안녕하십니까, 삼천당제약입니다.

삼천당제약의 아일리아 바이오시밀러 SCD411의 캐나다 파트너사 Apotex Health Corp.가 현지시간 8월 12일 FY2027 1분기 실적을 발표했습니다. 해당 실적 기간은 2026년 4월 1일부터 6월 30일까지입니다.

- 매출은 C$848.0 million(약 8,630억 원)으로, 전년 동기 대비(보고 기준) 25.8% 감소했습니다. 다만 전년도 실적에 포함됐던 제네릭 레블리미드(VLLP) 매출을 제외하면 1.6% 증가했습니다.

- 조정 EBITDA는 C$259.3 million(약 2,639억 원)이며, 조정 EBITDA 마진은 30.6%를 기록했습니다.

- 캐나다 매출은 C$412.7 million(약 4,200억 원)으로, 전년 동기 대비 11.5% 증가했습니다.

- Brands & Biosimilars 매출은 C$161.0 million(약 1,639억 원)으로, 전년 동기 대비 7.8% 증가했습니다.

Apotex는 Brands & Biosimilars 부문의 매출 증가 요인으로 Provigil과 함께 ‘AFLIVU’를 직접 언급했습니다. 또한 실적발표 자료에서 캐나다 바이오시밀러 사업의 견조한 성과가 “AFLIVU의 지속적인 시장 확대(continued uptake)”에 의해 뒷받침됐다고 설명했습니다.

AFLIVU는 삼천당제약이 개발한 아일리아 바이오시밀러 SCD411의 캐나다 판매 제품명입니다.
삼천당제약은 2023년 Apotex와 캐나다 독점판매권 및 공급 계약을 체결했으며, Apotex가 현지 허가 및 판매를 담당하고 삼천당제약이 제품을 공급하는 구조입니다.

이번 발표는 Apotex가 AFLIVU를 공식 분기 실적자료에서 매출 증가 기여 제품으로 명시했다는 점에서 의미가 있습니다. 단순한 허가·출시 단계를 넘어, 캐나다 시장에서 판매가 지속적으로 확대되고 있음을 파트너사의 공식 자료로 확인할 수 있습니다.

항상 삼천당제약을 믿고 지지해 주시는 주주 여러분께 감사드립니다.

Apotex 실적발표 원문 : https://www.apotex.com/global/news/news-release/2026/08/12/apotex-announces-first-quarter-2027-results

Apotex 실적발표 자료 : https://filecache.investorroom.com/mr5ir_apotex/150/Q1_FY_2027_Earnings_Deck_V_Final.pdf

주1. 괄호 내 원화 환산액은 이해를 돕기 위한 참고치로, 2026년 8월 12일 기준 환율 1CAD=1,018원을 단순 적용한 것 입니다.

주2. 본 게시글은 파트너사 Apotex가 공표한 자료를 인용·안내하는 것으로, 당사의 SCD411 공급 매출·수익 인식 금액이나 향후 실적 전망을 의미하지 않습니다. 당사 관련 실적 및 계약 관련 사항은 DART 전자공시를 통해 공시되는 내용을 기준으로 확인해 주시기 바랍니다.

📌 테스(시가총액: 2조 8,285억) #A095610
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.13 11:50:39 (현재가 : 146,100원, +0.14%)

잠정실적 : N

매출액 : 1,237억(예상치 : 1,092억, +13.3%)
영업익 : 260억(예상치 : 258억, +0.9%)
순이익 : 340억(예상치 : 248억, +37.2%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 1,237억/ 260억/ 340억
2026.1Q 972억/ 222억/ 246억
2025.4Q 1,170억/ 128억/ 101억
2025.3Q 676억/ 84억/ 121억
2025.2Q 821억/ 204억/ 189억

- 최근 5개분기 최대 영업익


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000486
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=095610

[이그전] CPI 발표 후 9월 금리인상 확률 40%, 더 하락할 수도 있다

안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.

1) CPI는 세부지표도 좋았고, 특히 core sticky CPI less shelter 같은 지표도 크게 하락했습니다.

2) 향후 고용은 미지근하게 나올 가능성이 있으며, 이란도 합의는 쉽지 않아도 협상국면에 있다고 판단하고 있습니다.

3) 9월 금리인상 가능성이 40%까지 하락했는데, 향후 추가 하락하며 AI기업 CDS 우려는 완화될 수 있습니다.

- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224377190038

팹 증설 빠르게…규제 풀어 용인반도체클러스터 2.5조 투자 가속
- 건축법 개정해 '1대지 1허가' 예외…증설 건축물 별도 허가 허용
- 구미·포항 산단에 이차전지 리사이클링 기업도 입주…규제 손질
https://n.news.naver.com/article/001/0016248871?sid=101

✅ 국가바이오혁신위, 바이오 투자 확대 논의…“성장단계별 자금 공백 해소해야”

https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1402008

다른 방에서 데이터센터 관련 토론이 오가서 제가 아는 바를 정리해드리고자 합니다.

우선 한반도는 타고난 환경 상 데이터센터 산업을 하기에 매우 좋은 조건을 가지고 있습니다.

데이터센터의 이상적인 입지 조건은 다음과 같습니다.

1. 저렴한 건설 단가
2. 지질학적으로 안정적인 환경
3. 데이터 수요지와의 인접성
4. 해저케이블 등 외연 확장성

동아시아 4대 데이터센터 입후보지는 도쿄, 싱가폴, 홍콩, 서울이며 이 중 서울은 저 4개 조건을 안정적으로 충족하고 있습니다.

몇가지 아쉬운 것은 자체 모델이 취약하고 탈원전 정책 등으로 인해 예전만큼 전력 공급이 원활하지 않다는 것인데

이건 뭐 알아서 하겠지요. 데이터센터 산업만 본다면 그냥 입지를 임대해주는 것에 집중하면 될 것 같습니다.

업계 내에서도 몇 년 전부터 조심스레 힌트를 주고 있었다.. 라고 보고 있습니다.

대표적으로 AWS의 경우 제가 처음 사용할 때 쯤인 10여년 전에는 가장 가까운 서버가 도쿄 서버였던 반면 어느 순간부터 서울 서버가 증설되었고 오픈소스 소프트웨어 등에도 어느순간부터 한국어 기반의 doc을 제공하는 등의 사례가 있기에 IT 산업 자체에서 한국의 위상이 상당히 올라간 것은 맞는 것 같습니다.

데이터센터라는 것은 말 그대로 데이터가 모이고 연산되고 다시 송출되는 처리 및 중개 시설입니다.

AWS, Google 등은 자체 클라우드 서비스를 제공하기에 데이터센터 내에 자체 TPU나 구비해둔 GPU칩을 제공하고 그를 통해 자사 서비스를 제공하고 있지만 에퀴닉스 같은 단순 데이터센터 제공자들은 단순히 물리보안, 열관리, 네트워크 등 인프라 서비스만 제공합니다.

즉 서비스 제공 방향에 따라 GPU 및 메모리를 준비하는데 드는 부담도 줄어든다는 말.

고속도로를 지날 때 톨게이트를 무의식적으로 지나듯이 철저히 데이터가 오가는 중개소 역할만 해도 돈이 된다는 이야기 입니다.

물론 이런 것들은 그 데이터센터에 데이터가 많이 경유될 때의 일이니 데이터센터 섹터가 흥한다고 모든 데이터센터 기업이 흥하는 것은 아니지만, 고속도로 톨게이트 처럼 생각보다 무의식적으로 비용을 빨아들이는 구조가 될 수도 있을 것 같다, 가 제 의견입니다.

데이터센터 산업에 참여하는 주요 기업군은 다음과 같습니다.

1. 통신사: 통신사업 역량을 기반으로 데이터센터 사업 영위
2.건설사: 부지 개발, 물리보안, 열관리 등 인프라적 역량을 기반으로 데이터센터 사업 영위
3. IT서비스 제공사: 자체 서비스 제공 및 레퍼런스 확장과 임대 수익 목표로 데이터센터 사업 영위
4. 데이터센터 전문 사업자: 데이터센터의 특징에 적합한 특수한 서비스 모델을 제공

📌 파두(시가총액: 3조 1,570억) #A440110
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.13 15:51:49 (현재가 : 63,000원, -3.08%)

잠정실적 : 2026-07-20

매출액 : 732억(예상치 : 641억, +14.2%)
영업익 : 162억(예상치 : 87억, +86.5%)
순이익 : -601억(예상치 : 105억, -672.7%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 732억/ 162억/ -601억
2026.1Q 595억/ 77억/ 102억
2025.4Q 239억/ -295억/ -384억
2025.3Q 256억/ -114억/ -109억
2025.2Q 237억/ -126억/ -148억

- 최근 5개분기 최대 영업익


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001260
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

#파두

당기순손실이 크게 난 이유는 영업 부진이 아니라 전환사채(CB) 관련 회계상 평가손실 때문

파두 2026년 상반기 매출 1,327억원, 영업이익 239억원 최종적으로 반기순손실 499억원을 기록
→ 특히 2분기만 보면 영업이익은 162억원 흑자인데 순손실이 601억원

핵심은 금융비용입니다. 상반기 금융비용이 무려 795억원 발생

- 파생상품평가손실 736.9억원
- 금융부채 조건변경손실 33.4억원
- 이자비용 11.8억원
- 외환차손 12.8억원 등

📌 티케이케미칼(시가총액: 1,470억) #A104480
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.13 17:14:26 (현재가 : 1,617원, -2.82%)

잠정실적 : N

매출액 : 1,295억(예상치 : -)
영업익 : 215억(예상치 : -)
순이익 : 411억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 1,295억/ 215억/ 411억
2026.1Q 1,048억/ 56억/ 73억
2025.4Q 746억/ 12억/ -107억
2025.3Q 920억/ 23억/ 177억
2025.2Q 921억/ 4억/ 481억

- 최근 5개분기 최대 영업익


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001687
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=104480

2026.08.13 17:22:54
기업명: 제주반도체(시가총액: 3조 413억) A080220
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : N

매출액 : 2,899억(예상치 : -)
영업익 : 1,219억(예상치 : -)
순이익 : 1,450억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 2,899억/ 1,219억/ 1,450억
2026.1Q 1,805억/ 671억/ 781억
2025.4Q 918억/ 139억/ 151억
2025.3Q 1,110억/ 139억/ 227억
2025.2Q 511억/ 43억/ -26억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001713

PPI 하회 + 초기 실업수당 청구 건수 상회

SanDisk가 FY2028~FY2030 중장기 목표를 제시했습니다.

매출 성장률: 10%대 중후반
비GAAP 매출총이익률: 약 80%
조정 잉여현금흐름(FCF) 마진: 약 50%

또한 회사는 잉여현금 전액(100%)을 주주에게 환원할 계획이라고 밝혔습니다.

https://x.com/wallstengine/status/2087917383008805046?s=46

[네이버뉴스] [속보]트럼프 "해외조선사, 모국서 최대 2척 美해군선박 건조 허용"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014127014?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[SK증권 반도체 소부장 이동주]

테스 (매수 유지, TP 23만원 유지)
신규 수주 급증

▶️ 2Q26 Review

- 매출액 1,237억원(QoQ +27%, YoY +51%), 영업이익 260억원(QoQ +17%, YoY +28%) // 컨센서스 대비 매출액 상회, 영업이익 부합
- 삼성전자 P4·SK하이닉스 M15X향 DRAM 공급 증가, NAND V8 전환 투자 관련 장비 매출도 동반 확대
- ARC 및 일반 범용 장비 출하 증가에 따른 믹스 영향 + 연구비·하자보수 충당금 등 일시적 비용으로 수익성은 전분기 대비 소폭 감소
- 3Q26 상반기 수주분 매출 인식 본격화되며 QoQ 성장세 지속 전망

▶️ 흔들릴 때는 수주 잔고를 보자

- 1Q26 신규 수주 1,455억원 기록하며 수주 잔고 급증 시작
- 2Q26 신규 수주 2,823억원으로 전분기 대비 2배 가까이 증가, 2Q26 말 수주 잔고 2,000억원 상회
- 하반기 수주 건까지 고려시 연간 실적에 대한 시장 눈높이 상향 조정 여지
- 삼성전자 P4 PH4·SK하이닉스 M15X의 3분기 수주도 강한 흐름 유지 예상. NAND는 삼성 시안 및 V9 투자분이 하반기 이어질 것으로 추정

▶️ 수주 잔고 & 신규 장비 모멘텀

- 과거 10년치 주가와 수주 잔고의 양의 상관 관계는 매우 높음
- 일시적 급증이 아닌 누적적 상승 흐름이 주가 방향성을 바꿀 수 있는 중요한 트리거 포인트
- BSD·테트라 등 신규 장비도 하반기 매출 기여 시작 예정
- 2026년 매출액 4,910억원(+40% YoY), 영업이익 1,070억원(+86% YoY) 전망. 전공정 장비 비중 확대, 그 중 동사 Top-pick 관점 유지

▶️ URL: https://buly.kr/28w0Pnm

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

https://curiox.co.kr/sub/ir/notion.asp?mode=view&bid=2&s_type=&s_keyword=&s_cate=&idx=340&page=1

1. 최근 세포유전자치료제 분야 글로벌 선도 제약사 중 한 곳으로부터 5억 1천만원 규모의 수주를 확보했습니다.

수주 금액 자체는 당사 공시기준을 상회합니다만 이 수주는 미국 종속회사가 받은 것이고, 그 종속회사가 한국 본사에서 제품을 사올 때는 할인된 가격으로 구매합니다. 결국 본사의 매출로 인식되는 금액은 공시 기준에 미치지 않아 공시로는 안내 드리지 않습니다.

지난 정기 주주총회에서 드린 약속에 따라 주주분들께 말씀드리는 것이 맞다고 판단해 IR 레터를 통해 안내 드립니다. 해당 물량은 이미 설치를 끝냈거나 조만간 끝낼 예정입니다. 그동안 멀티 유닛의 판매가 증가할 것으로 꾸준히 말씀드려 왔고, 본건을 포함해 이번 분기 내 두 건의 멀티 유닛 판매가 있었습니다. 이외에도 다수의 리드를 확보하고 있어 향후 이와 같은 성과가 꾸준히 나올 것으로 기대합니다.

5. 하반기에는 다수의 성과를 보도자료 등을 통해 보실 수 있을 것으로 기대하며, 당사 IR 활동의 양과 빈도도 뚜렷하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 국내 홈페이지 개편은 한 달 이내에 마무리하고, 사업의 성과가 국내 주주분들께 지체 없이 전달되도록 하겠습니다.

챗GPT로 해당 기사 정리해봤는데.

2026년 8월 중 나올 것으로 기대한다고, 8월 11일 晟德(센터랩) 법설회에서 직접 언급됐습니다.

晟德(Sheng De / Center Laboratories, Inc.)는 Mycenax의 최대주주이자 경영에 참여하는 주요주주

가장 중요한 문장은 이겁니다.

“查廠已於近期完成，預計本月可望有結果。”
→ “실사는 최근 완료됐고, 이번 달 결과가 나올 것으로 예상한다.”

같은 법설회 내용에는 Mycenax(永昕)가 FDA 실사를 준비하기 위해 5~6월에 일부 영업 드라이브를 의도적으로 늦췄다는 설명도 나옵니다. 晟德 총재 林榮景은 Mycenax 총경리의 판단을 전하면서, 사실상 “실적을 일부 희생해서라도 FDA 실사 통과에 집중했다”는 취지로 설명

https://finance.biggo.com.tw/news/TW_4123.TW_2026-08-11