Новости к утру 25 июня

🇰🇿Казахстан

Итоги Программы оценки финансового сектора (FSAP)
Председатель АРРФР представила результаты Программы FSAP, проведенной МВФ и Всемирным банком в 2023 году. Программа оценила риски для макрофинансовой стабильности, соответствие банковского регулирования стандартам Базеля и развитие финансового сектора. Рекомендации включают 77 мероприятий, из которых 30 требуют изменений в законы и нормативные акты. Стресс-тестирование показало стабильность и высокую капитализацию банков даже при стрессовых сценариях. В результате FSAP был принят план по дальнейшему укреплению устойчивости финансового сектора.

Итоги Программы оценки финансового сектора (FSAP). Часть 2
Программа оценки финансового сектора Казахстана подтвердила соответствие банковского регулирования и надзора в Казахстане 29 Принципам Базельского комитета. По словам председателя АРРФР, регулирование и надзор соответствуют 22 из 29 Принципов, частично соответствуют – 7 Принципам, без выявленных несоответствий. Отмечен значительный прогресс в развитии риск-ориентированного надзора и внедрении стандартов Базель 3. В декабре 2023 года внедрена индивидуальная надзорная надбавка на капитал банков в размере от 0% до 6%. В 2024 году планируется ввести новый пруденциальный норматив – коэффициент левериджа на уровне 3%.

Заседание Совета директоров Самрук-Қазына
Премьер-Министр Казахстана провел заседание Совета директоров Самрук-Қазына по вопросам крупных инвестиционных проектов. Обсуждено 44 проекта на сумму 26,9 трлн тенге в нефтегазовом, энергетическом, транспортном и горнорудном секторах, из которых по 11 ведутся строительно-монтажные работы. Ожидается создание свыше 53 тыс. рабочих мест в период строительства и 11 тыс. в период эксплуатации. В этом году 105,1 млрд тенге будут направлены на газификацию, 272 млрд тенге – на строительство арендного жилья, и 680 млрд тенге – на инвестиционные проекты. Премьер-Министр поручил увеличить долю местного содержания в закупках Фонда до 88%.

🌍Мир

🇫🇷🇪🇺Выборы во Франции угрожают стабильности ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа может погибнуть, а затем назначил досрочные выборы, которые могут привести к кризису в ЕС. Лидируют в опросах крайние правые и левые партии. Победа экстремистов может вызвать экономический и социальный кризис во Франции, который затронет и ЕС. Франция имеет высокий долг и дефицит бюджета, что усугубит ситуацию. Крайние партии также выступают против диктатов ЕС, что подорвет европейскую стабильность.

🇺🇦Долговые обязательства Украины на фоне войны
Война с Россией обошлась Украине в миллиарды долларов. Киев должен управлять $20 млрд частных облигаций и одновременно выполнять условия кредиторов для получения $15,6 млрд от МВФ. Комитет держателей облигаций отверг предложение Украины сократить долг на 60%, предложив вместо этого снижение на 22%. Украина рассматривает варианты отсрочки платежей до 2027 года, дефолта или настаивания на более значительном сокращении долга. Лидеры G7 согласились использовать проценты с замороженных активов России для помощи Украине, но реализация этого плана займет время.

🇬🇭Гана достигла соглашения по реструктуризации долга
Гана согласилась на сделку, которая сократит почти 40% от стоимости $13 млрд международных облигаций. Держатели облигаций, включая Abrdn и Neuberger Berman, уступят $4.7 млрд. Соглашение соответствует целям МВФ по сокращению долга. Большинство облигаций потеряют 37% своей номинальной стоимости и будут преобразованы в долговые обязательства с более длинными сроками и процентной ставкой 5% на следующие четыре года. Ожидается, что Гана выйдет из дефолта к декабрьским выборам.

🇪🇺Экс-президент ЕИБ под следствием по обвинениям в коррупции
Бывший президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер находится под следствием по обвинениям в коррупции, злоупотреблении влиянием и присвоении средств ЕС. Хойер назвал обвинения "абсурдными и необоснованными". Расследование ведет Европейская прокуратура, занимающаяся контролем за использованием средств ЕС. В центре расследования - компенсационная выплата бывшему сотруднику ЕИБ. Хойер заявил, что полностью сотрудничает с прокуратурой и попросил ЕИБ сделать то же самое.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 465.28 тенге

₽ Курс рубля — 5.33 тенге

€ Курс евро — 499.2 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

ФИЗЛИЦА УВЕЛИЧИЛИ ПРОСРОЧКИ ПО ЗАЙМАМ ИПОТЕЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Качество ссудного портфеля ипотечных организаций на 1 июня 2024 года ухудшилось за счет роста просрочек физлицами. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Займы с просроченной задолженностью свыше 181 дня увеличились с 01.01.2024 по 01.06.2024 с 2,2 млрд тенге до 3,4 млрд тенге. Все такие займы были выданы физ.лицам. На этом фоне займы небанковским юридическим лицам и крупному бизнесу  по сравнению с показателями на начало года выросли на 0,7 млрд тенге, а займы физлицам уменьшились на 8,7 млрд тенге.

На отчетную дату ссудный портфель ипотечных организаций составил 480,4 млрд тенге (на 1 января 2024 года он составлял 535,1 млрд тенге).

В структуре ссудного портфеля межбанковские займы составили 20 млрд тенге, операции «Обратное РЕПО» — 171,8 млрд тенге, займы небанковским юридическим лицам и крупному бизнесу (включая нерезидентов) на строительство и покупку недвижимости — 105,4 млрд тенге, займы физическим лицам — 183,2 млрд тенге (из них на строительство и покупку жилья – 47,3 млрд тенге, прочие займы – 135,8 млрд тенге).
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
 

ИНДЕКС СТАРЕНИЯ РАСТЕТ В КАЗАХСТАНЕ

По данным бюро национальной статистики, за 2023 год индекс старения в Казахстане вырос еще на 1,3 % до отметки в 29,5. Именно столько граждан старше 65 лет приходится на каждые 100 детей в возрасте от 0 до 15 лет.

В 2019 году индекс старения среди казахстанцев составлял 26,5 процентных пункта.

В разбивке по регионам выявлены значительные различия: наивысший индекс старения отмечен в Северо-Казахстанской области – 72,9, за которой следует Восточно-Казахстанская область с показателем 71,8 и Костанайскаяобласть – 62,1.
Среди регионов с наименьшим индексом старения лидирует Мангистауская область, где на 100 детей приходится всего 14,3 граждан старше 65 лет. Низкие показатели также зарегистрированы в Туркестанской области (14,9) и городе Шымкент (15,3).
Индекс старения в городах выше, чем в сельской местности: 32 против 25,8.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ
 

В 2023 ГОДУ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СРЕДНИХ И КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СОСТАВИЛА 18,5%

Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг крупных, средних и малых предприятий занимающихся предпринимательской деятельностью в Казахстане за 2023 год составил 104596,3 млрд. тенге. Такие данные приводит бюро национальной статистики.

Крупные и средние предприятия

Сальдированный финансовый результат хозяйствующих субъектов (конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций. – Прим.) определился как прибыль в сумме 14764,7 млрд. тенге.

Уровень рентабельности (убыточности), то есть соотношения чистой прибыли или убытка к сумме вложенных средств, составил 18,5%.

В составе производственных расходов материальные затраты составили 55,8%, доля расходов на оплату труда и амортизацию, соответственно, 14,2% и 9,8%.

За 2023 год задолженность по обязательствам составила 70138 млрд. тенге, из них просроченная задолженность сложилась на уровне 0,7%.

Дебиторская задолженность за 2023 год составила 17098,6 млрд. тенге, из нее просроченная задолженность – 2,8%.

Стоимость активов предприятий составила 145674,5 млрд. тенге. Основную долю занимали долгосрочные активы – 67,4 %.

Малые предприятия

Итоговый финансовый результат хозяйствующих субъектов определился как прибыль в сумме 14560,6 млрд. тенге.

Объём расходов малых предприятий составил 43566,3 млрд. тенге, из них 22,9% — материальные затраты, доля расходов на оплату труда и амортизацию, соответственно, 11,2% и 5,2%.

Списочная численность работников малых предприятий за 2023 год в республике составила 1756,3 тыс. человек, среднемесячная заработная плата одного работника – 249166 тенге.

За 2023 год доход от реализации продукции и оказания услуг составил 81790,9 млрд. тенге.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Новости к утру 26 июня

🇰🇿Казахстан

Расходы государственного бюджета Казахстана увеличились на 8%
На 1 апреля 2024 года расходы государственного бюджета Казахстана составили 6 143 млрд тенге, что на 8% больше по сравнению с 1 марта 2023 года, сообщает Институт экономических исследований. Расходы на сельское хозяйство, охрану окружающей среды и земельные отношения выросли на 71%, достигнув 220 млрд тенге. Затраты на общественный порядок и безопасность составили 303 млрд тенге, увеличившись на 17%. На обслуживание государственного долга было выделено 723 млрд тенге, что на 29% больше, чем в прошлом году. В то же время расходы на оборону и образование сократились на 16% и 9% соответственно.

КТК транспортировал 3,57 млн тонн казахстанской нефти
АО «НК «КазМунайГаз» сообщает, что через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в первом квартале 2024 года было транспортировано 3,57 млн тонн казахстанской нефти, что на 5,3% больше по сравнению с первым кварталом 2023 года. В 2023 году КТК достиг рекордного объема транспортировки нефти — 63,5 млн тонн. Общий объем транспортировки нефти по КТК в первом квартале 2024 года составил свыше 17 млн тонн, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года.

KASE просит Московскую биржу продать акции из-за санкций
Казахстанская фондовая биржа (KASE) обратилась к Московской бирже (MOEX) с просьбой продать 13,1% акций KASE в связи с санкциями США, сообщает Frank Media. Источник издания утверждает, что Мосбиржа может согласиться на продажу доли в KASE. В пресс-службе KASE информацию не подтвердили и не опровергли. Московская биржа владеет 13,1% акций KASE с начала 2020 года. В середине июня США ввели санкции против MOEX и связанных с ней компаний, что привело к блокировке счетов и запрету на сотрудничество с американскими резидентами.

🌍Мир

🌐G20 рассматривает глобальный налог на миллиардеров
Глобальный минимальный налог на миллиардеров может ежегодно приносить до $250 млрд, заявил экономист Габриэль Зукман в докладе для G20. Предлагается взимать налог в размере 2% с состояния 3,000 мировых миллиардеров, что увеличит их налоговые отчисления. В настоящее время эффективная налоговая ставка миллиардеров составляет всего 0,3% от их состояния. Доклад обсуждается на следующей встрече министров финансов G20. Основные вызовы включают оценку состояния и обеспечение выполнения налога в разных странах.

🇵🇭🇨🇳Посол Филиппин предупредил о риске конфликта с Китаем в Южно-Китайском море
Посол Филиппин в Вашингтоне заявил, что конфликт с Китаем из-за рифа в Южно-Китайском море может перерасти в ядерную войну. Спорная Вторая отмеля Томаса (затопленный риф на островах Спратли) создаёт опасную ситуацию, поскольку китайская береговая охрана агрессивно блокирует филиппинские суда. США предупреждают Китай о применении Договора о взаимной обороне 1951 года в случае нападения на филиппинский корабль. Международный трибунал в 2016 году отклонил претензии Китая на этот риф.

🇺🇸ФРС поддержала повышение процентных ставок в случае сохранения инфляции
Член Совета управляющих ФРС США Мишель Боуман заявила о готовности поддержать повышение процентных ставок, если инфляция останется на текущем уровне. Она отметила, что иммиграция и агрессивные фискальные стимулы могут поддерживать рост цен. В то же время другой член Совета, Лиза Кук, считает, что инфляция может снизиться в следующем году, что потребует снижения ставок. Президент Джо Байден сделал экономику и борьбу с инфляцией частью своей предвыборной кампании. Инфляция в США достигла более 7% в 2022 году, что побудило ФРС поднять ставки до самого высокого уровня за два десятилетия.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 467.29 тенге

₽ Курс рубля — 5.35 тенге

€ Курс евро — 501.03 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

ПРОЕКТ ЗАКОНА О НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГОВОМ АГЕНТСТВЕ НАПРАВЯТ В ПАРЛАМЕНТ ДО КОНЦА ГОДА

АРРФР разработало законопроект о национальном рейтинговом агентстве, который заложит законодательную основу для создания отечественного рейтингового агентства, сообщает пресс-служба ведомства.  

В документе прописаны основные принципы деятельности рейтингового агентства, требования к корпоративному управлению, организации рейтинговой деятельности, управлению конфликтами интересов, раскрытию информации и другие требования в соответствии с Кодексом профессионального поведения кредитных рейтинговых агентств IOSCO.

Ожидается, что участниками рейтингового агентства станут казахстанские финансовые организации, инфраструктурные организации финансового рынка, институты развития.

Ведутся переговоры об участии зарубежных рейтинговых агентств в качестве стратегического партнера казахстанского рейтингового агентства.

«Казахстанское рейтинговое агентство необходимо для обеспечения рынка качественными, объективными и доступными рейтинговыми услугами. Появление такого рейтингового агентства позволит расширить финансирование реального сектора экономики через рынок облигаций, снизит риски финансовой стабильности, а также позволит создать собственный центр компетенций в области независимой оценки кредитных рисков», — отметила председатель АРРФР Мадина Абылкасымова.

В настоящее время рынок рейтинговых услуг в Казахстанепредставлен международными рейтинговыми агентствами S&P, Moody's и Fitch.

Дополнительно были приняты процедуры признания иностранных рейтинговых агентств на основании квалификационных критериев. В соответствии с данной процедурой были признаны российские кредитные рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РА. При этом на пространстве ЕАЭС сегодня работают пять кредитных рейтинговых агентств – четыре российских, одно – белорусское.

По данным официальных сайтов международных рейтинговых агентств, по состоянию на 2022 год 75 казахстанских компаний имели 101 публичный кредитный рейтинг от международных рейтинговых агентств. Из них 19% – БВУ, 19% – страховые компании, 41% – компании государственного сектора, 8% – микрофинансовыекомпании, 7% – прочие небанковские финансовые организации, 6% – частные нефинансовые компании.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

КРЕДИТЫ ЭКОНОМИКЕ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА

Кредиты казахстанской экономике в расширенном определении по состоянию на 1 мая 2024 года составили 35,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 3,5%, сообщили в Нацбанке.

По категориям заемщиков 46,1% от суммарного объема кредитов приходится на кредиты бизнесу (включает нефинансовые юридические лица и индивидуальных предпринимателей, получивших кредиты на бизнес-цели) и 53,9% — на кредиты населению. При этом кредиты бизнесу выросли с начала года на 0,4% и составили 16,5 трлн тенге, кредиты населению выросли на 6,2% до 19,3 трлн тенге.

Объем кредитов в национальной валюте увеличился с начала года на 3,7% до 32,8 трлн тенге, в иностранной валюте – на 1,3% до 3,0 трлн тенге (в том числе за счет их валютной переоценки). Кредиты банковского сектора составили 86,1% от общего объема кредитов.

Кредиты экономике в расширенном определении представляют собой данные об остатках фактической задолженности по кредитам:

• банковского сектора (банки второго уровня, включая АО «Отбасы банк», и АО «Банк развития Казахстана»),
• ипотечных организаций (АО «Казахстанская жилищная компания», АО «Ипотечная организация «Экспресс Финанс»),
• других субъектов квазигосударственного сектора (дочерние организации АО «НУХ «Байтерек», осуществляющие кредитование реального сектора: АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд развития промышленности», АО «Казына Капитал Менеджмент»),
• организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (микрофинансовые организации, кредитные товарищества и ломбарды).

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Новости к утру 27 июня

🇰🇿Казахстан

Самрук-Казына приобрел доли в трех компаниях
Самрук-Қазына сообщил, что с 24 июня 2024 года приобрело 50% доли в уставных капиталах ТОО «Кокшетауская ТЭЦ», ТОО «Семей Энерго» и ТОО «Өскемен Энерго».

Рейтинг Kaspi Bank повышен до «BB+»
Агентство S&P повысило рейтинг казахстанского АО «Kaspi Bank» до «BB+» c «BB». Повышение связано с устойчивой способностью банка генерировать прибыль и эффективными системами контроля рисков. Коэффициент капитала Kaspi, материнской структуры банка, может вырасти до более 10% в ближайшие 12-18 месяцев. Прогноз по рейтингу — «Стабильный».

Министерство финансов отчиталось о ситуации с республиканским бюджетом
По данным Министерства финансов, на 1 июня 2024 года доходы республиканского бюджета составили 7,5 трлн тенге. Основная доля приходится на налоговые поступления – 4,5 трлн тенге, неналоговые доходы составили 320,3 млрд тенге. Поступления трансфертов зафиксированы на уровне 2,7 трлн тенге, исполнение данного показателя составляет 82,7%. Затраты республиканского бюджета превысили 8 трлн тенге, объем исполнения составил 94,7%. Дефицит бюджета сложился на уровне (-)1,4 трлн тенге, ненефтяной дефицит – (-)4,4 трлн тенге.

🌍Мир

🇮🇳🇨🇳Индия затрудняет получение виз для китайских инженеров
Тысячи китайских инженеров и техников испытывают трудности с получением индийских виз, что может стать препятствием для амбиций Индии в производственной сфере. С 2020 года Индия ввела одни из самых строгих ограничений для китайского бизнеса. Индийские производители, такие как Apple и Foxconn, зависят от китайских специалистов для установки и эксплуатации заводов. Введение ускоренного процесса выдачи виз для проектов в рамках правительственной программы PLI стало положительным моментом.

🇦🇺Джулиан Ассанж вернулся в Австралию после освобождения
Джулиан Ассанж вернулся в Австралию после освобождения федеральным судом США, завершив более десяти лет судебных разбирательств. Ассанж признал себя виновным по одному обвинению в заговоре с целью получения и распространения секретной информации. Он был приговорен к 62 месяцам тюремного заключения, что примерно равно уже отбытым срокам в Великобритании. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что возвращение Ассанжа — долгожданное событие.

🇧🇬🇷🇴Болгария и Румыния не смогут принять евро в ближайшее время
Расширение зоны евро на восток приостановлено, так как Болгария и Румыния не соответствуют экономическим критериям для принятия евро. ЕЦБ и Еврокомиссия заявили, что инфляция в этих странах слишком высока, и выразили сомнения в способности их институтов бороться с коррупцией и отмыванием денег. Болгария, привязавшая свою валюту к евро, могла бы присоединиться к еврозоне в начале 2025 года, если бы выполнила условия. Румыния установила цель вступления в еврозону к 2029 году, но ее президент не уверен в необходимости фиксированной даты.

🌐Мир на грани «продовольственных войн» из-за геополитических напряженностей и изменения климата
Санни Верджис, глава Olam Agri, заявил, что мир столкнется с «продовольственными войнами», вызванными дефицитом ресурсов из-за геополитических конфликтов и изменения климата. Он отметил, что вмешательства правительств в виде торговых барьеров усугубляют продовольственную инфляцию. Верджис подчеркнул, что богатые страны накапливают запасы стратегических товаров, что только усиливает глобальные проблемы. Рост цен на продукты питания начался после Covid-19 и усилился из-за войны в Украине.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 463.77 тенге

₽ Курс рубля — 5.31 тенге

€ Курс евро — 495.49 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

КАЗАХСТАНЦЫ СТАЛИ ПОКУПАТЬ БОЛЬШЕ ДОЛЛАРОВ

Чистые покупки доллара в обменных пунктах выросли со 142,5 млрд тенге в апреле до 152,8 млрд тенге в мае, свидетельствуют данные Нацбанка.

Вместе с тем, чистые покупки евро в мае снизились почти в 2 раза — с 33,4 млрд тенге до 17,6 млрд тенге.
Начиная с марта, в Казахстане продают больше рублей, чем покупают. Чистые продажи российской валюты в мае составили около 5 млрд тенге. По итогам апреля этот показатель находился на уровне 6,8 млрд тенге.

В динамике с начала года наблюдается сокращение чистых покупок доллара на 19,6% – со 190 тенге до 152,8 млрд, евро — на 18,5% с 21,6 млрд тенге до 17,6 млрд. Показатели для российской валюты в начале года составляли 4,8 млрд тенге чистых покупок.

Также с начала года казахстанцы увеличили покупки юаня и фунтов: на 25,3% и 16,1% соответственно. Показатели по юаню выросли с 67,8 млн до 84 млн тенге, по футу — с 360 млн до 418 млн тенге.

Средний курс иностранных валют в мае: доллар — 442,19 тенге, евро – 478,09 тенге, рубль – 4,87 тенге, фунт – 559,02 тенге, юань – 61,12 тенге.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СНИЖАЮТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПО ДЕПОЗИТАМ

Обзор процентных ставок на финансовом рынке за первые пять месяцев 2024 года представили в АФК.

Ключевые тенденции

Реальная ставка в экономике в моменте составляет 5,8% при её равновесном уровне для экономики страны в пределах 3–4%. В мае реальная ставка достигала максимального значения за последние 9 лет в 6,05%.

Поддержание высокого значения реальной ставки объясняется необходимостью заякорения инфляционных ожиданий и устойчивого возврата индекса потребительских цен к таргету в 5%.

В связи с тем, что НБРК с начала года перестал проводитьоперации по изъятию ликвидности через репо, а также структурным профицитом ликвидности в системе, ставка денежного рынка TONIA преимущественно удерживается у нижней границы коридора базовой ставки. При этом средний спред ставки TONIA к базовой ставке НБРК в текущем году расширился до − 92 б.п. с показателя в 16 б.п. по итогам 2023 года. Иными словами ставка формируется на уровне нижней границы коридора базовой ставки (минус 100 б.п. от базовой ставки).

Спрэд между средневзвешенной ставкой кредитования юрлиц и ставками по корпоративным депозитам снизился до 4,2% с показателя в 4,5% по итогам 2023 года, что связано с ускоренным снижением ставок по кредитам бизнесу.

Ценовые условия кредитования бизнеса в текущем году демонстрируют постепенное улучшение у всех субъектов предпринимательства на фоне смягчения денежно-кредитных условий в стране.

Вместе с тем, трансмиссия решений по базовой ставке на рынке розничного кредитования пока не прослеживается из-за высокой доли рассрочек в выдаче и маржинальностидругих направлений розничного бизнеса, а также льготных ставок на рынке ипотеки.

Спрэд между средневзвешенными ставками кредитования населения и ставками по розничным депозитам увеличился до 6,3% с 5,5% по итогам 2023 года.

На долговом рынке доходности происходит снижение как по корпоративным облигациям, так и по ГЦБ. При этом доходности значительно превышают уровень базовой ставки по новым выпускам облигаций МФО, но находятся вблизи уровня базовой ставки по новым выпускам облигаций квазигоссектора и БВУ.

Резюме

Более быстрое снижение инфляционного давления в экономике относительно темпов нормализации денежно-кредитных условий обусловило почти двукратное превышение реальной ставки процента в экономике над её равновесным уровнем. Это создаёт большое пространство для возможного продолжения цикла снижения ставок во втором полугодии.

Месячный темп инфляции в стране (0,4% в мае) пришел в соответствие с необходимым показателем (0,41% м/м) для достижения таргетируемого уровня годового индекса потребительских цен на уровне 5%. В АФК делают вывод, что успех в борьбе с инфляцией с помощью высоких ставок показывает правильность выбранного метода.

Отмечается, что дальнейшая нормализация денежно-кредитных условий поддержит замедляющуюся экономическую активность в стране (ВВП страны замедлился до 3,7% в январе-марте текущего года с показателя в 5,1% по итогам 2023 года). Вместе с тем денежно-кредитная политика должна идти в сочетании с эффективной фискальной политикой, активными мерами по улучшению экономической среды, направленными на повышение конкурентоспособности субъектов экономики. В противном случае закрепить достигнутый успех в борьбе с инфляцией будет крайне сложно, что отложит процесс нормализации монетарной политики и снижение процентных ставок в системе, затруднит стабилизацию инфляционных ожиданий.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ
 

Новости к утру 28 июня

🇰🇿Казахстан

Президент объявил о референдуме по строительству АЭС в Казахстане
Президент объявил о проведении референдума по вопросу строительства атомной электростанции. Об этом он сообщил на церемонии награждения работников СМИ. Токаев отметил, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения, и подчеркнул важность участия СМИ в обсуждении данного вопроса. Референдум планируется провести этой осенью.

Председатель ВАП провел заседание Координационного совета по госаудиту
Алихан Смаилов провел 12-е заседание Координационного совета органов госаудита и финансового контроля. Основной темой стало оценивание деятельности региональных ревизионных комиссий и Комитета внутреннего госаудита за 2023 год. Выявлены нарушения и пробелы в работе, в том числе завышение показателей и недоработки в регистрации результатов аудитов. Обозначена необходимость повышения качества камерального контроля и цифровизации аудиторской деятельности. Внедрение электронного аудита показало высокую эффективность и минимизацию коррупционных рисков.

🌍Мир

🇨🇳Премьер Китая призвал к доверию в экономику страны на "Летнем Давосе"
Премьер Китая Ли Цян на "Летнем Давосе" в Даляне заявил, что восстановление второй по величине экономики мира идет по плану. Он отметил улучшение ситуации на рынке недвижимости, несмотря на опасения инвесторов.

🇺🇸МВФ призвал США срочно решить проблему растущего фискального бремени
Международный валютный фонд призвал США срочно решить проблему растущего фискального бремени. Согласно ежегодной проверке экономики США, соотношение долга к ВВП достигнет 140% к 2032 году, что значительно выше текущего уровня в 120,7%. МВФ подчеркнул, что высокие дефициты создают риски для экономики США и мира, увеличивая стоимость финансирования и риск перекредитования. Дефицит бюджета в этом году достигнет $1,9 трлн или около 7% ВВП. Ожидается, что налоговые планы обоих кандидатов в президенты увеличат дефицит в ближайшие годы.

🇳🇱ЦБ Нидерландов: Инфляция подрывает доверие к институтам
Исследование ЦБ Нидерландов показало, что инфляция снижает доверие к государственным институтам. Это угрожает позиции президента США Джо Байдена на предстоящих выборах. Исследование выявило, что избиратели считают правительство ответственным за стабильность цен. По данным опросов, 56% американцев считают, что страна в рецессии. Несмотря на экономические достижения, только 32% доверяют Байдену в управлении экономикой, в то время как 46% доверяют Дональду Трампу.

🇬🇧Банк Англии: дефолты по займам выросли на 250%
Банк Англии сообщил о росте дефолтов по займам для рискованных заемщиков на 250%. Доля дефолтов по таким займам выросла с 2% до 7% с начала 2022 года. Около 73% этих займов приходится на компании, поддерживаемые частным капиталом. Банк Англии выразил озабоченность, что риски в сфере частного капитала могут распространиться на остальную экономику. Центральный банк призвал кредиторов повысить прозрачность в оценке активов и уровне заемных средств.

🇬🇧Число проектов ПИИ в Великобритании упало до минимума за 12 лет
Число проектов прямых иностранных инвестиций в Великобритании упало до уровня почти 12-летнего минимума. За финансовый год, завершившийся в марте 2024 года, было реализовано 1 555 проектов ПИИ, что на 6% меньше, чем в предыдущем году, и на 31% ниже пика 2016-17 годов. Основной сектор для ПИИ — программное обеспечение и компьютерные услуги — показал снижение на 31%. Число рабочих мест, созданных благодаря ПИИ, уменьшилось на 10% до 71 478. Великобритания стремится привлечь больше инвестиций на фоне конкуренции с США и ЕС, внедривших амбициозные программы стимулирования.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 465.52 тенге

₽ Курс рубля — 5.45 тенге

€ Курс евро — 498.2 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

BANK RBK ВЫПЛАТИЛ ДИВИДЕНДЫ ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ ЗА 2023 ГОД

АО "Банк "Bank RBK" сообщило о выплате 25 июня 2024 года дивидендов по простой акциям за 2023 год. Информация об этом размещена на сайте KASE.

Общая сумма дивидендных выплат составила 24,7 млрдтенге, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 15,4 тенге.

В начале июня стало известно о решении акционеров банка направить 15,4 млрд тенге от суммы дивидендных выплат на частично-досрочное погашение госпомощи.

Согласно действующему с 2023 года в Казахстане ограничению, банкам, имеющим на балансах госсредства,  разрешается выплата дивидендов акционерам только в случае погашения госпомощи в размере от 10 до 66% от суммы дивидендов.

В 2017-2018 годах Bank RBK получил от государства 243,7 млрд тенге в рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора путем размещения субординированных облигаций. Срок погашения по облигациям наступит в ноябре 2032 года. В 2023 году банк вернул государству около 13 млрд тенге. С учётом нынешнего погашения сумма выплат по долгу государству составляет 28,4 млрд тенге.

По нашему мнению ситуация с выплатой дивидендов так и не решена. АРРФР как не мог ничего сделать, так ситуация и продолжается.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ
 

Новости к утру 1 июля

🇰🇿Казахстан

Нацбанк Казахстана против повышения налога для банков
Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов выступил против приравнивания банков к игорным заведениям и повышения для них корпоративного налога до 25%. Он отметил, что такое решение будет негативно влиять на инвестиции и стоимость заемных ресурсов. Сулейменов подчеркнул, что банковский сектор не является столь прибыльным, как нефтяной или игорный бизнес. В случае повышения налога для всех отраслей экономики Нацбанк изменит свою позицию.

В Казахстане откажутся от госоператоров для реализации программ
В Казахстане планируют отказаться от создания госоператоров, реализующих отраслевые программы и контролирующих товарные рынки, сообщил Национальный офис по приватизации. Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) отметило, что функции таких операторов будут исключены в рамках приватизации. На подведомственные предприятия возлагались функции размещения госзаказа и реализации госпрограмм. В рамках приватизации планируется передача исследовательских институтов, сервисных предприятий и коммунальных учреждений в частные руки. Государственные активы в экономике Казахстана достигают 46%, присутствуя в 20 из 30 секторов.

🌍Мир

🌐Центральные банки должны избегать быстрого снижения ставок
Банк международных расчетов (BIS) предупредил о риске новой вспышки инфляции при слишком быстром снижении ставок. Организация отметила, что мировая экономика движется к "плавной посадке" благодаря снижению инфляции и устойчивому росту. Однако BIS призвал центральные банки быть осторожными, чтобы избежать подрыва своей репутации. Финансовая система остается уязвимой из-за высокого госдолга и падения цен на коммерческую недвижимость. ЦБ должны избегать преждевременного смягчения политики.

🇬🇧🇪🇺Лейбористы обещают улучшить торговые отношения с Европой
Лейбористская партия пообещала улучшить торговые отношения с Европой в случае избрания 4 июля, но с ограничениями. Эксперты предупреждают, что экономические выгоды будут минимальными. Лейбористы планируют заключить ветеринарное соглашение с ЕС для сокращения бюрократии на границе. Партия исключает возвращение в единый рынок или таможенный союз ЕС. Экономисты отмечают, что такие меры могут принести ограниченные, но реальные преимущества.

🇪🇺🇫🇷ЕЦБ готов вмешаться в случае паники на рынке после выборов во Франции
Европейский центральный банк может вмешаться, если выборы во Франции вызовут панику на рынке. Облигации Франции уже подверглись распродаже из-за опасений победы радикальных партий. Министр финансов Германии призвал ЕЦБ не вмешиваться. Эксперты оценивают возможность использования ЕЦБ нового инструмента покупки облигаций. Результаты первого тура выборов во Франции будут известны накануне ежегодной конференции ЕЦБ в Португалии.

🇬🇧Экономика Великобритании выросла быстрее ожидаемого
Экономика Великобритании выросла на 0,7% в первом квартале 2024 года, как показали пересмотренные данные. Ранее рост оценивался в 0,6%. Это сделало Великобританию самой быстрорастущей экономикой среди стран G7. Рост в секторе услуг был пересмотрен в сторону увеличения, в то время как рост в производственном секторе был пересмотрен в сторону уменьшения. Премьер-министр приветствовал эти данные, в то время как оппозиция раскритиковала экономическую политику правительства.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 471.46 тенге

₽ Курс рубля — 5.53 тенге

€ Курс евро — 504.79 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Новости к утру 2 июля

🇰🇿Казахстан

Инфляция замедлилась до 8,4%
Индекс потребительских цен в Казахстане за июнь 2024 года замедлился с 8,5% до 8,4% в годовом исчислении. Месячная инфляция составила 0,4%, сохранившись на уровне предыдущего месяца.
продовольственная инфляция – 5,4% (5,5% в мае)
непродовольственная инфляция – 7,4% (7,6%)
платные услуги – 13,8% (13,9%)

Министерство сельского хозяйства обновило статистику по животноводству
Министерство сельского хозяйства Казахстана завершило работу по актуализации статистических данных в животноводстве. Обновленные данные показали сокращение поголовья крупного рогатого скота на 2 млн голов, снижение производства молока на 3 млн тонн, а также уменьшение численности овец, коз, свиней и домашней птицы. Это позволит улучшить качество планирования и принятия решений по регулированию внутреннего рынка. Аналогичная работа по растениеводству будет завершена до августа 2024 года. Министр Айдарбек Сапаров ранее отметил, что данные статистики часто не соответствуют реальному положению дел, что создает проблемы в отрасли

🌍Мир

🇬🇧Цены в магазинах Великобритании снизились в июне
Цены в магазинах Великобритании снизились на 0,2% с мая по июнь, согласно данным British Retail Consortium (BRC). Годовая инфляция снизилась до 0,2%, что является минимальным уровнем с октября 2021 года. Главный исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон отметила, что снижение цен на продукты питания и непродовольственные товары облегчает кризис стоимости жизни. Падение цен на основные продукты, такие как масло и кофе, а также скидки на непродовольственные товары, способствовали снижению инфляции. Домохозяйства ощущают улучшение финансового положения на фоне роста заработных плат и снижения инфляции.

🇩🇪Глава Бундесбанка призвал сократить налоги и бюрократию
Глава Бундесбанка Йоахим Нагель призвал правительство Германии сократить налоги, уменьшить бюрократию, увеличить углеродный сбор и стимулировать занятость. Он отметил, что Германия отстает в международных сравнениях по росту и что инвесторы все чаще избегают страну. Для достижения климатической нейтральности к 2045 году Германии потребуется около €5 трлн инвестиций. Нагель подчеркнул необходимость повышения углеродного сбора и снижения налоговой нагрузки на труд и капитал. Он также призвал привлечь на рынок труда 3,2 млн человек, которые не могут работать из-за семейных обязанностей или отсутствия подходящих вакансий.

🇭🇺🇪🇺Венгрия председательствует в Совете ЕС
Венгрия снова заняла пост председателя Совета Европейского союза спустя 13 лет. Премьер-министр Венгрии отметил снижение конкурентоспособности ЕС из-за неверных решений Брюсселя. Основной проблемой стала зеленая трансформация, которая увеличила цены на энергию и затруднила развитие промышленности. Венгрия призывает к новому промышленному стратегическому плану, ориентированному на электротранспорт и снижение налоговой нагрузки. Венгрия также намерена бороться с нелегальной миграцией и улучшать аграрную политику ЕС.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 475.18 тенге

₽ Курс рубля — 5.47 тенге

€ Курс евро — 510.72 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Bereke Bank выпустит облигации на 100 млрд тенге

Bereke Bank, дочерний банк холдинга «Байтерек», находящийся в процессе продажи катарскому Lesha Bank, объявил о выпуске облигаций на общую сумму 100 млрд тенге. Это составляет 61,2% от собственного капитала банка по состоянию на 1 апреля 2024 года.

Облигации будут иметь 3-летний срок обращения.

Размещение ценных бумаг состоится на организованном рынке KASE.

• Количество: 1 000 000 штук
• Номинальная стоимость: 1 000 тенге за облигацию
• Годовая купонная ставка: рассчитывается как среднее значение базовой ставки Нацбанка за купонный период за вычетом купонной маржи 0,3%
• Выплата вознаграждения: дважды в год
• Дополнительное вознаграждение: не предусмотрено
 
В банке пояснили, что бумаги выпускают с целью диверсификации источников фондирования и поддержки ликвидности. Деньги направят на активизацию деятельности банка.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ
 

НАРУШЕНИЯ БАНКОВ ЗА 2 КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Во втором квартале 2024 года регулятор применил санкции к 15 банкам, зафиксировав в общей сложности 39 нарушений. Наибольшее количество неправомерных действий совершил Нурбанк, заплатив общий административный штраф в размере 941 460 тенге.

Нурбанк
- Финучреждение шесть раз оштрафовали на 55 380 тенге согласно п.4 статьи 217 КоАП. Общий штраф по этим нарушениям составил 332 280 тенге. Также банк заплатил 609 180 тенге в соответствии с п.8 статьи 218 КоАП.

Другие нарушения банка:
- п. 1 статьи 212 КоАП (предупреждение);
- п.3 статьи 217 КоАП (предупреждение);
- п.3 статьи 218 КоАП (дважды) (предупреждения);
- п.7 статьи 218 КоАП (предупреждение).

Bank RBK
Финучреждение с 5 нарушениями занимает второе место по этому показателю во втором квартале 2024 года. Нацбанкзафиксировал следующие незаконные действия:

- п.4 статьи 218 КоАП (штраф: 55 380 тенге);
- п.4 статьи 217 КоАП: (штраф: 55 380 тенге);
- п.3 статьи 217 КоАП (предупреждение);
- п.3 статьи 218 КоАП (дважды) (предупреждения).
 
Home Credit Bank
Финучреждение трижды подверглось мерам воздействия со стороны регулятора, допустив следующие нарушения:  

- п.1 статьи 210 КоАП (предупреждение);
- п.3 статьи 217 КоАП (предупреждение);
- п.4 статьи 217 КоАП (штраф 443 040 тенге).
 
First Heartland Jusan Bank
Финучреждение также 3 раза нарушило законодательство во втором квартале 2024 года. Нарушения банка:

- п.1 статьи 210 КоАП (предупреждение);
- п.3 статьи 217 КоАП: (предупреждение);
- п.4 статьи 217 КоАП (штраф 276 900 тенге).
 
Банк Фридом Финанс Казахстан
 
Финучреждение допустило 3 нарушения, а именно:
 
- п.3 статьи  217 КоАП (предупреждение);
- п.4 статьи 217 КоАП (дважды) (cуммы штрафов: 332 280 тенге и 110 760 тенге).

Далее по списку следуют банки с одним и двумя нарушениями по итогам 2 квартала.
 
Банк ЦентрКредит 
-  п.4 статьи 217 КоАП (дважды) (общий штраф 110 760 тенге).
 
Банк ВТБ
- п.4 статьи 217 КоАП (дважды) (общий штраф 110 760 тенге).
 
Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы
- п.4 статьи 217 КоАП (штраф 498 420 тенге);
- п.3 статьи 217 КоАП (предупреждение).
 
Исламский банк «Заман-Банк»
- Банк один раз оштрафовали на 55 380 тенге согласно п. 4 статьи 217 КоАП.
 
Kaspi Bank
 
- п.7 статьи: 217 КоАП (предупреждение).
 
Евразийский банк
-  п.3 статьи 218 КоАП (предупреждение).
 
Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
- п.1 статьи 210 КоАП (предупреждение).
Bereke Bank
- п.3 статьи 217 КоАП (предупреждение).
 
Altyn Bank
- п.3 статьи 217 КоАП (предупреждение).
 
Народный банк Казахстана
- п.2 статьи 210 КоАП (штраф 184 600тенге)
 
P.S. Меры воздействия к банкам в текущем периоде могут быть за нарушения прошлых периодов.
 
Ниже опубликуем расшифровку статей КоАП, примененным к банкам.

Статьи кодекса об административных правонарушениях:

- п.1 статьи 210 КоАП:
проведение уполномоченным банком платежа и (или) перевода денег по валютной операции без представления валютного договора с присвоенным учетным номером, когда представление такого валютного договора является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.
Наложенное взыскание: предупреждение
- п.1 статьи 210 КоАП: проведение уполномоченным банком платежа и (или) перевода денег по валютной операции без представления валютного договора с присвоенным учетным номером, когда представление такого валютного договора является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.
Влечет предупреждение.
- п.2 статьи 210 КоАП: повторное проведение уполномоченным банком платежа и (или) перевода денег по валютной операции без представления валютного договора или валютного договора с присвоенным учетным номером, когда представление такого валютного договора является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания.
Влечет штраф в размере 450 месячных расчетных показателей.
- п. 1 статьи 212 КоАП: нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 2, 4, 5 к Правилам представления сведений о платежных услугах.
 
Влечет предупреждение.
 
- п.3 статьи 217 КоАП: представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.
Влечет предупреждение
- п.4 статьи 217 КоАП: повторное представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Нацанка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания.
Влечет штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.
- п.7 статьи: 217 КоАП: представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по валютным договорам по экспорту или импорту, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Влечет предупреждение
 
-  п.3 статьи 218 КоАП: представление уполномоченным банком или профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручениям клиентов, неполного и (или) недостоверного отчета для целей мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Влечет предупреждение
- п.4 статьи 218 КоАП: повторное представление уполномоченным банком или профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручениям клиентов, неполного и (или) недостоверного отчета для целей мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке РК, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.
Влечет штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.
- п.8 статьи 218 КоАП: повторное представление недостоверных отчетов о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.
 
Влечет штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ
 
 

Новости к утру 3 июля

🇰🇿Казахстан

В Казахстане продолжают появляться новые структуры
По распоряжению премьер-министра создается Национальный центр по инвестиционной деятельности, который будет подчиняться первому заместителю главы кабинета министров. Центр создается на базе структурного подразделения аппарата правительства для улучшения организационной инвестиционной деятельности. Задачи НЦИД включают работу секретариата Совета по привлечению финансирования, совершенствование регуляторной политики и мониторинг реализации проектов.

Самрук-Казына предложил повысить тарифы на перевозки КТЖ
Самрук представил план развития КТЖ, предусматривающий повышение тарифов. Председатель правления отметил, что необходимо оптимизировать операционные процессы и увеличить доходы за счет транзитных перевозок. Износ магистральной железнодорожной сети превышает 60%, и КТЖ нуждается в модернизации подвижного состава. Председатель заявил о необходимости справедливого тарифообразования для сокращения износа инфраструктуры и долговой нагрузки.

🌍Мир

🇪🇺Инфляция в еврозоне замедлилась до 2,5% в июне
Инфляция в еврозоне замедлилась до 2,5% в июне, снизившись с 2,6% в мае. Европейский Центральный Банк начал снижать процентные ставки, ожидая достижения целевого уровня инфляции в 2% к следующему году. Однако рост цен на услуги остался высоким — 4,1%, что вызывает беспокойство. ЕЦБ, вероятно, сохранит ставку на уровне 3,75% на следующем заседании 18 июля.

🌐BIS призвал центральные банки тщательно взвешивать снижение ставок
Банк международных расчетов (BIS) призвал центральные банки тщательно обдумывать решения о снижении процентных ставок. В своем ежегодном отчете BIS выделил пять уроков по контролю инфляции и предложил четыре рекомендации на будущее. Среди ключевых уроков — необходимость решительных действий для предотвращения высокой инфляции и использование балансов центральных банков для стабилизации финансовой системы. BIS также отметил, что длительное смягчение монетарной политики имеет ограниченные результаты и побочные эффекты. Центральные банки должны быть гибкими и осторожными в своих прогнозах и действиях.

🇰🇪Протесты в Кении против налогового законопроекта
В крупных городах Кении во вторник снова начались протесты против законопроекта о повышении налогов. Власти применили бронетехнику и слезоточивый газ. Протестующие требуют отставки президента Уильяма Рутто. В ходе протестов погибло по меньшей мере 39 человек, более 360 пострадали. Президент Рутто заявил о готовности начать диалог с протестующими и отказался подписывать спорный проект бюджета.

🇨🇳Китайские производители испытывают трудности из-за кризиса в Красном море
Производители в Китае сталкиваются с трудностями из-за кризиса в Красном море. Повышение стоимости перевозок и задержки поставок, вызванные атаками йеменской группировки Хути, негативно влияют на бизнес. Стоимость перевозки контейнера из Азии в Европу выросла более чем на 110% за два месяца. Компании вынуждены работать по выходным и сокращать сроки производства. Многие производители прогнозируют убытки и повышение цен на товары в США и Европе.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 471.83 тенге

₽ Курс рубля — 5.4 тенге

€ Курс евро — 505.86 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

СПРОС НА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ВЫРОС В КАЗАХСТАНЕ

За пять месяцев 2024 года население обналичило более 9,7 трлн тенге, что на 12,8% больше аналогичного периода прошлого года.

Наибольшую сумму сняли в мае – 2,1 трлн тенге, наименьшую — в январе, 1,8 трлн тенге.

В основном средства обналичивали через банкоматы – 8,4 трлн тенге (+6,3% в сравнении с январем-маем 2023 года). При этом за год существенно возросли операции по выдаче наличных через POS-терминалы – 1,2 трлн тенге (+52%). На долю других устройств приходится 64,8 млрд тенге.

Лидером по снятию наличных является Алматы с показателем 2,9 трлн тенге (+20,8%).

Далее следуют Астана – 997,9 млрд тенге (+8,1%), Шымкент – 796,6 млрд тенге (+29,1%), Карагандинская – 558,1 млрд тенге (-1,2%), Жамбылская – 407,01 млрд тенге (+14,1%), Мангистауская – 368,4 млрд тенге (+6,2%), и Актюбинская области – 366,4 млрд тенге (+7,4%).

Телеграм-канал @RiskTakersKZ