[네이버뉴스] [속보]트럼프 "해외조선사, 모국서 최대 2척 美해군선박 건조 허용"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014127014?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[SK증권 반도체 소부장 이동주]

테스 (매수 유지, TP 23만원 유지)
신규 수주 급증

▶️ 2Q26 Review

- 매출액 1,237억원(QoQ +27%, YoY +51%), 영업이익 260억원(QoQ +17%, YoY +28%) // 컨센서스 대비 매출액 상회, 영업이익 부합
- 삼성전자 P4·SK하이닉스 M15X향 DRAM 공급 증가, NAND V8 전환 투자 관련 장비 매출도 동반 확대
- ARC 및 일반 범용 장비 출하 증가에 따른 믹스 영향 + 연구비·하자보수 충당금 등 일시적 비용으로 수익성은 전분기 대비 소폭 감소
- 3Q26 상반기 수주분 매출 인식 본격화되며 QoQ 성장세 지속 전망

▶️ 흔들릴 때는 수주 잔고를 보자

- 1Q26 신규 수주 1,455억원 기록하며 수주 잔고 급증 시작
- 2Q26 신규 수주 2,823억원으로 전분기 대비 2배 가까이 증가, 2Q26 말 수주 잔고 2,000억원 상회
- 하반기 수주 건까지 고려시 연간 실적에 대한 시장 눈높이 상향 조정 여지
- 삼성전자 P4 PH4·SK하이닉스 M15X의 3분기 수주도 강한 흐름 유지 예상. NAND는 삼성 시안 및 V9 투자분이 하반기 이어질 것으로 추정

▶️ 수주 잔고 & 신규 장비 모멘텀

- 과거 10년치 주가와 수주 잔고의 양의 상관 관계는 매우 높음
- 일시적 급증이 아닌 누적적 상승 흐름이 주가 방향성을 바꿀 수 있는 중요한 트리거 포인트
- BSD·테트라 등 신규 장비도 하반기 매출 기여 시작 예정
- 2026년 매출액 4,910억원(+40% YoY), 영업이익 1,070억원(+86% YoY) 전망. 전공정 장비 비중 확대, 그 중 동사 Top-pick 관점 유지

▶️ URL: https://buly.kr/28w0Pnm

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

https://curiox.co.kr/sub/ir/notion.asp?mode=view&bid=2&s_type=&s_keyword=&s_cate=&idx=340&page=1

1. 최근 세포유전자치료제 분야 글로벌 선도 제약사 중 한 곳으로부터 5억 1천만원 규모의 수주를 확보했습니다.

수주 금액 자체는 당사 공시기준을 상회합니다만 이 수주는 미국 종속회사가 받은 것이고, 그 종속회사가 한국 본사에서 제품을 사올 때는 할인된 가격으로 구매합니다. 결국 본사의 매출로 인식되는 금액은 공시 기준에 미치지 않아 공시로는 안내 드리지 않습니다.

지난 정기 주주총회에서 드린 약속에 따라 주주분들께 말씀드리는 것이 맞다고 판단해 IR 레터를 통해 안내 드립니다. 해당 물량은 이미 설치를 끝냈거나 조만간 끝낼 예정입니다. 그동안 멀티 유닛의 판매가 증가할 것으로 꾸준히 말씀드려 왔고, 본건을 포함해 이번 분기 내 두 건의 멀티 유닛 판매가 있었습니다. 이외에도 다수의 리드를 확보하고 있어 향후 이와 같은 성과가 꾸준히 나올 것으로 기대합니다.

5. 하반기에는 다수의 성과를 보도자료 등을 통해 보실 수 있을 것으로 기대하며, 당사 IR 활동의 양과 빈도도 뚜렷하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 국내 홈페이지 개편은 한 달 이내에 마무리하고, 사업의 성과가 국내 주주분들께 지체 없이 전달되도록 하겠습니다.

챗GPT로 해당 기사 정리해봤는데.

2026년 8월 중 나올 것으로 기대한다고, 8월 11일 晟德(센터랩) 법설회에서 직접 언급됐습니다.

晟德(Sheng De / Center Laboratories, Inc.)는 Mycenax의 최대주주이자 경영에 참여하는 주요주주

가장 중요한 문장은 이겁니다.

“查廠已於近期完成，預計本月可望有結果。”
→ “실사는 최근 완료됐고, 이번 달 결과가 나올 것으로 예상한다.”

같은 법설회 내용에는 Mycenax(永昕)가 FDA 실사를 준비하기 위해 5~6월에 일부 영업 드라이브를 의도적으로 늦췄다는 설명도 나옵니다. 晟德 총재 林榮景은 Mycenax 총경리의 판단을 전하면서, 사실상 “실적을 일부 희생해서라도 FDA 실사 통과에 집중했다”는 취지로 설명

https://finance.biggo.com.tw/news/TW_4123.TW_2026-08-11

에스엔시스 2Q26 확정 실적 공시

컨센서스 대비

@ 매출액: 부합
@ 영업이익: 21.4% 상회

🔴 피에스케이(시가총액 : 3.9조)
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 11:01

잠정실적 : N

매출액 : 1,675억 (예상치 : 1,645억/ +1.8%)
영업익 : 503억 (예상치 : 462억/ +8.8%)
순이익 : 440억 (예상치 : 394억/ +11.6%)

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 1,675억/ 503억/ 440억
2026.1Q 1,566억/ 472억/ 410억
2025.4Q 1,427억/ 219억/ 194억
2025.3Q 1,041억/ 234억/ 206억
2025.2Q 1,085억/ 206억/ 186억

- 어닝 서프라이즈(+8.8%)
- 최근 5개분기 최대 영업익


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000731
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=319660

📌 옵투스제약(시가총액 : 1,058억)
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 11:01

잠정실적 : N

매출액 : 246억
영업익 : 23억
순이익 : 39억

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 246억/ 23억/ 39억
2026.1Q 232억/ 29억/ 25억
2025.4Q 226억/ 17억/ 41억
2025.3Q 241억/ 32억/ 32억
2025.2Q 218억/ 31억/ 28억


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000735
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=131030

💻"SK 최태원 회장이 말하는 SK하이닉스의 대규모 메모리 증설 전략"

https://www.youtube.com/watch?v=FWrZTOIVgNg

풀버전 인터뷰입니다.

📌 AI 비유 및 그룹 전략
AI를 "이제 막 4살이 된 아이"에 비유, AI가 성장할수록 더 많은 메모리와 경험(데이터)이 필요하다고 설명

SK하이닉스는 그룹 내 최대 계열사이며, 에너지·통신 계열사들과 함께 AI 데이터센터 생태계를 통합 구축 중

📌 2012년 반도체 진출 회고
2012년 반도체 사업 진출 당시 AI를 예견한 것은 아니었으나, "디지털 사회는 결국 방대한 데이터 저장이 필요할 것"이라는 판단하에 내린 위험한 베팅이었다고 회고

현재는 본인 인생 최대 성공 사례로 평가

📌 수요 전망 — 파격적인 숫자
향후 5년 내 AI 에이전트 수요가 2025년 대비 약 77배(십수 배) 증가할 것으로 전망

10년 내 메모리 총수요가 현재 생산능력의 약 5배에 달할 것으로 예상, 대규모 공급 확대 필요성 강조

📌 고객·파트너 네트워크
엔비디아 젠슨 황, MS 사티아 나델라, 구글 순다르 피차이 등 하이퍼스케일러 최고경영진과의 친분 언급

TSMC C.C. Wei와도 최근 회동 — HBM과 GPU 생산능력이 상호 보완적 관계임을 강조

📌 "메모리 전쟁" — 구체적 수치 공개
올해 메모리 수요가 전년 대비 2배 증가, 가격은 40~50% 급등("칩플레이션")

애플 등 고객사도 가격 인상 압박에 직면

향후 5년 내 생산능력 2배 확대를 발표했음에도 여전히 고객 수요를 충족하기엔 부족하다고 인정, 메모리가 "AI 병목현상"의 핵심 원인이라고 명시적으로 인정

📌 리스크 관리 — 붐-버스트 사이클 우려에 대한 답변
과거 반도체 사이클의 과잉투자 리스크 관련 질문에, 팹 합작투자(JV)와 "메모리 서비스형(Memory as a Service)" 등 고객과 리스크를 분담하는 장기계약 모델로 신중하게 접근 중이라고 답변

내년(2027년)이 메모리 부족이 가장 심각한 시기가 될 것으로 재확인

📌 미국 투자 관련
인디애나 팹 부지 관련해서는 구체적 증설 발표는 시기상조이나, 미국 포함 전세계 부지 검토 중

입지 선정 핵심 조건: 용수, 전력, 생태계(협력업체 600~700개)

미국 증시 GDR 상장 이후 성과에 만족감 표명, 미국 R&D센터 신설 및 100억 달러 규모 미국 AI 투자 자회사 설립 계획 언급

한국·대만의 하드웨어 제조 역량과 미국의 소프트웨어 역량 결합 구상

📌 사이클 전망 — "구조적 변화"
과거 반도체 사이클과 달리 이번은 구조적 변화라고 재차 강조

AI 시대에는 1인당 여러 AI 에이전트를 사용하게 되므로 수요 사이클이 훨씬 길어질 것이라는 전망으로 인터뷰 마무리

💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi

📌 티에스아이(시가총액 : 668억)
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 14:36

잠정실적 : N

매출액 : 1,166억
영업익 : 71억
순이익 : 52억

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 1,166억/ 71억/ 52억
2026.1Q 509억/ 38억/ 91억
2025.4Q 679억/ 14억/ 7억
2025.3Q 766억/ 26억/ 30억
2025.2Q 557억/ 23억/ -15억

- 최근 5개분기 최대 영업익


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001782
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=277880

🔴 LS(시가총액 : 10.2조)
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 14:51

잠정실적 : N

매출액 : 110,236억 (예상치 : 101,311억/ +8.8%)
영업익 : 5,956억 (예상치 : 4,752억/ +25.3%)
순이익 : 2,967억 (예상치 : 2,443억/ +21.4%)

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 110,236억/ 5,956억/ 2,967억
2026.1Q 95,044억/ 4,761억/ 2,419억
2025.4Q 90,293억/ 2,553억/ 761억
2025.3Q 80,728억/ 2,571억/ 1,046억
2025.2Q 78,544억/ 2,356억/ 1,634억

- 어닝 서프라이즈(+25.3%)
- 최근 5개분기 최대 영업익


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001888
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=006260

📌 티에스이(시가총액: 2조 8,760억) #A131290
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 15:55:56 (현재가 : 260,000원, +0.39%)

잠정실적 : N

매출액 : 1,888억(예상치 : 1,463억, +29.0%)
영업익 : 525억(예상치 : 426억, +23.2%)
순이익 : 424억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 1,888억/ 525억/ 424억
2026.1Q 1,507억/ 420억/ 400억
2025.4Q 1,239억/ 198억/ 219억
2025.3Q 1,044억/ 115억/ 118억
2025.2Q 1,176억/ 148억/ 46억

- 최근 5개분기 최대 영업익


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002616
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=131290

안녕하십니까, 삼천당제약입니다.

삼천당제약의 2026년 상반기 매출액은 951.7억 원으로 전년 동기 대비 26.7%(+200.4억 원) 증가했습니다. 외형 성장과 함께 수익성도 개선됐습니다. 매출총이익은 369.1억 원(+34.1%), 매출총이익률은 38.8%로 2.1%p 상승했습니다. 영업이익은 39.3억 원으로 전년 동기 영업손실 20.1억 원에서 흑자 전환했고, 영업이익률은 4.1%입니다. 당기순이익은 77.6억 원으로 흑자 전환했으며, 주당순이익은 332원입니다.

성장을 이끈 요인은 해외 시장입니다. 상반기 해외매출은 238.4억 원으로 전년 동기 대비 154.9% 증가하며 성장의 핵심 동력으로 자리잡았고, 제품·상품매출과 계약 관련 수익이 고르게 확대됐습니다.

부채비율은 63.9%로 2025년 말 대비 12.3%p 하락했습니다. 영업활동현금흐름은 운전자본 증가로 65.4억 원 순유출이나, 전년 동기(−169.1억 원) 대비 103.6억 원 개선됐습니다. 상반기 연구개발 투입액은 208.5억 원으로 매출액의 21.9%입니다.

하반기 운영 계획

상반기에 확인된 성장 흐름을 바탕으로 현금창출력 강화를 최우선 과제로 추진하겠습니다. 운전자본 관리와 차입금 상환 기조를 유지해 재무 건전성을 강화하고, 연구개발 투자는 핵심 파이프라인 중심으로 집행하겠습니다. 해외 시장에서의 성장 기조도 이어가겠습니다. 주주와 투자자 여러분의 신뢰에 부응하는 내실 있는 성장으로 보답하겠습니다. 감사합니다.

▶️ 2026년 반기보고서 원문(DART) : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003598

하반기 운영 계획은 작성 시점의 가정에 근거한 것으로 확정된 실적 전망치가 아니며, 실제 결과는 시장 환경·임상 진행·규제 승인 등 변수에 따라 달라질 수 있습니다. 당사 실적·재무정보는 DART 전자공시 반기보고서를 기준으로 확인해 주시기 바랍니다.

AI의 발전 덕에 PPT라는걸 만드네요

🔴 하나마이크론(시가총액 : 2.4조)
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 17:04

잠정실적 : N

매출액 : 6,832억 (예상치 : 6,026억/ +13.4%)
영업익 : 1,423억 (예상치 : 863억/ +64.9%)
순이익 : 851억 (예상치 : 476억/ +78.8%)

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 6,832억/ 1,423억/ 851억
2026.1Q 5,077억/ 720억/ 728억
2025.4Q 4,501억/ 473억/ 361억
2025.3Q 4,324억/ 384억/ 218억
2025.2Q 3,402억/ 302억/ 71억

- 어닝 서프라이즈(+64.9%)
- 최근 5개분기 최대 영업익


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003753
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=067310

미국 소매판매 쇼크

영업이익률 40% / 20% 이상 기업리스트 https://blog.naver.com/pokara61/224380124918

"사람들은 앞으로 세상에 얼마나 많은 연산 능력(컴퓨팅 파워)이 필요할지 이해하지 못하고 있다."

일론 머스크(​Elon Musk): "진짜 전혀 모르고 있죠."

2Q 실적 시즌에서 확인된 포인트

서프라이즈 섹터: 화장품·증권·보험·화학·반도체
반도체: 전공정보다 후공정 장비·소재·테스트 업체들의 실적 강세가 눈에 띔 → SK하이닉스 투자/증설 밸류체인 지속 관심
화장품: 환율 효과를 감안해도 유럽 등 해외 성장률이 견조
하반기 턴어라운드 후보: 건기식·공작기계·2차전지 소재/부품
중소형 성장주: 에이유브랜즈·동인기연 등 실적 기반 성장주도 확인
수급 측면: 좋은 실적을 시장이 발표 직후 주가에 반영하고 있다는 점이 긍정적
테마 모멘텀: AIDC·로봇도 향후 이벤트를 선반영하며 강세
대형주: SK하이닉스·삼성전자 흐름이 유지되면 반도체 중소형주까지 온기가 확산될 가능성