- 파이프라인에 대해선 모르지만 호재가 시장에서 반응한다는 것이 중요.
- 한미약품과 오스코텍의 호재 당장은 아니여도 바이오 센티를 개선시킬 트리거가 될 수 있는 중요한 모멘텀이라고 생각합니다.

[현대모비스 주가, 인도공장 화재영향으로 브레이크?: 수출로 만회 예상]

안녕하세요?
삼성 모빌리티 임은영입니다.

아침에 잘오르던 현대모비스 주가가 마이너스 전환한것은 인도공장 화재 영향때문입니다.

5월 31일에 현대모비스의 첸나이 공장에 화재가 발생하여, 전장 부품 공장이 전소되었고, 이로인해 현대차/기아 생산차질로 이어질 수 있습니다.
첸나이 공장에서 생산하는 제품은 인포테인먼트와 전자모듈입니다.

그러나, 현대모비스는 동일한 제품을 중국과 한국에서도 생산하고 있습니다.

현대차/기아는 2005년 부터 플래폼 통합을 진행하면서, 인포테인먼트와 전자모듈은 공용이 가능합니다.
이로 인해 현대차/기아의 생산차질은 1~2주 이내로 그칠 전망입니다.

■ 현대모비스, 인도 전장제품 공장 화재

- 인도공장 화재로 전소: 아직 화재 원인은 불분명. 인명피해 없음.

- 생산제품: AVN과 전장 모듈

- 현대차/기아 인도 생산 Capa: 현대차 100만대/ 기아 40만대.

- 화재 영향: 현대차/기아 인도 생산의 단기간 차질 예상. 1~2주 내로 한국/중국에서 수출로 만회 예상.  

(2026/6/1일 공표 자료) 

#큐리옥스바이오시스템즈 6월 6일 CYTO

<젠슨황 엔비디아 CEO 간담회 키워드>

Q. 한국 투자 가능성은?
“우리는 언제나 한국 투자를 고려할 것이다.”
“한국에는 훌륭한 생태계와 매우 똑똑하고 기술력 있는 기업들이 많다.경제도 잘 성장하고 있다. 그래서 기쁘다. 연구팀, 과학 커뮤니티도 마찬가지.”

Q. 어떤 분야를 가장 관심있게 보고 있나?
“로보틱스가 한국에 매우 중요하다고 생각한다. NVIDIA가 한국 로보틱스 발전에 기여할 수 있기를 바란다.”

Q. HBM 공급사에서 중요한 요소는?
“성능, 품질, 신뢰성, 공급 능력 모두 중요하다.”
“HBM은 단순해 보이지만 실제로는 매우 복잡한 기술이다.”

(이어서)
“우리는 SK하이닉스와 매우 긴밀하게 협력하고 있다.”
“오랜 관계를 유지해왔고 그들의 성공이 자랑스럽다.”
"최근 시가총액 1조 달러 기업이 됐다. 그들의 성공을 보게 돼 매우 기쁘다"

속보: 트럼프 대통령, ABC 뉴스에 따르면 이란이 휴전 연장과 호르무즈 해협 재개방을 위한 합의를 "다음 주 내에" 체결할 것이라고 생각한다고 밝혀.

트럼프는 합의를 위해 아직 "몇 가지 추가 포인트"를 해결해야 한다고 말했다.

[KB: 기업]
현대모비스 (Buy, 유지, 목표가 1,200,000원) : 고부가가치 액추에이터, 적정 시가총액 111조원의 동력원
강성진, 2026-06-02

- 목표주가 1,200,000원으로 60% 상향
- 아틀라스의 타깃은 고가 산업용 휴머노이드 액추에이터 공급망도 고부가가치 창출할 것
- 경쟁자의 퇴조와 현대차그룹의 점유율 확대로 모듈/부품, A/S 수요 급증할 것
- 적정 시총 111조원 = 기존 사업 44조원 + BD 지분 15조원 + 신규 사업 가치 53조원

https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDYwMTEwNDA1NTYyMEsucGRm&wInfo=a2hhbjE=

📮[메리츠증권 모빌리티 김준성]

안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 현대모비스 업데이트 드리겠습니다.

(URL: https://han.gl/BTaxb)

▶ 특별한 계약 & 새로운 가치

▶ BD Actuator 기술, 무상 이관 & Atlas 양산 활용 계약 확정

- CES 2026에서 공개된 양산형 (5세대) Atlas는 2종의 Body Actuator가 총 31개 탑재

- Boston Dynamics가 독자 개발한 해당 Body Actuator 기술, 지난 5월 그룹 계열사 현대모비스로 무상 이관 완료

- 현대모비스는 해당 기술을 활용하는 미국 현지 대량 양산 거점 설립

- 2027년 매출 인식이 시작. 2028년까지 1차 생산목표 35만개 (Atlas 11,000개) 달성 계획

- 이제 막 첫 걸음을 뗀 것에 불과. 총 생산 물량 목표 증대와 더불어 Hand Actuator 기술 이관 또한 예정. 궁극적으로 Actuator · 센서 · 제어기의 융합 공급 역할도 현대모비스가 수행

▶ BD, Google Deepmind를 시작으로 미국 세일즈 로드쇼 개시

- BD와 현대차그룹은 2026년 하반기를 시작하며 미국 세일즈 로드쇼 개시

- Atlas의 첫 번째 고객인 Google Deepmind 포함하여, 다양한 산업 영역 내 잠재 고객 확보에 도전

- 자동차 제조사 (부품 서열 작업)와 물류/창고 업체 (팔레트 제어 작업)를 포함하여, 전기전자/반도체 업체, 식음료 업체, 건설/인프라 업체, 에너지/발전 업체 등에 대해 단순 반복적이거나 위험한 업무의 대체 수요를 목표

▶ 독자 기술 확보 & 대량 양산 확인 → 새로운 가치 부여 시작

- 외부 의존 없는 독자 기술 양산은 고마진을 의미. 2028년 35만개 Actuator의 예상 매출, 5,250억원. 예상 EBITDA 1,575억원 기대

- Jensen Huang (CES 2016)과 Elon Musk (FII 2024)의 전망에 따르면, 휴머노이드 시장은 차량 시장 (현재 누적 운영대수 총 16억대)의 10배 이상. 1만대를 만들건 100만대를 만들건 지금은 시장 태동기

- Actuator 업체들의 2026년 평균 EV/EBITDA는 137배에 달하는 상황. 기술 내재화, 대량 양산 능력, 공급처 확보에 대한 실체가 있는 업체라면 높은 밸류에이션 적용 타당

- 현대모비스 적정주가 900,000원 (시가총액 82조원) 제시. 기존 차량 부품 사업 가치 52.6조원 (2026년 EBITDA에 피어그룹 밸류에이션 +50% 할증 적용, 투자재원 역할을 해줄 A/S 사업 가치 반영)과 새로운 휴머노이드 액츄에이터 사업 가치 24.9조원 (2028년 EV 예상치를 WACC 8.7%로 할인)을 합산

- 2028년 이후의 공급 물량 구체화와 Actuator를 넘어 센서, 제어기로의 사업 영역 확장이 확인되며, 추가적인 기업가치 확장 기대

업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 모빌리티 개별 텔레그램 링크:
https://t.me/joonsungkim

지금은 삼닉 이외에는 수급때문에 눌린종목들이 손익비 좋은것 같습니다

[단독] 롯데에너지, 이달부터 엔비디아에 AI용 회로박 공급

당초 하반기서 일정 앞당겨
차세대 고부가 소재시장 선점


롯데에너지머티리얼즈가 엔비디아의 차세대 그래픽처리장치(GPU)에 들어가는 인공지능(AI)용 회로박을 이달부터 본격 납품한다. 당초 올 하반기부터 공급할 예정이었으나 엔비디아 측 요청으로 시기를 앞당겼다. 롯데에너지머티리얼즈는 공격적인 증설에 대비해 최근 파트너사에 기존 대비 10배 이상 많은 동을 대량 발주한 것으로 파악됐다.


1일 산업계에 따르면 롯데에너지머티리얼즈는 이달부터 전북 익산공장에서 AI용 회로박을 본격 출하한다. 회로박은 A4 용지 두께의 20분의 1인 초박형 금속판이다. AI 가속기가 대량의 데이터를 처리할 때 쓰이는 기초 소재로, 일반 전기차 배터리용 동박보다 납품 단가가 3~4배 이상 높다. 롯데에너지머티리얼즈는 AI용 회로박을 차세대 먹거리로 정하고, 전기차 배터리용 동박을 생산하던 익산공장을 AI용 회로박 생산라인으로 전환했다.


롯데에너지머티리얼즈가 회로박을 생산하면 두산전자BG가 이를 기반으로 동박적층판(CCL)을 제조하고, 이수페타시스가 인쇄회로기판(PCB)을 제작해 최종적으로 엔비디아에 납품하는 구조다. 두 회사는 이달부터 엔비디아 공급을 본격화한다.

롯데에너지머티리얼즈는 본업이던 전기차 동박 비중을 줄이고, AI 회로박으로 무게중심을 옮기고 있다. 현재는 익산공장 생산라인 일부를 활용해 회로박을 생산 중이지만, 내년엔 익산공장 전체를 AI 회로박 전용 생산기지로 탈바꿈한다. 생산능력(CAPA)도 올해 3700t에서 내년 1만6000t으로 늘릴 계획이다. 2028년 이후 생산라인도 추가 증설할 예정이다.


AI 회로박 시장의 진입장벽이 높은 점도 호재다. 글로벌 시장에서 AI용 회로박을 양산할 수 있는 곳은 일본 미쓰이금속광업, 한국 롯데에너지머티리얼즈와 솔루스첨단소재 정도다. 선두주자인 미쓰이는 최근 정체된 증설 스케줄로 폭발적인 수요를 따라잡지 못하고 있고, 솔루스첨단소재는 관련 자회사를 매각했다. 업계 관계자는 “AI용 회로박은 고도의 압연 기술이 필요해 단기간에 라인을 전환하기 어렵다”며 “사실상 롯데가 시장의 주도권을 쥘 수 있는 기회”라고 말했다.


시장에선 그간 AI 열풍에서 소외된 롯데그룹이 엔비디아 밸류체인에 본격 진입했다는 평가가 나온다. 이날 롯데에너지머티리얼즈는 전 거래일 대비 14.62% 상승한 6만4300원에 거래를 마쳤다.


https://www.hankyung.com/article/2026060115581

📌UAE, 경구용 Wegovy 체중 감량 치료제 승인한 두 번째 국가

UAE가 장기 체중 관리를 위한 경구용 Wegovy(Semaglutide)를 승인하면서, 해당 치료제를 승인한 세계 두 번째 국가.

에미리트 의약품청(Emirates Drug Establishment, EDE)은 비만이거나 체중 관련 질환을 동반한 과체중 성인을 대상으로 한 장기 체중 관리용 1일 1회 경구 치료제 Wegovy(Semaglutide)를 승인.

노보 노디스크 걸프 지역 총괄 매니저인 Venkat Kalyan은 EDE와의 협력이 혁신적인 치료 옵션 제공에 대한 공동의 의지를 반영한다고 언급

신규 매수 관점에선 손익비 좋은 자리인지 / 보유 종목이라면 지금 자리에서 파는게 맞는지 고민해봐야하는 시기

📌 삼성중공업(시가총액: 23조 560억) #A010140
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.06.02 11:51:13 (현재가 : 26,200원, -4.9%)

계약상대 : 북미 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) 해양생산설비 1기
공급지역 : 북미 지역
계약금액 : 43,301억

계약시작 : 2026-06-01
계약종료 : 2030-07-10
계약기간 : 4년 1개월
매출대비 : 40.7%
기간감안 : 9.93%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260602800254
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140

삼성중공업 해양플랜트 수주 공시

@ 제품: FLNG
@ 프로젝트명: Delfin 1호기
@ 공사비: 28.8억달러

USD 기준 공사비가
약 29억달러에 달합니다.
오래 기다린 만큼
좋은 성과가 있어서 정말 다행입니다.

* TD Cowen, 메모리 업종 코멘트
(5월 31일자)


SNDK(샌디스크, 커버리지 미포함)의 경우, 경영진은 이미 체결한 LTA(장기공급계약)의 독특한 구조를 강조했다. GPM 하단이 우리가 DRAM에 대해 점검한 수치보다 높아(SNDK는 80%인 반면 DRAM 점검치는 60%), SNDK는 다운사이클 최악의 시기에도 일관성을 유지하는 전략에서 견고한 진전을 이루고 있으며 경영진은 이에 대해 인정받을 만하다. SNDK는 이미 내년 캐파(capacity)의 30%를 LTA로 확보했으며, 시간이 지나면서 이를 80%까지 끌어올리는 것이 목표다. 이 정도의 마진 가시성이라면 지속적인 가격 인상보다 (계약의) 내구성이 더 중요하다.

NAND/DRAM의 경우, 하이퍼스케일러들이 지금까지 SNDK가 언급한 것과 유사한 구조의 LTA에 들어갈 것인가가 핵심이다. 우리는 하이퍼스케일러 LTA가 SNDK가 발표한 구조와 유사해질 가능성에 대해 조심스럽게 낙관한다. 그 이유는 DRAM/NAND가 하이퍼스케일러 CapEx에서 차지하는 비중이 커지고 있기 때문이다. 과거 10~15% 수준에서 40% 이상으로 올라갔다.
이는 분기별 가격 협상에 익숙한 하이퍼스케일러들의 운영 방식에 의미 있는 변화를 요구한다. 조달 비용이 30% 이상 증가하는 것을 고정적으로 받아들이려면, 하이퍼스케일러 측에서도 더 나은 ROI 등 경제성이 개선되어야 한다.

만약 그것이 실제로 바뀐다면(그리고 그것은 가능한 일인데), 결국 이번 사이클에서 DRAM/NAND에 대한 수요는 구조적이므로(컨텍스트 윈도우가 병목임), 우리는 그것이 디램/낸드의 추가적인 리레이팅을 견인할 것이라고 본다.

최태원 "2030년까지 메모리 부족…5년간 생산능력 2배로 확대"

TSMC·엔비디아와 삼각 동맹에 대해 "그 어느 때보다 훌륭해"
'컴퓨텍스 2026' SK하이닉스 부스에서 기자들과 질의·응답


대만을 찾은 최태원 SK그룹 회장이 "앞으로 5년 안에 전체 웨이퍼 생산능력을 두 배로 늘릴 것"이라고 2일 밝혔다.

최 회장은 이날 대만 타이베이에서 개막한 '컴퓨텍스 2026' 행사장 SK하이닉스 부스에서 취재진과 만나 "메모리 병목현상은 2030년까지 계속될 전망"이라며 "생산능력(캐파) 확대를 전속력으로 추진하고 있다"고 말했다.

이어 "새로운 메모리 팹 건설에는 엄청난 투자가 필요할 뿐 아니라 최소 3년이 걸린다"며 "이렇듯 많은 난관에도 불구하고 우리는 향후 5년 동안 웨이퍼 생산 능력을 2배로 늘릴 계획"이라고 말했다.


SK그룹이 향후 5년 내 전체 생산능력을 두 배로 확대하겠다는 구체적인 목표를 공개적으로 언급한 것은 이번이 처음이다.

SK하이닉스는 현재 청주 M15X·P&T7, 용인 반도체 클러스터, 미국 어드밴스드 패키징 공장 등에 대규모 투자를 이어가며 생산 역량 강화에 나서고 있다.

최 회장의 이날 발언은 이 같은 투자 기조를 바탕으로 중장기 생산능력 확대 의지를 재확인한 것으로 풀이된다.

엔비디아·TSMC와 맺고 있는 삼각동맹에 대해서는 "그 어느 때보다 보다 훌륭하다"며 자신감을 나타냈다.

최 회장은 "우리는 TSMC와 HBM4 베이스 다이에서 협력하고 있다"며 "역대 최고의 파트너십을 맺고 있다"고 말했다.

7세대 제품인 HBM4E 개발 진행 상황에 대해서는 "현재 HBM4E 고객은 한 곳뿐이므로 전적으로 고객의 일정에 달려있다"며 "고객이 준비될 때마다 우리도 준비해야 하며, 우리는 준비돼 있을 것"이라고 말했다.

이번 대만 방문 배경으로는 AI 인프라 생태계에서 대만 기업들과의 협력 중요성을 꼽았다.

그는 "우리가 AI 사업을 확장할수록 더 좋고, 더 많은 대만 파트너십이 필요하다"며 "TSMC뿐 아니라 폭스콘, 에이서 등 다양한 파트너를 이번에는 제가 직접 방문해 우리의 파트너십이 앞으로 어떻게 나아갈지 확인하고자 한다"고 말했다.

전날 최 회장은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 타이베이 모처에서 회동을 갖고 인공지능(AI) 메모리 협력 미래에 대해 논의했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260602132000003?input=1195m

• 키옥시아: 초대형 규모 데이터센터와 2029년 및 그 이상의 장기 NAND 공급 계약 체결 모색

存储厂商铠侠表示，超大规模数据中心正寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约。