Сведения_о_рынке_ипотечного_жилищного_кредитования_в_России_Октябрь.pdf
3.3 MB
📃 ЦБ опубликовал обзор по рынку ипотеки в России за октябрь 2023 года. По данным регулятора, в октябре наблюдалось снижение после рекордных выдач сентября. Однако существенно спрос на ипотеку не снизился. #ВыдачаИпотеки
@rusipoteka
@rusipoteka
Forwarded from Альберт Ипполитов
Ещё одно направление проекта @IpotekaB2B. Собираем для вас в одном месте все экспертные мнения из телеграм-каналов участников рынка.
🤣 Подписывайтесь @IpoProfi
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка:
➤ Рынок действительно ожидает, что регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики по второй половине (2024-го – прим.) года, а может быть, немного и раньше. Возможно, снижение будет более плавным, и ставка по ипотеке опустится до 10-12%. Но даже такое снижение даст рынку значительный импульс, прежде всего, для сегмента вторичной недвижимости.
➤ Снижения цен на недвижимость мы не ожидаем. Скорее, цены на вторичное жилье подтянутся к уровню цен на новостройки. Цены же на строящееся жилье стабилизируются и перестанут расти.
➤ Когда условия по программам на первичный и вторичный рынок выровняются и по количеству сделок будет достигнут паритет, то и цены будут примерно одинаковыми. Это может уже произойти к концу 2024 года.
➤ Спрос на недвижимость сохраняется высоким. И по причине накопленной потребности в улучшении жилищных условий и потому, что недвижимость это один из инструментов инвестирования, поэтому постепенное сворачивание госпрограмм или изменение ставок не приведут к кардинальным изменениям и падению цен на квадратный метр.
➤ Для падения цен на недвижимость при текущих условиях оснований нет. Просто произойдет перераспределение спроса. Он вернется к нормальной структуре, когда спрос на новостройки и готовое жилье распределен примерно пополам.
➤ Застройщики стали предлагать малометражные квартиры по причине спроса на них. Будет спрос на более просторное жилье, то и изменятся параметры квартир. В целом можно сказать, что Россия по количеству квадратных метром на человека является твердым «середняком» – на душу населения приходится примерно 25 кв. м. В Канаде и США более 70 кв. м на человека, в Японии и Турции менее 20 кв.м. Но еще и важен тренд: в России уже несколько лет отмечается увеличение количества квадратных метров на человека. #мнение
ист. IRN
@rusipoteka | @IpoProfi
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
руководитель аналитического центра «Индикаторы Рынка Недвижимости IRN RU»:
➤ В 2024 году рынок недвижимости будет остывать: спрос на жилье под давлением подорожавшей ипотеки и высоких цен поползет вниз. На вторичном рынке, где ставки по ипотеке стартуют с 15,6-16,4% в крупнейших госбанках, в перспективе ближайшего года квартиры могут подешеветь на 10% и более. Но в первые месяцы нового года пересмотра цен ждать не стоит – для того чтобы осознать изменение конъектуры рынка, продавцам-частникам, как правило, требуется несколько месяцев.
➤ Динамика цен на первичном рынке будет в первую очередь зависеть от льготных ипотечных программ, судьба которых пока не решена. Пока государство масштабно субсидирует ипотеку, застройщики не станут пересматривать цены, хотя, скорее всего, увеличат скидки и запустят новые маркетинговые программы, чтобы поддержать спрос.
➤ Не надо питать иллюзий. Регулятор если и намекает на снижение ставок, то на очень умеренное. По его прогнозу, в следующем (2024 году – прим.) ключевая ставка будет на уровне 12,5-14,5%. То есть даже при оптимистичном сценарии, если ключевая ставка будет на уровне 12%, то ставки по ипотеке все равно будут на заградительном уровне в 14-15%. Ставки по несубсидируемой ипотеке на комфортном уровне – это не перспектива 2024 года.
➤ ЦБ выступает именно за постепенное отключение льготной ипотеки. Наиболее вероятным представляется очередное повышение первоначального взноса – процентов на 5, до 25%. Возможно, в будущем первый взнос по ипотеке увеличат еще раз, уже до 30% – именно такой размер первоначального взноса считается хорошим, но вряд ли рост будет более значительным.
➤ Само по себе повышение первого взноса даже до 30% не обрушит спрос. Но в совокупности с другими факторами (рост минимальных ставок, введение запретительных надбавок к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом и для сильно закредитованных заемщиков и др.) будет давить на платежеспособный спрос. А снизившиеся продажи будут толкать вниз и цены.
➤ Меры господдержки уже привязаны к цене квартиры (максимальная сумма кредита – 12 млн в столичных агломерациях и 6 млн – в регионах), что и привело к «измельчению» квартир в новостройках. То есть проблемой стала именно льготная ипотека, потому что она ограничивает сумму, и застройщики мельчат с площадями, чтобы повышать стоимость метра, но укладываться в максимальную сумму льготной ипотеки.
➤ Возможно, если будет решено сохранить льготную ипотеку, есть смысл распространить ее исключительно на просторное жилье площадью более 50 кв. м. Такое решение с точки зрения нормализации рынка жилья, площадей и решения демографических задач, на мой взгляд, было бы правильным. Если государство работает над улучшение демографии, то семье даже с одним ребенком необходима минимум двушка. А площадь небольшой двушки – те самые 50 «квадратов». #мнение
ист. IRN
@rusipoteka | @IpoProfi
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Proeconomics
Ипотека везде в мире становится безумно дорогой.
В США новые ежемесячные выплаты по ипотеке взлетели до небес - около $3000 в месяц за средний дом. Это уровни, никогда не встречавшиеся раньше.
В очередной раз напомню, что российский жилищный пузырь – не уникальный, десятки стран мира проходят сейчас через ту же ситуацию.
Как недавно упоминал экономист Нуриэль Рубини, весь мир сейчас приучается жить при дорогих деньгах – он не делал этого с начала 1980-х, т.е. более 40 лет.
Выросло целое поколение, жившее при бесплатных деньгах (при отрицательных реальных ставках).
Кстати, в России семейная ипотека под 6% и при инфляции в 7% тоже относится к категории «бесплатных денег».
В США новые ежемесячные выплаты по ипотеке взлетели до небес - около $3000 в месяц за средний дом. Это уровни, никогда не встречавшиеся раньше.
В очередной раз напомню, что российский жилищный пузырь – не уникальный, десятки стран мира проходят сейчас через ту же ситуацию.
Как недавно упоминал экономист Нуриэль Рубини, весь мир сейчас приучается жить при дорогих деньгах – он не делал этого с начала 1980-х, т.е. более 40 лет.
Выросло целое поколение, жившее при бесплатных деньгах (при отрицательных реальных ставках).
Кстати, в России семейная ипотека под 6% и при инфляции в 7% тоже относится к категории «бесплатных денег».
По программе можно купить на территории Арктической зоны России квартиру в строящемся или уже готовом доме у застройщика, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома – с привлечением подрядчика либо своими силами. В сельских населенных пунктах и моногородах можно приобрести и вторичное жилье.
Условия программы идентичны параметрам «Дальневосточной ипотеки»:
Получить «Арктическую ипотеку» могут молодые семьи, в которых оба супруга не старше 35 лет, или родители-одиночки не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет.
Также она доступна без возрастных ограничений работникам медицинской и образовательной сфер, имеющим стаж работы не менее 5 лет; гражданам, переехавшим в Арктику по программам повышения мобильности трудовых ресурсов; участникам программы «Арктический гектар»; переселенцам с территории Украины, ДНР и ЛНР, вынужденно покинувшим место постоянного проживания.
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Dataflat.Ru - базы данных по новостройкам России
В ноябре 2023 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) снизились на 5% по сравнению с октябрем 2023 по числу сделок и на 5% по оценке выручки. По уровню зарегистрированных продаж в 2023 году ноябрь на четвертом месте, уступая только августу, сентябрю и октябрю. Продажи новостроек в Московском регионе остаются существенно выше среднемесячных уровней последних лет - за счет действия льготных ипотечных ставок на фоне высокой ключевой ставки, текущей и ожидаемой высокой инфляции, высоких ставок по ипотеке на вторичном рынке и ожидаемого ужесточения условий ипотечного кредитования на рынке новостроек. Доля сделок с ипотекой подросла с 81% до 82%, в первую очередь за счет активного ипотечного кредитования сделок на территориях за МКАД, где бюджет основной массы сделок подходит под региональные лимиты льготных ипотечных программ. Во всех рассматриваемых локациях средние цены кв. м в зарегистрированных сделках подросли - на 1-2%. Методика расчетов - в первом комментарии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📄 Мосбиржа зарегистрировала выпуск ипотечных облигаций «ДОМ РФ ипотечный агент» серии БО-001P-39 и включила его в первый уровень котировального списка.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-38-00307-R-001P.
Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-38-00307-R-001P.
Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
🔺По данным ЦБ, в октябре-ноябре по кредитам на рыночных условиях банки повышали ставки, реагируя на продолжившееся ужесточение денежно-кредитной политики и сохранение жесткой риторики регулятора.
Потенциал их дальнейшего повышения, по мнению ЦБ, на горизонте IV кв. 2023 года и I кв. 2024 года сохраняется. #ставки
@rusipoteka
Потенциал их дальнейшего повышения, по мнению ЦБ, на горизонте IV кв. 2023 года и I кв. 2024 года сохраняется. #ставки
@rusipoteka
📊 В октябре годовой прирост ипотечных жилищных кредитов превысил 30% впервые с конца 2014 года, обеспечивая наибольший вклад в динамику совокупного портфеля розничных кредитов, сообщается в обзоре ЦБ.
@rusipoteka
@rusipoteka
Forwarded from Домострой
Ожидать быстрого снижения ключевой и ипотечных ставок не стоит.
Такое мнение высказал руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко. По его словам, сейчас логика повышения ставок иная, нежели была в прошлые кризисные годы.
Если раньше шоковая терапия была необходима для того, чтобы сбить панику и остановить девальвацию рубля, и эта цель достигалась достаточно быстро, то сейчас главная задача – взять под контроль инфляцию, остановить рост цен. И этого пока не удается сделать, потому что причины инфляции – глубже и сложнее, чем просто ослабление нацвалюты.
Рынку недвижимости и ипотеки ЦБ уделяет повышенное внимание. Все меры направлены на то, чтобы охладить рынки жилья и ипотеки всерьез и надолго. ЦБ видит, что на рынке новостроек раздувается пузырь, рынок разбалансирован, цены на новостройки, подпитываемые льготной ипотекой, сильной оторвались от цен на вторичке. Это ставит под угрозу стабильность банковской системы и чревато банковским кризисом.
По мнению Репченко, по своей логике 2024 год будет больше похож на период 2015 – 2017 гг., потому что похожие причины – геополитический кризис вокруг Украины, санкции и так далее. После завершения программы льготной ипотеки 1 июля 2024 года можно ожидать значительных скидок на новостройки. Цены на вторичном рынке будут снижаться очень постепенно.
Такое мнение высказал руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко. По его словам, сейчас логика повышения ставок иная, нежели была в прошлые кризисные годы.
Если раньше шоковая терапия была необходима для того, чтобы сбить панику и остановить девальвацию рубля, и эта цель достигалась достаточно быстро, то сейчас главная задача – взять под контроль инфляцию, остановить рост цен. И этого пока не удается сделать, потому что причины инфляции – глубже и сложнее, чем просто ослабление нацвалюты.
Рынку недвижимости и ипотеки ЦБ уделяет повышенное внимание. Все меры направлены на то, чтобы охладить рынки жилья и ипотеки всерьез и надолго. ЦБ видит, что на рынке новостроек раздувается пузырь, рынок разбалансирован, цены на новостройки, подпитываемые льготной ипотекой, сильной оторвались от цен на вторичке. Это ставит под угрозу стабильность банковской системы и чревато банковским кризисом.
По мнению Репченко, по своей логике 2024 год будет больше похож на период 2015 – 2017 гг., потому что похожие причины – геополитический кризис вокруг Украины, санкции и так далее. После завершения программы льготной ипотеки 1 июля 2024 года можно ожидать значительных скидок на новостройки. Цены на вторичном рынке будут снижаться очень постепенно.
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💵 В Пензенской области планируют ввести новую меру жилищной поддержки – выплату на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей. Она составит до 550 тысяч руб., сообщил губернатор Олег Мельниченко. #ВРегионах
@rusipoteka
@rusipoteka
❗️Владимир Путин поручил установить единый обязательный порядок досудебного урегулирования споров по кредитным долгам.
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:
установление единого обязательного порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами в связи с задолженностью по кредитам (займам) с учетом опыта применения стандарта комплексного урегулирования, рекомендованного Банком России, включая установление запрета на удовлетворение требований кредиторов на период проведения процедуры урегулирования и обеспечение возможности участия в указанной процедуре (на отдельных ее этапах) уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг», – говорится в поручении.
Срок исполнения поручения – 1 мая 2024 года. #важное
@rusipoteka
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:
установление единого обязательного порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами в связи с задолженностью по кредитам (займам) с учетом опыта применения стандарта комплексного урегулирования, рекомендованного Банком России, включая установление запрета на удовлетворение требований кредиторов на период проведения процедуры урегулирования и обеспечение возможности участия в указанной процедуре (на отдельных ее этапах) уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг», – говорится в поручении.
Срок исполнения поручения – 1 мая 2024 года. #важное
@rusipoteka
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📌 Основные итоги прошедшей недели (1-8 декабря) по версии Русипотеки
🔸 Владимир Путин заявил, что правительство и ЦБ ищут решения для того, чтобы избежать перегрева на рынке ипотеки
🔸 Возможность установить самозапрет на кредитование не распространится на ипотеку и автокредит, сообщил глава комитета ГД Анатолий Аксаков
🔸 ФАС возбудила дело против Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». В их действиях при страховании ипотеки выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. Сбербанк считает, что законодательство не нарушает, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царев
🔸 7 февраля 2024 года в Москве состоится юбилейный Х Российский ипотечный конгресс, организаторами которого выступают Русипотека и Cbonds. Регистрация и информация по ссылке
Льготные программы
🔸 Вступило в силу постановление правительства о запуске «Арктической ипотеки» под 2%. Банки начали выдачу кредитов по программе
🔸 Минфин внес в правительство проект постановления с изменениями в условия выдачи ипотеки с господдержкой. Предлагается увеличить первый взнос, снизить величину субсидий банкам, снизить размер кредита в столичных регионах, ограничить возможность получения нескольких льготных кредитов, ввести требования к доходу и ограничения по размеру ПДН
🔸 Антон Силуанов, глава Минфина, подтвердил, что ведомство внесло в правительство предложение о повышении первого взноса по льготной ипотеке до 30%
🔸 Правительство принимает меры по увеличению первого взноса по ипотеке с господдержкой, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин
🔸 Для семейной ипотеки и ипотеки для новых регионов размер первого взноса повышать не планируют, для остальных госпрограмм требование по взносу может быть увеличено до 25%, сообщили осведомленные источники
🔸 Льготную ипотеку предложили сделать постоянной, но адресной. При этом, когда размер ключевой ставки ЦБ будет превышать 10%, льготы предлагается включать для всех граждан, но с ограничением по уровню дохода
🔸 Марат Хуснуллин считает необходимым утвердить программу льготной ипотеки минимум до 2030 года. Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко ранее сообщил, что возможность продления программы до 2030 года обсуждается в кабмине
🔸 ЦБ предостерег от слишком широкого применения льготных программ, поскольку это требует более высокой ключевой ставки и может в конечном итоге привести к «порочному кругу» между расширением льгот и ужесточением денежно-кредитной политики
Законодательство
🔸 ГД приняла в окончательном чтении законопроект, направленный на ограничение существенного увеличения ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора
🔸 Владимир Путин поручил до 1 мая 2024 года обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих установление единого порядка досудебного урегулирования споров по кредитным долгам граждан
🔸 Комитет ГД по финрынку поддержал продление до конца 2024 года права участников СВО и членов их семей обратиться за кредитными каникулами
Банки
🔸 Сбербанк расширил список ипотечных программ для самозанятых. Теперь им доступны ипотека на строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости, рефинансирование действующей ипотеки, льготная ипотека в Республике Тыва
🔸 Почта Банк запустил оформление кредита на строительство дома своими силами (хозспособ)
🔸 ВТБ начнет с января 2024 года предлагать свои розничные финансовые продукты, в том числе ипотечные кредиты, в офисах банка «Открытие»
👉🏻все новости банков см. по #банки
#ИтогиНедели @rusipoteka
🔸 Владимир Путин заявил, что правительство и ЦБ ищут решения для того, чтобы избежать перегрева на рынке ипотеки
🔸 Возможность установить самозапрет на кредитование не распространится на ипотеку и автокредит, сообщил глава комитета ГД Анатолий Аксаков
🔸 ФАС возбудила дело против Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». В их действиях при страховании ипотеки выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. Сбербанк считает, что законодательство не нарушает, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царев
🔸 7 февраля 2024 года в Москве состоится юбилейный Х Российский ипотечный конгресс, организаторами которого выступают Русипотека и Cbonds. Регистрация и информация по ссылке
Льготные программы
🔸 Вступило в силу постановление правительства о запуске «Арктической ипотеки» под 2%. Банки начали выдачу кредитов по программе
🔸 Минфин внес в правительство проект постановления с изменениями в условия выдачи ипотеки с господдержкой. Предлагается увеличить первый взнос, снизить величину субсидий банкам, снизить размер кредита в столичных регионах, ограничить возможность получения нескольких льготных кредитов, ввести требования к доходу и ограничения по размеру ПДН
🔸 Антон Силуанов, глава Минфина, подтвердил, что ведомство внесло в правительство предложение о повышении первого взноса по льготной ипотеке до 30%
🔸 Правительство принимает меры по увеличению первого взноса по ипотеке с господдержкой, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин
🔸 Для семейной ипотеки и ипотеки для новых регионов размер первого взноса повышать не планируют, для остальных госпрограмм требование по взносу может быть увеличено до 25%, сообщили осведомленные источники
🔸 Льготную ипотеку предложили сделать постоянной, но адресной. При этом, когда размер ключевой ставки ЦБ будет превышать 10%, льготы предлагается включать для всех граждан, но с ограничением по уровню дохода
🔸 Марат Хуснуллин считает необходимым утвердить программу льготной ипотеки минимум до 2030 года. Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко ранее сообщил, что возможность продления программы до 2030 года обсуждается в кабмине
🔸 ЦБ предостерег от слишком широкого применения льготных программ, поскольку это требует более высокой ключевой ставки и может в конечном итоге привести к «порочному кругу» между расширением льгот и ужесточением денежно-кредитной политики
Законодательство
🔸 ГД приняла в окончательном чтении законопроект, направленный на ограничение существенного увеличения ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора
🔸 Владимир Путин поручил до 1 мая 2024 года обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих установление единого порядка досудебного урегулирования споров по кредитным долгам граждан
🔸 Комитет ГД по финрынку поддержал продление до конца 2024 года права участников СВО и членов их семей обратиться за кредитными каникулами
Банки
🔸 Сбербанк расширил список ипотечных программ для самозанятых. Теперь им доступны ипотека на строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости, рефинансирование действующей ипотеки, льготная ипотека в Республике Тыва
🔸 Почта Банк запустил оформление кредита на строительство дома своими силами (хозспособ)
🔸 ВТБ начнет с января 2024 года предлагать свои розничные финансовые продукты, в том числе ипотечные кредиты, в офисах банка «Открытие»
👉🏻все новости банков см. по #банки
#ИтогиНедели @rusipoteka
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Спокойствия и мира! 🕊
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM