Очередной рейтинг самых-самых появился на горизонте — в этот раз разбирались с инвестиционной эффективностью.

📌 #CHMF #POLY #PLZL #NLMK #GMKN «Северсталь» отхватила первенство, а золотодобывающие «Полиметалл» и «Полюс» серебро и бронзу. Так что половина топ-10 занята металлургами, ибо там же ещё НЛМК (шестое место) и «Норникель» (восьмое). Неплохо так ребятки смогли ростом цен на металлы воспользоваться.

📌 #FIVE #MVID #DSKY #LNTA #MGNT #OKEY Ритейл, естественно, тоже дал о себе знать. X5 в этой области стал лидером, заняв девятое место в общем рейтинге. Все остальные прилично от него отстали: «М.Видео» на 19 месте и рядышком (на 21) «Детский мир». Плюс «Лента», «Магнит» и «О'кей», которые даже в топ-50 не попали.

📌 #GAZP #ROSN Лидерами по абсолютному размеру инвестиций среди российских компаний по-прежнему остаются «Газпром», «Роснефть» и РЖД.

Вообще компании, вошедшие в рейтинг, были не особо падки на инвестиции в 2020 году. Совокупные чистые расходы инвестиционного характера у них уменьшились на $15 млрд (14,3%) по сравнению с 2019 годом. Что неудивительно, в пандемию всё же были занятия поважнее.

#ROSN #GAZP #LKOH #NVTK #TATN

Самое время поздравить акции «Роснефти» с достижением исторического максимума. И заодно порадоваться за «Лукойл» который, как обычно, повторяет динамику цен на нефть.

Но на фоне «Новатэка» и «Газпрома» всё это меркнет. Последний вообще сначала долго и упорно шёл к отметке в 300 руб. за акцию, а потом беспрепятственно побежал вверх. Оно и понятно, цены на газ какой раз уже рекорд бьют.

Ну и тут внизу графика «Татнефть» завалялась, просто, чтобы вы увидели, что с компанией убогая дивполитика делает, и лишний раз её акционеров пожалели.

Понедельник – день тяжёлый, дальше будет проще, особенно после дайджеста:

🛢Часики тикают, засекайте время – в «Росгеоологии» выяснили, что с учётом текущих темпов добычи запасов газа в России хватит на 70 лет, а нефти – на 30 лет.

🏗 Застройщик China Evergrande Group набрал долгов на $313 млрд (около 6,5% всего долга китайских компаний на рынке недвижимости) и теперь все мировые финансовые рынки покатились вниз в ожидании его краха.

📈 Газ нынче прямо-таки главный камень преткновения современности. В этот раз несколько британских поставщиков энергии оказались на грани банкротства из-за высоких цен на него. А правительство решило не кидать им спасательный круг.

📢 #ROSN Похлопаем «Роснефти» за получение статуса лидера в области устойчивого развития в рамках инициативы ООН (в России из нефтегазовых корпораций она единственная его удостоилась).

Главные разгонщики акций – это, конечно, пользователи Reddit и Telegram-каналы. «ВТБ Капитал» даже определил бумаги российских компаний, которые больше других зависимы от постов на каналах.

Наиболее подвержены влиянию соцсети оказались (с января 2019 по август 2021 года):
▫️#LNTA «Лента»
▫️#HHRU HeadHunter
️▫️#RUAL «Русал»
▫️#GAZP «Газпром»

Наименее чувствительными стали бумаги:
▫️#ALRS «Алроса»
▫️#QIWI Qiwi (хотя, в свете последних событий, её акциям мало что поможет)
▫️#ROSN «Роснефть»
▫️#UNAC «Объединённая авиастроительная корпорация»
▫️#MGNT «Магнит»

📎 #OKEY Согласно анализу, самым обсуждаемым с наиболее позитивным восприятием или сигналами на покупку оказался «О'кей». Очень сомнительный вывод, его акции с 2020 года упали на 20%, и посты про них можно по пальцам пересчитать.

Это всё больше похоже на то, что хвост виляет собакой – у нас усиленно начинают писать о компаниях уже после роста их акций. Аудитория каналов пока до влияния уровня Reddit не добралась, хотя Telegram-сообщество очень старается это изменить (один кейс «Белуги» чего стоит).

Уберите детей и особо впечатлительных нефтяников от экранов, утренние новости способны свести их с ума (слишком большая доза позитива на один квадратный метр):

📌 Цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила $1000 за тыс кубов (появился повод порадоваться, что мы в России).

📌 Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель — впервые почти за три года. А я говорил об этой возможности еще в июне.

📌 #GAZP Акции «Газпрома» в моменте стоили 361,8 руб. (7,7 руб. до исторического максимума).

📌 #SIBN Цена бумаг «Газпром нефти» поднялась выше 478,55 руб. и обновила исторический максимум.

📌 #LKOH #ROSN Цена на бумаги «Лукойла» достигла 7013 руб и обновила исторический максимум. Аналогичная ситуация и у «Роснефти» — 638,6 руб.

📌 #IMOEX Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 4100 пунктов.

Если ваш друг сегодня весь день глупо улыбается, то не спешите звонить в скорую, возможно он просто очень удачно вложился.

Глядишь, так и нефтегазовые доходы России наконец начнут увеличиваться, а то в прошлом году их уровень снизился на 2,3 трлн руб. и общий объём составил 28%.

#ROSN

Скрасим эту пятницу отчётностью «Роснефти» за третий квартал:

📌 Чистая прибыль достигла 314 млрд руб. (+35%);

📌 Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличилась на 7,1% и cоставила 2,32 трлн руб.;

📌 EBITDA достигла максимального значения за последние 12 кварталов – 638 млрд руб.

📎 Из интересного: «Роснефть» сообщила, что стоимость сделки по продаже 5% в проекте «Восток Ойл» составила €3,5 млрд (долю приобрёл консорциум трейдера Vitol и сингапурской Mercantile & Maritime Energy).

Сечин уверяет, что компания в состоянии и дальше увеличивать прибыль, учитывая благоприятную макроэкономическую ситуацию. Ну, после таких показателей за третий квартал я и не сомневался. Но акции для покупки, наверно, раньше 590 руб. не рассматривал бы.

В США представили новый проект санкций против РФ. Если им всё же быть, то вот, что нас ждёт:

📌 Признание России спонсором терроризма (за «поддерживаемые силы в Донбассе»);

📌 Запрет на операции с российским госдолгом;

📌 Меры против «Северного потока 2», включая связанные с ним организации и их акционеров.

🗂 Санкции против российских предпринимателей:

▫️Абрамович #RENI
▫️Дерипаска #ENPG #RUAL
▫️Сечин #ROSN
▫️Миллер #GAZP
▫️Костин #VTBR
▫️Тимченко #NVTK
▫️Усманов

Хорошо, что пока это только проект, а то Дерипаска уже второй раз под санкции может попасть. Интересно, вывезет ли он второй круг.

Интернет устал и решил прилечь в вечер пятницы. СПБ биржа сбоит, а ВК уже который час признаков жизни не подаёт. Но мы то с вами в Telegram, поэтому дайджест не пропустите:

🛒 Забег одного атлета, за которым никто не хочет наблюдать – рост стоимости продуктов, и он опять набирает обороты. Индекс продовольственных цен поднялся на 1,1% к декабрю и на 19,5% к январю 2021 года.

📱 #FB У Цукерберга своя стратегия развития бизнеса. Если что-то в области мобильных приложений становится мегапопулярным – купи, а если не можешь, то адаптируй под себя. Так что Meta было поручено развивать конкурирующие с TikTok сервисы.

📈 #ROSN #GAZP Акции «Роснефти» и «Газпрома» взлетели на соглашениях о поставках в Китай (+6,63% и +3,32% в моменте соответственно). Новость пятницы, которую мы заслужили, не всё же только про падения читать.

🛢 Нефть марки Brent обновила семилетний рекорд, подорожав до $93,43 за баррель, из-за похолодания в Техасе. Сначала Европа мёрзла, теперь Америка, а так у нас глобальное потепление вообще-то.

Ловим дайджест на живца, пятничный вечер подойдёт:

💸 #ROSN Акционеры «Роснефти», на часах время праздновать – Сечин пообещал вам рекордные дивы. Чистая прибыль компании в 2021 году увеличилась в 6 раз, достигнув максимальных в истории 883 млрд руб.

👷‍♂️ Калужская область помашет мигрантам ручкой. Губернатор заявил, что введёт запрет на работу иностранцев в сферы торговли, пассажирских перевозок, кадровых агентствах и общепите. Не впечатлился он разговором с приезжим, а у того вообще-то был сертификат о знании русского языка.

🚕 #UBER Uber точно пас насчёт инвестиций в крипту, а вот принимать ли её как плату за поездки – ещё подумает. Заниматься спекуляциями в компании не хотят, но могут попробовать приобщиться к чему-то хайповому более привычным способом.

🚀 Земля уже практически видна в иллюминаторе разрабатываемого SpaceX многоразового космического корабля Starship. Его первый орбитальный полёт состоится в 2022 году, если верить заявлению главы и основателя компании Илона Маска.

Пока геополитика создаёт негативный фон на бирже — инвесторы ищут защиты для своих средств в нефтегазовых акциях. А всё потому, что цены на нефть идут вверх.

Пока Brent стоит около $95, но банки дают прогноз до $120-150. Вкладываться сейчас в нефтянку — в целом, безопасно. От санкций сектор вряд ли пострадает, слишком велики потери для тех, кто их введет.

По компаниям расклад такой:
#ROSN "Роснефть" развивает новые проекты (Восток Ойл);
#GAZP У "Газпрома" в этом году ожидают высокую дивдоходность (до 17,6%);
#LKOH От "Лукойла" также ждут высоких дивов.

Моё мнение — нефть космических высот в цене не достигнет, даже по $100 продержится недолго, нормальный диапазон – $65-80. Всё-таки в дорогой нефти свои минусы: инфляция разгонится, а мировая экономика ещё больше замедлится.

#ROSN #TRNFP

Вспомнил интересную новость из 2014 года. Сечин тогда предсказал нефть по $150. Причиной этому были планы по запуску добычи на шельфовых месторождениях, начать её должны были в 2020 году.

Вообще, цена на нефть может быть и выше. Brent уже обновляет многолетний максимум — $113 за баррель. Еще и инфляция растет, как и напряжение на рынках из-за геополитики.

Вопрос ещё в том, кто больше потеряет, отказавшись от активов. Например, ВР, вышедшая из совместных проектов с нашим нефтяным гигантом, теряет 30% выручки. И это при том, что при разливе нефти в мексиканском заливе только «Роснефть» и удержала ВР на плаву.

Держим в уме соперничество Токарева и Сечина — обе их компании дают довольно хорошие прогнозы. У «Транснефти», кстати, есть система трубопроводов со всеми странами-экспортерами и нефть из любого месторождения может попасть в любую страну. Вот и получается, что нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» оказался самой грамотной инвестицией.

В общем, предсказания от Сечина — это вам не аналитика от экспертов из западных банков, которые пересматривают свои прогнозы по 3 раза в год.

Санкции продолжаются. Из-за событий на Украине, а также для «поддержания упорядоченных рынков» Лондонская фондовая биржа приостановила допуск к акциям некоторых российских компаний.

Вот этот список:

#FIXP Fix Price
#LNTA #LNTR Лента
#FIVE X5
#NVTK Новатэк
#OGZD Газпром
#LKOD #LKOE #LKOH Лукойл
#ATAD Татнефть
#GAZ Газпромнефть
#SGGD Сургутнефтегаз
#ROSN Роснефть
#SBER Сбербанк
#TCS #TCSA Тинькофф
#VKCO ВК
#PHOR ФосАгро
#HYDR РусГидро
#AGRO Русагро
#RSTI #MRSA Россети
#PLZB #PLZA #PLZL Полюс
#SVST Северсталь
#HMSG Группа ГМС
#MNOD Норильский никель
#MMK Magnitogorsk Iron & Steel Works
#NLMK #NLMA Novolipetsk Steel
#MDMG MD Medical Group
#GLPR #GLTR Global Ports
#ENPL En+ Group

Кого допустят к торгам:

#AFKS — АФК "Система"
#AFLT — "Аэрофлот"
#ALRS — "Алроса"
#CBOM — МКБ
#CHMF — "Северсталь"
#DSKY — "Детский мир"
#ENPG — En+
#FEES — ФСК ЕЭС
#GAZP — "Газпром"
#GMKN — "Норникель"
#HYDR — "РусГидро"
#IRAO — Интер РАО
#LKOH — "Лукойл"
#MAGN — ММК
#MGNT — "Магнит"
#MOEX — "Мосбиржа"
#MTSS — МТС
#NLMK — НЛМК
#MGNT — "Магнит"
#NVTK — "Новатэк"
#PHOR — "ФосАгро"
#PIKK — "Пик"
#PLZL — "Полюс"
#ROSN — "Роснефть"
#RTKM — "Ростелеком"
#RUAL — "Русал"
#SBER #SBERP— "Сбер"
#SNGS #SNGSP — "Сургутнефтегаз"
#TATN #TATNP — "Татнефть"
#TRNFP — "Транснефть"
#VTBR — ВТБ

⚡️ Мосбиржа объявила дискретные аукционы по акциям:

#ROSN «Роснефть»
#SNGS «Сургутнефтегаз» (префы)
#ALRS «АЛРОСА»
#PLZL «Полюс»

Что ж, торги завершены, время подводить итоги. День прошел позитивно, правда, перебои в работе терминалов многим потрепали нервы. А ещё есть одно «но»:

Нет бумаг которые закрылись, хотя бы около дневного максимума. Акции, на которые Мосбиржа объявляла дискретные аукционы хоть и остались в плюсе, но если смотреть на их котировки от максимумов — всё не так уж и радостно.

Поделюсь своим мнением по акциям с аукциона (значения указаны от дневного максимума):

#ALRS (-12%) — вряд ли выйдет в лидеры, когда начнется рост;

По #GMKN (-12%) и #NVTK (-8%)— жду значений ниже текущих;

#MOEX (-9%) — время покупать пока не пришло;

#PHOR (-5.8%) — лучшая из списка, но жду значений ниже текущих;

#PLZL (-6%) — если хотите золотодобытчика, то считаю есть более интересные альтернативы;

#ROSN (-3,5%) — неплохо, но раньше 460 брать не стану, а так жду ниже;

#SBERP (-14,5%) — наблюдаю за обычными акциями, а не «префами»;

#SNGS (-12%) — ничего интересного в этой бумаге не вижу вообще, не сейчас, не через год.

С дивами нынче на российском рынке тяжело, компании одна за одной отменяют их выплату. Но впереди ещё вполне могут быть новые разочарования для инвесторов.

❌ Вот список тех, кто может также отказаться от выплат дивов:
#VTBR ВТБ
#SBER Сбер
#BSPB Банк «Санкт-Петербург» по обыкновенным акциям
#TCSG TCS Group
#RSTI «Россети» по обыкновенным акциям
#FEES ФСК ЕЭС
#DSKY «Детский мир» – может отменит финальные дивы, надо же долг реструктуризаровать
#MAGN ММК
#CHMF «Северсталь»

🟢 А от кого пока ещё можно ждать выплат:
#PLZL «Полюс» – сменил юрисдикцию с Кипра на РФ, имеет минимальные санкционные риски
#PHOR «ФосАгро» – минимальный риск санкций
#LKOH «Лукойл»
#GAZP «Газпром»
#SNGS «Сургутнефтегаз»
#ROSN «Роснефть» (финальные дивы 23,6 руб)
#TATN «Татнефть» (финальные дивы 16,1 руб)
#SIBN «Газпромнефть» (финальные дивы 13,1 руб)
#SGZH «Segezha Group»
#NVTK «НОВАТЭК»
#GMKN «Норникель» (уверен, что точно заплатят)
#HYDR «РусГидро»
#IRAO «Интер РАО»

В общем, банки – актив сегодня рискованный (отток капитала все равно был плюс снижение ликвидности всей банковской системы), а вот нефтегазовый сектор выглядит более уверенно относительно дивов (низкая долговая нагрузка плюс отсутствие санкций).

Всё-таки риск попасть под санкции и не справиться со своими долгами – один из главных мотивов для отмены дивов сегодня. Компании стремятся обезопасить себя, подготовив подушку безопасности на случай ухудшения ситуации и роста затрат.

@retailerswift