※ 2024년 9월 미국 ESS 설치량

미국의 ESS설치 규모는 계속해서 증가하고 있는 추세(2024년 9월 기준 YoY 43% 증가)이며 이러한 증가세는 당분간 계속 이어질 것으로 보여집니다.

태양광 모듈이 그러했던 것과 같이, 미국의 ESS 수입규모는 관세(2026년부터 25% 예정)가 부과되기 전인 2025년 말까지 계속해서 증가할 것으로 보입니다. 특히 2025년에 크게 증가할 것으로 보여집니다.
2026년 전까지 중국산 ESS 수입 증가는 수익을 추구하는 미국업체들 입장에서 불가피할 것으로 보여집니다.

이로 인해 중국산 배터리를 구매하여 ESS시스템을 만드는 업체들이 물량이 크게 증가할 것으로 보이며, 한국 업체로는 중국산 배터리를 사용하여 베트남에서 ESS시스템을 만드는 서진시스템이 이러한 상황의 수혜를 가장 크게 볼 것으로 전망됩니다.


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2024년 9월 미국의 신규 ESS 설치량은 862MW로 전년동월대비 43%증가하였으며, 전월대비로는 -10%감소하였음.
2024년 1월부터 9월까지의 누적 설치량은 6.8GW로 전년동기대비 59% 증가하였음.

ESS 산업적 측면에서 봤을 때, 미국은 2026년부터 ESS용 배터리에 대해 25%의 관세를 부과할 것으로 예정되어 있어, 관세 이전 미리 설치하고자 하는 수요가 강할 것이며, 이러한 기조는 2025년 3분기까지 지속될 것으로 보임.

현재 Tesla의 Megapack 가격은 0.27달러/Wh이며, 중국업체들의 미국 수출가격 평균은 약 0.2달러/Wh로 중국산 ESS의 가격 메리트가 높음.

자료인용 : Soochow Securities 발간 “전력설비산업 주간보고서” (2024. 11. 04)

세계 최대 변압기 공급업체, 변압기 쇼티지 심화 경고 (자료: FT)

- 송전망 업그레이드를 위한 변압기가 이미 수요초과 상태로 공급이 부족한 상황에서 AI 데이터센터향 주문 더해지며 공급부족 심화 경고

- Hitachi Energy는 변압기 산업이 현재 송전장비에 대한 압도적인 수요를 충족시키지 못하여 전력망 업그레이드 지연이 발생할 수 있음을 언급

“Ramping up capacity is definitely an issue. It’s not easy and it will probably not ramp up fast enough, (~) “Everybody is overwhelmed by the demand.”

- 유틸리티 기업들은 변압기를 현재 신규주문해 인도받으려면 3~4년을 기다려야 하며, 공급병목이 2026년 말까지 걸릴 수 있다는 내용

한미약품 비밀병기, 美 비만학회서 공개…위고비의 덫 ‘근육량 증가’로 돌파

한미약품이 ‘건강한 살 빼기 실현’을 목표로 개발 중인 비만약 비밀병기 ‘HM17321(개발코드명)’의 전임상 결과를 처음 공개했습니다. HM17321은 단독요법만으로도 ‘위고비(성분 세마글루타이드)’와 비슷한 체중 감량 효과를 보였을 뿐만 아니라, 근육량도 증가시킨 것이 특징입니다.

여기에 ‘인크레틴’ 계열과 병용 시 ‘제지방 보존’이라는 체성분을 개선할 수 있는 긍정적인 데이터를 쏟아내 주목됩니다. 제지방은 우리 몸에서 체지방을 뺀 무게로, 근육과 장기 등을 모두 더한 것을 말합니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10161

‘세계 ADC 축제 개막’, 항암 치료 신기술 향연…K바이오 글로벌 경쟁 가세

항체약물접합체(ADC) 분야 연구 및 개발을 위한 글로벌 학회인 ‘제15회 월드ADC(World ADC)’가 4일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 개최됐다. 월드ADC에서는 암 치료 등 다양한 질병을 대상으로 한 최신 ADC 기술과 혁신적인 치료법에 대한 연구 결과가 공개될 예정이다.

주최 측에 따르면, 올해 행사에는 ADC 개발기업을 비롯해 위탁개발생산(CDMO), 차세대 ADC 설계, 바이오마커 및 진단 서비스 등 관련 기업 340여곳과 약 1200명 이상의 ADC 전문가들이 참석해 해당 분야에서의 최신 동향, 연구 결과, 성공 사례를 공유할 예정이다. 행사 현장에서는 제약바이오기업들과의 활발한 기술 교류와 사업 파트너링도 이뤄진다.

◇ADC, 암세포에만 항암제 전달…2028년까지 전 세계 매출 53조원 규모 시장

ADC는 저분자화합물(페이로드)을 링커를 이용해 항체에 붙인 구조다. 암세포에만 항암제를 전달해 부작용 위험을 줄였다. 암세포가 가진 특정 바이오마커(생체지표)에 항체가 결합해 암세포 내부로 흡수되면, 항체에 붙어있는 페이로드가 암세포를 죽이는 원리다.

아스트라제네카(AZ)와 다이이찌산쿄(Daiichi Sankyo)가 공동 개발해 시판 중인 ‘엔허투(Enhertu, 성분 트라스투주맙 데룩스테칸)’가 다양한 암종에서 승인받으면서 상업적인 성공을 거둔 이후 다국적 제약사들이 ADC에 대한 과감한 투자를 이어가고 있다. 최근에는 화이자(Pfizer)와 아스텔라스(Astellas)의 ‘파드셉(Padcev, 성분 에포투맙 베도틴)’이 성과를 거두면서 항암 관련 연구개발(R&D)과 조단위 라이선스(기술이전) 계약도 활발히 이뤄지고 있다.

월드ADC는 오는 2028년까지 ADC 의약품 매출이 300억파운드(약 53조5000억원)에 이를 것으로 전망했다.

◇월드ADC, 놓쳐선 안 될 주요 발표 일정 공개

월드ADC는 행사 시작에 앞서 공개한 소개 책자에서 놓쳐서는 안 될 5가지 ADC 발표 일정을 공유했다. 먼저 다이이찌산쿄는 현재 개발하고 있는 종양 관련 칼슘 신호 변환자2(Trop2) 표적 ADC 개발 현황에 대해 발표할 예정이다. 이와 관련해 ‘다토포타맙 데룩스테칸(Dato-DXd)’의 작용기전과 임상적 효능 그리고 향후 방향성에 대해 설명할 예정이다.

다국적 제약사 로슈(Roche) 산하 제넨텍(Genentech)은 인간 상피세포 성장인자 수용체2(HER2) 표적 ADC 후보물질인 ‘DHES0815A’의 임상1상 결과에 대한 회고를 발표할 예정이다. HER2 양성 유방암 환자를 대상으로 진행됐던 해당 연구는 여러 투약 환자들이 이상반응(부작용)을 겪으면서 개발이 중단됐다.

아스텔라스는 파드셉과 MSD(미국 머크)의 면역항암제인 ‘키트루다(Keytruda, 성분 펨브롤리주맙)’ 병용요법의 성공적인 연구 결과를 설명하고 ADC-면역요법 병용요법에 대해 조언할 계획이다. 미국 ADC 전문기업인 메르사나테라퓨틱스(Mersana Therapeutics)는 독성을 임상적으로 재현하기 위한 최상의 생체 내(in vivo) 모델에 관한 연구 결과를 발표할 예정이다. 화이자는 임상시험승인계획(IND) 일정에 따른 신속한 개발을 위한 약물·링커의 제조와 공급에 대한 발표를 준비했다.

◇에이비엘바이오·와이바이오·셀트리온 등 국내 기업, 글로벌 ADC 시장 본격 공략

국내 제약바이오기업들도 글로벌 ADC 시장에서 기회를 잡기 위해 총출동한다. ADC 치료제 개발부터 CDMO까지 다양하다.

에이비엘바이오는 자체 이중항체 ADC 기술을 개발하며 암세포에 강력한 항암 약물인 페이로드를 전달하는 기술력을 인정받고 있다. 이번 학회에서 에이비엘바이오는 ‘프로그램 연자’로 초청받아 차세대 이중항체 ADC의 임상적 한계를 극복할 수 있는 잠재력을 발표할 예정이다.

와이바이오로직스는 고형암에서 과발현하는 ‘B7-H3’ 단백질을 표적으로 한 ADC 항암신약 후보물질인 ‘AR153’에 대한 연구 결과를 포스터 형태로 공개한다. 이 후보물질은 와이바이오로직스가 보유한 인간항체 라이브러리에서 발굴한 pH-감응 항체를 적용한 첫 신약 후보물질이다. 이 후보물질은 다양한 고형암에서 과발현되는 것으로 알려진 B7-H3를 표적으로 삼았다.

셀트리온은 고형암을 대상으로 한 ADC 신약 후보물질의 전임상 결과를 발표한다. 셀트리온은 2025년 임상1상 시험계획(IND)을 신청할 예정이다. 중국 우시XDC가 임상용 후보물질 생산을 담당한다.

리가켐바이오사이언스는 차세다 링커ㆍ페이로드 플랫폼인 ‘콘쥬올(ConjuALL)’을 활용해 고형암 치료제를 개발 중이다. 컨쥬올은 지난해 5회 연속 ‘월드ADC어워즈(World ADC Awards)’를 수상하며 기술력을 인정받았다. 리가켐바이오사이언스는 컨쥬올 플랫폼을 바탕으로 현재까지 글로벌 제약사들과 10조원이 넘는 기술수출 계약을 체결했다.

앱티스는 ‘AT-211’의 전임상 연구 결과와 ‘앱클릭’ 링커 플랫폼을, 인투셀은 ‘오파스’ 링커 플랫폼을 선보인다. 삼성바이오로직스와 롯데바이오로직스는 각각 ADC 생산시설 역량을 확장하며 신규 고객 확보에 나섰다. 롯데바이오로직스는 뉴욕 시러큐스 캠퍼스에서의 생산 역량을 강화하며 미국 내 고객 지원을 확대할 계획이다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10163

바이킹 테라퓨틱스 $VKTX 비만 치료제 GLP-1, GIP 이중 작용제 VK2735 경구용 버전의 임상 1상 4주차 결과에서 플라시보 보정 체중 감소 6.8%, 투여전 대비 8.2% 체중 감소.

이는 60, 80, 100 mg 투여군에 대한 업데이트 결과로 올해 3월 발표한 최고 용량 40 mg 4주차 플라시보 보정 체중 감소 -3.3%, 투여전 대비 -5.3% 체중 감소에 비해 크게 개선된 결과.

다만 상기 데이터는 100 mg 투여군의 데이터로 80 mg 투여군은 40 mg 투여군 대비 크게 차이를 보이지 않았고 60 mg 투여군은 되려 40 mg 만 못한 결과를 도출.

부작용은 우려할 수준은 아니나 경미하게나마 고용량 투여군에서 증가 추세를 보임.

아마도 이 탓에 주가는 약 -7% 하락.

그러나 경쟁기업들의 경구용 4주차 데이터 가운데에는 가장 큰 폭의 체중감소를 보여준 데이터.

$LLY $NVO $RHHBY $AMGN $GPCR $ALT $ZLDPF
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약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598

제목 : "국내 바이오, 트럼프·해리스 누구든 문제없다" *연합인포*
"국내 바이오, 트럼프·해리스 누구든 문제없다" (서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 국내 바이오산업은 미국 대통령이 누가 되든 긍정적인 투자 상황이 지속될 것이라는 전망이 나왔다. 이건재 IBK투자증권 연구원은 5일 "트럼프와 해리스 두 후보 모두 약가 인하에 동의하고 있어 글로벌 바이오시밀러 분야는 투자자들에게우호적인 분위기가 지속될 것"이라고 말했다. 그는 "국내 바이오산업은 바이오 시밀러에 대한 노출도가 높다"며 "미국 대통령에 누가 선출되든 문제없다"고 강조했다. 특히 국내 바이오 소재·부품·장비 기업을 언급했다. 이 연구원은 "앞으로 미국 대선 이후 하원에서 통과된 생물보안법이 상원 표결을 통해 미국 대통령 서명으로 연결되는 이벤트 드리븐도준비돼 있다"며 "국내 바이오 소재·부품·장비(소부장) 기업들에 대한 관심을 지속해야 한다"고 판단했다. 바이오 소부장 성장세는 내년까지도 지속될 수 있다고 봤다. 그는 "미국 대선 종료 후 반등했던 시장 금리가 안정세를 나타내고 하락 기조를 다시 보이려 할 경우 국내 바이오산업에 대한 투자자들의 리스크 온(Risk On, 위험 자산 투자) 모드는 강력해질 것"이라고 전망했다. *그림* hrsong@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

📌 제이에스코퍼레이션(시가총액: 2,356억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.05 09:56:47 (현재가 : 17,650원, +0.63%)

매출액 : 3,616억(예상치 : 3,642억/ -1%)
영업익 : 428억(예상치 : 411억/ +4%)
순이익 : 1,092억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 3,616억/ 428억/ 1,092억/ +4%
2024.2Q 2,287억/ 261억/ 380억/ +8%
2024.1Q 2,074억/ 193억/ 109억/ +7%
2023.4Q 2,193억/ 235억/ 6억/ +2%
2023.3Q 2,685억/ 323억/ 273억


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순이익이 ㄷㄷ

'금투세 폐지' 동의한 민주당, '상법 개정 TF' 꾸리기로

더불어민주당 원내대책회의
'개인투자자 보호 및 기업지배구조 개선 TF' 출범
"상법의 주주충실의무 조항 개정부터 시행"

강 원내대변인은 금투세 폐지에 동의한 만큼, 앞으로 상법 개정과 동시에 추진하느냐는 질문에 “정무위는 여당 의원이 위원장이라 고려해야 할 부분이 있다”고 답했다. 자본시장법과 상법 소관 상임위가 달라 민주당 계획대로 처리하기는 어렵다는 뜻으로 풀이된다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005877530