- Хотя рынок жилья оказался в затруднительном положении, не стоит ждать снижения цен, предупредили эксперты. На рынке новостроек и вовсе вскоре будет всплеск спроса в связи с приближением даты окончания программы льготной ипотеки – то есть 1 июля. Многие постараются "успеть в последний вагон" и взять ипотеку. Так что цены на первичном рынке станут расти – примерно на 1% в месяц. Цены на вторичку все же начнут медленно сползать вниз, но не более чем на 1% в месяц. @ria_realty
🙋♂️Началось снижение спроса на московские новостройки. Если к аналогичному периоду прошлого года спрос вроде бы вырос на 19%, то относительно декабря 2023 года показатель снизился уже на 21%. Основные причины этого: завышенные цены и снизившаяся доступность льготной ипотеки под 8%. Кроме того, спрос был исчерпан во время ажиотажа в конце лета и начале осени 2023 года.
🏦 На снижение спроса повлияла и история с комиссиями банков для застройщиков при выдаче льготной ипотеки в январе 2024 года. Правда, уже в феврале банки отказались от них или смягчили условия.
💰Сокращение спроса со стороны покупателей сказалось и на ценах на новостройки. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке Москвы за год увеличилась на 7%, но за последний квартал упала на 5% (до 15,6 млн рублей). Если говорить о цене квадратного метра, то за год прирост составил 10% (до 453 тысяч рублей). Это практически не отличается от показателей конца четвертого квартала 2023 года.
➖ Чтобы привлечь покупателей в текущих реалиях, застройщики вынуждены увеличивать размер скидки. Кроме того, на фоне высоких ставок по ипотеке они активно предлагают рассрочки.
⬇️ Спрос на покупку вторичного жилья в Москве в январе-марте заметно сократился: почти вдвое (минус 45%) по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года и на 17% с конца 2023-го. Существенно выросли и сроки экспозиции объектов. Если ранее 75% объектов продавалось в течение трех месяцев с момента выгрузки на рекламные площадки, то сейчас сроки реализации занимают от четырех месяцев до полугода.
🔗 На первый план на этом рынке вышли потребители с альтернативными сделками. Но и здесь все упирается в то, что кто-то из участников цепочки все же должен быть с "живыми" деньгами.
💸Несмотря на снижение спроса, средний ценник на вторичном рынке по-прежнему растет, хотя это увеличение и замедлилось. За год квартиры в Москве подорожали на 28%, а за последний квартал – на 6%, до 18 млн рублей. Если говорить о стоимости квадратного метра, то относительно первого квартала 2023 года столичная вторичка подорожала на 16%, а за квартал рост составил 3% (до 295,7 тысячи рублей). Продавцы все еще не готовы к существенному торгу – они выбирают пассивно-выжидательную позицию.
🔜- Хотя рынок жилья оказался в затруднительном положении, не стоит ждать снижения цен, предупредили эксперты. На рынке новостроек и вовсе вскоре будет всплеск спроса в связи с приближением даты окончания программы льготной ипотеки – то есть 1 июля. Многие постараются "успеть в последний вагон" и взять ипотеку. Так что цены на первичном рынке станут расти – примерно на 1% в месяц. Цены на вторичку все же начнут медленно сползать вниз, но не более чем на 1% в месяц. @ria_realty
Недвижимость РИА Новости
Эксперты: цены на жилье в Москве не упадут, несмотря на кризис
Московский рынок жилья в первом квартале переживает кризис спроса, но ни застройщики, ни продавцы вторички все еще не готовы существенно снижать цены,... Недвижимость РИА Новости, 15.04.2024
🏗 Ввод жилья в РФ, по данным Росстата:
⬩ за март 2024 года составил 8,7 млн кв. м, что на 1% больше, чем в марте 2023 года;
⬩ за январь-март 2024 года составил 29,3 млн кв. м, это на 1,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
🏠 Населением в январе-марте построено 70% от общего объема – 20,5 млн кв. м, что на 22,2% больше, чем за тот же период 2023 года. В марте ввод такого жилья увеличился в годовом исчислении на 6,1%, до 5,4 млн кв. м. #стройка
@rusipoteka
⬩ за март 2024 года составил 8,7 млн кв. м, что на 1% больше, чем в марте 2023 года;
⬩ за январь-март 2024 года составил 29,3 млн кв. м, это на 1,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
🏠 Населением в январе-марте построено 70% от общего объема – 20,5 млн кв. м, что на 22,2% больше, чем за тот же период 2023 года. В марте ввод такого жилья увеличился в годовом исчислении на 6,1%, до 5,4 млн кв. м. #стройка
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Теперь юрлица и ИП могут оформить ее на срок до 14 лет.
Данный продукт разработан для клиентов, которые хотят приобрести коммерческую и жилую недвижимость.
Условия:
Залоговым обеспечением выступает приобретаемая недвижимость, в том числе и по ДДУ. #банки
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Доля льготных программ в общей выдаче с начала года составила 50% по количеству и 70% по объему. Наиболее востребованная программа – «Семейная ипотека» (51% по количеству от всех льготных программ). #госпрограммы #ВыдачаИпотеки
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
По оценке ВТБ, в I квартале продажи жилищных кредитов в России составили около 1 трлн рублей, что более чем на 15% ниже по сравнению с тем же периодом 2023 года.
При этом клиенты сфокусировали свой интерес на программах с господдержкой. По итогам января-марта доля льготных кредитов в общем объеме выдач составила около 70%, что на 19 п.п. выше, чем год назад. На фоне ожидаемой отмены основной льготной программы с июля к концу полугодия спрос клиентов на сделки с господдержкой будет усиливаться, считают в ВТБ.
«В 2024 году результат рынка ипотеки во многом будет зависеть от решения правительства по господдержке и уровня ключевой ставки. Пока мы ожидаем, что выдачи в целом по системе составят 4,6-5,1 трлн рублей (против 7,8 трлн годом ранее – прим.).
Но нужно понимать, что ситуация на рынке остается неопределенной, и прогноз еще может скорректироваться. В случае отмены основной госпрограммы наиболее существенное сокращение спроса мы ожидаем в июле-августе, однако по мере снижения ключевой ставки, которое ожидается во втором полугодии, рынок будет постепенно переходить к балансу», – отметил Дячкин.
@rusipoteka #мнение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
директор консалтингового агентства GMK:
«Итак, что будет с рынком после 1 июля 2024 года?
Вопрос, как говорится, со звездочкой, а может быть, и с двумя. Здесь ключевую роль играет позиция, которую займет правительство РФ по поводу льготной ипотеки: в каком виде и с какими условиями она останется (если останется). Вариантов много, и прогнозировать сейчас очень сложно.
Однако мы с коллегами общаемся, смотрим инфоповестку. И вот что я могу сказать:
▪️Банкиры считают, что выдача ипотеки во II полугодии снизится по отношению к прошлому году на 30-35%. Это очень много.
▪️Девелоперы не будут серьезно снижать ценник, это бессмысленно. Точечные изменения не решат проблему ужесточения ипотечных программ. Скорее всего, будут предложены компенсационные пакеты, связанные с рассрочкой и другими инструментами. Они позволят отыграть 10-15% падения спроса.
▪️Нас с высокой долей вероятности ждет очень хороший II квартал, особенно июнь. Все будут ждать окончания ипотеки и, соответственно, торопиться ей воспользоваться.
▪️И полный треш мы получим во II полугодии, когда, скорее всего, увидим падение продаж. А вот на сколько — это вопрос вопросов.
Я считаю, что данную тему пока нужно ставить открытой. Я не готов сейчас давать прогнозы. Более того, маловероятно, что чьи-то прогнозы в данный момент вообще могут быть объективными.
Девелоперы живут с надеждой, что льготная ипотека все-таки не будет отменена. Но пока видение не очень хорошее. Ждем». #мнение
@razuvaevgmk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM