Всего одна фраза, а сколько эмоций – дайджест здесь:

☕ Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке побили рекорд 2012 года. Цена достигла $2 за фунт. Люди готовы заплатить любые деньги, лишь бы ломка от отсутствия кофе не началась.

📈 #SNGS Казалось бы, день тихо-мирно прошёл, и никаких громких событий не было. Но акции «Сургутнефтегаза» всё равно умудрились за день взлететь на 20% – магия биржи.

🚕 #DIDI Didi собирается обнулиться и начать всё с чистого листа. В компании ещё остались оптимисты, там рассчитывают, что проверка данных скоро закончится и можно будет перезапустить удалённое приложение.

📢 Кому ещё быть в нашей жизни 24/7 и всегда на связи? Конечно же, СПБ Бирже. Там не исключают расширения рабочего дня, а чтоб мы не слишком офигели от новостей, заранее предупреждают о таких возможностях.

РБК выпустил свой традиционный рейтинг 500 крупнейших компаний России. И вот, что там поменялось:

🏆 #GAZP «Газпром» отжал обратно у «Роснефти» своё лидерство. Просто за счёт того, что выручка у него снизилась меньше – 17,5% против 31%.

🔁 #GMKN #SNGS #MGNT Состав топ-10 изменился впервые с 2018 года. «Сургутнефтегаз» помахал всем ручкой и отправился на 11 место. «Норникель» успел занять освободившеюся позицию. Плюс «Магнит» поднялся с девятой на седьмую строчку.

📉 Совокупная выручка участников рейтинга впервые за всю историю его существования снизилась – на 4,9% к уровню предыдущего года, составив 84,9 трлн руб.

Но хоть какой-то оплот стабильности – это состав топ-5, он не менялся ни разу за всё существование рейтинга («Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сбер» и РЖД.). X5 (#FIVE), кстати, с прошлого года остался также на 6 месте.

Но в целом, по рейтингу видно, что прошлый год изрядно потрепал весь бизнес. Даже лидирующий по выручке нефтегазовый сектор показал снижение по этому показателю на 24,2%.

Кого допустят к торгам:

#AFKS — АФК "Система"
#AFLT — "Аэрофлот"
#ALRS — "Алроса"
#CBOM — МКБ
#CHMF — "Северсталь"
#DSKY — "Детский мир"
#ENPG — En+
#FEES — ФСК ЕЭС
#GAZP — "Газпром"
#GMKN — "Норникель"
#HYDR — "РусГидро"
#IRAO — Интер РАО
#LKOH — "Лукойл"
#MAGN — ММК
#MGNT — "Магнит"
#MOEX — "Мосбиржа"
#MTSS — МТС
#NLMK — НЛМК
#MGNT — "Магнит"
#NVTK — "Новатэк"
#PHOR — "ФосАгро"
#PIKK — "Пик"
#PLZL — "Полюс"
#ROSN — "Роснефть"
#RTKM — "Ростелеком"
#RUAL — "Русал"
#SBER #SBERP— "Сбер"
#SNGS #SNGSP — "Сургутнефтегаз"
#TATN #TATNP — "Татнефть"
#TRNFP — "Транснефть"
#VTBR — ВТБ

⚡️ Мосбиржа объявила дискретные аукционы по акциям:

#ROSN «Роснефть»
#SNGS «Сургутнефтегаз» (префы)
#ALRS «АЛРОСА»
#PLZL «Полюс»

Что ж, торги завершены, время подводить итоги. День прошел позитивно, правда, перебои в работе терминалов многим потрепали нервы. А ещё есть одно «но»:

Нет бумаг которые закрылись, хотя бы около дневного максимума. Акции, на которые Мосбиржа объявляла дискретные аукционы хоть и остались в плюсе, но если смотреть на их котировки от максимумов — всё не так уж и радостно.

Поделюсь своим мнением по акциям с аукциона (значения указаны от дневного максимума):

#ALRS (-12%) — вряд ли выйдет в лидеры, когда начнется рост;

По #GMKN (-12%) и #NVTK (-8%)— жду значений ниже текущих;

#MOEX (-9%) — время покупать пока не пришло;

#PHOR (-5.8%) — лучшая из списка, но жду значений ниже текущих;

#PLZL (-6%) — если хотите золотодобытчика, то считаю есть более интересные альтернативы;

#ROSN (-3,5%) — неплохо, но раньше 460 брать не стану, а так жду ниже;

#SBERP (-14,5%) — наблюдаю за обычными акциями, а не «префами»;

#SNGS (-12%) — ничего интересного в этой бумаге не вижу вообще, не сейчас, не через год.

С дивами нынче на российском рынке тяжело, компании одна за одной отменяют их выплату. Но впереди ещё вполне могут быть новые разочарования для инвесторов.

❌ Вот список тех, кто может также отказаться от выплат дивов:
#VTBR ВТБ
#SBER Сбер
#BSPB Банк «Санкт-Петербург» по обыкновенным акциям
#TCSG TCS Group
#RSTI «Россети» по обыкновенным акциям
#FEES ФСК ЕЭС
#DSKY «Детский мир» – может отменит финальные дивы, надо же долг реструктуризаровать
#MAGN ММК
#CHMF «Северсталь»

🟢 А от кого пока ещё можно ждать выплат:
#PLZL «Полюс» – сменил юрисдикцию с Кипра на РФ, имеет минимальные санкционные риски
#PHOR «ФосАгро» – минимальный риск санкций
#LKOH «Лукойл»
#GAZP «Газпром»
#SNGS «Сургутнефтегаз»
#ROSN «Роснефть» (финальные дивы 23,6 руб)
#TATN «Татнефть» (финальные дивы 16,1 руб)
#SIBN «Газпромнефть» (финальные дивы 13,1 руб)
#SGZH «Segezha Group»
#NVTK «НОВАТЭК»
#GMKN «Норникель» (уверен, что точно заплатят)
#HYDR «РусГидро»
#IRAO «Интер РАО»

В общем, банки – актив сегодня рискованный (отток капитала все равно был плюс снижение ликвидности всей банковской системы), а вот нефтегазовый сектор выглядит более уверенно относительно дивов (низкая долговая нагрузка плюс отсутствие санкций).

Всё-таки риск попасть под санкции и не справиться со своими долгами – один из главных мотивов для отмены дивов сегодня. Компании стремятся обезопасить себя, подготовив подушку безопасности на случай ухудшения ситуации и роста затрат.

@retailerswift

Диверсифицировать свой портфель иностранным бумагами возможностей все меньше, поэтому РБК предлагает 5 вариантов того, как составить инвестпортфель только из российских бумаг:

Вариант №1 – 60% акций и 40% облигаций. Можно и 50/50 сделать, но главное раз в квартал не забывать ребалансировать такой портфель. Из акций упор на нефтегазовые активы (#LKOH, #ROSN, #TATN, #SIBN, #NVTK), драгметаллы (#PLZL, #POLY) и дивидендные акции (#SNGS, #MTLR, #MTSS, #RTKM).

Вариант №2 – добавить к первому варианту золото и недвижимость. 50% - акции, 30% - облигации, 10% - золото в любой форме и 10% - паи ЗПИФов или фьючерс, привязанный к индексу цен на московскую недвижку.

Вариант №3 – «ленивый» портфель. То есть, по 33% на валюту, золото (как защита от инфляции) и акции. Но я бы тут от валюты лучше отказался, сейчас перемены слишком стремительно происходят на валютном рынке.

Вариант №4 – «ставка на лидеров отраслей». Пожалуй, самый разнообразный портфель: ОФЗ (62,5%), металлы и добыча, нефтегазовый сектор, потребительский рынок (по 7,5%), финсектор, телекоммуникации, удобрения, IT-сектор (по 3,75%).

Вариант №5 – активный портфель. Тут нужно следить за переменами на рынке, но главное внимание на: дивидендные истории (есть надежда, что даже «Газпром» вернется к выплатам), акции экспортеров и компаний, ориентированных на внутренний спрос (тут Х5 с «Магнитом» появляются).

В общем, пришло время выбирать стратегию. Но главное помнить, что принцип казино никуда не пропадает, как себя не защищай. А какой вариант ближе вам?

@retailerswift

#SNGS

Доллар активно падает на бирже, и ЗФ тут предполагает, что это «Сургутнефтегаз» свою «кубышку» (накопления компании в валюте где-то на $52,41 млрд) начал конвертировать.

Не сказал бы, что именно поэтому бакс себя плохо чувствует. Если бы «Сургутнефтегаз» те же юани покупал, то курс валюты вверх пошёл, а он точно также падает. Даже при том, что по объёму торгов на Мосбирже юань обогнал доллар.

Но что-то с такой кучей денег, хранящейся в основном в недружественной валюте, «Сургутнефтегаз» должен сделать. Вариантов, как всегда, несколько:

▫️ Деньги продолжат хранить на долларовых депозитах. Тогда они будут приносить меньше дохода и создавать неудобства банкам, которым крайне сложно хранить такой объём валюты в текущих условиях;

️▫️ Перевод долларов и евро в юани и другие дружественные валюты. Тогда «защитная» функция активов компании может сойти на нет – привилегированные акции частенько закупает на случай ослабления рубля, ибо огромные запасы в долларах позволял получать в таких случаях существенную прибыль;

️▫️ Компания начнёт тратить деньги. До сих пор она так не делала, но сейчас вполне можно выгодно вложиться, выкупив у уходящего из России бизнеса часть активов.

Но загвоздка в том, что если мы и узнаем куда пошли деньги, то только постфактум. «Сургутнефтегаз» и до этого не раскрывал подробности того, в каких валютах хранятся деньги. Теперь под угрозой санкций и подавно этого делать не будет.

@retailerswift