В Москве на фоне снижения доступности льготной ипотеки на новостройки возвращается такой инструмент как рассрочка, в том числе платная, рассказали риелторы.
По данным компании «НДВ Супермаркет недвижимости»:
▶️ на долю беспроцентной рассрочки приходится 38%, она предлагается в 53 проектах старой Москвы.
▶️ на долю платной рассрочки приходится 42%, ее предлагают в 58 московских проектах.
@rusipoteka
По данным компании «НДВ Супермаркет недвижимости»:
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⬩ теперь ПВ можно подтвердить в том числе и кассовым чеком в пользу застройщику (ИП/ЮЛ);
⬩ изменилась система траншей. В первый транш идёт ПВ клиента и 35% от суммы кредита (расчёт за землю и остаток застройщику). После возведения фундамента – второй 50%. После регистрации права собственности – третий 15%.
@rusipoteka #банки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Постановление_от_29_ноября_2023_года_№2023.pdf
363.5 KB
❗️Правительство распространило действие «Дальневосточной ипотеки» на Арктическую зону РФ. При этом сама программа переименована в «Дальневосточную и арктическую ипотеку». Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. #важное #арктическая
@rusipoteka
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📈Действие массовых льготных ипотечных программ (а в 2022 г. еще и маркетинговых акций застройщиков и банков) привело к тому, что разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках в РФ увеличился с 9% в 2019 г. до 42% в III квартале 2023 г., следует из обзора финансовой стабильности ЦБ.
В отдельных регионах РФ дифференциал цен еще больше:
⬩ Пензенская область – 63%,
⬩ Астраханская область – 59%,
⬩ Московская область – 48%.
❗️«Для снижения дифференциала цен на первичном и вторичном рынках необходимо постепенно повышать ставки по льготным ипотечным программам до рыночного уровня и отказываться от их широкого формата действия в пользу адресного», – считает ЦБ. #цены
@rusipoteka
В отдельных регионах РФ дифференциал цен еще больше:
⬩ Пензенская область – 63%,
⬩ Астраханская область – 59%,
⬩ Московская область – 48%.
❗️«Для снижения дифференциала цен на первичном и вторичном рынках необходимо постепенно повышать ставки по льготным ипотечным программам до рыночного уровня и отказываться от их широкого формата действия в пользу адресного», – считает ЦБ. #цены
@rusipoteka
По данным ЦБ, доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, в III квартале 2023 года составила:
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📝 ЦБ совместно с депутатами ГД и заинтересованными ведомствами начал работу над законопроектом о праве ЦБ устанавливать количественные лимиты для банков в выдачах ипотеки, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
@rusipoteka
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Треугольный метр
🤓Коллеги, а чего вы все первый абзац из отчета ЦБ скриншотите? Там и второй — огненный.
Дословно:
1. Стандарты ипотечного кредитования ухудшаются.
2. Доля просрочки снижается за счет общего роста портфеля ипотеки. Читай — манипуляция статистикой.
3. Как только фактор роста исчерпается (о чем нам твердят всю неделю) — вверх поползет доля плохих кредитов.
Это — прогноз Центрального банка России.
🔺Треугольный метр
Дословно:
1. Стандарты ипотечного кредитования ухудшаются.
2. Доля просрочки снижается за счет общего роста портфеля ипотеки. Читай — манипуляция статистикой.
3. Как только фактор роста исчерпается (о чем нам твердят всю неделю) — вверх поползет доля плохих кредитов.
Это — прогноз Центрального банка России.
🔺Треугольный метр
Forwarded from Ипотека и недвижимость
Коммерсант пишет, что застройщики все чаще переходят к практике встречных исков и требуют вернуть некачественные материалы и конструкции, являющиеся предметом спора. Если дольщик не может вернуть сами строительные материалы (окна, двери, ламинат и др.), с него требуют деньги за эти материалы.
Это ответочка за так называемый потребительский терроризм, когда дольщики массово в суде взыскивают с застройщика крупные суммы за недостатки строительства и отделки.
Кстати, застройщики сформировали для себя основные признаки так называемого потребительского терроризма: это когда дольщик сразу обращается в суд, не пытаясь добиться устранения недочетов по соглашению сторон, либо препятствует доступу в квартиру для их устранения.
#ипотекаинедвижимость
Это ответочка за так называемый потребительский терроризм, когда дольщики массово в суде взыскивают с застройщика крупные суммы за недостатки строительства и отделки.
Кстати, застройщики сформировали для себя основные признаки так называемого потребительского терроризма: это когда дольщик сразу обращается в суд, не пытаясь добиться устранения недочетов по соглашению сторон, либо препятствует доступу в квартиру для их устранения.
#ипотекаинедвижимость
Средняя ставка по ипотеке в октябре заметно увеличилась
По данным ЦБ:
⬆️ Средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в РФ в октябре выросла до 8,35% с 7,92% в сентябре, что связано с общим повышением кредитных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ, а также со снижением на 0,5 п.п. субсидии банкам по льготным программам.
⬆️ По кредитам по ДДУ ставка повысилась до 6,14% (+0,31 п.п. за месяц)
⬆️ Без учета ИЖК по ДДУ (на рынке готового жилья) ставка увеличилась до 10,48% с 10,08% месяцем ранее.
@rusipoteka #ставки
По данным ЦБ:
@rusipoteka #ставки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Кредитные организации в октябре предоставили 200,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 769,6 млрд рублей против рекордных 238,2 тыс. ИЖК на 955,2 млрд рублей в сентябре.
При этом, по данным ЦБ, предоставление кредитов сохранялось на повышенном уровне относительно среднемесячного значения 2023 года (627,3 млрд рублей в среднем за январь-октябрь 2023 года). По сравнению с октябрем 2022 года выдачи по количеству и объему ИЖК возросли более чем в 1,5 раза.
Выдачи ипотеки в октябре:
В ноябре спрос на ипотеку с господдержкой сохраняется: по оперативным данным, по льготным программам только в первые три недели ноября предоставлено ИЖК на сумму более 400 млрд рублей. #ВыдачаИпотеки
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ЦБ не ожидает проблем у застройщиков из-за замедления ипотеки
💬 🏁 🏁 🏁 🏁 🏁 🏁 🏁
Елизавета Данилова,
глава департамента финансовой стабильности ЦБ:
«Что касается застройщиков, то в последние месяцы они фиксируют значительный рост спроса и приток средств на счета эскроу. Если в будущем из-за замедления ипотеки этот приток сократится, мы не ожидаем проблем у застройщиков.
Во-первых, благодаря механизму эскроу уровень ставок по проектам строительства жилья заметно ниже, чем в целом по корпоративным кредитам.
Во-вторых, большинство проектов имеют достаточный запас устойчивости.
В-третьих, в последние годы застройщики получили значительный объем прибыли, что создает для них запас прочности».
🏁 🏁 🏁 🏁 🏁 🏁 🏁 🏁
@rusipoteka
Елизавета Данилова,
глава департамента финансовой стабильности ЦБ:
«Что касается застройщиков, то в последние месяцы они фиксируют значительный рост спроса и приток средств на счета эскроу. Если в будущем из-за замедления ипотеки этот приток сократится, мы не ожидаем проблем у застройщиков.
Во-первых, благодаря механизму эскроу уровень ставок по проектам строительства жилья заметно ниже, чем в целом по корпоративным кредитам.
Во-вторых, большинство проектов имеют достаточный запас устойчивости.
В-третьих, в последние годы застройщики получили значительный объем прибыли, что создает для них запас прочности».
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Domus Verus
Региональное неравенство: нужна ли регионам своя ставка?
В середине ноября Эльвира Набиуллина представила Основные направления денежно-кредитной политики на следующую трехлетку. Разумеется, была затронута тема ипотеки.
Госдума выдвинула предложение дифференциации льготной ставки по регионам, прозвучали идеи разделения по средним доходам в регионах и по их обеспеченностью жильем.
Последнюю неделю тему активно обсуждают аналитики, девелоперы, экономисты. Депутаты направили обращения в профильные министерства, ЦБ, а также пригласили высказаться представителей банков. Мы не могли остаться в стороне и решили представить свой взгляд на ситуацию.
Сегодня оценим, как обстоят дела с доходами в регионах нашей необъятной, и обсудим, действительно ли между ними есть существенный разрыв, который отражается на доступности жилья.
Как обычно, подробно в PDF, а основное ниже:
▪️Региональное неравенство не искоренить полностью, оно обусловлено фундаментальными особенностями субъектов. Например, самые высокие зарплаты концентрируются в регионах Крайнего Севера, где сконцентрирована добыча полезных ископаемых и введены надбавки за тяжелые условия труда.
▪️Проблема неравенства внутри регионов стоит более остро, чем проблема межрегионального неравенства. Так, зарплаты между верхней и нижней 20%-ми группами регионов отличаются в 2,5 раза. В то же время между верхней и нижней 20%-ми группами внутри регионов отличие в 6,5 раз!
▪️Разница доходов по регионам компенсируется аналогичной разницей в ценах на жилье. Так, отличие по зарплатам между 20-м и 80-м перцентилем по выборке регионов в 1,5 раза, а отличие той же выборки по ценам - в 1,6 раз. Цена в данном случае является естественным стабилизатором.
▪️Доступность жилья слабо зависит от доходов. В регионах со схожими зарплатами может наблюдаться сильный разрыв по доступности жилья.
▪️В более богатых регионах, однако, после погашения обязательных платежей за жилье остается больше свободных средств. Это объясняется тем, что стоимость потребительской корзины в абсолютном выражении меняется от региона к региону меньше, чем заработные платы.
В этих условиях дифференциация ставки по регионам может привести к росту цен, что в итоге рискует дать обратный эффект – снижение доступности жилья и рост неравенства.
▪️Оценка по уровню обеспеченности позволяет выявить отстающие регионы с высоким потенциалом наращивания строительства. Среди них – субъекты Северного Кавказа и Южного округа, а также Сибирский и Дальневосточный округа, где уже реализуются программы поддержки.
💡Таким образом, дифференциация ставок по доходам в регионах вряд ли принесет желаемый эффект. Чтобы разделение работало, нужно базировать его на других параметрах.
Для сокращения неравенства разделение должно идти по доходам населения в целом по стране, а в целях стимулирования строительства в отстающих регионах (как на Дальнем Востоке) мы бы смотрели на более широкий набор параметров: обеспеченность жильем, текущие показатели строительства (динамика вводов, распроданность портфеля строительства) и потенциал регионов.
@DomusVerus
В середине ноября Эльвира Набиуллина представила Основные направления денежно-кредитной политики на следующую трехлетку. Разумеется, была затронута тема ипотеки.
Госдума выдвинула предложение дифференциации льготной ставки по регионам, прозвучали идеи разделения по средним доходам в регионах и по их обеспеченностью жильем.
Последнюю неделю тему активно обсуждают аналитики, девелоперы, экономисты. Депутаты направили обращения в профильные министерства, ЦБ, а также пригласили высказаться представителей банков. Мы не могли остаться в стороне и решили представить свой взгляд на ситуацию.
Сегодня оценим, как обстоят дела с доходами в регионах нашей необъятной, и обсудим, действительно ли между ними есть существенный разрыв, который отражается на доступности жилья.
Как обычно, подробно в PDF, а основное ниже:
▪️Региональное неравенство не искоренить полностью, оно обусловлено фундаментальными особенностями субъектов. Например, самые высокие зарплаты концентрируются в регионах Крайнего Севера, где сконцентрирована добыча полезных ископаемых и введены надбавки за тяжелые условия труда.
▪️Проблема неравенства внутри регионов стоит более остро, чем проблема межрегионального неравенства. Так, зарплаты между верхней и нижней 20%-ми группами регионов отличаются в 2,5 раза. В то же время между верхней и нижней 20%-ми группами внутри регионов отличие в 6,5 раз!
▪️Разница доходов по регионам компенсируется аналогичной разницей в ценах на жилье. Так, отличие по зарплатам между 20-м и 80-м перцентилем по выборке регионов в 1,5 раза, а отличие той же выборки по ценам - в 1,6 раз. Цена в данном случае является естественным стабилизатором.
▪️Доступность жилья слабо зависит от доходов. В регионах со схожими зарплатами может наблюдаться сильный разрыв по доступности жилья.
▪️В более богатых регионах, однако, после погашения обязательных платежей за жилье остается больше свободных средств. Это объясняется тем, что стоимость потребительской корзины в абсолютном выражении меняется от региона к региону меньше, чем заработные платы.
В этих условиях дифференциация ставки по регионам может привести к росту цен, что в итоге рискует дать обратный эффект – снижение доступности жилья и рост неравенства.
▪️Оценка по уровню обеспеченности позволяет выявить отстающие регионы с высоким потенциалом наращивания строительства. Среди них – субъекты Северного Кавказа и Южного округа, а также Сибирский и Дальневосточный округа, где уже реализуются программы поддержки.
💡Таким образом, дифференциация ставок по доходам в регионах вряд ли принесет желаемый эффект. Чтобы разделение работало, нужно базировать его на других параметрах.
Для сокращения неравенства разделение должно идти по доходам населения в целом по стране, а в целях стимулирования строительства в отстающих регионах (как на Дальнем Востоке) мы бы смотрели на более широкий набор параметров: обеспеченность жильем, текущие показатели строительства (динамика вводов, распроданность портфеля строительства) и потенциал регионов.
@DomusVerus
Forwarded from MMI
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ В МОСКВЕ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИНИМУМЕ, ДЕШЕВАЯ ИПОТЕКА НЕДОСТУПНА, А НА РЫНКЕ – ЗАВЫШЕННЫЕ ПО ЦЕНЕ ВАРИАНТЫ
По данным IRN.RU, по итогам ноября цены на жильё в Москве (вторичный рынок) подросли до 269 тыс. за м2, это 0.8% мм и 6.1% гг vs 0.8% мм и 6.1% гг в октябре. Помесячные темпы уже не такие высокие, как в августе-сентябре. Динамика цен в долларах: 9.5% мм, -28.7% гг – это $2 967 за м2 (ранее: -1.1% мм, -35.3% гг).
Эксперты IRN отмечают, что “…цены подросли в основном за счет изменения структуры предложения – были раскуплены либо сняты с продажи самые бюджетные лоты во всех сегментах, а на остальные продавцы подняли цены, чтобы точно не продешевить. Как следствие, стоимость метра более-менее равномерно выросла во всех сегментах, но индекс дешевого жилья (20% самых доступных квартир) подскочил сразу на 1.2%, тогда как индекс дорогого (20% самых дорогих лотов) прибавил только 0.2%
В результате на рынке осталось только завышенное по цене предложение. Общее число квартир в экспозиции сократилось в московском регионе примерно на 10-20% по сравнению октябрем. Рынок замер в преддверии жесткой стагнации из-за недоступности ипотеки и исчерпания спроса будущих периодов…”
По данным IRN.RU, по итогам ноября цены на жильё в Москве (вторичный рынок) подросли до 269 тыс. за м2, это 0.8% мм и 6.1% гг vs 0.8% мм и 6.1% гг в октябре. Помесячные темпы уже не такие высокие, как в августе-сентябре. Динамика цен в долларах: 9.5% мм, -28.7% гг – это $2 967 за м2 (ранее: -1.1% мм, -35.3% гг).
Эксперты IRN отмечают, что “…цены подросли в основном за счет изменения структуры предложения – были раскуплены либо сняты с продажи самые бюджетные лоты во всех сегментах, а на остальные продавцы подняли цены, чтобы точно не продешевить. Как следствие, стоимость метра более-менее равномерно выросла во всех сегментах, но индекс дешевого жилья (20% самых доступных квартир) подскочил сразу на 1.2%, тогда как индекс дорогого (20% самых дорогих лотов) прибавил только 0.2%
В результате на рынке осталось только завышенное по цене предложение. Общее число квартир в экспозиции сократилось в московском регионе примерно на 10-20% по сравнению октябрем. Рынок замер в преддверии жесткой стагнации из-за недоступности ипотеки и исчерпания спроса будущих периодов…”
По данным ЦБ
В октябре 2023 года:
⬇️ количество выданных ипотечных кредитов – 200,4 тыс., это меньше на 15,9% по сравнению с сентябрем (238,2 тыс.), но по сравнению с октябрем прошлого года (127,3 тыс.) показатель вырос на 57,3%
⬇️ объем выдачи – 769,6 млрд рублей, что на 19,4% меньше рекордных 955,2 млрд рублей в сентябре и на 71,7% больше по сравнению с октябрем 2022 года (448,3 млрд рублей)
⬇️ средний срок кредита снизился до 296,3 мес. с 298,7 мес. в сентябре (абсолютный максимум этого показателя). За год показатель увеличился на 16,6 мес., или на 5,9%, с 279,7 мес. в октябре 2022 года
⬇️ средний размер кредита – 3,84 млн рублей (-4,2% к абсолютно максимальным 4,01 млн рублей в сентябре и +9,1% к октябрю 2022 года)
⬆️ средняя ставка выросла до 8,35% (максимум с июня) с 7,92% в сентябре
В январе-октябре 2023 года:
⬆️ количество выданных кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 61,4% (1 млн 650 тыс. против 1 млн 22 тыс.)
⬆️ объем выдачи – 6,27 трлн рублей, что на 71,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года (3,65 трлн рублей)
⬆️ совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ с учетом приобретенных прав требований увеличился на 3,52 трлн рублей, или на 25,1%, до 17,59 трлн рублей против роста на 1,51 трлн рублей (+12,6%) за аналогичный период 2022 года
@rusipoteka #ВыдачаИпотеки
В октябре 2023 года:
В январе-октябре 2023 года:
@rusipoteka #ВыдачаИпотеки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from REBURG
По итогам октября 2023 года число предоставленных ипотечных кредитов под залог ДДУ упало на 22% к предыдущему месяцу, но кратно превышает показатели предыдущих лет. Число кредитов на готовое жилье за последний месяц снизилось на 16% до уровня 2020 года.
Средневзвешенные ставки по итогам октября 2023 выросли до:
▪️6,14% - на рынке строящегося жилья
▪️10,48 – на рынке готового жилья.
Здесь важно отметить, что показатель 10,48% сформирован в том числе «льготными программами», которые распространяются на квартиры в сданных домах от застройщика.
@REBURG
Средневзвешенные ставки по итогам октября 2023 выросли до:
▪️6,14% - на рынке строящегося жилья
▪️10,48 – на рынке готового жилья.
Здесь важно отметить, что показатель 10,48% сформирован в том числе «льготными программами», которые распространяются на квартиры в сданных домах от застройщика.
@REBURG
💵 Средний платеж по семейной ипотеке за «однушку» в российских городах-миллионниках составляет 24,6 тыс. рублей, рассказали в компании «Этажи».
Речь идет о кредите под 6% на срок 20 лет с первым взносом 20% на квартиру площадью 35 кв. м.
Самый высокий ежемесячный платеж:
✅ в Москве (54,6 тыс. руб.)
✅ в Санкт-Петербурге (37,6 тыс.)
✅ в Казани (31,1 тыс.)
Самые низкие платежи в Волгограде и Челябинске – в среднем 18,1 и 19,5 тыс. рублей соответственно. #семейная
@rusipoteka
Речь идет о кредите под 6% на срок 20 лет с первым взносом 20% на квартиру площадью 35 кв. м.
Самый высокий ежемесячный платеж:
Самые низкие платежи в Волгограде и Челябинске – в среднем 18,1 и 19,5 тыс. рублей соответственно. #семейная
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM