Сегодня хотел представить свой основной портфель по Российскому рынку акций.
Вопросов поступает много, лучше один раз написать подробный пост. Надеюсь, будет полезен.
Инвестиционная стратегия по основному портфелю, Российские дивидендные компании, с хорошим потенциалом увеличения стоимости. Ребалансировок по портфелю делаю немного. Стараюсь докупать интересные бумаги на просадках. По всем бумагам для себя определил интересные уровни добора. 70% портфеля это компании дивидендом более 5-6%. Общая дивидендная доходность портфеля 4,2%, так как есть компании, которые не платят дивиденды: Яндекс, Mail, Петропавловск, Русал, Лента.
Портфель начал формировать в июле 2019 года. В то время рынки активно росли, некоторые компании покупал на высоких уровнях после чего был долгий путь усреднения. Например, Газпром я начинал набирать с уровней в 235, сейчас у меня средняя 187.
В целом газонефтяных компаний в портфеле чуть более 40%. На первые 5 компаний приходится 50% портфеля: Сбербанк-п, Газпром, Сургут-п, Mail.ru, Татнефть преф. В основном портфеле 36 компаний. Все дивиденды реинвестирую в покупку новых бумаг.
Бумаги по секторам, пишу от большей доли компании к меньшей:
Нефтегаз: Газпром, Сургутнефтегаз-п, Татнефть-п, Лукойл, Газпромнефть, Новатэк, Башнефть-п. Роснефть была в портфеле, но я её продал зафиксировав хороший плюс.
Банки и финансы: Сбербанк-п, ВТБ на небольшую сумму. Сбербанк обычку в основном портфеле оставил 1 акцию номинально. Сбер компания №1 по доли. Продавать не планирую буду добирать, если дадут в районе 205 и ниже. АФК система тоже есть, 30% позиции закрыл 70% держу.
IT сектор, телекомы и венчур: Mail, МТС, Petropavlovsk, Ростелеком префы, Глобалтранс, Русал, Лента. В венчур записываю компании, в которых жду значительный рост котировок.
Металлурги: ГМК, Северсталь, НЛМК и ММК. В будущем планирую сделать упор на первые две компании + НЛМК. Считаю их наиболее перспективными.
Сети и электроэнергетика: Энел, МРСК ЦП, ИнтерРао, ФСК ЕЭС — приоритет дивиденды. Россетти, Юнипро, Русгидро, Эн+ менее 1 процента. Энергетика нравится, относительно недорого + хорошие дивиденды, но очень неэффективно, особенно всё что связано с государством. Ещё жду Ленэнерго на хороших уровнях, но пока не отдают.
Ритейлеров были в портфеле решил сократить. Вижу риски, высокую конкуренцию и небольшую маржу + в целом сектор дорог.
Абсолютная доходность: 33,65%. В годовых: 26,9%. Своими инвест-инсайтами, поделюсь в следующих постах.
Если есть, вопросы по портфелю пишите, постараюсь ответить.
#основнойпортфель #дивиденды #состав
Вопросов поступает много, лучше один раз написать подробный пост. Надеюсь, будет полезен.
Инвестиционная стратегия по основному портфелю, Российские дивидендные компании, с хорошим потенциалом увеличения стоимости. Ребалансировок по портфелю делаю немного. Стараюсь докупать интересные бумаги на просадках. По всем бумагам для себя определил интересные уровни добора. 70% портфеля это компании дивидендом более 5-6%. Общая дивидендная доходность портфеля 4,2%, так как есть компании, которые не платят дивиденды: Яндекс, Mail, Петропавловск, Русал, Лента.
Портфель начал формировать в июле 2019 года. В то время рынки активно росли, некоторые компании покупал на высоких уровнях после чего был долгий путь усреднения. Например, Газпром я начинал набирать с уровней в 235, сейчас у меня средняя 187.
В целом газонефтяных компаний в портфеле чуть более 40%. На первые 5 компаний приходится 50% портфеля: Сбербанк-п, Газпром, Сургут-п, Mail.ru, Татнефть преф. В основном портфеле 36 компаний. Все дивиденды реинвестирую в покупку новых бумаг.
Бумаги по секторам, пишу от большей доли компании к меньшей:
Нефтегаз: Газпром, Сургутнефтегаз-п, Татнефть-п, Лукойл, Газпромнефть, Новатэк, Башнефть-п. Роснефть была в портфеле, но я её продал зафиксировав хороший плюс.
Банки и финансы: Сбербанк-п, ВТБ на небольшую сумму. Сбербанк обычку в основном портфеле оставил 1 акцию номинально. Сбер компания №1 по доли. Продавать не планирую буду добирать, если дадут в районе 205 и ниже. АФК система тоже есть, 30% позиции закрыл 70% держу.
IT сектор, телекомы и венчур: Mail, МТС, Petropavlovsk, Ростелеком префы, Глобалтранс, Русал, Лента. В венчур записываю компании, в которых жду значительный рост котировок.
Металлурги: ГМК, Северсталь, НЛМК и ММК. В будущем планирую сделать упор на первые две компании + НЛМК. Считаю их наиболее перспективными.
Сети и электроэнергетика: Энел, МРСК ЦП, ИнтерРао, ФСК ЕЭС — приоритет дивиденды. Россетти, Юнипро, Русгидро, Эн+ менее 1 процента. Энергетика нравится, относительно недорого + хорошие дивиденды, но очень неэффективно, особенно всё что связано с государством. Ещё жду Ленэнерго на хороших уровнях, но пока не отдают.
Ритейлеров были в портфеле решил сократить. Вижу риски, высокую конкуренцию и небольшую маржу + в целом сектор дорог.
Абсолютная доходность: 33,65%. В годовых: 26,9%. Своими инвест-инсайтами, поделюсь в следующих постах.
Если есть, вопросы по портфелю пишите, постараюсь ответить.
#основнойпортфель #дивиденды #состав