Ипотека переориентируется на более точечные и адресные программы

💬 🏁🏁🏁🏁🏁🏁
Анна Мурмуридис,
директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers:

«Доля ипотечных сделок при покупке квартир в новостройках Московского региона снизилась в I квартале 2024 года до 62%.

Динамика ключевой ставки безусловно напрямую повлияла на ипотечную ставку. Доля ипотечных сделок сокращается. В январе показатель еще держался на уровне 70%. На волне новостей об изменении условий льготной ипотеки покупатели старались успеть оформить кредит с максимальным размером до 12 млн руб. Для Московского рынка это было еще актуально, однако 6 млн руб. – это уже очень маленький лимит. Сейчас спрос будет снижаться, все больше аудитории будет переходить на семейную ипотеку и другие узконаправленные программы.

Ипотека в перспективе перестанет иметь массовый характер и переориентируется на более точечные и адресные программы, например, на загородный рынок жилья. Трендом этого года станет семейная ипотека. Правительство продолжит субсидировать более увеличенные площади квартир.

Цены на жилье выросли за квартал на 2% и на 8% за год. Ожидается дальнейший плавный рост цен в рамках текущих показателей по инфляции. При этом изменения цены квадратного метра будут сильно зависеть от структуры рынка и трендов квартирографии проектов».
🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁

@rusipoteka #мнение

⚡️ Правительство Тюменской области хочет дать право ветеринарам, работающим в селах, тратить субсидию от властей на покупку жилья, а также погашение ипотеки.

Соответствующий законопроект внесен в облдуму.

Сейчас эти специалисты могут получить:

✔️субсидию (400 тыс. рублей и по 100 тыс. рублей за каждого ребенка в семье) и
✔️займ (не более 1 млн рублей на 10 лет под процент, размер которого составляет не более 1/8 учетной ставки ЦБ, но не менее 1%).

Но тратить их можно только на строительство жилья.

«Предлагается предусмотреть для ветеринарных специалистов, работающих в сельской местности, право на получение субсидии и займа на приобретение готового жилья. Также предлагается уточнить, что заем на строительство индивидуального жилого дома в сельской местности может предоставляться в том числе на погашение основной суммы долга и (или) процентов по банковскому кредиту на индивидуальное жилищное строительство», – говорится в проекте поправок. #ВРегионах

@rusipoteka

💬
👨Дмитрий Панов,
координатор «Деловой России» по СЗФО:

«Количество непроданного жилья в России за 2023 г. выросло на 7% и достигло 72,5 млн кв. м. Это значительная цифра. Учитывая поставленную президентом России задачу по обеспечению к 2030 г. ввода жилой недвижимости не менее 120 млн кв. м в год, текущий нераспроданный объем по факту может покрыть более двух третей перспективного объема ввода или же удовлетворить прогнозируемый спрос за восемь месяцев.

Действующая политика ЦБ РФ может позволить увеличить эту цифру, и это возможно вследствие сразу нескольких факторов.

Первое – это, конечно, изменение условий предоставления ипотечных кредитов для покупателей жилой недвижимости. Очевидно, что при увеличении банковских процентных ставок доступность жилья для граждан снижается. При этом ЦБ повышает требование к минимальному первоначальному взносу для покупателей жилой недвижимости с 20 до 30%. Вместе с этим сокращается и максимальный размер льготного займа: в Петербурге, Москве и Московской области вместо 12 млн руб. для ипотечного кредита сегодня возможно получить только 6 млн руб.

Все вышеназванные изменения практически нивелировали интерес к жилой недвижимости со стороны частных инвесторов, а также тех, кто имеет незначительные накопления для оплаты первого взноса. Также необходимо учитывать тот факт, что изменились требования и к самим заемщикам.

Таким образом, инвестиционный спрос практически уходит с рынка, а купить квартиру становится все сложнее и сложнее...

Справедливости ради стоит отметить, что вместе с ужесточением стандартных условий кредитования в России развиваются действующие и запускаются новые адресные льготные программы... Но чтобы поддержать рынок жилищного строительства, возможность купить новую квартиру должна быть у большинства жителей страны.

Необходимо констатировать, что в ближайшее время не стоит ждать падения цен на рынке первичной жилой недвижимости, поскольку в текущих условиях высоких процентных ставок и растущей себестоимости застройщики работают с умеренной маржинальностью. А условия банковского проектного финансирования требуют удерживать согласованные в финансовой модели цены на квартиры.

В период значительных изменений сферы ипотечного кредитования застройщики, привыкшие работать в мегаполисах в условиях дефицита и крайне высокой стоимости пригодных для жилищного освоения земельных участков, будут ориентироваться на быстрорастущие регионы России.

Можно прогнозировать, что в новых условиях жилищный рынок начнет активно развивать новые финансовые инструменты. В условиях поиска эффективных механизмов привлечения капитала активно будет развиваться IPO – первичное размещение акций на фондовой бирже. О планах выхода на IPO уже объявили "Страна Девелопмент", "Glorax", сервис по продаже недвижимости "Самолет Плюс" и другие компании. Существуют планы размещения акций АО "ДОМ РФ" на бирже в 2025 г.». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

⚡️ Антон Силуанов, глава Минфина:

«По семейной ипотеке для семей с детьми до шести лет все параметры программы сохранятся, а для семей с детьми старше шести лет – готовим предложения. Задача создания стимулов улучшения жилищных условий для семей с детьми сохраняется. Обычная льготная ипотека в июле заканчивается. До июля все решения будут приняты». #семейная

@rusipoteka

📊 Домклик выяснил, как распределился спрос на льготные ипотечные программы в марте 2024 года.

Согласно данным Сбербанка о заключенных ипотечных сделках, спрос на ипотеку с господдержкой остается на уровне 40% (+3 п.п. по отношению к февралю). Это по-прежнему выше, чем в I полугодии 2023 года.

1️⃣Льготная ипотека продолжает лидировать по спросу: в марте на ее долю пришлось 20% всех ипотечных сделок по стране. Наиболее высокий процент сделок по программе отмечается в Тыве, Хакасии и Калининградской области.

2️⃣Семейная ипотека остается на втором месте – около 18% всех выдач банка. Наибольший спрос наблюдается в Адыгее, Тюменской и Астраханской областях, Ставрополье, Татарстане, Марий Эл, Петербурге и Московской области.

3️⃣ «Дальневосточная и арктическая ипотека» на третьем месте по популярности: на ее долю в марте пришлось около 2,7% всех выдач.

На остальные программы приходится около 0,4%. #госпрограммы

@rusipoteka

📄 Правительство утвердило постановление, которое позволит направлять средства маткапитала на реконструкцию домов блокированной застройки (таунхаусов).

Согласно документу, средства разрешается направить:

✅на реконструкцию жилого дома блокированной застройки,
✅на компенсацию таких затрат, если реконструкция уже проведена.

Реконструировать жилье можно как своими силами, так и с помощью строительной организации. В первом случае СФР переведет средства маткапитала на счет одного из родителей, во втором – на счет строительной организации.

@rusipoteka

🇷🇺 Минстрой отработает вопрос ипотечных каникул для пострадавших от паводка, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.

↪️ ➖➖➖
«Есть у людей, конечно, ряд вопросов, как будут компенсироваться утонувшие машины, движимое имущество какое-то, какая компенсация произойдет в части ипотеки по ряду объектов, просьбы появились по ипотечным каникулам.

Здесь мы точно эту работу совместно с правительственной комиссией отработаем», – сказал он во время совещания с Владимиром Путиным по ликвидации последствий паводков в ряде регионов РФ.
➖➖➖➖

@rusipoteka

📍 Лидерство по объемам выдач по льготным ипотечным кредитам на протяжении шести лет удерживают:

⬩ Москва,
⬩ Московская область,
⬩ Санкт-Петербург.

С 2020 года к этим регионам добавился Краснодарский край.

Об этом говорится в обзоре российского финансового сектора за 2023 год, который подготовлен Департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

🏗 Отмечается, что охват льготных кредитов по регионам РФ тесно коррелирует с объемами строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Так как программы распространяются на строящееся жилье, а также первичное жилье, приобретенное напрямую у застройщика после ввода в эксплуатацию. #госпрограммы

@rusipoteka

✍🏻Сергей Гордейко,
главный эксперт компании «РУСИПОТЕКА»,
разработчик ипотечной платформы ipoteka.global

Ипотечные заметки. Суета сует или госпрограммы 2024

〰️
Возвышенное всегда должно быть значительным,
прекрасное может быть и малым
Иммануил Кант
〰️

В январе выдано 75 тысяч кредитов, в феврале 95,5 тысяч кредитов. В сумме это меньше, чем 197 тысяч в декабре 2023 года. Новостройки занимают 31% от всех кредитов, выданных за два месяца.

Прогноз на год можно представить поквартальной формулой: суета-стабилизация- суета-стабилизация. Суета – лихорадочные изменения. Стабилизация – ожидаемые изменения.

Немного статистики по итогам января и февраля

За первые два месяца года выдано 171 462 кредита на сумму 604 508 млн рублей.

За февраль выдано 95 554 кредита на сумму 332 755 млн рублей.

Прирост кредитования февраля к январю составил 22,5%. Средний прирост составляет 49,5%. Наихудший результат был в 2015 году – 12,8%.

На приобретение новостроек в феврале выдано 27 615 кредитов на сумму 139 462 млн руб.

Кредитный портфель вырос в феврале на 0,5%.

Популярность кредитования новостроек уменьшилась от пиковых значений прошлого года. В количественном выражении от всего ипотечного кредитования в декабре 43,93% и до 55,44% в денежном выражении. В феврале 2024 года в количественном выражении 28,90% и в денежном 41,91%.

Доля льготных программ от всей выдачи в количественном выражении составила 49% в январе и 44% в феврале.

Госпрограммы. Событийная суета

Первые три месяца происходила вынужденная суета в организации работы банков по госпрограммам. Можно сказать красиво – шла непрерывная адаптация внешним и внутренним обстоятельствам.

Банки искали оптимальную по объему и по доходности работу по госпрограммам. В ход пошли различные приёмы:

▪️барьерные ограничения – кредиты для зарплатных клиентов, первоначальный взнос от 50%,
▪️платные дополнительные опции,
▪️объекты только застройщиков, которые платят комиссию банкам или получают проектное финансирование,
▪️прекращение выплат вознаграждения партнерам, привлекающим клиентов.

В апреле явно определилась положительная тенденция уменьшения ограничений. Как следствие, доступность льготных программ возрастет.

Прогнозы

Можно ожидать активную работу по госпрограммам во втором квартале. И доля госпрограмм в выдаче и абсолютное количество вырастет по сравнению с первым кварталом. Оговоримся, в пределах оставшихся лимитов кредитования.

Третий квартал будет сложным и суетливым и зависеть от двух факторов: новых условий по госпрограммам и действий Банка России по снижению ключевой ставки.

При уменьшении выдач по госпрограммам уменьшится и общая выдача, так как стандартные программы будут ещё дорогими.

Четвёртый квартал при оптимистичном стечении обстоятельств будет бурным возрождением стандартного кредитования.

Общие итоги года будут зависеть от жесткости новых версий госпрограмма и скорости снижения ключевой ставки.

Хорошим итогом 2024 года будет снижение выдаваемых кредитов на 25% при сохранении роста кредитного портфеля.

(см. следующий пост ⤵️)

@rusipoteka #Гордейко