Ритейлер Свифт
15.4K subscribers
2.42K photos
514 videos
1 file
5.12K links
Главные события мира FMCG, тайны GR-отрасли и гонки ритейлеров на фондовых рынках.

Расскажу все, что вижу в московских офисах, откуда управляют супермаркетами и онлайн-торговлей нашей Необъятной и не только.

Для связи: @Retailer_Swift_Bot
Download Telegram
#CHMF

Даже в первоапрельской шутке, вопреки всем слухам, «Утконос» объединился не с «Лентой», а с основным активом Мордашова — Северсталью. Металлургическая компания росла всю неделю, а теперь падает на 1,4%. Инвесторы расстроились, что пневмопочты, под которую закупали акции с понедельника, не будет — покупай на слухах, продавай на «фактах»…)

Может в каждой шутке и есть доля правды. Но коллаб «Ленты» и «Утконоса» все-таки народ ждёт больше. Компании пока упорно хранят молчание, чем только плодят слухи.

Бедный Владимир Сорокин. Как бы ему не пришлось одному идти на амбразуру с деревянной e-commerce «Ленты». Но может если «Утконос» подключится, то дело легче пойдет.
#CHMF

Президент сказал: «надо», народ ответил: «есть». Ну, или в нашем случае, глава «Северстали» Алексей Мордашов понял, принял и осознал позицию Путина насчёт выплаты дивидендов. И согласился, что в кризис лучше на инвестиции тратится, а акционерам можно большую такую фигу показать. Ибо те, кто иначе считает, уже могут доставать кошельки и готовиться к дополнительной налоговой нагрузке.

Так что у бизнесмена выбора особого не было. Если хочешь держать акции своих компаний на высоте, тогда пропускать слова президента мимо ушей – не вариант. Особенно, если учитывать тот факт, что для Мордашова, Путин в своих словах отражается мысли каждого среднего россиянина. Ну, и к «доктору», как показала практика, никто из металлургов ходить не хочет, даже Потанин отказался от сверхприбыли.
Ритейл стабильно за сверхприбыли пеняют. Ещё и отдельные сети в росте цен обвиняют (тут жадность, конечно, виновата), но моё мнение вы по этому поводу уже знаете.

Теперь даже специалисты выяснили, какие отрасли на самом деле смогли обогатиться в период пандемии (ритейлом там даже не пахнет):

▪️#LIFE Выпуск лекарственных препаратов и медицинской техники («Фармасинтез»);

▪️Лесоводство;

▪️#NKSH Производство резиновых и пластмассовых изделий («Нижнекамскшина»);

▪️#MAGN #GMKN #CHMF #NMLK Металлургия (тут все всё знают: «ММК», «Норникель», «Северсталь», «НЛМК»). Акции у металлургов вообще в этом году позитивную динамику показывают, их можно даже за основу при формировании портфеля брать. Тем более что отрасль сейчас в фазе подъёма, даже после решения властей изъять сверхприбыль;

▪️#GCHE #AGRO #PHOR Растениеводство и животноводство ( «Черкизово», «Русагро», «ФосАгро»);

▪️#RASP #MLTR #YANG Добыча руды («Распадская», «Мечел», «Ятэк»);

▪️Текстиль и одежда;

▪️#SGZH Обработка древесины (Segezha Group).
#образовач

Время идёт, вопросы в чат-бот @Retailer_Swift_Bot стабильно поступают. Так что рубрика продолжает жить.

Вы частенько интересуетесь, какие же акции я планирую покупать и по какой цене. Не самый теоретический вопрос, но всё же ответить на него, думаю, стоит.

Тут, естественно, целый список получился (компания + цена покупки):

📎 #OZON Ozon – 3800 руб.;

📎 #AFKS «АФК Система» – 28 руб.;

📎 #AGRO «Русагро» – 880 руб.;

📎 #RASP «Распадская» – 200 руб.;

📎 #FIVE X5 — если докупать, то по 2000-2100 руб.;

📎 #GAZP «Газпром» – 230-245 руб.;

📎 #NLMK НЛМК – 190-200 руб.;

📎 #ALRS «Алроса» – 100-110 руб.;

📎 #BANE «Башнефть» – около 1200 руб. или ниже;

📎 #CHMF «Северсталь» – 1100-1250 руб.

Опять же подчеркну, что это мое личное мнение и я никого не призываю покупать именно по таким ценам. У каждого инвестора должна быть своя голова на плечах и свои планы, без них он превращается в «хомяка».
Ну что же, миллиарды у бизнесменов продолжают копиться. Вот некоторые и развлекают себя тем, что подсчитывают на сколько каждый увеличивает своё состояние.

Целый список за январь-июль получился. И пока мы с вами теряем деньги на минимальных движениях бумаг, эти крупные акционеры зашибают миллиарды. Заодно давайте посмотрим на то, насколько изменились котировки их компаний:

💰Рост состояния одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина составил 11% (+$3,36 млрд, до $33,4 млрд).
▫️ #GMKN +6%;

💰Состояние совладельца «Новатэк» Леонида Михельсона составило $30,6 млрд, увеличившись на $5,8 млрд (+23%).
▫️ #NVTK +32%;

💰Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин прибавил в копилку $5,5 млрд, тем самым собрав состояние в $29,3 млрд (+23%).
▫️ #NLMK +24%;

💰Мордашов («Лента» и «Северсталь») прибавил $6,14 млрд, до $29,2 млрд (тут можно давать отдельный приз за самый значительный рост в 26%).
▫️ #LNTA -10%,
▫️ #CHMF +36%;

💰Совладелец «Лукойл» Вагит Алекперов увеличил состояние с начала года на $4,01 млрд, до $21,3 млрд (+23%).
▫️ #LKOH +20%
Выборы в Госдуму не за горами. Так что давайте посмотрим во что нынче единоросы инвестируют (общий портфель в российских компаниях составляет примерно 2,77 млрд руб.).

📌 32% средств будущих депутатов приходится на бумаги металлургов:
▫️#MAGN «Магнитогорский металлургический комбинат»
▫️#CHMF «Северсталь»;
▫️#GMKN «Норильский никель».

📌 Почти треть (29%) приходится на акции «Газпрома», что в принципе предсказуемо. Кстати, совокупно кандидатам принадлежит 0,011% корпорации (более 2,7 млн акций).

📌 Третье место делят два сектора (14% и 15% соответственно) — нефтяной и телекоммуникационный. Правда последний представлен только МТС. И фактически весь «вес» компании в портфеле в основном обеспечил один кандидат — Андрей Горохов. Он владеет 1,3 млн акций оператора связи.

📌 Нашлась даже парочка человек, которые иностранными акциями владеют. Что вообще-то не по правилам. Но раз так вышло, то посмотрим, что там у них есть:
▫️#MSFT️ Microsoft;
▫️#NFLX Netflix;
▫️#AAPL Apple;
▫️#BABA Alibaba Group;
▫️#ALKT Финтех-платформа Alkami Technology;
▫️#CPNG Южнокорейская Coupang;
▫️#BK Bank of New York;
▫️#SPCE Virgin Galactic Галя серьёзно? Карл?

Ну, короче, у кандидатов от «Единой России» губа не дура. Все самое стабильное и хайповое забирают, а не всякие «Сибирские гостинцы». Но чего ещё ждать от самой многочисленной партии в стране.
Очередной рейтинг самых-самых появился на горизонте — в этот раз разбирались с инвестиционной эффективностью.

📌 #CHMF #POLY #PLZL #NLMK #GMKN «Северсталь» отхватила первенство, а золотодобывающие «Полиметалл» и «Полюс» серебро и бронзу. Так что половина топ-10 занята металлургами, ибо там же ещё НЛМК (шестое место) и «Норникель» (восьмое). Неплохо так ребятки смогли ростом цен на металлы воспользоваться.

📌 #FIVE #MVID #DSKY #LNTA #MGNT #OKEY Ритейл, естественно, тоже дал о себе знать. X5 в этой области стал лидером, заняв девятое место в общем рейтинге. Все остальные прилично от него отстали: «М.Видео» на 19 месте и рядышком (на 21) «Детский мир». Плюс «Лента», «Магнит» и «О'кей», которые даже в топ-50 не попали.

📌 #GAZP #ROSN Лидерами по абсолютному размеру инвестиций среди российских компаний по-прежнему остаются «Газпром», «Роснефть» и РЖД.

Вообще компании, вошедшие в рейтинг, были не особо падки на инвестиции в 2020 году. Совокупные чистые расходы инвестиционного характера у них уменьшились на $15 млрд (14,3%) по сравнению с 2019 годом. Что неудивительно, в пандемию всё же были занятия поважнее.
Голубая мечта многих российских инвесторов – закупить дивидендных акций и припеваючи жить на доход от них. РБК даже приготовил целый списочек наиболее перспективных в этом плане бумаг.

📌 Металлургические компании:
#MAGN ММК (ожидаемая дивдоходность в 2022 году – 20,23%);
#NLMK НЛМК (19,1%);
▫️#CHMF «Северсталь» (16,4%);
▫️#ALRS «Алроса» (11,53%);
▫️#GMKN «Норникель» (7,7%).

📌 Ритейл:
▫️#MVID «М.Видео» (13,19%);
▫️#DSKY «Детский мир» (12,54%);
▫️#FIVE X5 (10,04%);
#MGNT «Магнит» (10,01%).

📌 Банки:
#VTBR ВТБ (13,77%);
▫️#SBER «Сбер» (11,95%);
#QIWI Qiwi (11,91%);
▫️#BSPB Банк Санкт-Петербург (8,46%).

📌 Энергетические компании:
#GAZP «️Газпром» (15,79%);
#LKOH «Лукойл» (12,6%);
▫️#TATN «Татнефть» (11,88%);
#SNGSP «Сургутнефтегаз»-преф (9,38%).

Но составители всё же немного лукавят, ибо лучше указывать не проценты дивдоходности, а абсолютную величину.

Моё мнение на этот счёт не меняется. Дивы – это скорее приятный бонус, а не самоцель. Но надо сказать, что нам с этим повезло чуть больше других. У индекса MSCI Russia дивдоходность достигла 9,4%, а у MSCI Europe — 3,1%, S&P 500 Index — 1,4% (хотя надо помнить, что эти показатели зависят от ставки ЦБ).

Всё же покупать акции компаний, когда дивы уже известны широкой общественности – это так себе идея.
РБК выкатил список 10 самых популярных российских акций. Посмотрим, что аналитики предлагают с ними делать в этом году.

Большинство рекомендует добрать:

#GAZP За год акции сделали +43%, консенсус-прогноз: 427,56 руб (+31% за год). Геополитика и высокий спрос на газ в Европе делают своё дело. Ещё и про немалые дивы не стоит забывать;

#LKOH Ситуация на нефтяном рынке располагает. Консенсус-прогноз: 8331,61 руб. (+24%). Но надо следить за новостями про buyback и дивы;

#VTBR Тут и дивы увеличенные (прогноз от 14,2% и аж до 18%), и крепкий недооценённый фундамент;

#YNDX Несмотря на не самую положительную динамику последнего года, «Яндекс» выглядит привлекательным. Амбиции компании этому способствуют. Но про влияние американских рынков не надо забывать. Если техи в Штатах пойдут вниз (а они, скорее всего, скоро так и сделают), то «Яндекс» пойдёт вмести с ними.


Осторожнее стоит быть со следующими бумагами:

#SBER #SBERP Многое зависит от изменений ключевой ставки и геополитики. Но сильный фундамент даёт надежды - рост обычки и «префов» ожидается в среднем на 47%-63% за год;

#GMKN У «Норникеля» есть неопределённость с дивами, да и за прошедший год бумаги -18% сделали;

#SNGSP «Сургутнефтегаз» (префы) - слишком сильная зависимость акций от курса рубля и цен на нефть;

#NLMK #CHMF По «НЛМК» и «Северстали» у аналитиков также нет определённости, но на обеих бумагах сказываются мировые цены на железную руду и сталь. А вот неплохие дивиденды могут привлечь инвесторов.
Ритейлер Свифт
⚡️ 24 марта 2022 года начнутся торги 33 акциями, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX) Торги на Московской Бирже будут проходить с 9:50 до 14:00 мск, короткие продажи запрещены
Кого допустят к торгам:

#AFKS — АФК "Система"
#AFLT — "Аэрофлот"
#ALRS — "Алроса"
#CBOM — МКБ
#CHMF — "Северсталь"
#DSKY — "Детский мир"
#ENPG — En+
#FEES — ФСК ЕЭС
#GAZP — "Газпром"
#GMKN — "Норникель"
#HYDR — "РусГидро"
#IRAO — Интер РАО
#LKOH — "Лукойл"
#MAGN — ММК
#MGNT — "Магнит"
#MOEX — "Мосбиржа"
#MTSS — МТС
#NLMK — НЛМК
#MGNT — "Магнит"
#NVTK — "Новатэк"
#PHOR — "ФосАгро"
#PIKK — "Пик"
#PLZL — "Полюс"
#ROSN — "Роснефть"
#RTKM — "Ростелеком"
#RUAL — "Русал"
#SBER #SBERP— "Сбер"
#SNGS #SNGSP — "Сургутнефтегаз"
#TATN #TATNP — "Татнефть"
#TRNFP — "Транснефть"
#VTBR — ВТБ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Правду говорят – лучше дайджест в руках, чем журавль в небе:

🍟 Британские традиции под угрозой. Заведения, готовящие популярное блюдо fish and chips (жареную рыбу с картошкой), могут обанкротиться из-за резкого скачка цен на картофель, рыбу, муку и растительное масло.

📢 #FIVE «Все «Призмы» забирает «Перек» – короткое, но информативное сообщение управляющего партнёра Fort Group Максима Левченко. Теперь мы знаем, что освободившиеся торговые площади долго пустовать они не будут.

💰 #CHMF При нынешней политической ситуации в мире ничто не постоянно. Уже даже «Северсталь» может не выплатить дивиденды впервые более чем за 10 лет.

🪜 Российский конкурент Leroy Merlin — «Петрович» будет развиваться в регионах. Интересно, а первый вообще в курсе был про наличие соперника такого масштаба? Ну, теперь точно узнает, ибо сеть планирует открыть новые магазины в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре.

@retailerswift
С дивами нынче на российском рынке тяжело, компании одна за одной отменяют их выплату. Но впереди ещё вполне могут быть новые разочарования для инвесторов.

Вот список тех, кто может также отказаться от выплат дивов:
#VTBR ВТБ
#SBER Сбер
#BSPB Банк «Санкт-Петербург» по обыкновенным акциям
#TCSG TCS Group
#RSTI «Россети» по обыкновенным акциям
#FEES ФСК ЕЭС
#DSKY «Детский мир» – может отменит финальные дивы, надо же долг реструктуризаровать
#MAGN ММК
#CHMF «Северсталь»

🟢 А от кого пока ещё можно ждать выплат:
#PLZL «Полюс» – сменил юрисдикцию с Кипра на РФ, имеет минимальные санкционные риски
#PHOR «ФосАгро» – минимальный риск санкций
#LKOH «Лукойл»
#GAZP «Газпром»
#SNGS «Сургутнефтегаз»
#ROSN «Роснефть» (финальные дивы 23,6 руб)
#TATN «Татнефть» (финальные дивы 16,1 руб)
#SIBN «Газпромнефть» (финальные дивы 13,1 руб)
#SGZH «Segezha Group»
#NVTK «НОВАТЭК»
#GMKN «Норникель» (уверен, что точно заплатят)
#HYDR «РусГидро»
#IRAO «Интер РАО»

В общем, банки – актив сегодня рискованный (отток капитала все равно был плюс снижение ликвидности всей банковской системы), а вот нефтегазовый сектор выглядит более уверенно относительно дивов (низкая долговая нагрузка плюс отсутствие санкций).

Всё-таки риск попасть под санкции и не справиться со своими долгами – один из главных мотивов для отмены дивов сегодня. Компании стремятся обезопасить себя, подготовив подушку безопасности на случай ухудшения ситуации и роста затрат.

@retailerswift
Санкции снова в деле, Мордашову не привыкать прятать свои активы от их влияния (яхту он успел во Владивосток отогнать от греха подальше). Так что посмотрим, как там себя чувствуют «Лента» и «Северсталь»:

📌 #CHMF До санкций не сказать, что дела шли отлично, но сейчас, очевидно, стало хуже – падение на 25%;

📌 #LENT С ней всё веселее, тем более бизнесмен сам говорил, что это инвестиция длиною в жизнь. Поэтому -3% за последние два дня просто чуть увеличат этот срок. Тем более Мордашов, видимо, учитывал такой сценарий, раз провёл делистинг её расписок.

В общем, падения избежать не удалось, но это и не удивительно.

@retailerswift