Forwarded from [ IT는 SK ] (DOMA HAN)
[SK증권 최관순, 한동희, 황지우]
안녕하세요, SK증권 반도체 한동희입니다.
지주회사, 퀀트와 환원효과에 대해 작성했습니다.
주주환원의 확산, 배당으로 하방을 확인,
자사주로 상승동력을 얻을 것이라 전망합니다.
메모리는 AI의 성장성만 흡수하는 것이 아닌,
창출된 현금을 배당과 주식감소로 전환해 주당가치를 복리로 높이는 산업으로 전환되고 있다고 판단합니다.
금리 등 거시경제 환경은 불투명하지만, AI 투자 지속성과 메모리 위상 제고 속 공급 부족 장기화,
LTA에 따른 실적 가시성 및 안정성 확대에 주목합니다.
Peak-out이 아닌,
Duration 장기화에 초점을 맞출 것을 권고합니다.
메모리 비중확대 의견을 유지합니다.
SK securities Research Signature #3.
대환원의 시대
Part 1. 주주환원, 시장의 향방을 가를 변수
시장의 향방을 가를 주주환원
Case Study: 미·일·한의 주주환원 사례들
전망: 제도와 이익이 만드는 수혜의 지도
Part 2. 반도체: AI 성장과 주주가치 제고의 동반
메모리 업계 주주환원 본격화
Payout보다 중요한 것은 Duration
메모리 FCF Duration 장기화의 근거
환원 방식에 따른 주주가치 제고의 경로
AI 성장과 주주가치 제고의 동반
Part 3. 지주회사의 주주환원, 이해관계 합치
우호적인 주주환원 환경
주주환원 재원 확보 용이
이해관계 합치, 현금배당
소각의 시간, 자사주
추가적인 할인율 축소 기대
▶️ URL: https://buly.kr/E7Bb93K
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
안녕하세요, SK증권 반도체 한동희입니다.
지주회사, 퀀트와 환원효과에 대해 작성했습니다.
주주환원의 확산, 배당으로 하방을 확인,
자사주로 상승동력을 얻을 것이라 전망합니다.
메모리는 AI의 성장성만 흡수하는 것이 아닌,
창출된 현금을 배당과 주식감소로 전환해 주당가치를 복리로 높이는 산업으로 전환되고 있다고 판단합니다.
금리 등 거시경제 환경은 불투명하지만, AI 투자 지속성과 메모리 위상 제고 속 공급 부족 장기화,
LTA에 따른 실적 가시성 및 안정성 확대에 주목합니다.
Peak-out이 아닌,
Duration 장기화에 초점을 맞출 것을 권고합니다.
메모리 비중확대 의견을 유지합니다.
SK securities Research Signature #3.
대환원의 시대
Part 1. 주주환원, 시장의 향방을 가를 변수
시장의 향방을 가를 주주환원
Case Study: 미·일·한의 주주환원 사례들
전망: 제도와 이익이 만드는 수혜의 지도
Part 2. 반도체: AI 성장과 주주가치 제고의 동반
메모리 업계 주주환원 본격화
Payout보다 중요한 것은 Duration
메모리 FCF Duration 장기화의 근거
환원 방식에 따른 주주가치 제고의 경로
AI 성장과 주주가치 제고의 동반
Part 3. 지주회사의 주주환원, 이해관계 합치
우호적인 주주환원 환경
주주환원 재원 확보 용이
이해관계 합치, 현금배당
소각의 시간, 자사주
추가적인 할인율 축소 기대
▶️ URL: https://buly.kr/E7Bb93K
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.08.25 15:41:33
기업명: 심텍(시가총액: 4조 3,795억) A222800
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규 시설투자
- AI향 SOCAMM모듈 기판 및 고다층 MSAP 기판 수요 증가 대응을 위한 생산능력 확대
투자금액 : 2,742억
자본대비 : 47.6%
투자시작 : 2026-08-25
투자종료 : 2027-12-31
투자기간 : 1.4년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260825900407
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222800
기업명: 심텍(시가총액: 4조 3,795억) A222800
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규 시설투자
- AI향 SOCAMM모듈 기판 및 고다층 MSAP 기판 수요 증가 대응을 위한 생산능력 확대
투자금액 : 2,742억
자본대비 : 47.6%
투자시작 : 2026-08-25
투자종료 : 2027-12-31
투자기간 : 1.4년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260825900407
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222800
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Forwarded from 부의 나침반
주가에 따라 뷰가 달라지는 사람을 경계해야 함.
주가가 오르면 좋은 얘기를 갖다 붙이고,
주가가 빠지면 부정적인 얘기를 갖다 붙이고.
저번 주에는 지수가 오르니까 시장을 좋게 봤다가, 이번 주에는 시장이 흔들리니까 또 거기에 맞춰서 뷰가 바뀐다?
주가 움직임에 따라 뷰를 갖다 맞추기 시작하면 결국 계속 끌려다니게 됨.
주가가 오르면 좋은 얘기를 갖다 붙이고,
주가가 빠지면 부정적인 얘기를 갖다 붙이고.
저번 주에는 지수가 오르니까 시장을 좋게 봤다가, 이번 주에는 시장이 흔들리니까 또 거기에 맞춰서 뷰가 바뀐다?
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#오키나와
늦은 여름 휴가 다녀왔습니다
태풍이라 걱정했는데 다행히 날씨가 도와줬고 주식 시장도 다행히 반등하며 마무리되어 다행입니다
한국은 다시 날씨가 더워진데다 최근 감기 및 코로나가 유행이라고하네요. 주식도 좋지만 다들 건강 조심하시기
바랍니다😊
늦은 여름 휴가 다녀왔습니다
태풍이라 걱정했는데 다행히 날씨가 도와줬고 주식 시장도 다행히 반등하며 마무리되어 다행입니다
한국은 다시 날씨가 더워진데다 최근 감기 및 코로나가 유행이라고하네요. 주식도 좋지만 다들 건강 조심하시기
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Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
LS증권 Vera Rubin이 쏳아올릴 공
작성 : 잠실개미&10X 텔레그램
https://t.me/jake8lee/13777
✅ Vera Rubin은 HBM4가 20.7TB로 약 55% 증가하는 반면 CPU Memory는 54TB로 3배 이상(218%) 확대, 상승. CPU당 Memory도 0.47TB에서 1.5TB로 약 3.2배 증가
✅ Bloomberg 기준 NVIDIA FY2028 매출액은 약 810조원으로 FY2027 566조원 대비 +43.1%
→ AI GPU·시스템 Q Growth가 +10~15% 가정시 필요한 P·Mix 상승률은 +24~30%이며 기준 시나리오는 Q +14% / P·Mix +29% : 즉 향후 NVIDIA 성장은 Q대비 P상승에 의존, 이는 HBM 업체가 Bit Growth 이상으로 매출을 확대할 수 있는 환경을 의미
✅ 선진국 GDP 73.8조달러에 노동소득 비중 55%, 민간기업 Payroll 비중 75%, 이 중 AI 노출·자동화 가능 영역 30% 적용시 9.1조달러의 Payroll 절감 가능. 연간 10%가 비용 절감으로 전환되면 약 9,100억달러의 현금이 확보되고, 이 중 40%가 AI에 재투자된다면 약 3,600억달러(약 500조원)의 AI 지출 여력이 발생
✅ 해당 3,600억달러의 TAM 중 CSP의 Value Capture가 45~55%까지 상승할 경우 신규 AI Cloud TAM은 1,800억달러 가량. 여기에 10% P 상승만으로 300억달러의 추가 매출이 발생 가능. 기준 시나리오에서 신규 AI Cloud 1,800억달러 + Non-AI Spillover 200~300억달러 = Cloud 증분 매출 2,000~2,100억달러, 증분 영업이익률 40~50%를 적용하면 증분 Cloud 영업이익 800~1,050억달러 발생.
✅ 참고로 현재 CSP 수익성은 AWS 1Q26 영업이익률 약 37.8%, Google Cloud 35.6%, Microsoft FY4Q26 41% 수준으로 추가 이익을 통한 반도체 가격 상향 Room 발생
작성 : 잠실개미&10X 텔레그램
https://t.me/jake8lee/13777
✅ Vera Rubin은 HBM4가 20.7TB로 약 55% 증가하는 반면 CPU Memory는 54TB로 3배 이상(218%) 확대, 상승. CPU당 Memory도 0.47TB에서 1.5TB로 약 3.2배 증가
✅ Bloomberg 기준 NVIDIA FY2028 매출액은 약 810조원으로 FY2027 566조원 대비 +43.1%
→ AI GPU·시스템 Q Growth가 +10~15% 가정시 필요한 P·Mix 상승률은 +24~30%이며 기준 시나리오는 Q +14% / P·Mix +29% : 즉 향후 NVIDIA 성장은 Q대비 P상승에 의존, 이는 HBM 업체가 Bit Growth 이상으로 매출을 확대할 수 있는 환경을 의미
✅ 선진국 GDP 73.8조달러에 노동소득 비중 55%, 민간기업 Payroll 비중 75%, 이 중 AI 노출·자동화 가능 영역 30% 적용시 9.1조달러의 Payroll 절감 가능. 연간 10%가 비용 절감으로 전환되면 약 9,100억달러의 현금이 확보되고, 이 중 40%가 AI에 재투자된다면 약 3,600억달러(약 500조원)의 AI 지출 여력이 발생
✅ 해당 3,600억달러의 TAM 중 CSP의 Value Capture가 45~55%까지 상승할 경우 신규 AI Cloud TAM은 1,800억달러 가량. 여기에 10% P 상승만으로 300억달러의 추가 매출이 발생 가능. 기준 시나리오에서 신규 AI Cloud 1,800억달러 + Non-AI Spillover 200~300억달러 = Cloud 증분 매출 2,000~2,100억달러, 증분 영업이익률 40~50%를 적용하면 증분 Cloud 영업이익 800~1,050억달러 발생.
✅ 참고로 현재 CSP 수익성은 AWS 1Q26 영업이익률 약 37.8%, Google Cloud 35.6%, Microsoft FY4Q26 41% 수준으로 추가 이익을 통한 반도체 가격 상향 Room 발생
Forwarded from 영리한타이거의 주식공부방🐯
한화엔진_삼위일체_신사업_그룹내_입지_본업_유안타증권_260825.pdf
1.6 MB
영리한타이거의 주식공부방🐯
한화엔진_삼위일체_신사업_그룹내_입지_본업_유안타증권_260825.pdf
#한화엔진
Everllence 의 핵심 발전엔진 OEM 선정 가능성
Bain Capital 의 인수 건으로 인해 육상 발전용 중속엔진 시장 확장에 적극 참여하지 못한 Everllence 의 핵심 OEM 으로 선정될 가능성이 높음 실현될 경우
1) 라이선스 관점의 발전 엔진 진입장벽 해소
2) 높은 신뢰도의 중속엔진 IP 홀더와의 파트너십
3) Everllence 한화그룹의 발전사업 수주 시너지 로 인한 리레이팅 예상
그룹사의 북미 발전시장 진출의 핵심 “상장사"
한화에너지 (PPA), 한화솔루션 (태양광), 한화머티리얼스 (단조), 한화파워 (가스터빈) 과 같은 계열사의 북미 발전사업 확장에 있어 동사 중속엔진의 역량이 강조될 것이라 예상
특히 한화에너지 산하 계열사 중에서 한화엔진이 상장사라는 특징에 주목 그룹의 전력발전
밸류체인이 확대될수록 이를 자본시장과 연결할 수 있는 유일한 상장 플랫폼이기 때문
본업의 이익 성장세 또한 견조
글로벌 신조선가 상승세로 인한 선박엔진 ASP 상승 외에도 선종 믹스 관점에서 중국 조선사로부터 수주한 초대형 컨테이너선 엔진의 매출인식 비중 확대 이에 따라 2H26F FY28F 수익성 지속 개선되며 D C 향 발전엔진 사업의 적정가치를 감안하지 않더라도 본업에 기반한 이익 성장세만으로 주가 관점의 상승여력은 충분히 확보
Everllence 의 핵심 발전엔진 OEM 선정 가능성
Bain Capital 의 인수 건으로 인해 육상 발전용 중속엔진 시장 확장에 적극 참여하지 못한 Everllence 의 핵심 OEM 으로 선정될 가능성이 높음 실현될 경우
1) 라이선스 관점의 발전 엔진 진입장벽 해소
2) 높은 신뢰도의 중속엔진 IP 홀더와의 파트너십
3) Everllence 한화그룹의 발전사업 수주 시너지 로 인한 리레이팅 예상
그룹사의 북미 발전시장 진출의 핵심 “상장사"
한화에너지 (PPA), 한화솔루션 (태양광), 한화머티리얼스 (단조), 한화파워 (가스터빈) 과 같은 계열사의 북미 발전사업 확장에 있어 동사 중속엔진의 역량이 강조될 것이라 예상
특히 한화에너지 산하 계열사 중에서 한화엔진이 상장사라는 특징에 주목 그룹의 전력발전
밸류체인이 확대될수록 이를 자본시장과 연결할 수 있는 유일한 상장 플랫폼이기 때문
본업의 이익 성장세 또한 견조
글로벌 신조선가 상승세로 인한 선박엔진 ASP 상승 외에도 선종 믹스 관점에서 중국 조선사로부터 수주한 초대형 컨테이너선 엔진의 매출인식 비중 확대 이에 따라 2H26F FY28F 수익성 지속 개선되며 D C 향 발전엔진 사업의 적정가치를 감안하지 않더라도 본업에 기반한 이익 성장세만으로 주가 관점의 상승여력은 충분히 확보
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Forwarded from 독립리서치 아리스(ARIS)
🔷 현대차 인베스터데이, 핵심은 ‘자동차 → 피지컬 AI’
🍎 ① 이번 인베스터데이 최대 관전 포인트는 로봇·피지컬 AI
현대차는 8월 26일 CEO 인베스터데이를 개최할 예정.
이번 행사는 기존 자동차 사업의 중장기 전략뿐 아니라 보스턴다이내믹스·휴머노이드 로봇·자율주행·SDV를 연결하는 피지컬 AI 전략이 얼마나 구체화될지가 핵심.
🍎 ② 보스턴다이내믹스 ‘아틀라스’ 상용화
시장에서는 휴머노이드 아틀라스(Atlas)의 양산 시점과 생산 규모에 주목.
현대차·기아 생산공장 투입 → 생산성 검증 → 외부 고객사 판매로 이어지는 사업모델이 제시될 경우 로봇 사업의 실질적인 매출화 시점을 가늠할 수 있음.
🍎 ③ 보스턴다이내믹스 기업가치·IPO
보스턴다이내믹스의 향후 IPO 및 기업가치 현실화 가능성도 주요 포인트.
현대차가 단순 완성차 업체를 넘어 로봇·AI 플랫폼 기업으로 재평가될 수 있는 핵심 자산.
🍎 ④ 자율주행·SDV와 로봇의 결합
현대차가 추진하고 있는 SDV·자율주행·AI·로보틱스를 하나의 생태계로 연결하는 전략도 중요.
자동차뿐 아니라 공장과 로봇까지 AI가 움직이는 Physical AI 플랫폼 구축이 중장기 방향성이 될 가능성.
🍎 ⑤ 전기차·하이브리드 전략
EV 캐즘에 대응한 하이브리드·EREV·전기차 전략 및 북미 생산 확대 계획도 확인 필요.
특히 미국 관세 및 정책 변화에 대응한 현지 생산 확대와 수익성 방어 전략이 관전 포인트.
🍎 ⑥ 주주환원 정책
미래 성장투자가 확대되는 상황에서도 배당·자사주 매입 등 기존 주주환원 정책을 유지 또는 강화할지 주목.
성장투자와 주주환원을 동시에 보여줄 경우 밸류에이션 재평가 요인.
📌 결국 내일 확인해야 할 숫자
① 아틀라스 양산 시점·CAPA
② 현대차그룹 공장 로봇 투입 규모
③ 외부 판매 및 매출 발생 시점
④ 보스턴다이내믹스 IPO 계획
⑤ 로봇·피지컬 AI 중장기 매출 목표
⑥ 주주환원 확대 여부
→ 이번 인베스터데이의 핵심은 현대차가 ‘자동차 회사’에서 ‘Physical AI 기업’으로의 전환을 얼마나 구체적인 숫자와 일정으로 증명하느냐에 있음.
#현대차 #보스턴다이내믹스 #아틀라스 #휴머노이드 #피지컬AI #로봇 #자율주행 #SDV
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
https://t.me/aris1031
🍎 ① 이번 인베스터데이 최대 관전 포인트는 로봇·피지컬 AI
현대차는 8월 26일 CEO 인베스터데이를 개최할 예정.
이번 행사는 기존 자동차 사업의 중장기 전략뿐 아니라 보스턴다이내믹스·휴머노이드 로봇·자율주행·SDV를 연결하는 피지컬 AI 전략이 얼마나 구체화될지가 핵심.
🍎 ② 보스턴다이내믹스 ‘아틀라스’ 상용화
시장에서는 휴머노이드 아틀라스(Atlas)의 양산 시점과 생산 규모에 주목.
현대차·기아 생산공장 투입 → 생산성 검증 → 외부 고객사 판매로 이어지는 사업모델이 제시될 경우 로봇 사업의 실질적인 매출화 시점을 가늠할 수 있음.
🍎 ③ 보스턴다이내믹스 기업가치·IPO
보스턴다이내믹스의 향후 IPO 및 기업가치 현실화 가능성도 주요 포인트.
현대차가 단순 완성차 업체를 넘어 로봇·AI 플랫폼 기업으로 재평가될 수 있는 핵심 자산.
🍎 ④ 자율주행·SDV와 로봇의 결합
현대차가 추진하고 있는 SDV·자율주행·AI·로보틱스를 하나의 생태계로 연결하는 전략도 중요.
자동차뿐 아니라 공장과 로봇까지 AI가 움직이는 Physical AI 플랫폼 구축이 중장기 방향성이 될 가능성.
🍎 ⑤ 전기차·하이브리드 전략
EV 캐즘에 대응한 하이브리드·EREV·전기차 전략 및 북미 생산 확대 계획도 확인 필요.
특히 미국 관세 및 정책 변화에 대응한 현지 생산 확대와 수익성 방어 전략이 관전 포인트.
🍎 ⑥ 주주환원 정책
미래 성장투자가 확대되는 상황에서도 배당·자사주 매입 등 기존 주주환원 정책을 유지 또는 강화할지 주목.
성장투자와 주주환원을 동시에 보여줄 경우 밸류에이션 재평가 요인.
📌 결국 내일 확인해야 할 숫자
① 아틀라스 양산 시점·CAPA
② 현대차그룹 공장 로봇 투입 규모
③ 외부 판매 및 매출 발생 시점
④ 보스턴다이내믹스 IPO 계획
⑤ 로봇·피지컬 AI 중장기 매출 목표
⑥ 주주환원 확대 여부
→ 이번 인베스터데이의 핵심은 현대차가 ‘자동차 회사’에서 ‘Physical AI 기업’으로의 전환을 얼마나 구체적인 숫자와 일정으로 증명하느냐에 있음.
#현대차 #보스턴다이내믹스 #아틀라스 #휴머노이드 #피지컬AI #로봇 #자율주행 #SDV
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독립리서치 아리스(ARIS)
독립리서치 ARIS
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Forwarded from 키움증권 해외선물 톡톡
제목 : 러시아 국영 통신사 "美·이란 휴전 합의…호르무즈 항행 자유 포함" *연합인포*
러시아 국영 통신사 "美·이란 휴전 합의…호르무즈 항행 자유 포함" (뉴욕=연합인포맥스) 최진우 특파원 = 미국과 이란이 호르무즈해협의 자유로운 항행을 포함한 휴전에 합의했다고 러시아 국영 통신사 리아 노보스티가 파키스탄 군 소식통과 이란 안보 소식통을 인용해 25일(현지시간) 보도했다. 소식통은 리아 노보스티에 "호르무즈해협의 자유로운 항행을 포함한 휴전이 합의됐다"고 말하며 며칠 내로 양국의 휴전이 발표될 것이라고 했다. jwchoi@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
러시아 국영 통신사 "美·이란 휴전 합의…호르무즈 항행 자유 포함" (뉴욕=연합인포맥스) 최진우 특파원 = 미국과 이란이 호르무즈해협의 자유로운 항행을 포함한 휴전에 합의했다고 러시아 국영 통신사 리아 노보스티가 파키스탄 군 소식통과 이란 안보 소식통을 인용해 25일(현지시간) 보도했다. 소식통은 리아 노보스티에 "호르무즈해협의 자유로운 항행을 포함한 휴전이 합의됐다"고 말하며 며칠 내로 양국의 휴전이 발표될 것이라고 했다. jwchoi@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
아마존이 메모리 부품 단가 상승을 이유로 자사 전자기기 가격을 최대 60% 인상하며 비용을 소비자에게 전가했다.
테크크런치는 지난 24일(현지시각) 아마존이 부품 가격 인상분을 자체 흡수해 오다 한계에 도달해 가격 조정을 단행했다고 보도했다. 고대역폭 메모리 생산 집중이 범용 제품 공급 부족을 부르면서 글로벌 메모리 공급망의 가격 협상력이 강화되는 흐름이다.
정보기술 기기 제조사가 메모리 반도체 원가 상승 압박을 견디지 못하고 완제품 가격을 올렸다. 테크크런치는 아마존이 자체 하드웨어 제품군 가격을 최대 60% 인상했다고 전했다. 스마트 스피커 에코 닷 가격은 49.99달러(약 6만 9136원)에서 79.99달러(약 11만 626원)로 60% 뛰었다. 가격 인상 대상에는 전자책 단말기 킨들, 와이파이 공유기 이로(eero), 파이어 TV 등이 포함됐다.
아마존은 이번 조치의 원인으로 메모리와 스토리지 부품 비용의 가파른 상승을 지목했다. 회사 측은 "소비자 가전 산업이 메모리와 스토리지 부품 비용의 가파른 상승에 직면했다"며 "이러한 인상분을 최대한 자체 흡수했으나 최근 전 제품군에 걸쳐 가격을 조정했다"고 밝혔다. 인공지능 수요 확대로 촉발된 부품 품귀 현상이 완제품 제조 단가를 밀어 올렸고 결국 소비자가 지불하는 최종 가격표에 반영됐다.
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202608260628512012fbbec65dfb_1#_PA
#칩플레이션 #반도체
테크크런치는 지난 24일(현지시각) 아마존이 부품 가격 인상분을 자체 흡수해 오다 한계에 도달해 가격 조정을 단행했다고 보도했다. 고대역폭 메모리 생산 집중이 범용 제품 공급 부족을 부르면서 글로벌 메모리 공급망의 가격 협상력이 강화되는 흐름이다.
정보기술 기기 제조사가 메모리 반도체 원가 상승 압박을 견디지 못하고 완제품 가격을 올렸다. 테크크런치는 아마존이 자체 하드웨어 제품군 가격을 최대 60% 인상했다고 전했다. 스마트 스피커 에코 닷 가격은 49.99달러(약 6만 9136원)에서 79.99달러(약 11만 626원)로 60% 뛰었다. 가격 인상 대상에는 전자책 단말기 킨들, 와이파이 공유기 이로(eero), 파이어 TV 등이 포함됐다.
아마존은 이번 조치의 원인으로 메모리와 스토리지 부품 비용의 가파른 상승을 지목했다. 회사 측은 "소비자 가전 산업이 메모리와 스토리지 부품 비용의 가파른 상승에 직면했다"며 "이러한 인상분을 최대한 자체 흡수했으나 최근 전 제품군에 걸쳐 가격을 조정했다"고 밝혔다. 인공지능 수요 확대로 촉발된 부품 품귀 현상이 완제품 제조 단가를 밀어 올렸고 결국 소비자가 지불하는 최종 가격표에 반영됐다.
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202608260628512012fbbec65dfb_1#_PA
#칩플레이션 #반도체
Forwarded from 고봉밥의개똥곳간
게이더스버그에 있는 아스트라제네카뿐만 아니라 미국 국립표준기술원(NIST)도 방문할 수 있는 멋진 경험을 했습니다. 이 작은 도시에 얼마나 많은 주요 기업들이 자리 잡고 있는지 놀라울 따름이며, 이들 모두 큐리옥스바이오시스템즈(Curiox Biosystems)의 플루토(Pluto)를 사용하고 있네요.
NIST는 이제 돈 주고 좀 써주길
https://www.linkedin.com/posts/leroy-versteeg-45568453_had-an-great-experience-visiting-the-national-activity-7498030164589801473-ZtLK
Forwarded from KK Kontemporaries
위 차트를 보면서 (처음 하는 말은 아니지만)
지금 대한민국은 단군 이래 최대의 호황이자 역대급 기회의 창을 맞이함. 이 결정적 시기를 결코 허비해서는 안 됨.
기업은 지배구조 개선, 적극적인 주주환원, 그리고 풍부한 금융 재원을 바탕으로 한 전략적 미래 성장 투자에 주력해야 함. 시장 참여자들 역시 기업이 이러한 방향으로 나아가도록 북돋아야 함.
정책 결정자 또한 금융 인프라 확충, 옵션 시장 개방, 그리고 코리아 디스카운트의 근본 원인인 상속세 개편 등 전향적인 제도 개선에 나서야 함. 레버리지 ETF 금지와 같은 아마추어적 규제를 넘어, 시장 참여자들의 요구에 부응하는 프로페셔널한 정책이 절실함.
다행히 최근 상법 개정이 이루어지며 기업 개혁을 향한 첫 문이 열렸고, 코리아 프리미엄 시대를 향한 자본시장의 더 큰 미래를 그려나갈 공감대도 형성되었음. (이 지점에서 희망을 봄)
다만 우리가 반드시 경계하고 피해야 할 길 또한 명확함. 영국 런던처럼 사회주의적 편향과 과도한 규제의 길로 들어선다면, 우리의 미래는 쇠퇴하는 유럽의 전철을 밟게 될 것. 후발주자가 가진 최대의 강점은 앞선 이들의 정답과 오답을 미리 보고 갈 수 있다는 점임.
판은 이미 펼쳐졌음. 이 절호의 기회마저 글로벌 무대에서 영향력을 확대할 리더십으로 연결 짓지 못한다면, 결국 그것이야말로 대한민국의 명확한 한계로 남게 될 것...
지금 대한민국은 단군 이래 최대의 호황이자 역대급 기회의 창을 맞이함. 이 결정적 시기를 결코 허비해서는 안 됨.
기업은 지배구조 개선, 적극적인 주주환원, 그리고 풍부한 금융 재원을 바탕으로 한 전략적 미래 성장 투자에 주력해야 함. 시장 참여자들 역시 기업이 이러한 방향으로 나아가도록 북돋아야 함.
정책 결정자 또한 금융 인프라 확충, 옵션 시장 개방, 그리고 코리아 디스카운트의 근본 원인인 상속세 개편 등 전향적인 제도 개선에 나서야 함. 레버리지 ETF 금지와 같은 아마추어적 규제를 넘어, 시장 참여자들의 요구에 부응하는 프로페셔널한 정책이 절실함.
다행히 최근 상법 개정이 이루어지며 기업 개혁을 향한 첫 문이 열렸고, 코리아 프리미엄 시대를 향한 자본시장의 더 큰 미래를 그려나갈 공감대도 형성되었음. (이 지점에서 희망을 봄)
다만 우리가 반드시 경계하고 피해야 할 길 또한 명확함. 영국 런던처럼 사회주의적 편향과 과도한 규제의 길로 들어선다면, 우리의 미래는 쇠퇴하는 유럽의 전철을 밟게 될 것. 후발주자가 가진 최대의 강점은 앞선 이들의 정답과 오답을 미리 보고 갈 수 있다는 점임.
판은 이미 펼쳐졌음. 이 절호의 기회마저 글로벌 무대에서 영향력을 확대할 리더십으로 연결 짓지 못한다면, 결국 그것이야말로 대한민국의 명확한 한계로 남게 될 것...