Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] CPI 발표 후 9월 금리인상 확률 40%, 더 하락할 수도 있다
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) CPI는 세부지표도 좋았고, 특히 core sticky CPI less shelter 같은 지표도 크게 하락했습니다.
2) 향후 고용은 미지근하게 나올 가능성이 있으며, 이란도 합의는 쉽지 않아도 협상국면에 있다고 판단하고 있습니다.
3) 9월 금리인상 가능성이 40%까지 하락했는데, 향후 추가 하락하며 AI기업 CDS 우려는 완화될 수 있습니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224377190038
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) CPI는 세부지표도 좋았고, 특히 core sticky CPI less shelter 같은 지표도 크게 하락했습니다.
2) 향후 고용은 미지근하게 나올 가능성이 있으며, 이란도 합의는 쉽지 않아도 협상국면에 있다고 판단하고 있습니다.
3) 9월 금리인상 가능성이 40%까지 하락했는데, 향후 추가 하락하며 AI기업 CDS 우려는 완화될 수 있습니다.
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[이그전] CPI 발표 후 9월 금리인상 확률 40%, 더 하락할 수도 있다
미국 7월 CPI는 3.4%YoY (예상 3.4%), core CPI 2.5%YoY (예상2.5%)으로 예상치에 부합했다. 이...
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
팹 증설 빠르게…규제 풀어 용인반도체클러스터 2.5조 투자 가속
- 건축법 개정해 '1대지 1허가' 예외…증설 건축물 별도 허가 허용
- 구미·포항 산단에 이차전지 리사이클링 기업도 입주…규제 손질
https://n.news.naver.com/article/001/0016248871?sid=101
- 건축법 개정해 '1대지 1허가' 예외…증설 건축물 별도 허가 허용
- 구미·포항 산단에 이차전지 리사이클링 기업도 입주…규제 손질
https://n.news.naver.com/article/001/0016248871?sid=101
Naver
팹 증설 빠르게…규제 풀어 용인반도체클러스터 2.5조 투자 가속(종합)
건축법 개정해 '1대지 1허가' 예외…증설 건축물 별도 허가 허용 구미·포항 산단에 이차전지 리사이클링 기업도 입주…규제 손질 반도체·이차전지·바이오 등 첨단산업 분야 규제를 풀어 4조3천억원에 달하는 기업 투자 물
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
매일일보
국가바이오혁신위, 바이오 투자 확대 논의…“성장단계별 자금 공백 해소해야”
매일일보 = 이용 기자 | 국가바이오혁신위원회가 국내 바이오산업의 투자 확대를 위해 성장 단계별 자금 공백을 해소하고 민간투자를 유도할 수 있는 제도 개선이 필요하다는 데 의견을 모았다.국가바이오혁신위...
Forwarded from 나스닥혁명수비대
다른 방에서 데이터센터 관련 토론이 오가서 제가 아는 바를 정리해드리고자 합니다.
우선 한반도는 타고난 환경 상 데이터센터 산업을 하기에 매우 좋은 조건을 가지고 있습니다.
데이터센터의 이상적인 입지 조건은 다음과 같습니다.
1. 저렴한 건설 단가
2. 지질학적으로 안정적인 환경
3. 데이터 수요지와의 인접성
4. 해저케이블 등 외연 확장성
동아시아 4대 데이터센터 입후보지는 도쿄, 싱가폴, 홍콩, 서울이며 이 중 서울은 저 4개 조건을 안정적으로 충족하고 있습니다.
몇가지 아쉬운 것은 자체 모델이 취약하고 탈원전 정책 등으로 인해 예전만큼 전력 공급이 원활하지 않다는 것인데
이건 뭐 알아서 하겠지요. 데이터센터 산업만 본다면 그냥 입지를 임대해주는 것에 집중하면 될 것 같습니다.
업계 내에서도 몇 년 전부터 조심스레 힌트를 주고 있었다.. 라고 보고 있습니다.
대표적으로 AWS의 경우 제가 처음 사용할 때 쯤인 10여년 전에는 가장 가까운 서버가 도쿄 서버였던 반면 어느 순간부터 서울 서버가 증설되었고 오픈소스 소프트웨어 등에도 어느순간부터 한국어 기반의 doc을 제공하는 등의 사례가 있기에 IT 산업 자체에서 한국의 위상이 상당히 올라간 것은 맞는 것 같습니다.
데이터센터라는 것은 말 그대로 데이터가 모이고 연산되고 다시 송출되는 처리 및 중개 시설입니다.
AWS, Google 등은 자체 클라우드 서비스를 제공하기에 데이터센터 내에 자체 TPU나 구비해둔 GPU칩을 제공하고 그를 통해 자사 서비스를 제공하고 있지만 에퀴닉스 같은 단순 데이터센터 제공자들은 단순히 물리보안, 열관리, 네트워크 등 인프라 서비스만 제공합니다.
즉 서비스 제공 방향에 따라 GPU 및 메모리를 준비하는데 드는 부담도 줄어든다는 말.
고속도로를 지날 때 톨게이트를 무의식적으로 지나듯이 철저히 데이터가 오가는 중개소 역할만 해도 돈이 된다는 이야기 입니다.
물론 이런 것들은 그 데이터센터에 데이터가 많이 경유될 때의 일이니 데이터센터 섹터가 흥한다고 모든 데이터센터 기업이 흥하는 것은 아니지만, 고속도로 톨게이트 처럼 생각보다 무의식적으로 비용을 빨아들이는 구조가 될 수도 있을 것 같다, 가 제 의견입니다.
데이터센터 산업에 참여하는 주요 기업군은 다음과 같습니다.
1. 통신사: 통신사업 역량을 기반으로 데이터센터 사업 영위
2.건설사: 부지 개발, 물리보안, 열관리 등 인프라적 역량을 기반으로 데이터센터 사업 영위
3. IT서비스 제공사: 자체 서비스 제공 및 레퍼런스 확장과 임대 수익 목표로 데이터센터 사업 영위
4. 데이터센터 전문 사업자: 데이터센터의 특징에 적합한 특수한 서비스 모델을 제공
우선 한반도는 타고난 환경 상 데이터센터 산업을 하기에 매우 좋은 조건을 가지고 있습니다.
데이터센터의 이상적인 입지 조건은 다음과 같습니다.
1. 저렴한 건설 단가
2. 지질학적으로 안정적인 환경
3. 데이터 수요지와의 인접성
4. 해저케이블 등 외연 확장성
동아시아 4대 데이터센터 입후보지는 도쿄, 싱가폴, 홍콩, 서울이며 이 중 서울은 저 4개 조건을 안정적으로 충족하고 있습니다.
몇가지 아쉬운 것은 자체 모델이 취약하고 탈원전 정책 등으로 인해 예전만큼 전력 공급이 원활하지 않다는 것인데
이건 뭐 알아서 하겠지요. 데이터센터 산업만 본다면 그냥 입지를 임대해주는 것에 집중하면 될 것 같습니다.
업계 내에서도 몇 년 전부터 조심스레 힌트를 주고 있었다.. 라고 보고 있습니다.
대표적으로 AWS의 경우 제가 처음 사용할 때 쯤인 10여년 전에는 가장 가까운 서버가 도쿄 서버였던 반면 어느 순간부터 서울 서버가 증설되었고 오픈소스 소프트웨어 등에도 어느순간부터 한국어 기반의 doc을 제공하는 등의 사례가 있기에 IT 산업 자체에서 한국의 위상이 상당히 올라간 것은 맞는 것 같습니다.
데이터센터라는 것은 말 그대로 데이터가 모이고 연산되고 다시 송출되는 처리 및 중개 시설입니다.
AWS, Google 등은 자체 클라우드 서비스를 제공하기에 데이터센터 내에 자체 TPU나 구비해둔 GPU칩을 제공하고 그를 통해 자사 서비스를 제공하고 있지만 에퀴닉스 같은 단순 데이터센터 제공자들은 단순히 물리보안, 열관리, 네트워크 등 인프라 서비스만 제공합니다.
즉 서비스 제공 방향에 따라 GPU 및 메모리를 준비하는데 드는 부담도 줄어든다는 말.
고속도로를 지날 때 톨게이트를 무의식적으로 지나듯이 철저히 데이터가 오가는 중개소 역할만 해도 돈이 된다는 이야기 입니다.
물론 이런 것들은 그 데이터센터에 데이터가 많이 경유될 때의 일이니 데이터센터 섹터가 흥한다고 모든 데이터센터 기업이 흥하는 것은 아니지만, 고속도로 톨게이트 처럼 생각보다 무의식적으로 비용을 빨아들이는 구조가 될 수도 있을 것 같다, 가 제 의견입니다.
데이터센터 산업에 참여하는 주요 기업군은 다음과 같습니다.
1. 통신사: 통신사업 역량을 기반으로 데이터센터 사업 영위
2.건설사: 부지 개발, 물리보안, 열관리 등 인프라적 역량을 기반으로 데이터센터 사업 영위
3. IT서비스 제공사: 자체 서비스 제공 및 레퍼런스 확장과 임대 수익 목표로 데이터센터 사업 영위
4. 데이터센터 전문 사업자: 데이터센터의 특징에 적합한 특수한 서비스 모델을 제공
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 파두(시가총액: 3조 1,570억) #A440110
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.13 15:51:49 (현재가 : 63,000원, -3.08%)
잠정실적 : 2026-07-20
매출액 : 732억(예상치 : 641억, +14.2%)
영업익 : 162억(예상치 : 87억, +86.5%)
순이익 : -601억(예상치 : 105억, -672.7%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 732억/ 162억/ -601억
2026.1Q 595억/ 77억/ 102억
2025.4Q 239억/ -295억/ -384억
2025.3Q 256억/ -114억/ -109억
2025.2Q 237억/ -126억/ -148억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001260
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.13 15:51:49 (현재가 : 63,000원, -3.08%)
잠정실적 : 2026-07-20
매출액 : 732억(예상치 : 641억, +14.2%)
영업익 : 162억(예상치 : 87억, +86.5%)
순이익 : -601억(예상치 : 105억, -672.7%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 732억/ 162억/ -601억
2026.1Q 595억/ 77억/ 102억
2025.4Q 239억/ -295억/ -384억
2025.3Q 256억/ -114억/ -109억
2025.2Q 237억/ -126억/ -148억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001260
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110
AWAKE 플러스
📌 파두(시가총액: 3조 1,570억) #A440110 📁 반기보고서 (2026.06) 2026.08.13 15:51:49 (현재가 : 63,000원, -3.08%) 잠정실적 : 2026-07-20 매출액 : 732억(예상치 : 641억, +14.2%) 영업익 : 162억(예상치 : 87억, +86.5%) 순이익 : -601억(예상치 : 105억, -672.7%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 732억/ 162억/…
#파두
당기순손실이 크게 난 이유는 영업 부진이 아니라 전환사채(CB) 관련 회계상 평가손실 때문
파두 2026년 상반기 매출 1,327억원, 영업이익 239억원 최종적으로 반기순손실 499억원을 기록
→ 특히 2분기만 보면 영업이익은 162억원 흑자인데 순손실이 601억원
핵심은 금융비용입니다. 상반기 금융비용이 무려 795억원 발생
- 파생상품평가손실 736.9억원
- 금융부채 조건변경손실 33.4억원
- 이자비용 11.8억원
- 외환차손 12.8억원 등
당기순손실이 크게 난 이유는 영업 부진이 아니라 전환사채(CB) 관련 회계상 평가손실 때문
파두 2026년 상반기 매출 1,327억원, 영업이익 239억원 최종적으로 반기순손실 499억원을 기록
→ 특히 2분기만 보면 영업이익은 162억원 흑자인데 순손실이 601억원
핵심은 금융비용입니다. 상반기 금융비용이 무려 795억원 발생
- 파생상품평가손실 736.9억원
- 금융부채 조건변경손실 33.4억원
- 이자비용 11.8억원
- 외환차손 12.8억원 등
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 티케이케미칼(시가총액: 1,470억) #A104480
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.13 17:14:26 (현재가 : 1,617원, -2.82%)
잠정실적 : N
매출액 : 1,295억(예상치 : -)
영업익 : 215억(예상치 : -)
순이익 : 411억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 1,295억/ 215억/ 411억
2026.1Q 1,048억/ 56억/ 73억
2025.4Q 746억/ 12억/ -107억
2025.3Q 920억/ 23억/ 177억
2025.2Q 921억/ 4억/ 481억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001687
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=104480
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.13 17:14:26 (현재가 : 1,617원, -2.82%)
잠정실적 : N
매출액 : 1,295억(예상치 : -)
영업익 : 215억(예상치 : -)
순이익 : 411억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 1,295억/ 215억/ 411억
2026.1Q 1,048억/ 56억/ 73억
2025.4Q 746억/ 12억/ -107억
2025.3Q 920억/ 23억/ 177억
2025.2Q 921억/ 4억/ 481억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001687
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=104480
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.08.13 17:22:54
기업명: 제주반도체(시가총액: 3조 413억) A080220
보고서명: 반기보고서 (2026.06)
잠정실적 : N
매출액 : 2,899억(예상치 : -)
영업익 : 1,219억(예상치 : -)
순이익 : 1,450억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 2,899억/ 1,219억/ 1,450억
2026.1Q 1,805억/ 671억/ 781억
2025.4Q 918억/ 139억/ 151억
2025.3Q 1,110억/ 139억/ 227억
2025.2Q 511억/ 43억/ -26억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001713
기업명: 제주반도체(시가총액: 3조 413억) A080220
보고서명: 반기보고서 (2026.06)
잠정실적 : N
매출액 : 2,899억(예상치 : -)
영업익 : 1,219억(예상치 : -)
순이익 : 1,450억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 2,899억/ 1,219억/ 1,450억
2026.1Q 1,805억/ 671억/ 781억
2025.4Q 918억/ 139억/ 151억
2025.3Q 1,110억/ 139억/ 227억
2025.2Q 511억/ 43억/ -26억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001713
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Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
SanDisk가 FY2028~FY2030 중장기 목표를 제시했습니다.
매출 성장률: 10%대 중후반
비GAAP 매출총이익률: 약 80%
조정 잉여현금흐름(FCF) 마진: 약 50%
또한 회사는 잉여현금 전액(100%)을 주주에게 환원할 계획이라고 밝혔습니다.
https://x.com/wallstengine/status/2087917383008805046?s=46
매출 성장률: 10%대 중후반
비GAAP 매출총이익률: 약 80%
조정 잉여현금흐름(FCF) 마진: 약 50%
또한 회사는 잉여현금 전액(100%)을 주주에게 환원할 계획이라고 밝혔습니다.
https://x.com/wallstengine/status/2087917383008805046?s=46
X (formerly Twitter)
Wall St Engine (@wallstengine) on X
SanDisk $SNDK lays out its FY28–FY30 targets:
Mid-to-high teens revenue growth
~80% non-GAAP gross margin
~50% adjusted FCF margin
The company also expects to return 100% of excess cash to shareholders.
Mid-to-high teens revenue growth
~80% non-GAAP gross margin
~50% adjusted FCF margin
The company also expects to return 100% of excess cash to shareholders.
Forwarded from 단독 & 속보 뉴스 콜렉터
[네이버뉴스] [속보]트럼프 "해외조선사, 모국서 최대 2척 美해군선박 건조 허용"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014127014?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014127014?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
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Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 소부장 이동주]
테스 (매수 유지, TP 23만원 유지)
신규 수주 급증
▶️ 2Q26 Review
- 매출액 1,237억원(QoQ +27%, YoY +51%), 영업이익 260억원(QoQ +17%, YoY +28%) // 컨센서스 대비 매출액 상회, 영업이익 부합
- 삼성전자 P4·SK하이닉스 M15X향 DRAM 공급 증가, NAND V8 전환 투자 관련 장비 매출도 동반 확대
- ARC 및 일반 범용 장비 출하 증가에 따른 믹스 영향 + 연구비·하자보수 충당금 등 일시적 비용으로 수익성은 전분기 대비 소폭 감소
- 3Q26 상반기 수주분 매출 인식 본격화되며 QoQ 성장세 지속 전망
▶️ 흔들릴 때는 수주 잔고를 보자
- 1Q26 신규 수주 1,455억원 기록하며 수주 잔고 급증 시작
- 2Q26 신규 수주 2,823억원으로 전분기 대비 2배 가까이 증가, 2Q26 말 수주 잔고 2,000억원 상회
- 하반기 수주 건까지 고려시 연간 실적에 대한 시장 눈높이 상향 조정 여지
- 삼성전자 P4 PH4·SK하이닉스 M15X의 3분기 수주도 강한 흐름 유지 예상. NAND는 삼성 시안 및 V9 투자분이 하반기 이어질 것으로 추정
▶️ 수주 잔고 & 신규 장비 모멘텀
- 과거 10년치 주가와 수주 잔고의 양의 상관 관계는 매우 높음
- 일시적 급증이 아닌 누적적 상승 흐름이 주가 방향성을 바꿀 수 있는 중요한 트리거 포인트
- BSD·테트라 등 신규 장비도 하반기 매출 기여 시작 예정
- 2026년 매출액 4,910억원(+40% YoY), 영업이익 1,070억원(+86% YoY) 전망. 전공정 장비 비중 확대, 그 중 동사 Top-pick 관점 유지
▶️ URL: https://buly.kr/28w0Pnm
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
테스 (매수 유지, TP 23만원 유지)
신규 수주 급증
▶️ 2Q26 Review
- 매출액 1,237억원(QoQ +27%, YoY +51%), 영업이익 260억원(QoQ +17%, YoY +28%) // 컨센서스 대비 매출액 상회, 영업이익 부합
- 삼성전자 P4·SK하이닉스 M15X향 DRAM 공급 증가, NAND V8 전환 투자 관련 장비 매출도 동반 확대
- ARC 및 일반 범용 장비 출하 증가에 따른 믹스 영향 + 연구비·하자보수 충당금 등 일시적 비용으로 수익성은 전분기 대비 소폭 감소
- 3Q26 상반기 수주분 매출 인식 본격화되며 QoQ 성장세 지속 전망
▶️ 흔들릴 때는 수주 잔고를 보자
- 1Q26 신규 수주 1,455억원 기록하며 수주 잔고 급증 시작
- 2Q26 신규 수주 2,823억원으로 전분기 대비 2배 가까이 증가, 2Q26 말 수주 잔고 2,000억원 상회
- 하반기 수주 건까지 고려시 연간 실적에 대한 시장 눈높이 상향 조정 여지
- 삼성전자 P4 PH4·SK하이닉스 M15X의 3분기 수주도 강한 흐름 유지 예상. NAND는 삼성 시안 및 V9 투자분이 하반기 이어질 것으로 추정
▶️ 수주 잔고 & 신규 장비 모멘텀
- 과거 10년치 주가와 수주 잔고의 양의 상관 관계는 매우 높음
- 일시적 급증이 아닌 누적적 상승 흐름이 주가 방향성을 바꿀 수 있는 중요한 트리거 포인트
- BSD·테트라 등 신규 장비도 하반기 매출 기여 시작 예정
- 2026년 매출액 4,910억원(+40% YoY), 영업이익 1,070억원(+86% YoY) 전망. 전공정 장비 비중 확대, 그 중 동사 Top-pick 관점 유지
▶️ URL: https://buly.kr/28w0Pnm
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
❤1
https://curiox.co.kr/sub/ir/notion.asp?mode=view&bid=2&s_type=&s_keyword=&s_cate=&idx=340&page=1
1. 최근 세포유전자치료제 분야 글로벌 선도 제약사 중 한 곳으로부터 5억 1천만원 규모의 수주를 확보했습니다.
수주 금액 자체는 당사 공시기준을 상회합니다만 이 수주는 미국 종속회사가 받은 것이고, 그 종속회사가 한국 본사에서 제품을 사올 때는 할인된 가격으로 구매합니다. 결국 본사의 매출로 인식되는 금액은 공시 기준에 미치지 않아 공시로는 안내 드리지 않습니다.
지난 정기 주주총회에서 드린 약속에 따라 주주분들께 말씀드리는 것이 맞다고 판단해 IR 레터를 통해 안내 드립니다. 해당 물량은 이미 설치를 끝냈거나 조만간 끝낼 예정입니다. 그동안 멀티 유닛의 판매가 증가할 것으로 꾸준히 말씀드려 왔고, 본건을 포함해 이번 분기 내 두 건의 멀티 유닛 판매가 있었습니다. 이외에도 다수의 리드를 확보하고 있어 향후 이와 같은 성과가 꾸준히 나올 것으로 기대합니다.
5. 하반기에는 다수의 성과를 보도자료 등을 통해 보실 수 있을 것으로 기대하며, 당사 IR 활동의 양과 빈도도 뚜렷하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 국내 홈페이지 개편은 한 달 이내에 마무리하고, 사업의 성과가 국내 주주분들께 지체 없이 전달되도록 하겠습니다.
1. 최근 세포유전자치료제 분야 글로벌 선도 제약사 중 한 곳으로부터 5억 1천만원 규모의 수주를 확보했습니다.
수주 금액 자체는 당사 공시기준을 상회합니다만 이 수주는 미국 종속회사가 받은 것이고, 그 종속회사가 한국 본사에서 제품을 사올 때는 할인된 가격으로 구매합니다. 결국 본사의 매출로 인식되는 금액은 공시 기준에 미치지 않아 공시로는 안내 드리지 않습니다.
지난 정기 주주총회에서 드린 약속에 따라 주주분들께 말씀드리는 것이 맞다고 판단해 IR 레터를 통해 안내 드립니다. 해당 물량은 이미 설치를 끝냈거나 조만간 끝낼 예정입니다. 그동안 멀티 유닛의 판매가 증가할 것으로 꾸준히 말씀드려 왔고, 본건을 포함해 이번 분기 내 두 건의 멀티 유닛 판매가 있었습니다. 이외에도 다수의 리드를 확보하고 있어 향후 이와 같은 성과가 꾸준히 나올 것으로 기대합니다.
5. 하반기에는 다수의 성과를 보도자료 등을 통해 보실 수 있을 것으로 기대하며, 당사 IR 활동의 양과 빈도도 뚜렷하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 국내 홈페이지 개편은 한 달 이내에 마무리하고, 사업의 성과가 국내 주주분들께 지체 없이 전달되도록 하겠습니다.
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Forwarded from yOOms
챗GPT로 해당 기사 정리해봤는데.
2026년 8월 중 나올 것으로 기대한다고, 8월 11일 晟德(센터랩) 법설회에서 직접 언급됐습니다.
晟德(Sheng De / Center Laboratories, Inc.)는 Mycenax의 최대주주이자 경영에 참여하는 주요주주
가장 중요한 문장은 이겁니다.
“查廠已於近期完成，預計本月可望有結果。”
→ “실사는 최근 완료됐고, 이번 달 결과가 나올 것으로 예상한다.”
같은 법설회 내용에는 Mycenax(永昕)가 FDA 실사를 준비하기 위해 5~6월에 일부 영업 드라이브를 의도적으로 늦췄다는 설명도 나옵니다. 晟德 총재 林榮景은 Mycenax 총경리의 판단을 전하면서, 사실상 “실적을 일부 희생해서라도 FDA 실사 통과에 집중했다”는 취지로 설명
https://finance.biggo.com.tw/news/TW_4123.TW_2026-08-11
2026년 8월 중 나올 것으로 기대한다고, 8월 11일 晟德(센터랩) 법설회에서 직접 언급됐습니다.
晟德(Sheng De / Center Laboratories, Inc.)는 Mycenax의 최대주주이자 경영에 참여하는 주요주주
가장 중요한 문장은 이겁니다.
“查廠已於近期完成，預計本月可望有結果。”
→ “실사는 최근 완료됐고, 이번 달 결과가 나올 것으로 예상한다.”
같은 법설회 내용에는 Mycenax(永昕)가 FDA 실사를 준비하기 위해 5~6월에 일부 영업 드라이브를 의도적으로 늦췄다는 설명도 나옵니다. 晟德 총재 林榮景은 Mycenax 총경리의 판단을 전하면서, 사실상 “실적을 일부 희생해서라도 FDA 실사 통과에 집중했다”는 취지로 설명
https://finance.biggo.com.tw/news/TW_4123.TW_2026-08-11
BigGo 財經
【晟德 FY2026 Q2 法說會】上半年虧損84.9億 豐華益生菌營收逆勢增61% 總裁林榮景：現金淨流入33億 沒欠銀行錢 — BigGo 財經
晟德（4123）11日法說會揭露震撼財務數字：2026年第二季因轉投資香港寶濟藥業及加科思股價重挫，單季認列金融資產評價損失逾百億元，導致上半年稅後虧損達84.9億…
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Forwarded from AWAKE PRO - 실적발표 전용채널
🔴 피에스케이(시가총액 : 3.9조)
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 11:01
잠정실적 : N
매출액 : 1,675억 (예상치 : 1,645억/ +1.8%)
영업익 : 503억 (예상치 : 462억/ +8.8%)
순이익 : 440억 (예상치 : 394억/ +11.6%)
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 1,675억/ 503억/ 440억
2026.1Q 1,566억/ 472억/ 410억
2025.4Q 1,427억/ 219억/ 194억
2025.3Q 1,041억/ 234억/ 206억
2025.2Q 1,085억/ 206억/ 186억
- 어닝 서프라이즈(+8.8%)
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000731
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=319660
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 11:01
잠정실적 : N
매출액 : 1,675억 (예상치 : 1,645억/ +1.8%)
영업익 : 503억 (예상치 : 462억/ +8.8%)
순이익 : 440억 (예상치 : 394억/ +11.6%)
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 1,675억/ 503억/ 440억
2026.1Q 1,566억/ 472억/ 410억
2025.4Q 1,427억/ 219억/ 194억
2025.3Q 1,041억/ 234억/ 206억
2025.2Q 1,085억/ 206억/ 186억
- 어닝 서프라이즈(+8.8%)
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000731
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=319660
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Forwarded from AWAKE PRO - 실적발표 전용채널
📌 옵투스제약(시가총액 : 1,058억)
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 11:01
잠정실적 : N
매출액 : 246억
영업익 : 23억
순이익 : 39억
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 246억/ 23억/ 39억
2026.1Q 232억/ 29억/ 25억
2025.4Q 226억/ 17억/ 41억
2025.3Q 241억/ 32억/ 32억
2025.2Q 218억/ 31억/ 28억
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000735
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=131030
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 11:01
잠정실적 : N
매출액 : 246억
영업익 : 23억
순이익 : 39억
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 246억/ 23억/ 39억
2026.1Q 232억/ 29억/ 25억
2025.4Q 226억/ 17억/ 41억
2025.3Q 241억/ 32억/ 32억
2025.2Q 218억/ 31억/ 28억
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000735
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=131030
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Forwarded from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
💻"SK 최태원 회장이 말하는 SK하이닉스의 대규모 메모리 증설 전략"
https://www.youtube.com/watch?v=FWrZTOIVgNg
풀버전 인터뷰입니다.
📌 AI 비유 및 그룹 전략
AI를 "이제 막 4살이 된 아이"에 비유, AI가 성장할수록 더 많은 메모리와 경험(데이터)이 필요하다고 설명
SK하이닉스는 그룹 내 최대 계열사이며, 에너지·통신 계열사들과 함께 AI 데이터센터 생태계를 통합 구축 중
📌 2012년 반도체 진출 회고
2012년 반도체 사업 진출 당시 AI를 예견한 것은 아니었으나, "디지털 사회는 결국 방대한 데이터 저장이 필요할 것"이라는 판단하에 내린 위험한 베팅이었다고 회고
현재는 본인 인생 최대 성공 사례로 평가
📌 수요 전망 — 파격적인 숫자
향후 5년 내 AI 에이전트 수요가 2025년 대비 약 77배(십수 배) 증가할 것으로 전망
10년 내 메모리 총수요가 현재 생산능력의 약 5배에 달할 것으로 예상, 대규모 공급 확대 필요성 강조
📌 고객·파트너 네트워크
엔비디아 젠슨 황, MS 사티아 나델라, 구글 순다르 피차이 등 하이퍼스케일러 최고경영진과의 친분 언급
TSMC C.C. Wei와도 최근 회동 — HBM과 GPU 생산능력이 상호 보완적 관계임을 강조
📌 "메모리 전쟁" — 구체적 수치 공개
올해 메모리 수요가 전년 대비 2배 증가, 가격은 40~50% 급등("칩플레이션")
애플 등 고객사도 가격 인상 압박에 직면
향후 5년 내 생산능력 2배 확대를 발표했음에도 여전히 고객 수요를 충족하기엔 부족하다고 인정, 메모리가 "AI 병목현상"의 핵심 원인이라고 명시적으로 인정
📌 리스크 관리 — 붐-버스트 사이클 우려에 대한 답변
과거 반도체 사이클의 과잉투자 리스크 관련 질문에, 팹 합작투자(JV)와 "메모리 서비스형(Memory as a Service)" 등 고객과 리스크를 분담하는 장기계약 모델로 신중하게 접근 중이라고 답변
내년(2027년)이 메모리 부족이 가장 심각한 시기가 될 것으로 재확인
📌 미국 투자 관련
인디애나 팹 부지 관련해서는 구체적 증설 발표는 시기상조이나, 미국 포함 전세계 부지 검토 중
입지 선정 핵심 조건: 용수, 전력, 생태계(협력업체 600~700개)
미국 증시 GDR 상장 이후 성과에 만족감 표명, 미국 R&D센터 신설 및 100억 달러 규모 미국 AI 투자 자회사 설립 계획 언급
한국·대만의 하드웨어 제조 역량과 미국의 소프트웨어 역량 결합 구상
📌 사이클 전망 — "구조적 변화"
과거 반도체 사이클과 달리 이번은 구조적 변화라고 재차 강조
AI 시대에는 1인당 여러 AI 에이전트를 사용하게 되므로 수요 사이클이 훨씬 길어질 것이라는 전망으로 인터뷰 마무리
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi
https://www.youtube.com/watch?v=FWrZTOIVgNg
풀버전 인터뷰입니다.
📌 AI 비유 및 그룹 전략
AI를 "이제 막 4살이 된 아이"에 비유, AI가 성장할수록 더 많은 메모리와 경험(데이터)이 필요하다고 설명
SK하이닉스는 그룹 내 최대 계열사이며, 에너지·통신 계열사들과 함께 AI 데이터센터 생태계를 통합 구축 중
📌 2012년 반도체 진출 회고
2012년 반도체 사업 진출 당시 AI를 예견한 것은 아니었으나, "디지털 사회는 결국 방대한 데이터 저장이 필요할 것"이라는 판단하에 내린 위험한 베팅이었다고 회고
현재는 본인 인생 최대 성공 사례로 평가
📌 수요 전망 — 파격적인 숫자
향후 5년 내 AI 에이전트 수요가 2025년 대비 약 77배(십수 배) 증가할 것으로 전망
10년 내 메모리 총수요가 현재 생산능력의 약 5배에 달할 것으로 예상, 대규모 공급 확대 필요성 강조
📌 고객·파트너 네트워크
엔비디아 젠슨 황, MS 사티아 나델라, 구글 순다르 피차이 등 하이퍼스케일러 최고경영진과의 친분 언급
TSMC C.C. Wei와도 최근 회동 — HBM과 GPU 생산능력이 상호 보완적 관계임을 강조
📌 "메모리 전쟁" — 구체적 수치 공개
올해 메모리 수요가 전년 대비 2배 증가, 가격은 40~50% 급등("칩플레이션")
애플 등 고객사도 가격 인상 압박에 직면
향후 5년 내 생산능력 2배 확대를 발표했음에도 여전히 고객 수요를 충족하기엔 부족하다고 인정, 메모리가 "AI 병목현상"의 핵심 원인이라고 명시적으로 인정
📌 리스크 관리 — 붐-버스트 사이클 우려에 대한 답변
과거 반도체 사이클의 과잉투자 리스크 관련 질문에, 팹 합작투자(JV)와 "메모리 서비스형(Memory as a Service)" 등 고객과 리스크를 분담하는 장기계약 모델로 신중하게 접근 중이라고 답변
내년(2027년)이 메모리 부족이 가장 심각한 시기가 될 것으로 재확인
📌 미국 투자 관련
인디애나 팹 부지 관련해서는 구체적 증설 발표는 시기상조이나, 미국 포함 전세계 부지 검토 중
입지 선정 핵심 조건: 용수, 전력, 생태계(협력업체 600~700개)
미국 증시 GDR 상장 이후 성과에 만족감 표명, 미국 R&D센터 신설 및 100억 달러 규모 미국 AI 투자 자회사 설립 계획 언급
한국·대만의 하드웨어 제조 역량과 미국의 소프트웨어 역량 결합 구상
📌 사이클 전망 — "구조적 변화"
과거 반도체 사이클과 달리 이번은 구조적 변화라고 재차 강조
AI 시대에는 1인당 여러 AI 에이전트를 사용하게 되므로 수요 사이클이 훨씬 길어질 것이라는 전망으로 인터뷰 마무리
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi
YouTube
SK Group Chairman Chey Tae-won on SK Hynix's massive memory expansion — full interview
South Korean memory giant SK Hynix is undergoing the world's largest memory fab buildout, betting $720 billion to triple capacity by 2034, despite the boom-and-bust cycle of the memory industry. SK Hynix's market cap has jumped more than fivefold in the past…
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Forwarded from AWAKE PRO - 실적발표 전용채널
📌 티에스아이(시가총액 : 668억)
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 14:36
잠정실적 : N
매출액 : 1,166억
영업익 : 71억
순이익 : 52억
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 1,166억/ 71억/ 52억
2026.1Q 509억/ 38억/ 91억
2025.4Q 679억/ 14억/ 7억
2025.3Q 766억/ 26억/ 30억
2025.2Q 557억/ 23억/ -15억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001782
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=277880
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 14:36
잠정실적 : N
매출액 : 1,166억
영업익 : 71억
순이익 : 52억
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 1,166억/ 71억/ 52억
2026.1Q 509억/ 38억/ 91억
2025.4Q 679억/ 14억/ 7억
2025.3Q 766억/ 26억/ 30억
2025.2Q 557억/ 23억/ -15억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001782
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=277880