РИКОМ-ТРАСТ Инвестиции
5.27K subscribers
336 photos
25 videos
67 files
1.52K links
РИКОМ-ТРАСТ
- аналитика рынков
- идеи для инвестирования*
- обзоры компаний
- интервью с экспертами

* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Обратная связь: client@ricom.ru
Download Telegram
#риком_выпуски

Уважаемые инвесторы!

23 января состоится размещение биржевых облигаций ООО «Аквилон-Лизинг» при участии МСП Банка с доходностью 18,9%.


ООО «Аквилон-Лизинг» является универсальной лизинговой компанией, предоставляющей в лизинг автотранспорт, оборудование, дорожную, строительную и другую спецтехнику. За 17 лет работы компания достигла объема лизингового портфеля в размере 1,5 млрд рублей. Основной регион присутствия - это Приволжский федеральный округ, Пенза и Пензенская область. Компания специализируется на работе с малым и средним бизнесом.

Наиболее ликвидный выпуск компании " Аквилон-Лизинг" имеет спред к ОФЗ в среднем 480 б.п. Новый выпуск предлагает премию к ОФЗ на аналогичный срок в размере 662 б.п.

Ориентировочные параметры выпуска:
◽️Дата размещения: 23.01.2024
◽️Дюрация: 1,4
◽️Доходность: 18,9%
◽️Ставка купона: 17,7%
◽️Ежеквартальный купон
◽️Кредитный рейтинг: BB+(RU) от АКРА
◽️Объем выпуска: 100 млн руб
◽️Срок обращения: 3 года
◽️Амортизация: Начиная с 1-го купонного периода
◽️Якорный инвестор: МСП Банк
◽️Выпуск для всех инвесторов, прошедших тестирование у своего брокера

🔎 Более подробно можно ознакомиться на странице выпуска.
💻Тизер.
📌Наш telegram-бот.
#риком_выпуски

🔔 Уважаемые инвесторы!

Напоминаем, что завтра состоится размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Аквилон-Лизинг» при участии МСП Банка.

❗️Выпуск для всех инвесторов, прошедших тестирование у своего брокера.

В дату начала размещения вам необходимо осуществить подачу заявки в адрес АО «ИК “РИКОМ-ТРАСТ“» через вашего брокера по следующему скрипту:

Скрипт размещения:
🔸 Наименование: АквилонЛР3
🔸 ISIN: RU000A107M32
🔸 Режим: «Размещение: Адресные заявки» (PSAU)
🔸 Код расчетов: Z0
🔸 Цена: 100%
🔸 Количество: __
🔸 Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)
🔸 Период сбора заявок: 10:00–13:00
🔸 Период удовлетворения заявок: 14:00–16:30

📌 Страница выпуска
📌
Тизер
📌Наш
telegram-бот
#риком_выпуски

📣 Уважаемые инвесторы!

Сегодня успешно завершилось размещение биржевых облигаций ООО «Аквилон-Лизинг».


За время размещения было проведено 1 125 сделок.

Благодарим инвесторов за участие и проявленное доверие! В наших ближайших планах новые интересные выпуски.

📌 Следите за новостями в нашем telegram-боте.

С уважением, команда DCM Риком-Траст
#риком_выпуски

⚡️Итоговые параметры выпуска НПП МоторныеТехнологии-001Р-04:

▫️Дата размещения: 20 февраля 2024
▫️Объем выпуска: 220 млн руб.
▫️Период обращения: 5 лет
▫️Кредитный рейтинг: ruBB- от Эксперт РА
▫️Купон: 18%
▫️Доходность: 19,25%
▫️Дюрация: 1,72
▫️Тип купона: фиксированный
▫️Выплаты: Ежеквартальный
▫️CALL-опцион – по окончании 8,12,16 купонного периода
▫️Амортизация: Отсутствует

❗️Выпуск для всех инвесторов, прошедших тестирование у своего брокера

🔎Страница выпуска.
​​#риком_выпуски

⚡️ Размещение нового выпуска — «Моторные технологии».

Привлеченные деньги пойдут на снижение процентной нагрузки общества и пополнение оборотных средств.

Это уже 4-й выпуск компании, которая эффективно использует инструменты фондового рынка и господдержки с 2019 года.
Команда и ее лидер, российский предприниматель Ольга Изранова, активно наращивают производственные мощности, развивая новые площадки в Пензе и г. Сердобск Пензенской области, удачно решая задачи текущего дня растущего рынка промоборудования.

В 2023 году эмитент увеличил выручку, доведя ее до рекордных для себя 720 млн рублей. Прибыль, по предварительным данным, составит 50 млн руб. — это кратно выше результатов 2022 года.

Параметры выпуска НПП Моторные Технологии-001Р-04:
🔸Дата размещения: 20 февраля 2024
🔸Объем выпуска: 220 млн руб.
🔸Купон: 18%
🔸Доходность: 19,25%
🔸Дюрация: 1,72
🔸Выплаты: Ежеквартальный
🔸CALL-опцион – по окончании 8,12,16 купонного периода

Скрипт для подачи заявок:
▫️Наименование выпуска: МоторТ1Р04
▫️ISIN: RU000A107TD3
▫️Режим: "Размещение: Адресные заявки" (PSAU)
▫️Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)

Период сбора заявок: 10:00 - 13:00
Период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30

📌
Страница выпуска
📌Презентация
📌Прошедший эфир с эмитентом
#риком_выпуски

📣 Уважаемые инвесторы! Сегодня, за один день разместился 4-ый выпуск биржевых облигаций ООО НПП «Моторные Технологии» на сумму 220 млн рублей.

Всего было проведено 1 234 сделки.

Спрос на бумаги данного Эмитента, как и в предыдущих выпусках, оказался высоким. Эмитент на протяжении нескольких лет оправдывает ожидания инвесторов, активно развиваясь, улучшая свои финансовые показатели и вовремя обслуживая облигационные займы (первые два выпуска облигаций благополучно погашены).

После размещения текущего 5-летнего выпуска эмитент получит длинную ликвидность — именно её обычно не хватает предпринимателям на рынке банковского кредитования.

Наличие соответствующего рейтинга, а также участие МСП-Банка, позволит Эмитенту получать субсидии на большую часть выплаченных купонных доходов и возмещение части вознаграждений на организацию выпуска, что существенно влияет на стоимость привлеченных денежных средств, а, соответственно, повышает эффективность использования инвестиций.

◻️От лица эмитента и пула соорганизаторов благодарим инвесторов за участие и доверие. Ждем вас в новых выпусках!

Без развития фондового рынка невозможно развитие экономики России.

С уважением, команда DCM «Риком-Траст»
#риком_выпуски

⚡️Уважаемые инвесторы!
Сегодня, 05 марта 2024 г. состоится размещение дебютного
выпуска биржевых облигаций ООО "ПИР".

Для участия в размещении вам необходимо осуществить подачу заявки в адрес АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" через вашего брокера по следующему скрипту:

ISIN: RU000A107WF2
Режим: "Размещение: Адресные заявки" (PSAU)
Код расчетов: Z0
Цена: 100%
Количество: __
Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)

📍Период сбора заявок: 10:00 - 13:00
📍Период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30
#риком_выпуски

📣 Уважаемые инвесторы! Сегодня успешно состоялся дебютный выпуск биржевых облигаций ООО "ПИР".

Всего было проведено 1423 сделки.

Еще один новый эмитент появился на бирже, а значит выбор биржевых инструментов расширяется, рынок продолжает развиваться.

Интерес инвесторов превысил объем выпуска, итоговая аллокация - около 70%.

🟩 От лица организатора выпуска и эмитента благодарим инвесторов за интерес, проявленный к выпуску.
Ждем вас в наших новых размещениях!


📍Все материалы об эмитенте здесь.

С уважением, команда DCM «Риком-Траст»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#риком_выпуски

📣 28 марта — первичное размещение ООО «ХРОМОС Инжиниринг».

Компания — ведущий производитель хроматографических комплексов и лабораторной мебели, поставщик аналитического и измерительного оборудования для предприятий РФ, стран СНГ и ОАЭ.

30 лет на рынке
Более 65% всех физико-химических анализов в мире построены на методе хроматографии
Активное участие в процессе импортозамещения и акцент государства на развитии радиоэлектронной отрасли
Диверсификация клиентской базы по разным отраслям промышленности: от топливной до микробиологической

🖇️ Подробности здесь.

Параметры выпуска:

▫️Срок обращения:
4 года (1440 дней)
▫️Дюрация:
0.91 года (332 дня)
▫️Купонный период:
ежемесячно
▫️Ставка купона:
18,25%
▫️Доходность:
19,86%
▫️Способ размещения:
открытая подписка
▫️Амортизация: по 10% в даты окончания 36,39,42,45 купонных периодов, 60% — в дату окончания 48 к.п.
▫️Оферта: в дату окончания 12 к.п. предусмотрена полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона

🟩Организатор: ИК «Юнисервис Капитал»
🟩Соорганизатор: ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#риком_выпуски

📣 29 марта состоится публичное размещение акций ПАО «ЛК «Европлан» на МосБирже.
 
Некоторые параметры выпуска:

▫️Ожидаемый размер IPO:
12,5–13 млрд руб.
▫️Ценовой диапазон:
на уровне 835–875 руб. за акцию
 ▫️Торговый код: LEAS
 ▫️ISIN: RU000A0ZZFS9
 ▫️Период сбора заявок: до 13:00 МСК 28 марта 2024 г. включительно
 ▫️Ожидаемая дата начала торгов акциями: 29 марта 2024 г.
 
▪️Акции доступны для совершения операций квалифицированным и неквалифицированным инвесторам.
▪️Стоимость ценных бумаг и процент аллокации будут определены эмитентом по итогам окончания периода сбора заявок.
 
Факторы привлекательности:

ЛК «Европлан» — лидер российского лизинга автотранспорта.
Высокие стандарты прозрачности для инвесторов подтверждены рейтинговым агентством Эксперт РА: АА, прогноз «Стабильный».
Собственные скоринговые модели подтвердили свою эффективность во время кризисов.
Низкая стоимость риска (0,89%) обеспечивается высоким уровнем покрытия портфеля ликвидными предметами лизинга и выстроенными процессами выбора клиентов, сбора платежей, изъятия и реализации предметов лизинга.
Уникальная система оценки рисков способствует снижению возвращенных предметов лизинга.
Доля компании на российском рынке по результатам 2023 года:
▫️по объему лизингового портфеля: 10,4%,
▫️по объему нового бизнеса – 9,3%
(по обоим показателям опережает ближайшего независимого конкурента РЕСО-Лизинг в 1,9 раза).
 
С момента основания в 1999 году компания оказывает полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Клиенты: как юридические, так и физические лица (всего более 146 тыс.).

Компания сотрудничает с автопроизводителями и импортерами (более 4 тыс.) в разных регионах России, региональная сеть из 85 офисов.

Индикативный ценовой диапазон IPO — на уровне 835–875 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации ПАО «ЛК «Европлан» в диапазоне 100–105 млрд руб.

Больше подробностей —
на сайте.
#риком_выпуски

📣 11 апреля раскрыты финальные параметры 2-го выпуска ПКО «АСВ»:
 
🟩Дата размещения: 12 апреля 2024
🟩Кредитный рейтинг НРА: BB+|ru|, прогноз «стабильный»
🟩Объем выпуска: 350 млн руб.
🟩Купон: 20%
🟩Доходность: 21,55%
🟩Ежеквартальные выплаты
🟩Срок обращения: 3 года
🟩Дюрация: 1,95
🟩Амортизация: 7–11-е купонные периоды — по 16 %, 12-й купонный период — 20%

Выпуск для квал. инвесторов
🖇️ Ссылка на раскрытие информации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#риком_выпуски

📣 Уважаемые инвесторы!
12 апреля состоится размещение 2-го
выпуска биржевых облигаций ООО ПКО «АСВ».

В указанную дату необходимо осуществить подачу заявки в адрес ИК «РИКОМ-ТРАСТ» через вашего брокера по скрипту:

🟩Режим: «Размещение: Адресные заявки» (PSAU)
🟩ISIN: RU000A1089L0
🟩Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)
🟩Код расчетов: Z0
🟩Цена: 100%
🟩Количество: 

▫️Временной регламент:
▫️Начало размещения:
12 апреля 2024 г.
▫️Период сбора заявок:
10:00–13:00 МСК
▫️Период удовлетворения заявок:
14:00–16:30 МСК
▫️После окончания периода удовлетворения: 
▫️Время сбора заявок и заключения сделок:
16:45–18:30 МСК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#риком_выпуски

📣 Уважаемые инвесторы! Сегодня успешно состоялся 2-ой выпуск биржевых облигаций ПКО "АСВ".

Всего было проведено 1116 сделок.

От лица организатора выпуска и эмитента благодарим инвесторов за интерес, проявленный к выпуску.
Ждем вас в наших новых размещениях!


📍Все материалы об эмитенте здесь.

С уважением, команда DCM «Риком-Траст»
#риком_выпуски

📈 Уважаемые инвесторы!
Раскрыты финальные параметры 2-го
выпуска ООО «ПИР».

🟩Дата размещения: 25 апреля 2024 г.
🟩Кредитный рейтинг НРА:«BB|ru|», прогноз «стабильный»
🟩Объем выпуска: 350 млн руб.
🟩Купон: 18.75% с 1 по 12 купонные периоды 
🟩Доходность: 20.45%
🟩Ежемесячные выплаты
🟩Срок обращения: 5 лет
🟩Амортизация:
49–59 купонный период — по 4%
60 купонный период — 56%

🖇Раскрытие информации.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#риком_выпуски

📣 Уважаемые инвесторы!
25 апреля состоится размещение 2-го
выпуска биржевых облигаций ООО «ПИР».

В указанную дату необходимо осуществить подачу заявки в адрес ИК «РИКОМ-ТРАСТ» через вашего брокера по скрипту:

🟩Режим: «Размещение: Адресные заявки» (PSAU)
🟩ISIN: RU000A108C17
🟩Краткое наименование: ПИР 1Р2
🟩Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)
🟩Код расчетов: Z0
🟩Цена: 100%
🟩Количество: 

Временной регламент:
▫️Начало размещения:
25 апреля 2024 г.
▫️Период сбора заявок:
10:00–13:00 МСК
▫️Период удовлетворения заявок:
14:00–16:30 МСК

После окончания периода удовлетворения
▫️Время сбора заявок и заключения сделок:
16:45–18:30 МСК

Подробнее о выпуске
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#риком_выпуски

📣 Уважаемые инвесторы!
Раскрыты финальные параметры 5-го
выпуска биржевых облигаций ООО «Моторные технологии».

🟩Серия: 001Р-05
🟩Дата размещения: 31 мая 2024
🟩Кредитный рейтинг: «BB-» от Эксперт РА
🟩Объем выпуска: 70 млн руб.
🟩Купон: 20%
🟩Ежеквартальные выплаты
🟩Срок обращения: 5 лет
🟩Call-оферта через 2, 3, 4 года.

Подробнее о выпуске
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#риком_выпуски

📣 Уважаемые инвесторы!
31 мая состоится размещение пятого
выпуска биржевых облигаций ООО «НПП «Моторные Технологии».

В дату начала размещения вам необходимо осуществить подачу заявки в адрес АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" через вашего брокера по следующему скрипту:

🟩Режим: "Размещение: Адресные заявки" (PSAU)
🟩ISIN: RU000A108KV2
🟩Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)
🟩Код расчетов: Z0
🟩Цена: 100%
🟩Количество: 

Временной регламент:
▫️Начало размещения: 31 мая 2024 
▫️Период сбора заявок: 10:00 - 13:00 Мск
▫️Период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30 Мск

После окончания периода удовлетворения: 
▫️Время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30 Мск

Подробнее о выпуске.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#риком_выпуски

📣 Уважаемые инвесторы!
6 июня 2024 г. состоится размещение третьего
выпуска облигаций ООО "СмартФакт".
 
Параметры выпуска:
🟩Объем размещения -200 млн
🟩Срок обращения - 3 года
🟩Купон ежемесячный
🟩Рейтинг: ВВ- от Эксперт РА
🟩Ставка купона (ориентир) - 1 купонный период 21,75%
🟩Начиная со 2 купонного периода ставка купона составит КС+4,25%.

Данная ставка даёт премию к предыдущему выпуску и позволяет её увеличить при повышении ключевой ставки Банком России.

🔺Доходность в случае сохранения текущей ключевой ставки при ежемесячной выплате составит 22.24%.

🔺Котировки и ликвидность на вторичных торгах будет поддерживать маркет-мейкер.

🔺Выпуск предназначен для квалинвесторов.

📌 Для удобства планирования своими денежными средствами предлагаем забронировать объём 🔽
1. заполнить форму за сайте
2. связаться @Lpystynnikova
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#риком_выпуски

📣 Уважаемые инвесторы!
6 июня состоится размещение 3-го
выпуска биржевых облигаций ООО «Смартфакт».

В указанную дату можно подать заявку в адрес АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ» через вашего брокера по следующему скрипту:

🟩Режим: «Размещение: Адресные заявки» (PSAU)
🟩ISIN: RU000A108LN7
🟩Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)
🟩Код расчетов: Z0
🟩Цена: 100%
🟩Количество: 

Временной регламент:
▫️Начало размещения: 06 июня 2024 
▫️Период сбора заявок: 10:00–13:00 Мск
▫️Период удовлетворения заявок: 14:00–16:30 Мск

После окончания периода удовлетворения: 

Время сбора заявок и заключения сделок: 16:45–18:30 Мск

📌 Подробнее о выпуске
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Тезисы эфира.docx
13.2 KB
#риком_выпуски

🔔 Уважаемые инвесторы!
2 июля 2024 г. состоится размещение 5-го
выпуска облигаций ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус».

Параметры выпуска:
▫️Объем размещения: 150 млн
▫️Срок обращения: 4 года
▫️Купон ежемесячный
▫️Рейтинг: В+ от Эксперт РА
▫️Ставка купона: 23%
▫️Дюрация: 1.93
▫️Доходность к погашению: 25.59%
▫️Предусмотрен опцион Call в даты окончания 30, 36, 42 купонных периодов

🎙В интервью Олегу Абелеву представители компании рассказали о планируемом размещении подробнее.
Тезисы интервью выше ⬆️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM