📌 삼성중공업(시가총액: 25조 8,720억) #A010140
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.27 10:27:25 (현재가 : 29,400원, -3.45%)

계약상대 : 버뮤다 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) VLGC 2척
공급지역 : 버뮤다 지역
계약금액 : 3,420억

계약시작 : 2026-05-26
계약종료 : 2029-11-30
계약기간 : 3년 6개월
매출대비 : 3.2%
기간감안 : 0.91%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260527800189
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140

📌 삼성중공업(시가총액: 26조 920억) #A010140
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.27 10:28:34 (현재가 : 29,650원, -2.63%)

계약상대 : 버뮤다 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) 유조선 2척
공급지역 : 버뮤다 지역
계약금액 : 2,784억

계약시작 : 2026-05-26
계약종료 : 2028-03-15
계약기간 : 1년 9개월
매출대비 : 2.6%
기간감안 : 1.44%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260527800191
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140

#삼성중공업

각기 다른 공시가 세 건이네요.

1. 28년 3월 15일까지 : 유조선 2척
2. 28년 10월 31일까지 : LNGC 1척
3. 29년 11월 30일까지 : VLGC 2척

HJ중공업 / 조선 / 군함 및 상선
제목: 개화하는 상선과 다가오는 미국향 모멘텀
작성일: 2026.05.27
작성자: 김대성 (DS투자증권)
투자의견: 매수(신규)
목표주가: 37,000원


[미국 군함 수주 확대]
· 미국 해군의 군함 건조 계획 발표에 따라 HJ중공업의 미국향 모멘텀이 구조적으로 확대될 전망입니다. 특히, 고속상륙정(SSC) 및 MRO 사업에서의 추가 수주 가능성이 높으며, 군산조선소 인수 시 대형 상선 시장 진입과 MRO 부지 확보를 통해 중장기 성장 모멘텀이 강화될 것입니다.

[실적 개선 및 이익률 증대]
· 2026년 연간 영업이익률 8.0% 달성을 시작으로, 2027년에는 사상 첫 두 자릿수 영업이익률(10.6%) 달성이 기대됩니다. 이는 고선가 상선 물량 매출 반영, 특수선 매출 정상화, 그리고 미국 MRO 물량 확대에 따른 것으로 분석됩니다.

[저평가된 밸류에이션]
· 독보적인 군함 건조 역량과 미국향 군함 수출 모멘텀에도 불구하고 현재 12MF PER 11배 수준으로 저평가된 구간에 있다고 판단됩니다. 향후 미국향 군함 수출 가시화 및 군산조선소 연결 편입 여부에 따라 추가적인 밸류에이션 상승 여력이 충분합니다.

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 엔비디아 '루빈 CPX' 출시 불투명…메모리·기판 주문 無

- 엔비디아, 현재 루빈 CPX와 관련된 메모리와 기판 발주를 사실상 취소

- 특히 탑재 메모리로 거론됐던 GDDR7에서 뚜렷한 발주 움직임이 확인되지 않고 있으며, 관련 개발 요청 역시 부재한 상황

- HBM 적용 가능성도 일부 검토됐으나, 현재까지 구체적인 진전이 없어 실제 개발 방향은 불확실

- 기판 업계 관계자에 의하면 Rubin CPX 관련 움직임이 사실상 사라진 만큼, 업계에서는 해당 프로젝트가 사실상 취소된 것으로 인지

- 당초 메모리 업계는 Rubin CPX를 계기로 GDDR7 공급 확대를 기대했으며, 기판 업계 역시 GDDR7용 메모리 기판 수요 확대에 따른 수혜를 예상

- 그러나 엔비디아는 지난 3월 GTC에서 Rubin CPX를 로드맵에서 제외하고, 지난해 말 라이선스 계약을 체결한 Groq의 LPU를 전면에 부각

- 이에 따라 엔비디아가 Groq 중심의 추론 전략을 강화하는 과정에서 기존 Rubin CPX 개발 방향 자체가 변경된 것 아니냐는 관측이 제기

- 다만 일각에서는 엔비디아가 향후 Rubin CPX를 새로운 형태로 재설계할 가능성도 거론


https://buly.kr/EdvLXiG (디일렉)


* 본 자료는 당사의 의견 없이 국내외 언론 보도 및 전자공시 자료를 인용한 것으로, 별도의 승인 절차 없이 제공됩니다.

"역사적으로 전례가 없던 변화와 투자가 일어나고 있는데 과거의 기준에 갇혀서 판단하면 당연히 틀릴 수 밖에 없다."

- 경구제형 플랫폼 기반 인슐린 진행 중이며, 세마 계약, 아일리아 BS 또한 여전히 유효.
- 대 Ai 시대에 ai 투자를 소홀히한게 한편으로 아쉽지만 삼천당 투자를 이어나갔을 때의 기본적인 본질은 훼손되지 않았다고 생각함
- 시간이 타이밍을 이기길 기다려야 할 때라고 생각

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다. 

하반기 전망자료를 발간했습니다. 
현대차는 실적은 안좋은데, 스토리로만 가는것 같지만, 경쟁사대비로는 매우 양호합니다. 
반면, 글로벌 판매 1위 업체인 토요타가 실적 쇼크를 냈고, 가이던스 수익성도 20년내 거의 최저치입니다.

주식시장은 이미 내연기관차 시대가 저물고, Physical AI 시대로 전환되는 것을 반영하고 있습니다. 
Physical AI시대 초입에서, 병목에 위치한 현대차(물리데이터)와 현대모비스(로봇 열관리)가 하반기 Top-pick입니다.  

세미나가 필요하신 분은 저나 법인팀에 연락 부탁드립니다. 감사합니다. 
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[자동차 (OVERWEIGHT) - 하반기 전망: Next Bottleneck]

01. 실적은 안 좋은데 주가는 왜 오를까
02. NEXT Bottleneck: 로봇 행동 데이터
03. Next Bottleneck: 로봇 열관리
04. Appendix) 2026년 자동차 수요 업데이트
05. 기업분석 - 현대차, 기아, 현대모비스, 삼화콘덴서, 한국타이어앤테크놀로지, HL만도, 에스엘

* 리포트 링크

https://tinyurl.com/y22z8vmw

(2026/5/27 공표자료)​

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000933027?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

글로벌 제약사 노보노디스크의 '위고비 알약'과 일라이릴리의 '파운다요' 등 먹는 비만 치료제가 최근 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받으면서 '경구용 인슐린' 개발 기대감도 커지고 있다. 인슐린 치료를 받아야 하지만 주사를 거부하거나 불편해하는 환자가 적지 않아 개발이 필요하다는 목소리는 꾸준히 나왔다.

근데 한편으로는 언제부터인가 투자에서 "기다림"이라는 단어가 잘 보이지 않는 것 같습니다.

저는 하방이 막혀 있고 상방이 열려 있다면, 여전히 기다리는 투자도 괜찮은 투자라고 생각합니다.

내가 맞았다는 것이 숫자로 확인될 때까지 기다릴 수 있다면,
결국 수익은 그 아이디어를 끝까지 믿고 기다린 사람에게 온다고 봅니다.

https://www.hankyung.com/article/202605272829i
美-이란 양해각서초안 "이란 한 달내 호르무즈해협 통행 복원"

[이그전] 심화되는 ‘주도주 쏠림’, 역사적으로 항상 반복된 현상이다

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 버블랠리 후반에 ‘주도주 쏠림’이 강화되는 것은 역사적으로 반복된 현상입니다. 이번에도 그렇습니다.

2) 각 시대 주도주는 단순히 ‘미래 이익’만 기대가 컸던 것이 아니라, 당시의 이익 성장 속도도 엄청났습니다 (지금 반도체와 동일).

3) 버블 막판에 ‘주도주 쏠림’이 해소되면, 이는 ‘반가운 확산’이 아니라, ‘버블 붕괴’의 전조였단 것이 역사의 교훈입니다.

- URL: https://bit.ly/4x9JeCu

📌 파두(시가총액: 5조 4,856억) #A440110
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.28 10:34:16 (현재가 : 109,500원, -6.33%)

계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사
계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급
공급지역 : 해외
계약금액 : 465억

계약시작 : 2026-05-28
계약종료 : 2027-01-01
계약기간 : 7개월
매출대비 : 50.32%
기간감안 : 50.32%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260528900230
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

📌 HD현대마린엔진(시가총액: 2조 3,949억) #A071970
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.28 13:52:35 (현재가 : 70,600원, -8.07%)

계약상대 : Wuhu Shipyard Co., Ltd.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 558억

계약시작 : 2026-05-27
계약종료 : 2028-05-30
계약기간 : 2년
매출대비 : 13.9%
기간감안 : 6.95%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260528800393
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970

MD Biologics가 260515. 기준 새로운 이사를 선임했읍니다.
(UK, Ireland, Nordics, Netherlands, Belgium, Portugal & Greece 지역 책임자가 되었읍니다.)

Fabio Kellett이라는 형님이구요.
가까운 과거에 Fresenius kabi, Mundipharma에서 일하셨읍니다.

https://www.linkedin.com/in/fabio-kellett-771598a/