С момента покупки металлургов уже почти месяц прошёл. Пора вносить коррективы:

📌 #MAGN «ММК» можно часть закрыть по 69,15 руб., так как неплохо отрос с 58 руб. (+19%).

📌 #RUAL «Русал» не особо продвигается (+4%), так что тут половину от покупок 49-51 руб. (средняя 50 руб.) тоже стоит прикрыть при текущих 52 руб., чтобы снизить риски.

#RUAL #ENPG

Цены на алюминий как будто в фильме про день сурка оказались. Не успели они обновить десятилетний максимум на прошлой неделе, как на этой уже побили свой собственный рекорд, достигнув отметки в $2775,25 за тонну.

В первый раз Китай взялся производство сокращать – теперь в Гвинее (на неё приходится 20% мировой добычи бокситов) переворот.

На таких новостях акции «Русала» с утра на Мосбирже взлетели почти на 7%, несмотря на то, что компания в итоге может потерять треть производства алюминия. Самое печальное – компенсировать такие потери фактически будет неоткуда (сейчас акции «Русала» уже упали на 0,66%).

Но, видимо, это уже второй вопрос. Пока у кого в руках алюминий, у того и рост на бирже. En+ Group лучше всех это понимает, как-никак компания – крупнейший акционер «Русала». Так что на бирже у неё сегодня +1,3%. Неплохо, но отставание от дочки приличное.

#RUAL

«Русал» направил в ФТС декларации почти на годовой объём экспорта алюминиевой продукции. Грех же было не воспользоваться огромной дырой, оставленной законодателем.

Новые экспортные пошлины для металлургов вступили в силу 1 августа, а всё, что оформлено до этого срока – под них не подпадает. Правда, если этот пробел заметили все, то и Минфин в курсе. Там заранее подсуетились и рекомендовали отказывать в регистрации деклараций.

Пусть металлургов один раз уже обвинили в «нахлобучивании» государства на 100 млрд руб., но сейчас правил никто не нарушает. И как тут не попробовать выкрутиться, когда твоей компании придётся заплатить в бюджет дополнительные $389 млн. Обвинять «Русал» в любом случае не за что (не его проблема, что эту лазейку вовремя не устранили).

Главные разгонщики акций – это, конечно, пользователи Reddit и Telegram-каналы. «ВТБ Капитал» даже определил бумаги российских компаний, которые больше других зависимы от постов на каналах.

Наиболее подвержены влиянию соцсети оказались (с января 2019 по август 2021 года):
▫️#LNTA «Лента»
▫️#HHRU HeadHunter
️▫️#RUAL «Русал»
▫️#GAZP «Газпром»

Наименее чувствительными стали бумаги:
▫️#ALRS «Алроса»
▫️#QIWI Qiwi (хотя, в свете последних событий, её акциям мало что поможет)
▫️#ROSN «Роснефть»
▫️#UNAC «Объединённая авиастроительная корпорация»
▫️#MGNT «Магнит»

📎 #OKEY Согласно анализу, самым обсуждаемым с наиболее позитивным восприятием или сигналами на покупку оказался «О'кей». Очень сомнительный вывод, его акции с 2020 года упали на 20%, и посты про них можно по пальцам пересчитать.

Это всё больше похоже на то, что хвост виляет собакой – у нас усиленно начинают писать о компаниях уже после роста их акций. Аудитория каналов пока до влияния уровня Reddit не добралась, хотя Telegram-сообщество очень старается это изменить (один кейс «Белуги» чего стоит).

Вы ждали, вы просили, он снова здесь – дайджест:

📉 Душенька ФАС должна быть довольна – ритейлеры с августа снизили на четверть средние наценки на социально значимые продукты. Но служба сама не своя, когда не находит к чему придраться. Есть ещё торговые сети, которые мозолят глаза, завышая цены на 50%.

📦 #YNDX «Яндекс» свои щупальца уже во второй европейский город запустил. На этот раз быстрая доставка начала работать в Лондоне. Город любви – Париж уже покорён, на очереди чопорные англичане.

📢 Ikea лучше других умеет использовать метод кнута и пряника. Компания вроде и расстроила своим заявлением о том, что проблемы с цепочкой поставок сохранятся чуть ли не на весь год. Но при этом тут же порадовала тем, что продажи в этом году увеличились на 6%, до €41,9 млрд.

🗂 #RUAL По заявлению главы «Русала», в этом году мы на глобальном рынке 1,5 млн тонн алюминия недосчитаемся. Нехилая такая потеря, а причина всё та же – государственный переворот в Гвинее.

Собирать дайджест – сложно, но можно:

📢 Дни идут, а прогнозы по поводу повышения цен становятся всё печальнее. Теперь Джон Кациматидис (владелец сети супермаркетов Gristedes) предсказывает, что продукты подорожают на 10% в следующие 2 месяца.

📄 #AMZN #ULVR Похоже, что светлое будущее ждёт всех нас в 2040 году. Именно к этой дате Amazon, Ikea и Unilever обещают осуществлять поставки с нулевым выбросом углерода.

👮‍♂️ #RUAL Раз, два, три, четыре, пять, ФБР идёт искать... Пока не понятно, что конкретно, но зато ясно у кого. В дома, принадлежащие родственникам Олег Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке, нагрянули сотрудники и проводят там следственные действия. На фоне всего это веселья акции «Русала» в моменте упали почти на 7%, так что буду следить за ситуацией.

💸 Не знаю куда бы вы потратили $1 млрд, но немецкий гигант доставки еды Delivery Hero столько вложил в продуктовый стартап Gorillas. Ещё до пандемии такие цифры интернет-доставке и не снились, а теперь она гребет деньги лопатой.

#RUAL

Недолго мы ждали. Вот и комментарий от Дерипаски по поводу обысков в домах, принадлежащих его родственникам.

Если коротко: «несмешное мудачье» (ФБР и Демократическая партия вместе взятые) достали бизнесмена и непонятно с какой целью вообще пришли. В домах всё равно пусто, даже в холодильниках мышь повесилась. Но шумиха уже поднялась, а за ней акции «Русала» полетели вниз. И инвест-каналы побежали чуть ли не хоронить компанию.

Но текущие обыски – это пшик. Почему? Потому что бумаги поскидывали только паникёры, обвал составил всего 5%. Помню, когда первые санкции против компании вводили – тогда за 2 дня падение в моменте составляло 55%.

А то, что сейчас происходит не особо значимо. Алюминий «Русала» (цены на него, кстати, на хаях) всё ещё нужен для Boeing, который в пандемию и так себя не особо хорошо чувствовал. Так что сейчас компанию трогать никто не будет.

#RUAL

Акции «Русала» на открытии сессии на Мосбирже упали на 5%.

И тут мог бы быть мем с котиками, которые всё уронили, но это вполне обычная ситуация. Падение не такое уж и великое, плюс осенью, как правило, происходит корректировка индексов.

Хотя можно причину и поконкретнее найти – судя по квартальной отчётности, продажи алюминия упали на 11,8%, до 915 тыс тонн. Но, как по мне, снижение котировок и без этого бы случилось.

Под конец дня хочется чего-то простого и информативного, но алкоголь дает о себе знать, и я не стану закрывать #BYND, как обычно на первой цели, возможно, я об этом пожалею. А речь, конечно, про дайджест:

📰 #BABA Видимо, нам всем придётся привыкнуть к мысли, что если китайские компании где-то смогли хорошо заработать, то правительство осудит их действия. Залетела у Alibaba тема с распродажей 11.11, и тут же со стороны госгазеты понеслась критика.

🤖 #SBER Премия самый эффективный сотрудник года от «Сбера» точно должна достаться его искусственному интеллекту, ибо он за год может 200 млрд руб. для компании заработать.

🎨 #MVID И снова здравствуйте, теперь ещё и «М.Видео» обновило свой фирменный стиль. У кого как, а у меня уже перенасыщение всеми этими ребрендингами. Каждый цвет и новая чёрточка, конечно, имеет особое значение, вот только без бутылки в этом не разобраться.

📈 #RUAL Бумаги «Русала» включили в индекс MSCI Russia, они от такого поворота событий очень воодушевлённые поскакали вверх (+2,46%).

В США представили новый проект санкций против РФ. Если им всё же быть, то вот, что нас ждёт:

📌 Признание России спонсором терроризма (за «поддерживаемые силы в Донбассе»);

📌 Запрет на операции с российским госдолгом;

📌 Меры против «Северного потока 2», включая связанные с ним организации и их акционеров.

🗂 Санкции против российских предпринимателей:

▫️Абрамович #RENI
▫️Дерипаска #ENPG #RUAL
▫️Сечин #ROSN
▫️Миллер #GAZP
▫️Костин #VTBR
▫️Тимченко #NVTK
▫️Усманов

Хорошо, что пока это только проект, а то Дерипаска уже второй раз под санкции может попасть. Интересно, вывезет ли он второй круг.

Когда надеешься, что рынок выстоит и самое время закупаться на проливе, но геополитика решила иначе.

Индекс Мосбиржи -7%
#SBER -9%
#MTLRP -10%
#OZON -10%
#RUAL -12%

Появилась новость о том, что команда Байдена отказалась вводить санкции против российского алюминия. Тут же #RUAL продемонстрировал минутный рост +23%.

Это и есть биржа, так она устроена. Много людей открыли счета во время пандемии и за этот год привыкли к растущему рынку. Но они и не знали времён, когда «падения» этого года даже коррекцией не считались.

То, что происходит сейчас неслабо отрезвляет. И вывод один — на ситуацию всегда нужно смотреть объективно. Если вы пришли на биржу за лёгкими деньгами, будьте готовы легко расстаться со своими.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, так что если ваш брокер не провёл даже вводного инструктажа — смените его.

#GAZP #RUAL #VTBR

Стабилизация приближается. И, конечно, на осевшем российском рынке активизируются восточные партнёры, желающие накупить акций за бесценок.

Так, Китай уже рассматривает варианты потенциальных инвестиций в отечественные компании и активы. В первую очередь речь о «Газпроме» и «Русале». Так что тут ещё с ФНБ надо будет согласовать: кто, сколько и какие акции скупать будет.

Российский главный восточный партнёр не остаётся в стороне, ещё бы, ведь надо же кому-то приходить на рынок взамен уходящим. Пора привыкать к новостям об интеграции Китая в нашу экономику. «ВТБ» уже запустил вклад в юанях со ставкой до 8% годовых.

Ничего страшного в этом нет. Рыночная экономика так и работает — одни уходят, на их место приходят другие. А российский рынок интересом иностранных компаний (того же Китая, которому тоже нужны новые рынки сбыта) долго обделён не будет.

Кого допустят к торгам:

#AFKS — АФК "Система"
#AFLT — "Аэрофлот"
#ALRS — "Алроса"
#CBOM — МКБ
#CHMF — "Северсталь"
#DSKY — "Детский мир"
#ENPG — En+
#FEES — ФСК ЕЭС
#GAZP — "Газпром"
#GMKN — "Норникель"
#HYDR — "РусГидро"
#IRAO — Интер РАО
#LKOH — "Лукойл"
#MAGN — ММК
#MGNT — "Магнит"
#MOEX — "Мосбиржа"
#MTSS — МТС
#NLMK — НЛМК
#MGNT — "Магнит"
#NVTK — "Новатэк"
#PHOR — "ФосАгро"
#PIKK — "Пик"
#PLZL — "Полюс"
#ROSN — "Роснефть"
#RTKM — "Ростелеком"
#RUAL — "Русал"
#SBER #SBERP— "Сбер"
#SNGS #SNGSP — "Сургутнефтегаз"
#TATN #TATNP — "Татнефть"
#TRNFP — "Транснефть"
#VTBR — ВТБ

#GMKN #RUAL
⛏Норникель и Русал вернутся к обсуждению процесса слияния — СЕО Норникеля Потанин.

#GMKN #RUAL

Санкции не только палки в колёса вставляют, но ещё и подталкивают некоторых к решению давних конфликтов – Потанин сообщил о своей готовности начать переговоры о слиянии «Норникеля» и «Русала».

Неудивительно, что речь об этом пошла ещё и в год прекращения действия дивидендного соглашения. В уже таком далёком 2012 с помощью него решился непримиримый конфликт Потанина и Дерипаски по поводу выплаты дивов. В итоге, «Русал», находившийся под управлением последнего, таки выбил возможность стабильно получать свои денежки.

Но теперь, когда Дерипаска отошёл от прямого управления «Русалом» (кстати, тоже из-за санкций), есть возможность выходить из ситуации как-то иначе. Слияние как раз может стать альтернативой продления соглашения.

Ну и плюсом, диверсификация акционерного состава, по мнению Потанина, позволит приобрести «Норникелю» дополнительную санкционную устойчивость. Ещё и на господдержку для проектов в России можно будет рассчитывать.

@retailerswift

#RUAL

Валюте дружественных стран находится всё больше применений – «Русал» стал первым эмитентом, выпустившим в российской юрисдикции облигации, номинированные в юанях.

Может, не прямо все игроки на рынке заинтересуются нововведением. Но тем, у кого бизнес напрямую связан с экспортом в Китай или имеет потребность в заёмном капитале, это будет вполне полезно.

Объём торгов на Мосбирже в паре юань/рубль бьёт все рекорды – 7,82 млрд юаней ($1,16 млрд). Поэтому интерес к этой валюте точно есть, а вот инструментов для её инвестирования маловато. Так что самое время начать развивать это направление.

Правда бумаги «Русала» никак на эту новость не отреагировали и очень близки к обновлению февральского минимума.

@retailerswift

Дайджест на дороге не валяется, но найти его все равно проще просто – вечером он всегда на канале:

🏦 Сегодня вообще как будто день допуска к иностранным акциям. Вон Финам разрешил сделки с бумагами недружественных стран для неквалов. В рамках предписаний ЦБ, конечно, но это уже что-то.

💴 #RUAL Если кто забыл, «Русал» в числе первых разместил облигации в китайской валюте. Сейчас компания собирается выпустить бумаги на сумму в 6 млрд юаней. Финальный ориентир выпуска серии установлен на уровне в 3,75% годовых.

🥤 Аналоги всем известных оригинальных газировок отправились покорять ближнее зарубежье. «Очаково» запустило экспорт в Казахстан и Узбекистан своих CoolCola, Fancy и Street.

📉 Европе везёт – на дворе там стоит тёплая погода, а значит, и отопительный сезон можно начать позже. Так ещё и заполненность хранилища находится на высоком уровне. На этом фоне стоимость газа упала ниже $1000 впервые с 14 июня. Как бы это не было затишьем перед бурей.

@retailerswift