근데 한편으로는 언제부터인가 투자에서 "기다림"이라는 단어가 잘 보이지 않는 것 같습니다.

저는 하방이 막혀 있고 상방이 열려 있다면, 여전히 기다리는 투자도 괜찮은 투자라고 생각합니다.

내가 맞았다는 것이 숫자로 확인될 때까지 기다릴 수 있다면,
결국 수익은 그 아이디어를 끝까지 믿고 기다린 사람에게 온다고 봅니다.

https://www.hankyung.com/article/202605272829i
美-이란 양해각서초안 "이란 한 달내 호르무즈해협 통행 복원"

[이그전] 심화되는 ‘주도주 쏠림’, 역사적으로 항상 반복된 현상이다

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 버블랠리 후반에 ‘주도주 쏠림’이 강화되는 것은 역사적으로 반복된 현상입니다. 이번에도 그렇습니다.

2) 각 시대 주도주는 단순히 ‘미래 이익’만 기대가 컸던 것이 아니라, 당시의 이익 성장 속도도 엄청났습니다 (지금 반도체와 동일).

3) 버블 막판에 ‘주도주 쏠림’이 해소되면, 이는 ‘반가운 확산’이 아니라, ‘버블 붕괴’의 전조였단 것이 역사의 교훈입니다.

- URL: https://bit.ly/4x9JeCu

📌 파두(시가총액: 5조 4,856억) #A440110
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.28 10:34:16 (현재가 : 109,500원, -6.33%)

계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사
계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급
공급지역 : 해외
계약금액 : 465억

계약시작 : 2026-05-28
계약종료 : 2027-01-01
계약기간 : 7개월
매출대비 : 50.32%
기간감안 : 50.32%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260528900230
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

📌 HD현대마린엔진(시가총액: 2조 3,949억) #A071970
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.28 13:52:35 (현재가 : 70,600원, -8.07%)

계약상대 : Wuhu Shipyard Co., Ltd.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 558억

계약시작 : 2026-05-27
계약종료 : 2028-05-30
계약기간 : 2년
매출대비 : 13.9%
기간감안 : 6.95%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260528800393
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970

MD Biologics가 260515. 기준 새로운 이사를 선임했읍니다.
(UK, Ireland, Nordics, Netherlands, Belgium, Portugal & Greece 지역 책임자가 되었읍니다.)

Fabio Kellett이라는 형님이구요.
가까운 과거에 Fresenius kabi, Mundipharma에서 일하셨읍니다.

https://www.linkedin.com/in/fabio-kellett-771598a/

#큐리옥스바이오시스템즈

- 해당 논문은 2026년 5월 26일자로 NIST 에 게재되었는데, 아직 초록 및 본문은 오픈되어 있지 않음.

- 위 내용으로 추측되는 논문의 핵심은 AI-ready flow cytometry 이며, AI가 학습·검증·임상적 판단에 쓸 수 있을 정도로 데이터 품질을 끌어올리자는 내용이며, 이를 위해선 유세포 분석과정이 표준화·정량화되어야 한다는 의미.

- 큐리옥스의 방향성과 부합하는 논문의 내용이며, 표준화의 흐름은 계속 이어지고 있음.

[속보] 국민연금, 국내주식 목표비중 14.9%→20.8% 상향

https://naver.me/FnssMKxI

DA Davidson. 마이크론(Micron) $MU , 목표 주가를 $1,000에서 $1,500로 상향 , 매수(Buy) 유지

CPU와 메모리 시장을 상품성(commodity nature), 가치 변화, 이전 사이클의 교훈, 그리고 경쟁 측면에서 비교한 뒤, "왜 AMD와 인텔(INTC)은 40배가 넘는 주가수익비율(P/E)로 거래되는 반면, 마이크론은 큰 폭의 주가 상승 이후에도 9배 수준에서 거래되는가?"라는 질문을 던졌습니다.

분석가는 "일반적인 통념과는 달리, 메모리 분야에서 경쟁 환경이 마이크론에게 가장 확실한 강점이 될 수 있다"고 투자자들에게 설명했습니다.

또한, 분석가는 "마이크론, SK하이닉스, 삼성전자가 DRAM/HBM 시장 전체를 사실상 점유하고 있으며, 현재 새로운 경쟁자의 진입은 보이지 않는다"고 덧붙였습니다.

📌 삼천당제약(시가총액: 7조 9,286억) #A000250
📁 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청등결정) (제1형 당뇨병 환자를 대상으로 정상혈당 클램프 조건 및 식이 섭취 후, 경구용 인슐린 SCD0503과 피하 투여 인슐린 간의 상대적 생체이용률, 상대적 생물학적 효력 및 음식 영향 평가를 위한 임상시험)
2026.05.29 07:48:37 (현재가 : 338,000원, -3.84%)

* 임상명칭 : 제1형 당뇨병 환자를 대상으로 정상혈당 클램프 조건 및 식이 섭취 후, 경구용 인슐린 SCD0503과 피하 투여 인슐린 간의 상대적 생체이용률, 상대적 생물학적 효력 및 음식 영향 평가를 위한 임상시험
* 대상질환 : 1형 당뇨
* 임상단계 : 임상 1상 (신청은 1/2상이었으나 1상만 승인을 받았으며, CRO와 협의하여 2상은 추가로 승인받을 예정임)

* 승인기관 : 유럽 EMA
* 임상국가 : 독일

* 시험목적 : 제1형 당뇨병 환자를 대상으로 정상혈당 클램프(euglycaemic clamp) 조건 하에서 SCD0503(경구용 인슐린)의 약동학(PK) 및 약력학(PD) 특성을 피하주사 인슐린과 비교하여 평가
* 임상방법 : 무작위배정, 이중눈가림, 더블더미, 4개 치료군, 6기간 교차설계이며, 각 투여 방문 사이에 5~14일의 휴약기간을 두고 SCD0503 및 피하주사 인슐린 단회 투여를 비교

* 기타투자판단 관련사항

- 임상 2상은 CRO와 협의하여 추가적으로 승인받을 예정임
- 상기 사실발생(확인) 일자는 유럽 식약처(EMA)에서 임상시험계획승인서를 수령한 날짜입니다.
- 상기 실험설계, 대상자 수 및 시험기관 등은 추후 임상시험 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.
- 상기 예상종료일은 임상시험계획신청서에 근거한 시험기간 예상종료일이며, 추후 변동될 수 있습니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260529900029
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

삼천당제약은 제1형 당뇨병 환자를 대상으로 경구용(먹는) 인슐린 후보물질인 ‘SCD0503(개발코드명)’과 피하 투여 인슐린 간 상대적 생체이용률 및 생물학적 효력을 비교 평가하는 임상시험을 진행한다고 공시했습니다.

회사는 당초 임상1·2상으로 승인 신청을 했지만, 현재는 임상1상만 승인받은 상태입니다. 향후 임상시험수탁기관(CRO)과 협의를 거쳐 임상2상 승인을 추가로 받을 예정입니다.

이번 임상은 유럽의약품청(EMA)의 승인을 받아 독일 CRO인 프로필(Profil)에서 제1형 당뇨병 환자를 대상으로 실시됩니다. 해당 임상시험 신청일은 3월 19일이며, 승인일은 5월 28일입니다.

목표 시험대상자는 총 64명으로, 3개 시험군과 1개 대조군 등 총 4개 용량군으로 구성됩니다. 임상시험 기간은 승인일로부터 약 9개월로 예상되며, 피험자 모집 속도에 따라 연장될 수 있습니다. 예상 종료 시점은 올해 12월 31일입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=24963

국내 바이오역사에 남을만한 경구형 인슐린 임상 드디어 시작했네요.

시밀러, 제너릭이라는 카피 약품 비즈니스에서 벗어나 경구형 플랫폼 회사라는 아이덴티티를 확고하게 해준다는 측면에서도 의미있는 임상 시작이라고 봅니다

방금 도착!

📌 파두(시가총액: 5조 3,654억) #A440110
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.29 10:11:44 (현재가 : 107,100원, -3.86%)

계약상대 : Macnica Galaxy Inc.
계약내용 : SSD 공급계약 체결
공급지역 : 대만
계약금액 : 104억

계약시작 : 2026-05-28
계약종료 : 2026-10-11
계약기간 : 4개월
매출대비 : 11.22%
기간감안 : 11.22%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260529900216
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

Apotex IPO 투자설명서 Semaglutide & Aflibercept 관련 부분 발췌

1. Brands & Biosimilars 사업부 매출 구조
전체 매출 실적 (25FY): $3,490.8 million CAD.
그 중 바이오시밀러와 브랜드 의약품이 속한 'Brands & Biosimilars' 사업부가 전체 매출의 16%를 차지
(약 $558.5 million CAD 규모, 한화 5,500억 원 이상).
해당 사업부는 최근 3개년 CAGR 16%로 사내에서 가장 가파르게 성장 중인 핵심 미래 먹거리.
>> 중장기 목표: 2030년까지 본 사업부 매출 비중을 전체의 33.3%(3분의 1)까지 확대 전환 계획.
(22FY 13% -> 25FY 18% -> 30FY(Target!!) 33.3%)


2. 바이오시밀러 포트폴리오 및 시장 점유율
Grastofil (필그라스팀 / 뉴포젠 시밀러): 캐나다 시장 점유율 78% 독점 수준.
Lapelga (페그필그라스팀 / 뉴라스타 시밀러): 캐나다 시장 점유율 91% 압도적 선두.
Bambevi (베바시주맙 / 아바스틴 시밀러): 출시 완료.
Future 의약품 타깃: 현재 데노수맙(프롤리아/엑스지바), 라니비주맙(루센티스), 펨브롤리주맙(키트루다) 등 글로벌 블록버스터급 시밀러 라인업 다수 장착 및 출시 대기 중.


3. Aflibercept 관련
블록버스터 안과질환 치료제인 아일리아의 바이오시밀러 '아플리부(Aflivu)'를 캐나다 시장에 최근 성공적으로 런칭.
성장 동력 및 가치: aflivu를 필주로 후속 안과·골다공증 3개 파이프라인의 합산 오리지널 시장 가치는 $200M 이상 규모이며, 이를 통해 2030년까지 바이오시밀러 사업 규모를 2배로 키울 예정.


4. 세마글루타이드 (Semaglutide / 오젬픽 제네릭) 관련
캐나다 최초 품목 허가: 2026년 5월, 캐나다 보건부(Health Canada)로부터 오젬픽 제네릭인 'Apo-Semaglutide Injection'의 품목 허가를 캐나다 제약사 최초로 획득.
비만 치료제 영역 확장: 당뇨용 주사제 외에도 체중 관리(비만) 타깃의 세마글루타이드 제품군을 적극 개발 중이며, 향후 2년 내 최초 물량 시장 진입 예정.
미국 FDA 잠정 승인: 2026년 4월, 미국 FDA로부터 오젬픽 제네릭 주사제에 대한 최초 잠정 승인 획득 완료. 미국 오리지널 특허가 만료되는 2032년에 최종 승인 및 런칭 예정.

사실 우리는 하락장 한가운데에 있는 것 일지도 모른다..

월간 화장품 수출 추이

반도체 극쏠림장에 눈에 안 들어오는 섹터이지만,

지금 K뷰티는 역대 최강입니다.