The Truth_투자스터디 (2D)
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AI 시대에 전기 수요 급증으로 채널에서도 여러 자료를 공유했었는데요.

시간 여유가 되실 때 한 번 시청해보시면 좋을 영상이라고 생각합니다.

추후 로봇이 팹에 들어가고 여러 산업 라인에 투입되면서, 로봇도 전기 수요 증가의 요인으로 작용하기 때문에 산업이 크게 변화하는 과정까지 다양하게 이야기하는 영상입니다.

https://youtu.be/0pMzj8_apc4?si=2jjyTHmvhq_HnNiB
Forwarded from [인베스퀴즈]
#바이오 #비만치료제


장기형과 경구형 관련해 갑론을박이 많지만, 최소한 내가 이 논리에 공감하는 한 끗은 ‘투자적’ 관점이다.

주식시장은 무엇이 ‘좋다’를 더 쳐주기 보단, 무엇이 ‘새롭다’를 더 쳐주지 않을까 싶은.
👍10
2026.01.20 14:38:51
기업명: 알테오젠(시가총액: 27조 1,274억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (인간 히알루로니다제 제품(ALTB4) 독점적 라이선스 계약 체결)

제목 : 인간 히알루로니다제 제품(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항
본 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1. 계약상대방: Tesaro, Inc. (미국, GSK의 자회사)
- GSK plc (GSK) 최근 사업연도(2024) 매출액: £31,376M(약 62조원)

2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 적용한 GSK 항암 치료제 dostarlimab의 피하주사 제형 개발 및 상업화에 대한 독점적 라이선스 계약

3. 계약체결일: 2026년 1월 20일

4. 계약 기간: 로열티 기간 만료일까지

5. 계약 금액
1) 계약금: USD 20,000,000 (약 295억원)
- 2024년도 매출액(연결 기준) 1,029억원 대비 약 28.7% 해당

2) 마일스톤: USD 265,000,000 (약 3,905억원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상, 품목허가 및 상업화에 따른 각 마일스톤 달성 시 수취

3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 후 발생한 순매출액의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260120900306
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170
The Truth_투자스터디 (2D)
셀온 받고 올라서 바이오 리레이팅으로 이어지길
- 개인적으로 알테는 잘 몰라서 계약 내용은 모르겠음. 다만, 알테가 코스닥 1위로 남아 있는 기간엔 코스닥 및 바이오 상승을 위해선 알테오젠의 역할이 상당히 중요하다고 생각.

- 전닉현으로 코스피 지수가 오르듯 알테를 비롯 바이오가 코스닥 지수 상승의 핵심이라고 보기에 잘 버텨주길 바람
👍101
2026.01.20 16:05:54
기업명: 코리아써키트(시가총액: 1조 4,243억)
보고서명: 신규시설투자등

*투자구분 및 목적
- 시설증설 / 기계장치, 부대시설 등
- 메모리반도체 및 최첨단 패키징시장 대응을 위한 생산설비 증설

투자금액 : 993억
자본대비 : 14.6%

투자시작 : 2026-01-20
투자종료 : 2026-12-31
투자기간 : 0.9년

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260120800431
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=007810
Forwarded from 절대수익의 법칙
*NXT에서 정규장 대비 지수 -6%급 하락이 나왔습니다.

남은 시간까지 하면 NXT 거래대금은 대략 30조 넘게 터지면서 역대기록을 갱신하겠네요.

국장이 그간 많이 올라 있던 상황에서 미선물이 반등의 기미없이 하락하니 투매가 나온 흐름이 아니었나 싶습니다.

당장에 과도한 투매는 진정된 상황인데, 당연한 말이겠지만 오늘 미증시 흐름이 중요할 듯 보입니다.
😁2
Forwarded from Pluto Research
전자닉스 제외 PER
계산의 편의상 리밸런싱 및 우선주는 감안하지 않음
어차피 전자닉스가 이익의 대부분이라 그게 그거니 그러려니 칩시다
미국 원전 핵심파트너로서 한국을 바라볼 필요

#모소밤부

https://m.blog.naver.com/bambooinvesting/224153735592
Forwarded from 유진투자증권 반도체(누나) 임소정🥍
[유진 IT 임소정]
SK하이닉스(000660) - 4Q25 Preview: 그래도 역시 HBM

✪ 4Q25 Preview
4분기 실적은 매출 34.5조 원, 영업이익 20.1조 원으로 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 40%대 후반이었던 연간 영업이익률은 2026년 기준 60%를 상회하며 메모리 3사 가운데 가장 강한 이익성 기대.

✪ 2026 Preview/Valuation
레거시 DRAM 가격의 가파른 반등으로 HBM 매출 비중은 전분기대비 소폭 하락할 가능성이 있으나, 차세대 HBM 및 커스텀 HBM 수요가 견조하게 유지됨에 따라 HBM 매출 비중은 30% 중후반 수준을 유지할 것으로 전망.
특히 AI 서버 시장 진입을 추진하는 CPU 및 ASIC 기반 가속기 생태계의 확장 속도가 빨라지면서, GPU 외 다양한 연산 아키텍처를 기반으로 한 하이엔드 메모리 수요 역시 중장기적으로 구조적 성장 국면 진입할 것으로 예상. 
최근 반도체 업황의 핵심 모멘텀으로 작용하고 있는 범용 DRAM 가격 상승에 따른 밸류에이션 업사이드는 제한적.
하지만 HBM을 중심으로 한 하이엔드 메모리 수요 확대와 이에 기반한 수익성 개선에 대해서는 프리미엄 부여가 정당화될 수 있는 국면으로 판단.
2026년 BPS에 Target P/B 3.5배 적용한 990,000원으로 목표주가를 상향 및 투자의견 ‘BUY’ 유지.
 
자료 링크: https://buly.kr/FWUOeWj

감사합니다.

임소정 드림
이쯤에서 보는 #삼천당제약 프로핏쉐어링 구조
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큐리옥스바이오시스템즈(+5.52%)

📂 키워드
세포분석공정자동화,세포분석의글로벌표준플랫폼제시

* 자기주식현황(25.2Q말 기준)
- 우선주 : 0.0%

* 미상환 전환사채(25.2Q말 기준)
- 주식수/전환가격/상태 -
19만주/ 21,350원/ 전환 가능❗️

* 증권사 보고서(최근 1개월) - 1건
2025-12-09 [키움증권]신민수
- 투자의견 : --(-)
- 2026년이 기대되는 플루토(7페이지)


* 주요지표
부채비율 : 20%
유보율 : 421%
PBR : 21.43배

* 최근실적
(매출/영업익/순익)
2025.3Q 14억/ -27억/ -30억
2025.2Q 10억/ -40억/ -183억
2025.1Q 9억/ -30억/ -36억
2024.4Q 10억/ -36억/ -36억

회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=445680
Forwarded from 카이에 de market
(BNK증권)

SK하이닉스

- 26년 HBM 생산량 200억Gb(+54%YoY)로 상향
(컨센서스 대략 160~180억Gb)

- 26년 상반기 서버디램 OPM 90% 예상
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일본이 세계 최대 규모의 원자력발전소를 재가동.

도쿄전력(TEPCO)은 가시와자키-가리와 원자력발전소 6호기를 이날 재가동함. 해당 발전소는 7기 전부 가동 시 설비용량 8.2GW로 세계 최대 규모임.

이번 재가동은 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 약 15년간 가동이 중단된 뒤 이뤄진 것임. 당시 사고로 일본 내 54기 원자로 전면 가동 중단 조치가 내려진 바 있음.

이후 일본은 현재까지 15기의 원자로를 재가동했으며, 향후 수년 내 추가로 11기를 재가동할 계획임.

반면 독일은 2023년 4월 15일 마지막 남은 3기의 원자로를 영구 폐쇄하며 탈원전(Atomausstieg)을 완료함.

독일은 해체 작업이 돌이킬 수 없는 단계에 이르기 전인 2024년 말이나 2025년 초까지 일부 원자로를 재가동할 여지가 있었으나, 이를 추진할 정치적 의지가 없었음. 대신 향후 친원전 정부가 등장하더라도 재가동이 불가능하도록 해체 절차를 계속 진행함.

독일이 마지막 3기의 원자로를 폐쇄한 해와 같은 시기에, 일본에서는 원전 재가동을 가속화하기로 하는 결정이 내려짐.

기시다 후미오 전 총리는 에너지 안보 차원에서 기존의 신중한 기조를 전환할 시점이라고 판단하고, 원자력을 “최대한 활용”하는 방향의 정책 전환을 승인함.

2023년 그의 주요 결정에는 원자로 수명 연장(최대 60년 초과 가능), 추가 원자로 재가동, 그리고 차세대 원자로 건설 준비가 포함됨.

일본은 향후 전력 수요의 약 30%를 원자력으로 충당하는 것을 목표로 하고 있는 반면, 독일은 메르켈 전 총리의 탈원전 결정으로 인해 향후 수십 년간 원자력 비중이 0%에 머물 전망임.

정치 전문가들은 메르켈의 결정들을 되돌아볼 때, 향후 역사학자들이 독일과 유럽 전반에 수십 년간 심각한 영향을 미친 최소 세 가지 중대한 정치적 실책으로 평가할 것이라고 지적함.
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Forwarded from 카이에 de market
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