Fda 실사가 4월 29일에 있었네요

fda 실사가 성공적으로 진행되었다면, 사실상 4분기 허가는 확실하다고 보면 된다고 생각.
공장이슈로 인한 CRL 수령이 없다고 보시면 됩니다.

이 공장이슈로 인한 CRL 수령이 있다면..
허가 1년 딜레이 인지라.

정말 큰 산 넘었다고 보시면 됩니다.

여기 CRL로 고생하는 회사 보시면..

하셋: "워시(Warsh) 덕분에 올해 금리 인하가 단행될 것으로 본다"

"에너지의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않죠. 칩이나 네트워크 장비는 로봇이 만들 거예요. 점점 더 효율적으로, 점점 더 싸게.

그런데, 전자는 전자일 뿐이에요. Electron is Electron.

결국 지능의 가격, AI의 가격은 에너지 가격으로 귀결됩니다. AI를 얼마나 가질 수 있느냐는 에너지를 얼마나 가질 수 있느냐에 달려 있어요. 그러니 미국이 장기적으로 해야 할 전략적 투자 가운데, 에너지보다 중요한 건 없어요."

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8556781&ref=A

[TSMC, 해상풍력 30년 전력 확보…AI 시대 반도체 업계의 '전력 전쟁' 본격화](https://www.ctee.com.tw/news/20260508701054-430501)

◦ TSMC, 해상풍력 발전 전력 30년치 전량 확보
• TSMC는 캐나다 전력회사 노스랜드파워와 하이룽 해상풍력 프로젝트의 전력 구매 계약(PPA) 체결.
• 대만 중서부 해안의 3개 해상풍력 단지 전력 생산량 100%를 확보.
• 총 설치 용량은 1GW 이상 → 완전 가동 시 대만 100만 가구 이상에 전력 공급 가능.
• 하이룽 풍력단지는 2025년 부분 가동 시작, 2027년 완전 가동 목표.

◦ AI 확산 → 반도체 산업 경쟁의 핵심이 전력 확보로 변화
• 웨이저자 TSMC 회장은 안정적 전력 공급을 생산능력 확대의 "절대적 필수조건"이라고 언급.
• AI 데이터센터와 고성능 컴퓨팅 수요 급증 → 반도체 산업 경쟁 구조 변화.
• 단순 기술·생산 경쟁에서 장기 전력 공급망 확보 경쟁으로 전환.
• 시장에서는 안정적 전력원을 확보한 기업이 향후 AI 칩 생산 우위를 차지할 것으로 분석.

◦ TSMC 전력 소비 급증 전망
• IEA에 따르면 2023년 TSMC 전력 사용량은 대만 전체 소비량의 약 10%.
• S&P 글로벌 분석 기준, 2030년에는 25%까지 증가 가능성 제기.
• AI 반도체 생산 확대 → 국가 전력 수급 자체에 영향 미치는 수준으로 확대.

◦ 대만 에너지 안보 우려 확대
• 중동 지정학 리스크와 국제 에너지 공급망 불안정성이 대만 경제에 직접 영향.
• 대만은 LNG 수입 의존도가 높음 → 연료 비축량은 통상 약 2주 수준.
• 이란 드론 공격 이후 카타르 LNG 생산 차질 → 대만 LNG 공급량 약 3분의 1 감소 사례 발생.
• 현재 대만 전력의 약 절반이 천연가스 기반 → 시장 우려 확대.

◦ 대만 정부, 에너지 정책 조정 가속화
• 호주·미국 등 대체 공급선 확보 추진.
• 재생에너지 확대 정책 재검토 진행.
• 원자력 발전소 재가동 논의도 포함.
• 에너지 안보와 산업 경쟁력을 동시에 고려한 전략 추진.

◦ TSMC의 친환경 에너지 확보 전략 강화
• 정부는 2035년까지 해상풍력 발전 용량 15GW 확대 목표 추진.
• TSMC는 2030년 재생에너지 사용 비중 60%, 2040년 100% 목표 제시.
• 2020년 오르스테드와 920MW 해상풍력 계약 체결.
• 2021년 WPD와 1GW 이상 풍력 프로젝트 공동 추진.
• 2025년에는 대만 최대 풍력단지의 20년치 친환경 전력 구매 예정.

◦ 전력 확보 능력 → 대만 반도체 산업의 미래 경쟁력 핵심
• 업계는 TSMC 에너지 조달 전략을 산업 정책의 핵심 지표로 평가.
• AI 칩 생산 확대가 지속될수록 안정적 전력망 확보 중요성 증가.
• 에너지 공급 안정성 자체가 반도체 산업 경쟁력으로 연결되는 구조 형성.

원문 발췌:
- "AI 칩 생산 능력이 지속적으로 확대됨에 따라 안정적이고 안전하며 장기적인 전력 공급망을 구축하는 능력은 대만 반도체 산업의 미래 경쟁력에 있어 핵심 요소가 될 것입니다."

#TSMC #전력 #에너지

HD현대, 브라질 5000억 발전 엔진 수주 임박

HD현대중공업이 남미 최대 시장인 브라질의 기업과 대규모 발전용 엔진 공급 계약을 추진

7일 업계에 따르면 HD현대중공업은 브라질 기업과 약 5000억원 규모의 발전용 엔진 계약 체결을 위해 마무리 작업 중인 것으로 파악

계약 체결시 이번 물량은 독자 모델 ‘힘센엔진’ 기반 설비로 구성되며 남미 시장 공략 확장을 위한 전략적 교두보가 될 것으로 보인다. 계약 규모는 엔진 1기당 약 200억원 수준으로, 총 20여개 엔진이 공급될 것

HD현대중공업의 엔진기계 부문 수주잔고는 견조한 성장 흐름을 이어가고 있다. 특히 이번 브라질 수주는 북미 지역에 이어 남미 대륙의 분산형 전력 인프라 시장을 성공적으로 선점했다는 점에서 전략적 의미가 크다

#HD현대중공업

🧬[큐리옥스바이오] 실험실 자동화의 병목 구간을 해결해줌

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💊 자동화의 유일한 병목 구간 : 원심분리기

💊 Pluto code는 Software의 강점을 그대로

💊 CYTO2026 : Flow cytometry standardization at CYTO 2026 — NIST, Amgen, AstraZeneca, and IMU

큐리옥스바이오에 대한 내용을 정리하였습니다.

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사실 최근 들어 나 역시 FOMO가 정말 심하게 온다. 마음이 하루에도 수십 번씩 흔들린다.

친한 후배가 몇천억대 자산을 만들었다. 이게 몇백억 단위도 아니고 몇천억 단위까지 가는
걸보면 솔직히 부럽다.

다른 세상 같다. 그리고 한편으로는 이런 생각도 든다.

"나도 한 번쯤은 가능하지 않을까?"

심지어 지금의 한국 시장은 과거와는 결이 다르게 움직이고 있다. 작년부터 이어지는 상승은 누구도 경험해보지 못한 수준이다. 펀더멘탈도 생각보다 견고해 보인다.

그래서 더 혼란스럽다.

"딱 이번 한 번만"
"이번 기회만 잡으면 되는 거 아닐까?" "내가 시대의 기회를 놓치고 있는 건 아닐까?"

그생각을 하루에도 수십 번한다. 솔직히 잘 모르겠다.

이번 상승은 예전과는 체감 자체가 다르다. 그래서 더 흔들린다.
결국 투자라는 건 차트보다도, 종목보다도, 자기 자신의 그릇을 알아가는 과정인지도 모르겠
다.

https://m.blog.naver.com/love392722/224280779814

깡토님과 같은 고수들도 힘들어하는게 지금 시장인 것 같습니다.

내가 충분히 선택할 수도 있지만 선택하지 않은 대가가 너무나 크게 다가오는..

그렇다고 지금 선택하기엔 지금까지 오른 주가와 상승 속도가 너무나 부담스런..

하지만, 당장 꺾일 것 같지는 않은 이 어려운 감정이 시장을 지배하는 것 같습니다.

마치 지금 상황이 지속될 것 같고, 지금까지 좋지 않은 종목은 계속 안좋을 것 같으니

잠시 팔고 ai에서 돈 벌고와도 될 것 같은 그런 기분

막상 실천하지는 않을 가능성이 높지만 그러한 충동에 사로잡히는 기분을 최근 많이 느꼈는데

다행히 저만 느끼는 건 아닌 것 같습니다.

하지만, Ai가 좋다고 AI만 간다고 생각하지는 않습니다.

삼천당제약이 120까지 간 시기 또한 AI라는 대흐름 속에서 진행된 주가 상승이었고,

에이피알도 ai의 흐름 속에 좋은 실적과 성장을 통해 좋은 주가 흐름을 보여주고 있습니다.

성장과 모멘텀이 변하지 않았기에 어쩌면 미련하게 끌고가고 있습니다.

다만, 거친 하락으로 인해 하방의 경직성이 어느 정도 확보되었다고 판단하며,

5월 실적 발표, 인슐린 Ind 승인, 세마 제너릭 캐나다 계약 등 실적 성장과 모멘텀은

여전히 유효하며 강력한 투자아이디어라고 생각합니다.

AI는 여전히 강력하며, 앞으로도 좋을 거라고 생각하지만, AI가 투자의 전부는 아니라고 생각하며

AI 이외의 강력한 투자아이디어 또한 빛을 볼 날이 올 거라고 생각합니다.

HD현대중공업의
엔진 생산시설 증설 기대감과 더불어,

5월은
조선주를 캐나다 잠수함 얘기로
접근할 시기이기도 합니다.

6월에 있을
우선협상대상자 선정 여부에 따라
원팀인 양 조선사의 주가 상방은
크게 열리게 됩니다.

maple story로 인한
업사이드 리스크에 대비할
시기입니다.

https://www.statnews.com/2026/04/28/fda-real-time-clinical-trials-pilot-project-astrazeneca-amgen-cancer-drugs/

실식간 임상데이터 수집을 통한 임상시험 속도 향상

워싱턴 — 미국 식품의약국(FDA)은 화요일 아스트라제네카와 암젠이 진행하는 임상시험 데이터를 실시간으로 검토하는 것을 시작으로 임상시험 효율성을 높이기 위한 노력을 발표했습니다.

또한 해당 기관은 인공지능을 활용하여 안전 모니터링 및 약물 용량 선택을 강화하고, 안전 신호를 식별하며, 임상 시험 환자 모집을 개선하는 기업과 협력하는 시범 프로그램에 대한 대중의 의견을 구했습니다.

[주식/전략/전략 분석]
제목: FOMO는 어디까지 왔는가
작성일: 2026.05.11
작성자: 이상연 (신영증권)

[AI 중심 증시 강세]
· AI 투자 사이클과 반도체 업황 개선 흐름이 지속되며 KOSPI 상승 동력이 강화되고 있음. AI 밸류체인 전반으로 확산되며 긍정적인 흐름이 이어질 전망.

[주도 업종 외 간접 수혜주 주목]
· 거래대금 확대에 따른 증권 업종과 소비 양극화 속에서 수요가 유지되는 프리미엄 소비재 업종에 주목할 필요가 있음.

[단기 조정 가능성 경계]
· 최근 급등으로 인한 차익실현 매물 출회 가능성, 미·중 정상회담 등 지정학적 불확실성, 미국 물가 지표 발표 등으로 단기 변동성 확대 가능성 존재.

4천억원.

[이그전] 버블 후기의 특징, ‘주도주 쏠림 현상’과 이와 관련된 차트들

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 향후 ‘AI 산업 (반도체·전력·우주 등)’ 내에서의 순환매 가능성과 이와 관련된 버블 말기 ‘주도주 쏠림’을 분석했습니다.

2) 1929년의 신기술 소비재, 1971년의 Nifty Fifty, 1999년의 닷컴 주식에서도 동일한 현상이 목격됐습니다.

3) 버블 후반엔 개인 자금이 대량 유입되며, 기관 투자자도 소외되기보단 ‘주도주’와 함께 절벽으로 떨어지는 것을 선택합니다.

- URL: https://bit.ly/4u32b7F

중속엔진·SOFC·PAFC·소형가스터빈 비교
(26.05.12 NH)

📌Citi, 경구용 Wegovy 매출이 2026년 27억 달러에 이를 것으로 전망.

더불어, Wegovy 알약의 최대 매출 잠재력이 79억 달러 이상이 될 것으로 추산.

Citi는 주사제 버전의 지속적인 판매량 성장과 Lilly의 경쟁 제품인 'Foundayo'로부터의 영향이 현재까지는 제한적이라는 점을 강조.

Citi는 Novo에 대한 투자 의견을 '중립(Neutral)'으로 유지하면서도 목표 주가를 기존 275달러(DKK)에서 290달러(DKK)로 상향 조정