This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Спокойствия и мира! 🕊
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На вершине рейтинга регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке находится ЯНАО – его жителям понадобится всего 2 года и 3 месяца.
Последнюю строчку занимает Кабардино-Балкария – здесь желающим приобрести квартиру придется затянуть пояса почти на 15 лет.
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Средства можно будет направить на оплату первого взноса или основного долга по ипотеке для приобретения капитального жилья на территории округа.
Среди условий – постоянное проживание на территории ЯНАО, гражданство РФ и оформление приобретенного с помощью выплаты жилья в общую собственность всех членов семьи. #ВРегионах
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе доля семейной ипотеки в общем объеме льготного кредитования продолжит расти и в начале года может превысить 75%. #семейная
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Выраженный рост цен на новостройки начал замедляться
По данным Циан, средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России в начале декабря составила 162,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,6% за месяц.
Отмечается постепенное охлаждение рынка: за предшествующий месяц цены на первичное жилье выросли в среднем на 2,4%. Охлаждению способствует сокращение спроса и увеличение объема предложения.
Заметнее всего средняя стоимость «первички» за месяц выросла:
📍в Воронеже – на 4,3%, до 109,4 тыс. руб. за кв. м
📍в Нижнем Новгороде – на 3,5%, до 183,2 тыс. руб.
📍в Краснодаре и Волгограде – на 3,4%, до 175 тыс. и 119 тыс. руб. соответственно
По мнению экспертов, ключевым событием для сегмента в ближайшее время может стать существенное ужесточение условий выдачи ипотеки с господдержкой, что может способствовать дальнейшему снижению продаж, на которое застройщики будут вынуждены реагировать предоставлением скидок. #первичка #цены
@rusipoteka
По данным Циан, средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России в начале декабря составила 162,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,6% за месяц.
Отмечается постепенное охлаждение рынка: за предшествующий месяц цены на первичное жилье выросли в среднем на 2,4%. Охлаждению способствует сокращение спроса и увеличение объема предложения.
Заметнее всего средняя стоимость «первички» за месяц выросла:
📍в Воронеже – на 4,3%, до 109,4 тыс. руб. за кв. м
📍в Нижнем Новгороде – на 3,5%, до 183,2 тыс. руб.
📍в Краснодаре и Волгограде – на 3,4%, до 175 тыс. и 119 тыс. руб. соответственно
По мнению экспертов, ключевым событием для сегмента в ближайшее время может стать существенное ужесточение условий выдачи ипотеки с господдержкой, что может способствовать дальнейшему снижению продаж, на которое застройщики будут вынуждены реагировать предоставлением скидок. #первичка #цены
@rusipoteka
Forwarded from Экономизм
Сколько же слез погнали проливать из-за ужесточения льготной ипотеки. Расширяют Каспийское море.
Как же жить теперь, ЦИАН посчитал, что 25-30% покупателей уйдет с рынка, какой кошмар. Ужас-ужас. Как теперь жить застройщикам, которые сделали 5х по прибыли за три года?
Теперь трезво смотрим.
1️⃣ Уйдут купцы? Да. Но в мегаполисах. В регионах пока что все останется более-менее ровно, хотя 30% первого взноса - это много для всех.
2️⃣ Покайфовали - пора и честь знать. Теперь девелоперам придется реально биться за клиентов, горячих лидов, трафик. Стоимость лида взлетит в космос. Но они могут себе это позволить, не надо тут жалеть никого. Вместе с этим придется тормозить индексацию цен. Поднимать будут реже и меньше - если раньше могли спокойно накидывать 1% в месяц с капитализацией (вместо 12% за год получалось 12,6%), то теперь будут так делать раз в квартал или поднимать чуть мягче. Плюс придется играться с акциями, торгом, скидками, "аутлетами". Ну а как еще.
3️⃣ Никакого коллапса в отрасли не будет. Проектное финансирование и мат/финмодели закладывают минимальную отпускную цену квадратного метра, чтобы выйти в безубыток. Поверьте, там зазора минимум 15-20% даже при постоянном гоготе о росте цен на стройматериалы, нехватке спецов и так далее.
4️⃣ Инвесторам - подходите к выбору максимально аккуратно. Если вы и ваша команда действительно все просчитали и уверены, что выхлоп на выходе перебьет инфляцию даже с дисконтом для вторички - можно заходить. Но нужно очень много просчитывать, от налогов до комиссий, от переплаты за кредит до минимальному ценнику для выхода.
5️⃣ Сегмент бизнес-класса и выше все равно будет процветать и дальше, особенно в крупных городах. Там не так много народу заходило с кредитами, а в элитке паркуют бабки коррупционеры. Спрос там все равно будет всегда.
6️⃣ Купцам надо радоваться хотя бы потому, что через годик девелоперам придется реально конкурировать между собой, улучшая качество строительства и комплексов. От сегодняшних фанерных новостроек можно будет увидеть отличия уже через несколько лет.
Все там в порядке будет, можно не париться. А покупателям чуть погодя будет полегче дышаться. Хотя закрывать программу нужно было еще два года назад - пальцы стерлись об этом писать.
@economismrussia
Как же жить теперь, ЦИАН посчитал, что 25-30% покупателей уйдет с рынка, какой кошмар. Ужас-ужас. Как теперь жить застройщикам, которые сделали 5х по прибыли за три года?
Теперь трезво смотрим.
1️⃣ Уйдут купцы? Да. Но в мегаполисах. В регионах пока что все останется более-менее ровно, хотя 30% первого взноса - это много для всех.
2️⃣ Покайфовали - пора и честь знать. Теперь девелоперам придется реально биться за клиентов, горячих лидов, трафик. Стоимость лида взлетит в космос. Но они могут себе это позволить, не надо тут жалеть никого. Вместе с этим придется тормозить индексацию цен. Поднимать будут реже и меньше - если раньше могли спокойно накидывать 1% в месяц с капитализацией (вместо 12% за год получалось 12,6%), то теперь будут так делать раз в квартал или поднимать чуть мягче. Плюс придется играться с акциями, торгом, скидками, "аутлетами". Ну а как еще.
3️⃣ Никакого коллапса в отрасли не будет. Проектное финансирование и мат/финмодели закладывают минимальную отпускную цену квадратного метра, чтобы выйти в безубыток. Поверьте, там зазора минимум 15-20% даже при постоянном гоготе о росте цен на стройматериалы, нехватке спецов и так далее.
4️⃣ Инвесторам - подходите к выбору максимально аккуратно. Если вы и ваша команда действительно все просчитали и уверены, что выхлоп на выходе перебьет инфляцию даже с дисконтом для вторички - можно заходить. Но нужно очень много просчитывать, от налогов до комиссий, от переплаты за кредит до минимальному ценнику для выхода.
5️⃣ Сегмент бизнес-класса и выше все равно будет процветать и дальше, особенно в крупных городах. Там не так много народу заходило с кредитами, а в элитке паркуют бабки коррупционеры. Спрос там все равно будет всегда.
6️⃣ Купцам надо радоваться хотя бы потому, что через годик девелоперам придется реально конкурировать между собой, улучшая качество строительства и комплексов. От сегодняшних фанерных новостроек можно будет увидеть отличия уже через несколько лет.
Все там в порядке будет, можно не париться. А покупателям чуть погодя будет полегче дышаться. Хотя закрывать программу нужно было еще два года назад - пальцы стерлись об этом писать.
@economismrussia
Изменение Ипотечного индекса Русипотеки* за прошедшую неделю с 1 по 8 декабря 2023 года
❗️Вторичный рынок: 17,09 (+0,05)
❗️Первичный рынок: 17,13 (+0,05)
❗️Рефинансирование: 17,18 (без изменений)
❗️Целевое залоговое кредитование: 17,98 (+0,04)
❗️Нецелевое залоговое кредитование: 18,59 (+0,03)
* - Ипотечный индекс Русипотеки рассчитывается как среднее значение ставок предложения ведущих кредиторов и позволяет оценивать направление и скорость изменения ставок по ипотеке. Первичный рынок без учёта субсидированных и акционных программ.
❗️Изменение ставок
✅ Металлинвестбанк
- Вторичное жилье с ПВ 30% 16,49 (+1,00)
- Новостройка с ПВ 30% 16,49 (+1,00)
- Минимальная ставка вторичное жилье 16,49 (+1,00)
- Минимальная ставка новостройки 16,49 (+1,00)
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,80 (+0,10)
- IT-ипотека 4,80 (+0,20)
- Семейная ипотека 5,80 (+0,10)
- Кредит под залог имеющегося жилья целевой 17,10 (+1,01)
- Кредит под залог имеющегося жилья нецелевой 18,60 (+0,80)
✅ ФК Открытие
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,00 (+0,01)
- IT-ипотека 5,00 (+0,41)
✅ УБРиР
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,50 (+0,20)
@rusipoteka #ставки
❗️Вторичный рынок: 17,09 (+0,05)
❗️Первичный рынок: 17,13 (+0,05)
❗️Рефинансирование: 17,18 (без изменений)
❗️Целевое залоговое кредитование: 17,98 (+0,04)
❗️Нецелевое залоговое кредитование: 18,59 (+0,03)
* - Ипотечный индекс Русипотеки рассчитывается как среднее значение ставок предложения ведущих кредиторов и позволяет оценивать направление и скорость изменения ставок по ипотеке. Первичный рынок без учёта субсидированных и акционных программ.
❗️Изменение ставок
✅ Металлинвестбанк
- Вторичное жилье с ПВ 30% 16,49 (+1,00)
- Новостройка с ПВ 30% 16,49 (+1,00)
- Минимальная ставка вторичное жилье 16,49 (+1,00)
- Минимальная ставка новостройки 16,49 (+1,00)
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,80 (+0,10)
- IT-ипотека 4,80 (+0,20)
- Семейная ипотека 5,80 (+0,10)
- Кредит под залог имеющегося жилья целевой 17,10 (+1,01)
- Кредит под залог имеющегося жилья нецелевой 18,60 (+0,80)
✅ ФК Открытие
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,00 (+0,01)
- IT-ипотека 5,00 (+0,41)
✅ УБРиР
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,50 (+0,20)
@rusipoteka #ставки
❗️Мониторинг ставок банков Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 1 по 8 декабря 2023 года.
Исходные данные:
▪️срок кредита – 15 лет;
▪️объект – квартиры;
▪️сумма кредита – средний размер выданного кредита для приобретения вторичного жилья 3,76 млн руб., первичного жилья – 5,87 млн руб., для рефинансирования – 3 млн руб.;
▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек, то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья;
▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования;
▪️ставки приведены по программам, не требующим оплаты единовременной комиссии за снижение ставки, а также без учета субсидированных программ;
▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по акциям;
▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из ПФР (с сайта Госуслуги);
▪️ПВ – 30%. #ставки
@rusipoteka
Исходные данные:
▪️срок кредита – 15 лет;
▪️объект – квартиры;
▪️сумма кредита – средний размер выданного кредита для приобретения вторичного жилья 3,76 млн руб., первичного жилья – 5,87 млн руб., для рефинансирования – 3 млн руб.;
▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек, то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья;
▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования;
▪️ставки приведены по программам, не требующим оплаты единовременной комиссии за снижение ставки, а также без учета субсидированных программ;
▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по акциям;
▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из ПФР (с сайта Госуслуги);
▪️ПВ – 30%. #ставки
@rusipoteka
❗️Результаты мониторинга минимальных ипотечных ставок в ведущих банках по стандартным программам, без учета субсидированных программ, по итогам прошлой недели с 1 по 8 декабря 2023 года.
При анализе минимальных ставок учитываются акционные предложения и снижение ставки на весь срок или определенное время за оплату единовременной комиссии. #ставки
@rusipoteka
При анализе минимальных ставок учитываются акционные предложения и снижение ставки на весь срок или определенное время за оплату единовременной комиссии. #ставки
@rusipoteka
❗️Минимальные ставки в банках Высшей ипотечной лиги по госпрограммам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека» (на новостройки), «Военная ипотека» и «IT-ипотека» по итогам прошлой недели с 1 по 8 декабря 2023 года.
Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». #ставки
@rusipoteka
Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». #ставки
@rusipoteka
❗️Ставки по программам кредитования под залог имеющегося жилья по итогам прошлой недели с 1 по 8 декабря 2023 года. При анализе использовались следующие параметры: коэффициент К/З – 70%, сумма – 3 млн рублей. #ставки
@rusipoteka
@rusipoteka
Как следует из отчетности по РСБУ банка, в ноябре:
@rusipoteka #банки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ЕРЗ.РФ НОВОСТИ
@erzrf #ерзновости #ерзаналитика #ерзтоп #ерзновостройки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рост ключевой ставки на 1 п.п., до 16%, – базовый сценарий для 11 из 16 опрошенных представителей рынка. На снижение не ставит никто. Только две опрошенных кредитных организации допустили ее сохранение на уровне 15% – ПСБ и Банк «ДОМ РФ». В ОТП Банке считают: если инфляция незначительно превысит прогноз ЦБ, роста ставки на 0,5 п.п. будет достаточно для завершения цикла ужесточения ДКП. При этом банки «Зенит» и «Абсолют» допускают увеличение ключевой до 17%.
Большинство опрошенных аналитиков считают, что ЦБ 15 декабря повысит ключевую ставку. 16 экспертов из 23 прогнозируют рост на 1 п.п., до 16%, еще трое – до 17%. Четверо аналитиков считают равновероятным как повышение ставки, так и ее сохранение на текущем уровне в 15%.
22 из 31 эксперта полагают, что ЦБ повысит ставку на 1 п.п., до 16%. Еще четверо считают, что регулятор выберет шаг в 2 п.п. и увеличит ставку до 17%. Двое участников опроса допускают, что ставка вырастет только на 0,5 п.п. – до 15,5%. Еще трое считают, что ключевая ставка останется неизменной.
По мнению всех 10 опрошенных изданием аналитиков, ЦБ повысит ключевую ставку. 8 из 10 склоняются к сценарию +1 п.п. Более весомого шага +2 п.п. ждут в Альфа-Банке и ИК «Регион».
@rusipoteka #мнение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
15 декабря состоится заседание ЦБ. На ваш взгляд, какое решение по ключевой ставке примет регулятор?
Anonymous Poll
2%
Повысит на 0,25 п.п.
5%
Повысит на 0,5 п.п.
2%
Повысит на 0,75 п.п.
50%
Повысит на 1 п.п.
8%
Повысит на 1,5 п.п.
19%
Повысит на 2 п.п. или более
12%
Оставит без изменений
0%
Снизит на 0,25 п.п.
2%
Снизит на 0,5 п.п. или более
@rusipoteka #банки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Domus Verus
Цены на недвижимость в ноябре: разогнались так разогнались #monthlyprice
Сегодня посмотрим, как росла стоимость жилья в ноябре и поразмышляем о дальнейшем поведении неугомонных цен:
▪️Средние цены на первичном рынке прибавили 2,2% до 145,9 тыс. руб. (+2,2% в октябре). За 12 месяцев цены выросли на 7,0% — ниже инфляции (7,5%).
▪️Средние цены на вторичке тоже продолжают прирастать на +1,3% до 101,7 тыс. (+1,4% в октябре). За год цены выросли на 9,5% — выше инфляции.
▪️Дисконт вторички к первичке увеличился до 30,3%, +0,7 пп за месяц.
▪️Цены на первичку обновили прошлогодние максимумы во всех крупных регионах, кроме СПб и ЛО. В следующем месяце, вероятно, обновят и там.
▪️В лидерах роста цен среди крупных регионов — Челябинская область (рост цен на первичке и вторичке— +18%/+29%, Кемерово (+15%/+25% и Саратовская обл. (+16%/+21%). В ноябре сильнее цены росли в Татарстане (+3,2%/+2,7%) и Челябинской области (+2,4%/+3,2%).
💡Наш моментум-индикатор продолжает фиксировать охлаждение на первичке (график 2). В ноябре в 8 регионах из 74 цены не росли или снижались (в октябре их было 5). На вторичке (график 3) — без изменений (5 регионов из 83, как и в октябре).
Теперь размышления
По нашим оценкам, объемы выдачи ипотеки в ноябре на 10% меньше, чем в октябре. Это все еще высокие показатели, на 50% выше среднего последних двух лет. Спрос при этом перетекает на первичку, что будет поддерживать рост цен, но уже меньшими темпами.
На вторичном рынке снижение активности более выраженное, но будущее поведение цен прогнозировать сложнее. Поддержку ценам может оказать снижение предложения из-за перетока продавцов на рынок аренды.
Конечно, цены за последние годы выросли сильно. Беглый взгляд на график цен может причинить боль (у тех, кто не купил — от того, что не успели; кто купил — от опасения, что рынок вот-вот схлопнется). Но так ли страшен этот рост относительно "равновесных" уровней? Об этом мы расскажем завтра. Может, кому-то после прочтения станет легче😉.
@DomusVerus
Сегодня посмотрим, как росла стоимость жилья в ноябре и поразмышляем о дальнейшем поведении неугомонных цен:
▪️Средние цены на первичном рынке прибавили 2,2% до 145,9 тыс. руб. (+2,2% в октябре). За 12 месяцев цены выросли на 7,0% — ниже инфляции (7,5%).
▪️Средние цены на вторичке тоже продолжают прирастать на +1,3% до 101,7 тыс. (+1,4% в октябре). За год цены выросли на 9,5% — выше инфляции.
▪️Дисконт вторички к первичке увеличился до 30,3%, +0,7 пп за месяц.
▪️Цены на первичку обновили прошлогодние максимумы во всех крупных регионах, кроме СПб и ЛО. В следующем месяце, вероятно, обновят и там.
▪️В лидерах роста цен среди крупных регионов — Челябинская область (рост цен на первичке и вторичке— +18%/+29%, Кемерово (+15%/+25% и Саратовская обл. (+16%/+21%). В ноябре сильнее цены росли в Татарстане (+3,2%/+2,7%) и Челябинской области (+2,4%/+3,2%).
💡Наш моментум-индикатор продолжает фиксировать охлаждение на первичке (график 2). В ноябре в 8 регионах из 74 цены не росли или снижались (в октябре их было 5). На вторичке (график 3) — без изменений (5 регионов из 83, как и в октябре).
Теперь размышления
По нашим оценкам, объемы выдачи ипотеки в ноябре на 10% меньше, чем в октябре. Это все еще высокие показатели, на 50% выше среднего последних двух лет. Спрос при этом перетекает на первичку, что будет поддерживать рост цен, но уже меньшими темпами.
На вторичном рынке снижение активности более выраженное, но будущее поведение цен прогнозировать сложнее. Поддержку ценам может оказать снижение предложения из-за перетока продавцов на рынок аренды.
Конечно, цены за последние годы выросли сильно. Беглый взгляд на график цен может причинить боль (у тех, кто не купил — от того, что не успели; кто купил — от опасения, что рынок вот-вот схлопнется). Но так ли страшен этот рост относительно "равновесных" уровней? Об этом мы расскажем завтра. Может, кому-то после прочтения станет легче😉.
@DomusVerus