📑 В ГД внесен пакет законопроектов, которые позволят использовать эскроу при строительстве дома по договору подряда.

📄 № 471415-8
📄 № 471417-8
📄 № 471420-8

Важное условие: этот порядок будет действовать при использовании подрядчиком типовой проектной документации или домокомплектов, включающих материалы отечественной промышленности.

🛡Чтобы исключить проблемы при вероятном банкротстве банка, где открыт счет эскроу, средства будут застрахованы на сумму до 10 млн руб. #ижс #законодательство

@rusipoteka

💬
👨Сергей Заверский,
начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, кандидат экономических наук:

«В последнее время Банк России активно муссирует тему перегрева на рынке ипотеки... На этом фоне регулярно поднимаются вопросы о необходимости значительного сокращения льготных ипотечных программ. Однако стоит внимательнее разобраться с термином "перегрев" применительно к российскому рынку. Корректно ли он описывает ситуацию применительно ко всей стране?

▪️Чтобы спрос на новостройки реально рос настолько, чтобы перегреть рынок, эти новостройки в принципе должны быть. У нас, с одной стороны, действительно увеличивается строительство в целом по стране. Но, с другой стороны, ввод жилой площади крайне неравномерен по регионам.

По словам главы Минстроя Ирека Файзулина, в 600 городах (чуть более чем из 1100) почти не строится или строится очень мало многоквартирных домов. При этом, например, в Мытищах, Красногорске или Мурино (в каждом) строится в настоящий момент больше жилья, чем в Нижнем Новгороде, Иркутске, Кемерово, Астрахани и Омске. О менее крупных городах и говорить не приходится: в Братске с населением более 220 тыс. человек строится по состоянию на октябрь 2023-го лишь 9 тыс. кв. м, в то время как в упомянутом Красногорске с населением 189 тыс. человек – в 100 раз больше (919 тыс. кв. м).

Таким образом, перегрев рынка ипотеки на новостройки явно имеет локальный характер, но говорить о нем в масштабах страны вряд ли корректно. Территориальные перекосы на ипотечном рынке очевидны.

▪️Второе, что нужно для перегрева ипотечного рынка, – это, собственно, сами ипотечные кредиты на первичное жилье. Опять же в целом по стране растут и количество выдаваемых кредитов, и их объем. Однако, по данным Росреестра, в прошлом году 64,4% всех зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве пришлось на 10 субъектов РФ, в которых проживает всего 34,4% населения.

▪️Третий момент, который необходимо учитывать, – это наличие и других причин роста цен на жилье. Влияют не только диспропорции между спросом и предложением, но и значительное увеличение стоимости строительства... По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, «ипотека в общем росте цен прибавила к стоимости жилья примерно 8%». А это значит, что вряд ли можно ожидать существенного снижения цен от застройщиков даже в случае отмены ипотечных программ.

Безусловно, нужно контролировать стандарты кредитования, и выдачу изначально сверхрискованной ипотеки имеет смысл ограничивать. Но в сегодняшних условиях сокращение или отмена программ субсидирования могут привести к тому, что ставки по ипотеке вырастут для всех и доступность жилья сократится еще сильнее.

Поэтому вопрос должен ставиться не о сокращении или сворачивании программ, а об устранении тех диспропорций, которые сейчас есть на рынке».

@rusipoteka #мнение

Средние ставки по ипотеке могут вырасти до 17% в ноябре

💬 🏁🏁🏁🏁🏁🏁
Сергей Гордейко,
главный эксперт компании «Русипотека»:

«Еще до последнего повышения ЦБ средние ставки предложения в РФ уже превысили 15%, это очень высокая цифра. На этой неделе начнется очередное повышение. Полагаю, в ноябре ставки по стандартным ипотечным программам будут в районе 17%.

На фоне повышения ставки ЦБ общий объем ипотечного кредитования в России вернется на уровень 100 тыс. кредитов в месяц. В августе показатель составлял 216 тыс., июле – 170 тыс.

При этом спрос будет смещен в сторону кредитования на первичном рынке по льготным государственным программам, включая индивидуальное жилищное строительство. Сейчас льготные программы составляют около 30% от количества всех выдач. Будет 50% и, может быть, больше. На вторичке сделки останутся с альтернативой, когда что-то покупается и что-то продается, а кредит остается с небольшой суммой».
🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁

#мнение #Гордейко

@rusipoteka

⚡️ Минфин пока не обсуждает повышение первого взноса по льготной ипотеке

«Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной.

Сейчас это не обсуждается в практическом смысле, но моя личная позиция в том, что надо это все как-то поджимать. С точки зрения оценки ситуации я с Банком России согласен. Программа льготной ипотеки должна завершиться по плану - в середине 2024 года – и ее не нужно продлевать», – сказал замминистра финансов России Алексей Моисеев.

@rusipoteka

💰 В II кв. 2023 года около 6% ипотечных заемщиков, возможно, брали потребкредит для оплаты первого взноса. ЦБ намерен обсудить с банками подходы к оценке кредитоспособности таких граждан, отмечается в материале регулятора.

@rusipoteka

Средняя ставка по ипотеке опустилась ниже 8% впервые с января

По данным ЦБ:

⬇️Средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в РФ в сентябре снизилась на 0,12 п.п., до 7,92%, что связано с существенным увеличением доли кредитования по программам господдержки (68,3% по сравнению с 60% месяцем ранее).

⬇️По кредитам по ДДУ ставка уменьшилась до 5,83% (-0,09 п.п. за месяц).

⬆️Без учета ИЖК по ДДУ (на рынке готового жилья) ставка была выше значения прошлого месяца: в сентябре – 10,08%, месяцем ранее – 9,83%.

@rusipoteka #ставки

📈 ЦБ: В сентябре выдачи ипотеки второй месяц подряд были рекордно высокими

Кредитные организации предоставили 238,2 тыс. ипотечных кредитов на 955,2 млрд рублей, что на 12,5%, или более чем на 100 млрд рублей, превышает объем выдачи в августе.

Активность на рынке продолжила расти за счет кредитования по программам господдержки.

Совокупный объем льготных кредитов в сентябре увеличился более чем на четверть, до 652,4 млрд рублей (+28% за месяц), и достиг максимума за весь период действия программ.

📉В последующие месяцы, как отмечает ЦБ, ожидается снижение активности на рынке ипотеки, в том числе по льготным программам.

«Так, по оперативным данным АО "ДОМ РФ", по программам господдержки в первые три недели октября предоставлено ИЖК на сумму около 340 млрд рублей, что примерно на 27% ниже данного показателя за аналогичный период сентября», – говорится в обзоре регулятора.

@rusipoteka

По данным ЦБ

В сентябре 2023 года:

⬆️ количество выданных ипотечных кредитов – 238,2 тыс., рост составил 10,2% по сравнению с августом (216,1 тыс.), а по сравнению с сентябрем прошлого года (136,6 тыс.) выдача увеличилась на 74,4%

⬆️ объем выдачи – 955,2 млрд рублей, что на 12,5% больше по сравнению с августом (849,1 млрд рублей) и на 84,4% больше по сравнению сентябрем 2022 года (518,1 млрд рублей)

⬆️ средний срок кредита увеличился до 298,7 мес. (24 года и 10 мес.) с 294 мес. в августе. Таким образом второй месяц подряд обновлен абсолютный максимум этого показателя. За год средний показатель вырос на 17,4 мес., или на 6,2%, с 281,3 мес. в сентябре 2022 года.

⬆️ средний размер кредита – 4,01 млн рублей (+2% к августу и +5,7% к сентябрю 2022 года), что стало новым абсолютным максимумом этого показателя

⬇️ средняя ставка снизилась до 7,92% с 8,04% в августе

В январе-сентябре 2023 года:

⬆️ количество выданных кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62% (1 млн 449,7 тыс. против 894,9 тыс.)

⬆️ объем выдачи – 5,5 трлн рублей, что на 71,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года (3,2 трлн рублей)

⬆️ совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ с учетом приобретенных прав требований увеличился на 3,06 трлн рублей, или на 21,6%, до 17,1 трлн рублей против роста на 1,29 трлн рублей (+10,8%) за аналогичный период 2022 года

@rusipoteka #ВыдачаИпотеки

📉 Рынок ипотеки с господдержкой начал охлаждаться

Как рассказали в банках, в октябре спрос на льготные кредиты упал до 10%, а выдачи сократились до 20%.

Тенденцию подтвердил Газпромбанк, Абсолют Банк, ВТБ, «Росбанк Дом».

Перелом тренда связан с повышением первого взноса по госпрограммам с 15 до 20% и ростом ставок.

💬 По мнению экспертов:

🛑сейчас отмечается замедление по отношению к рекордным, даже аномальным значениям августа-сентября. Выдача по итогам октября все равно останется на высоком уровне и заметно опередит «нормальные» показатели июня-июля;

🛑до конца года спрос на льготные займы останется ниже III квартала, тем не менее его доля в выдачах продолжит расти на фоне двузначных ставок по рыночным программам;

🛑при снижении спроса стоимость недвижимости не будет расти столь значительными темпами, как ранее. При этом застройщики, чтобы не уступать покупателю в цене, будут придерживать квартиры, не выставляя их на продажу. В этой связи в ближайшие 1-2 месяца ожидать коррекции стоимости жилья не стоит.

@rusipoteka #госпрограммы

🟣 Банк Уралсиб повысил ставки по стандартным ипотечным программам. Теперь приобрести строящееся и готовое жилье можно по ставке от 16,99% (при сумме кредита до 6 млн руб. – от 17,29%). #банки

@rusipoteka

ЦБ видит риски перегрева на рынке и выступает за дальнейшее повышение первого взноса по льготной ипотеке. По мнению экспертов, из-за роста взноса россияне могут отложить покупку жилья.

↪️Екатерина Никитина, руководитель АН «Pro Обмен», вице-президент Гильдии риелторов Москвы:

При повышении первоначального взноса (по льготной ипотеке – прим.) на 5% потенциальному покупателю жилья потребуется от восьми дополнительных месяцев до года, чтобы выйти на рынок. Здесь, конечно, нельзя исключать, что за это время вырастут и цены, поэтому может получиться эффект такого замкнутого круга, когда люди будут больше и больше копить, чтобы приобрести ту квартиру, на которую настроены.

Заемщику с доходом в 80-120 тысяч рублей в месяц, планирующему приобрести жилье за 10 млн рублей, требуется от полутора до двух с половиной месяцев, чтобы накопить 1% первоначального взноса. Поэтому его дальнейшее повышение может привести к снижению спроса на квартиры в пределах 5-10%.

↪️Сергей Гордейко, главный эксперт компании «Русипотека»:

Повышение первоначального взноса всегда негативно влияет на спрос. Каждое повышение взноса на 10 п.п. способно сократить спрос на жилье на 10-25%.

@rusipoteka #мнение

Эксперты считают, что борьба ЦБ с тенденцией заемщиков брать кредиты для оплаты первого взноса по ипотеке, скорее всего, будет проходить через:

🔸изменения в стандарте ипотечного кредитования. В нем может появиться новая формула расчета долговой нагрузки, которая будет исключать выдачу ипотеки заемщикам, не имеющим накопления для оплаты взноса и использующим для этого заемные средства;

🔸прямой запрет на выдачу ипотеки заемщикам, не закрывшим свои предыдущие потребкредиты.

ЦБ ранее сообщал, что планирует обсудить с банками подходы к оценке заемщиков, которые берут потребкредит для первого взноса по ипотеке.

@rusipoteka

Почти треть заемщиков столкнулись с отказами при выдаче ипотеки по ранее одобренным заявкам на старых условиях, до повышения ключевой ставки.

🔸Российские банки снижают размер одобренной суммы, увеличивают требования к первоначальному взносу и даже просят заемщика дополнительно подтвердить доход.

🔸В первую очередь так делают небольшие банки, так как они не могут терпеть значительные убытки. Некоторые крупные банки, напротив, могут себе позволить не ограничивать выдачу ипотеки по ранее одобренным ипотечным кредитам. К примеру, как и в течение всего 2023-го года, так вновь решил поступить Сбер.

У Сбера достаточно возможностей, чтобы проводить ипотечные сделки по ранее одобренным заявкам, даже несмотря на повышение ключевой ставки.

@rusipoteka

💰 ЦБ продолжит работу по созданию в России системы жилищных сбережений

«Продолжится реализация проекта по созданию в России системы жилищных сбережений, которая предоставит гражданам возможность накопления первоначального взноса на специальном счете жилищных сбережений с правом последующего заключения договора ипотечного кредита на специальных условиях», – сказано в проекте ЦБ основных направлений развития российского финрынка на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

📝 Пару недель назад в ГД был внесен законопроект о системе жилищных сбережений.

@rusipoteka